ยักษ์ใหญ่แบตเตอรี่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ไม่สามารถหลีกหนีกฎ 80/20 ได้ สิ่งใดทำให้คู่แข่งจีนครองตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก

วงล้อแห่งโชคชะตากำลังหมุน

เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลครึ่งปีของแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าแล้ว สถานการณ์ก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้น

จากข้อมูลล่าสุดของบริษัทวิจัยเกาหลีใต้ SNE Research พบว่า การติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV, PHEV, HEV) ทั่วโลกในครึ่งปีแรกของปี 2568 มีปริมาณถึง 504.4 GWh เพิ่มขึ้น 37.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตแบตเตอรี่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ครองตลาดมาก่อนหน้านี้ ก็เห็นว่าส่วนแบ่งตลาดของพวกเขาลดลงมากขึ้น

LG Energy Solution, SK On, Samsung SDI และ Panasonic รวมกันมีปริมาณการติดตั้งทั้งหมด 101.6 GWh คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดรวม 20.1% ลดลง 6.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หรือกล่าวได้ว่า พวกเขาไม่สามารถทำได้ดีกว่า CATL เพียงผู้เดียว (190.9 GWh) ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยง "กฎ 80/20" ได้

บริษัทจีนครอง 6 อันดับใน 10 อันดับแรก โดยมีปริมาณการติดตั้งรวม 347 GWh หรือคิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 68.8% เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เมื่อศูนย์กลางของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าทั่วโลกเปลี่ยนไป เส้นทาง LFP ก็ยังคง "เดินหน้าจากความสำเร็จสู่ความสำเร็จ"

01 สามยักษ์ใหญ่เกาหลี ที่แพ้ให้กับ BYD

ในรายชื่อที่ SNE เปิดเผยนี้ ไม่เพียงแต่สามยักษ์ใหญ่แบตเตอรี่เกาหลี LG Energy Solution, SK On และ Samsung SDI ไม่สามารถทำได้ดีกว่า CATL เท่านั้น แต่ยังแพ้ให้กับ BYD ที่อยู่ในอันดับสองด้วย BYD มีปริมาณการติดตั้งถึง 89.9 GWh เพิ่มส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกเป็น 17.8%

ต้องบอกว่า แรงกดดันจากบริษัทแบตเตอรี่จีนทำให้ส่วนแบ่งตลาดของสามยักษ์ใหญ่เกาหลีลดลง 5.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ในบรรดายักษ์ใหญ่เกาหลี LG Energy Solution ประสบกับการลดลงของส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญที่สุด แม้ว่า LG Energy Solution จะยังคงอยู่ในอันดับสามด้วยปริมาณการติดตั้ง 47.2 GWh แต่ก็เพิ่มขึ้นเพียง 4.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และส่วนแบ่งตลาดของบริษัทลดลงจาก 12.3% ในปี 2567 เป็น 9.4% ในปีนี้

จากการวิเคราะห์ของ SNE พบว่า สาเหตุหลักคือ แบตเตอรี่ของ LG Energy Solution ถูกใช้โดยผู้ผลิตรถยนต์ เช่น Tesla, Chevrolet, Kia และ Volkswagen เป็นหลัก สำหรับ Tesla "เนื่องจากยอดขายรุ่นที่ติดตั้งแบตเตอรี่ของ LG Energy Solution ลดลง การใช้แบตเตอรี่ของ Tesla จึงลดลง 41.1%"

แน่นอนว่า ด้วยยอดขายที่แข็งแกร่งของ Kia EV3 และการขยายตัวของยอดขาย Equinox, Blazer และ Silverado EV ซึ่งใช้แพลตฟอร์ม Ultium ในตลาดอเมริกาเหนือ LG Energy Solution สามารถรักษาหน้าตาได้บ้าง

รากเหง้าของปัญหาของ LG Energy Solution อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การลังเลระหว่างแบตเตอรี่ลิเทียมไตรและแบตเตอรี่ LFP ส่งผลให้สูญเสียคำสั่งซื้อแบตเตอรี่ 4680 จากเทสล่า นอกจากนี้ จุดอ่อนในการควบคุมต้นทุนก็ชัดเจน ตามรายงานของสื่อ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่โรงงานนานจิงสูงกว่า CATL ถึง 18% ทำให้ค่อยๆ สูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดระดับต่ำและกลาง

ในบรรดาสามบริษัทนี้ Samsung SDI เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จน้อยที่สุด เป็นบริษัทเดียวใน 10 อันดับแรกที่มีการเติบโตเป็นลบ โดยส่วนแบ่งตลาดลดลงจาก 4.7% ในปี 2024 เหลือ 3.2% ในปีนี้ เนื่องจากการเน้นแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตมากเกินไป นอกจากนี้ ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ Morningstar Samsung SDI คาดว่าจะขาดทุนจากการดำเนินงาน 398 พันล้านวอน (ประมาณ 2.06 พันล้านหยวน) ในปี 2025

บริษัทอีกแห่งคือ SK On อยู่ในอันดับที่ห้าด้วยการติดตั้ง 19.6 กิกาวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 10.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ส่วนแบ่งตลาดลดลงจาก 4.8% ในปี 2024 เหลือ 3.9% ในปีนี้ สาเหตุหลักของการลดลงคือความต้องการแบตเตอรี่ในตลาดยุโรปและอเมริกาเหนือที่ลดลง

น่าสนใจว่าตั้งแต่ปี 2021 SK On ได้ขาดทุนมาตลอด ในปี 2024 ขาดทุนถึง 1.127 ล้านล้านวอน (ประมาณ 1.797 พันล้านหยวน) และคาดว่าการขาดทุนในปี 2025 จะเพิ่มขึ้นต่อไป เช่น Nomura Orient International Securities คาดการณ์ว่ากำไรจากการดำเนินงานของ SK On จะขาดทุน 340 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2.44 พันล้านหยวน) ในปีนี้

อย่างที่กล่าวไว้ว่า "โชคชะตาหมุนเวียน" ใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นสำหรับสามยักษ์ใหญ่เกาหลีใต้ที่จะตกจากตำแหน่งผู้นำในตลาดโลกมาสู่สภาพปัจจุบัน

ที่จริงแล้ว ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2020 LG Chem (บรรพบุรุษของ LG Energy Solution) มีส่วนแบ่งตลาดแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกถึง 27.1% ส่วนแบ่งตลาดรวมของ Samsung SDI และ SK On ก็ถึง 21.1% ทำให้ "สามยักษ์ใหญ่" ครองส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกเกือบ 50% เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในปี 2020 ส่วนแบ่งตลาดของสามยักษ์ใหญ่เกาหลีใต้ลดลงราวสองในสามในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งน่าเศร้าใจ

แน่นอนว่าเบื้องหลังเหตุการณ์นี้คือการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของบริษัทแบตเตอรี่จีนและการยอมรับเทคโนโลยี LFP ในวงกว้าง จากปี 2020 จนถึงปัจจุบัน สัดส่วนของแบตเตอรี่ LFP ในตลาดแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 20% ในเดือนใดเดือนหนึ่งที่ต่ำที่สุดถึง 78% ในเดือนกรกฎาคม 2025

ดังนั้นสามยักษ์ใหญ่ของเกาหลีที่เคยละทิ้งเส้นทาง LFP จึงถูกบังคับให้ต้องเร่งตาม โดยรวมถึงการนำเสนอเทคโนโลยี LFP ที่มีอยู่ในงานแสดงต่าง ๆ แต่พวกเขายังคงตามหลังอย่างมากในการผลิตมวลชน เช่น อัตราการผลิตของสายการผลิตแบตเตอรี่ LFP ของโรงงาน LG Energy Solution ในโปแลนด์เพิ่งจะเกิน 70% ซึ่งเป็นช่องว่างที่สำคัญเมื่อเทียบกับอัตราการผลิต >90% หรือแม้กระทั่งเกิน 95% ของบริษัทยอดเยี่ยมของจีน

สิ่งที่ควรสังเกตคือขณะที่บริษัทสามแห่งของเกาหลียังคงแขวนอยู่ พานาโซนิคเป็นบริษัทผลิตแบตเตอรี่ญี่ปุ่นเดียวที่เข้าสู่อันดับ 10 ด้วยการติดตั้ง 18.8 กิกาวัตต์ชั่วโมง และอัตราการเติบโต 13.9% พานาโซนิคขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่หก แสดงแนวโน้มฟื้นฟูที่ค่อนข้างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งตลาดของพานาโซนิคลดลงจาก 4.5% ในปี 2024 เป็น 3.7% ในปีนี้

แน่นอนว่าการฟื้นฟูของพานาโซนิคนั้นได้รับประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรลึกซึ้งกับเทสล่า หลังจากเพิ่มความหนาแน่นพลังงานของแบตเตอรี่ 21700 ให้เป็น 290 วัตต์ชั่วโมง/กิโลกรัม และลดต้นทุนลง 12% พานาโซนิคได้รับความแข่งขันกลับมาในรุ่นรถยนต์ Model 3/Y อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายเดียวก็ชัดเจนเช่นกัน

02 ปัญหาเรื่องความลับทางเทคโนโลยี

สำหรับบริษัทผลิตแบตเตอรี่ของญี่ปุ่นและเกาหลีตอนนี้เป็นเวลาที่ยากลำบาก ต้องเผชิญกับแรงกดดันในการดำเนินงานหลายประการและการท้าทายทางตลาด พวกเขาจึงต้องเริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น LG Energy Solution ประกาศในต้นปีนี้ว่าจะลดการลงทุนทุนหมุนเวียนประจำปีลง 30%

ในเดือนเมษายน LG Energy Solution ประกาศถอนตัวอย่างเป็นทางการออกจากโครงการลงทุนอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มูลค่า 8.45 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.3 แสนล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย) ในอินโดนีเซีย แต่ไม่นานหลังจากนั้น LG Energy Solution ก็ประกาศเพิ่มการลงทุน 1.7 พันล้านดอลลาร์ในโรงงานแบตเตอรี่ HLI Green Power ซึ่งกำหนดให้เริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2024 นี่คือบริษัทร่วมทุนระหว่าง LG Energy Solution และ Hyundai Motor ด้วยกำลังการผลิต 10 กิกาวัตต์ชั่วโมง

นอกจากนี้ ในเดือนเมษายน LG ประกาศว่าเนื่องจากความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า (EVs) ทั่วโลกยังคงอ่อนแออย่างต่อเนื่อง จึงจะออกจากธุรกิจเสาชาร์จ EV อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีข่าวการปลดพนักงานที่โรงงานของ LG ในหนานจิงปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราว

นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม ยูกิ คุซูมิ ซีอีโอของพานาโซนิค ระบุว่าพานาโซนิคจะเลื่อนการสร้างโรงงานแบตเตอรี่แห่งที่สามในสหรัฐฯ และมุ่งเน้นไปที่การใช้งานจริงของโรงงานที่สองในแคนซัสกำลังการผลิตประจำปีที่วางแผนไว้ของโรงงานนี้คือ 30 กิกาวัตต์ชั่วโมง โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตเต็มรูปแบบในปี 2026 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยอดขายของรุ่นรถยนต์เทสลาไม่ดี พานาโซนิคกำลังประเมินแผนการผลิตใหม่

ในการแข่งขันระหว่างประเทศที่เข้มข้น ประเด็นสำคัญได้ถูกเน้นย้ำ: ความลับของเทคโนโลยีการเตรียม LFP ของจีน

เป็นที่ทราบกันดีว่า LFP ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งของจีน ได้ถูกระบุอย่างชัดเจนในหมวดหมู่ที่จำกัดการส่งออกใน "รายการเทคโนโลยีที่ห้ามและจำกัดการส่งออก" ที่กระทรวงพาณิชย์ของจีนเผยแพร่เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2025 เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีการเตรียมวัสดุแคโทดเช่น LFP, LMFP และวัตถุดิบเกี่ยวข้อง

การปรับเปลี่ยนนี้มีเป้าหมายเพื่อควบคุมการไหลออกของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ LFP รุ่นถัดไปที่มีประสิทธิภาพสูง ยกระดับความได้เปรียบทางอุตสาหกรรมภายในประเทศ และตอบสนองต่อการแข่งขันทางเทคโนโลยีระดับนานาชาติ การดำเนินการล่าสุดของทีมตรวจสอบของสหภาพยุโรปที่เรียกร้องข้อมูลละเอียดเช่น สูตรแบตเตอรี่จากบริษัทรถยนต์จีน ยิ่งเน้นให้เห็นว่าระดับประเทศได้ยอมรับความสำคัญของการรักษาความลับทางเทคโนโลยีแล้ว

ในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากการผิดพลาดทางเทคโนโลยีในอดีต บริษัทเกาหลีใต้ได้เริ่มโหมด "การล่าฝีมือ" เพื่อความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เช่น ในเดือนมีนาคมปีนี้ Jiemian News รายงานว่า LG Energy Solution จะนำทีมหลักจากบริษัทแบตเตอรี่ JEVE ของจีน มาร่วมงาน แบ่งเป็นสามกลุ่มรวม 200 คน ครอบคลุมกระบวนการสำคัญทั้งหมด รวมถึงการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการขาย

ในปี 2024 สื่อเกาหลีใต้ยังรายงานว่า LG Energy Solution มีความสนใจในทีมงานและเทคโนโลยี LFP ของ JEVE โดยไม่มีความตั้งใจที่จะซื้อโรงงานหรืออุปกรณ์ใดๆ

แม้ว่าทีม JEVE จะมีขนาดเล็ก แต่ข้อได้เปรียบคือครอบคลุมการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการขาย และมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ LFP ทรงสี่เหลี่ยมครบวงจร แม้ว่าความสามารถของพวกเขายังไม่โดดเด่นเมื่อเทียบกับบริษัทแบตเตอรี่จีนอื่น ๆ แต่เป็นความช่วยเหลือที่ทันเวลาสำหรับบริษัทเกาหลีใต้ที่มีความอ่อนแออย่างมากในธุรกิจ LFP

ภารกิจหลักของทีมวิจัยและพัฒนา JEVE ที่เข้าร่วมโรงงานน่านจิงของ LG คือการพัฒนาแบตเตอรี่ LFP ทรงสี่เหลี่ยมที่มีความหนาแน่นสูงและชาร์จเร็วมากโดยใช้วัสดุ LFP ความหนาแน่นสูงของ Lopalนอกจากนี้ แอลจี เอเนอร์จี โซลูชัน ยังได้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์จากจีน เช่น ลีด อินเทลลิเจนท์ อีควิปเมนท์ และไลริก โดยหวังว่าจะสามารถเพิ่มความสามารถในการผลิตแบบมวลชนอย่างรวดเร็ว

เมื่อมองย้อนกลับไป ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทแบตเตอรี่เกาหลีถอยหลังอย่างมากคือธุรกิจแบตเตอรี่ LFP ที่อ่อนแอ การที่บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนต้องระวังการรั่วไหลของเทคโนโลยียังคงเป็นสิ่งจำเป็น

ต้องยอมรับว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไตรเอนโดนซ์เคยทำให้บริษัทแบตเตอรี่เกาหลีประสบความสำเร็จ แต่แบตเตอรี่ LFP ทำให้บริษัทแบตเตอรี่จีนประสบความสำเร็จ ในตอนนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกำจัดออกจากตลาด บริษัทแบตเตอรี่จีนจำเป็นต้องเพิ่มการวิจัยและพัฒนาและการตรวจสอบเชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงแบตเตอรี่ไอออนโซเดียม แบตเตอรี่ทรงกระบอกขนาดใหญ่ และแบตเตอรี่แบบแข็ง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม

โดยรวมแล้ว ข้อมูลในครึ่งแรกของปี 2025 ยังสะท้อนให้เห็นว่า ตามที่ผู้เชี่ยวชาญในวงการสรุป บริษัทจีนสามารถเข้าครอบครองตลาดได้อย่างรวดเร็วด้วยโมเดล "การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว + การลดต้นทุนผ่านการขยายขนาด" จุดสนใจของการแข่งขันในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานได้เปลี่ยนจากการเป็นอุปสรรคทางเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว เป็นการแข่งขันประสิทธิภาพรอบด้านที่มุ่งเน้น "ประสิทธิภาพการแปลงเทคโนโลยี ความสามารถในการควบคุมต้นทุน และความเร็วในการตอบสนองตลาด" การแข่งขันในอนาคตยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน