[การวิเคราะห์ SMM] ความต้องการพุ่ง! ผลักดันปริมาณส่งออกเหล็กไฟฟ้าประจำปีของจีนในปี 2025 เกิน 700,000 ตัน

I. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุปทานและความต้องการ: จีนเปลี่ยนจากประเทศนำเข้าสู่ประเทศส่งออกเหล็กไฟฟ้าเกรนโอเรียนเต็ด

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความสามารถในการผลิตเหล็กไฟฟ้าเกรนโอเรียนเต็ดของจีนได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในครึ่งแรกของปี 2568 (ค.ศ. 2025) บริษัท Taiyuan Iron and Steel (TISCO) ได้เปิดการผลิตเหล็กไฟฟ้าเกรนโอเรียนเต็ดความสามารถในการซึมผ่านสูงจำนวน 80,000 ตัน และสายการผลิตเหล็กไฟฟ้าเกรนโอเรียนเต็ดความสามารถในการซึมผ่านสูงความสามารถในการผลิต 100,000 ตันของ Hunan Valin Steel ก็ได้เริ่มดำเนินการ ซึ่งช่วยเติมเต็มช่องว่างความต้องการภายในประเทศ ดังนั้น บริษัทจีนจึงหันมาให้ความสนใจในตลาดต่างประเทศ เนื่องจากเห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าในต่างประเทศ พวกเขาได้ร่วมมือกับรัฐบาลและบริษัทต่างชาติอย่างแข็งขัน ส่งผลให้การส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน โรงงานเหล็กในต่างประเทศก็ได้จับตามองการเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการเหล็กไฟฟ้าเกรนโอเรียนเต็ด ในปี 2567 (ค.ศ. 2024) บริษัท JSW Steel และ JFE Steel ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน JSW JFE Electrical Steel Private Limited ในอินเดีย และลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 120,000 ล้านเยนเพื่อขยายการผลิต เมื่อการขยายการผลิตเสร็จสิ้น ความสามารถในการผลิตเหล็กเกรนโอเรียนเต็ดทั้งหมดของ JFE Steel ในอินเดียจะถึง 350,000 ตัน/ปี

ที่มา: สำนักงานศุลกากรทั่วไป

II. การนำเข้าเหล็กไฟฟ้าเกรนโอเรียนเต็ด: ปริมาณการนำเข้าทั้งหมดลดลง เนื่องจากเหล็กไฟฟ้าเกรนโอเรียนเต็ด HiB จากรัสเซียเข้ามาในจีนอย่างมากมายเนื่องจากมีราคาที่ดีกว่า

1. จากมุมมองของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปริมาณการนำเข้าเหล็กไฟฟ้าเกรนโอเรียนเต็ดของจีนมีความคงที่โดยทั่วไป อยู่ในช่วง 70,000 ถึง 90,000 ตัน/ปี อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 (ค.ศ. 2023) ปริมาณการนำเข้าทั้งหมดถึง 161,600 ตัน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการนำเข้าเหล็กไฟฟ้าเกรนโอเรียนเต็ด สาเหตุหลักมาจาก "แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหม้อแปลงไฟฟ้าภายในประเทศ" ซึ่งกำหนดให้หม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นในปี 2566 (ค.ศ. 2023) มากกว่า 75% ต้องเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งขับเคลื่อนความต้องการเหล็กไฟฟ้าเกรนโอเรียนเต็ด HiB อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเหล็กไฟฟ้าเกรนโอเรียนเต็ด HiB ในประเทศเพิ่งบรรลุความก้าวหน้าในปี 2566 (ค.ศ. 2023) (เช่น เหล็กไฟฟ้าเกรนโอเรียนเต็ด HiB ความหนา 0.27 มม. ของ Ansteel ผ่านการรับรองจาก State Grid) และมีการล่าช้าในการปล่อยความสามารถในการผลิตจริงหลังจากการปล่อยกำลังการผลิตระดับไฮเอนด์ของเหล็กซิลิคอนม้วนทิศทางในปี 2024 ปริมาณการนำเข้ากลับสู่ช่วงที่เหมาะสม โดยมีการนำเข้ารวม 72,800 ตันในปี 2024 ลดลง 54.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2025 ปริมาณการนำเข้าเหล็กซิลิคอนม้วนทิศทางคือ 47,100 ตัน เพิ่มขึ้น 31.2% เมื่อเทียบกับปี 2024 ทรัพยากรจากรัสเซียที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าสูงยังคงกระตุ้นให้ผู้ค้าจีนทำการซื้อ และคาดว่าการนำเข้าตลอดทั้งปี 2025 จะเกิน 90,000 ตัน

แหล่ง: สำนักงานศุลกากรทั่วไป

2. จากมุมมองของแหล่งการนำเข้า

ในปี 2025 แหล่งการนำเข้าหลักของเหล็กซิลิคอนม้วนทิศทางของจีนคือ รัสเซีย มาเลเซีย ไต้หวัน ไทย ฯลฯ ซึ่งมีแหล่งการนำเข้าที่ค่อนข้างกระจุกตัว เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2024 รัสเซียและไทยยังคงมีอัตราการเติบโตสูงโดยเพิ่มขึ้น 216% และ 108% ตามลำดับ

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 จีนได้ดำเนินการเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดอยู่ระหว่าง 37.3% ถึง 46.3% สำหรับเหล็กซิลิคอนม้วนทิศทางจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป ในขณะที่รัสเซียไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในขอบเขตของการตอบโต้การทุ่มตลาด ประกอบกับค่าขนส่งที่ต่ำ ทำให้รัสเซียกลายเป็นแหล่งการนำเข้าทดแทนที่สำคัญ

แหล่งข้อมูล: สำนักงานศุลกากรทั่วไป

III. การส่งออกเหล็กซิลิคอนม้วนทิศทาง: ความต้องการทดแทนหม้อแปลงในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1. ในแง่ของการส่งออกทั้งหมด

การส่งออกเหล็กซิลิคอนม้วนทิศทางของจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการส่งออก 494,800 ตันในปี 2023 และ 666,300 ตันในปี 2024 เพิ่มขึ้น 34.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แสดงถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากของปริมาณการส่งออก สาเหตุของการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการส่งออกมีดังนี้:

▶ กำลังการผลิตและการผลิตเหล็กซิลิคอนม้วนทิศทางที่มีการเหนี่ยวนำแม่เหล็กสูง (HiB) ของจีนได้ถูกปล่อยออกมา สามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศและยังสามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้

▶ ผู้ผลิตเอกชนได้ปรับปรุงกำลังการผลิตระดับไฮเอนด์ผ่านการปรับปรุงเทคโนโลยี คว้าตลาดใหม่เช่น อินเดีย (ซึ่งได้รับมอบหมายบางส่วนของกำลังการผลิตอุปกรณ์แรงดันสูงมากของจีน) และเม็กซิโก โดยใช้กลยุทธ์ "ราคาต่ำ + การส่งมอบรวดเร็ว""

▶ พระราชบัญญัติ CHIPS และวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา จำกัดการส่งออกโดยตรงของอุปกรณ์ไฟฟ้าจากจีน แต่อนุญาตให้จัดหาชิ้นส่วนได้ทางอ้อม เหล็กไฟฟ้าแกนเกรนจากจีนเข้าสู่ตลาดอเมริกาเหนือผ่านการประกอบในประเทศที่สาม เช่น เม็กซิโกและเวียดนาม

▶ ข้อตกลงสีเขียวของสหภาพยุโรปกำหนดให้ต้องเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพต่ำทั้งหมดภายในปี 2030 และพระราชบัญญัติความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาให้เงินอุดหนุนการอัพเกรดระบบไฟฟ้าในท้องถิ่น การเพิ่มขึ้นของความต้องการในการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีรอบการสั่งซื้อจริงเกินสองปี กำลังขับเคลื่อนการส่งออกเหล็กไฟฟ้าแกนเกรนระดับสูงจากจีนไปยังภูมิภาคเหล่านี้

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2568 ปริมาณการส่งออกเหล็กไฟฟ้าแกนเกรนอยู่ที่ 393,200 ตัน เพิ่มขึ้น 16.0% เมื่อเทียบกับปี 2567 ในรอบปีเดียวกัน ด้วยการเร่งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานพลังงานใหม่ คาดว่าการส่งออกรวมของจีนในปี 2568 จะเพิ่มขึ้นมากขึ้น และอาจเกิน 700,000 ตัน

แหล่งข้อมูล: กรมศุลกากรทั่วไป

2. ในแง่ของจุดหมายปลายทางการส่งออก

ในปี 2568 จุดหมายปลายทางการส่งออกหลักสำหรับเหล็กไฟฟ้าแกนเกรนจากจีนคืออินเดีย เม็กซิโก ตุรกี อิตาลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้ และบราซิล โดยมีการกระจายตัวที่ค่อนข้างกว้างขวาง จุดหมายปลายทางส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโต โดยมีอัตราการเติบโตสูงสุดในเม็กซิโก อิตาลี และเวียดนาม เพิ่มขึ้น 71.8% 61.9% และ 57.6% ตามลำดับ

พระราชบัญญัติ CHIPS และวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา จำกัดการส่งออกโดยตรงของอุปกรณ์ไฟฟ้าจากจีน แต่อนุญาตให้จัดหาชิ้นส่วนได้ทางอ้อม เหล็กไฟฟ้าแกนเกรนจากจีนเข้าสู่ตลาดอเมริกาเหนือผ่านการประกอบในประเทศที่สาม เช่น เม็กซิโกและเวียดนาม

แหล่งข้อมูล: กรมศุลกากรทั่วไป

IV. โครงสร้างพื้นฐานพลังงานใหม่ทั่วโลกเร่งขึ้น คาดว่าจะเกิน 700,000 ตันในปี 2568

การเพิ่มขึ้นอย่างมากของการส่งออกเหล็กไฟฟ้าแกนเกรนในปี 2567 เป็นผลมาจากการปล่อยกำลังการผลิตภายในประเทศ การเพิ่มขึ้นของความต้องการระดับนานาชาติ การอัพเกรดโครงสร้างผลิตภัณฑ์ และการประสานงานนโยบาย ในปี 2568 คาดว่าโครงการเหล็กซิลิคอนระดับสูงสุดของบาโอสตีลและเหล็กไฟฟ้าแกนเกรน HiB ของอังกังจะเริ่มดำเนินการ ทำให้การจัดหาภายในประเทศเพิ่มขึ้นมากขึ้น ควบคู่ไปกับการเร่งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานพลังงานใหม่ทั่วโลก คาดว่าการส่งออกรวมจะเกิน 700,000 ตันในปี 2568 และส่วนแบ่งของจีนในการค้าเหล็กไฟฟ้าแกนเกรนระดับโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากขึ้น"

แถลงการณ์แหล่งข้อมูล: นอกเหนือจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ข้อมูลอื่นๆ จะถูกประมวลผลโดย SMM จากข้อมูลสาธารณะ การแลกเปลี่ยนในตลาด และโมเดลฐานข้อมูลภายในของ SMM ซึ่งใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการตัดสินใจ

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นผลงานต้นฉบับจากบัญชีทางการนี้ สำหรับคำขอใดๆ เกี่ยวกับการพิมพ์ซ้ำ การอนุญาต หรือการร่วมมือ โปรดติดต่อเรา หากไม่ได้รับอนุญาต ห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง ใช้ ขาย โอน แสดง แปล รวบรวม หรือเผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกหรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ มิฉะนั้น เมื่อพบว่ามีการละเมิด SMM จะดำเนินการทางกฎหมายต่อการละเมิดดังกล่าว รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องความรับผิดชอบในการละเมิดสัญญา การคืนผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการชดใช้ค่าเสียหายทางเศรษฐกิจโดยตรงและโดยอ้อม