[หัวข้อร้อน SMM] หน้าต่างการส่งออกแผ่นและแผ่นเหล็กไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะคงอยู่อีกนานเท่าไร? ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสายการผลิตแผ่นและแผ่นเหล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

01 สถานะของตลาด:

อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกเข้าสู่ช่วงเวลาทองของการพัฒนาคุณภาพสูง

อัตราการเติบโตของการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ทั่วโลกลดลง ตลาดเกิดใหม่เป็นผู้ให้กำลังสำคัญในการเพิ่มขึ้น

อัตราการเติบโตของการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ทั่วโลกลดลง

ตลาดเกิดใหม่เป็นผู้ให้กำลังสำคัญในการเพิ่มขึ้น

แผนที่ศักยภาพการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก

แหล่งข้อมูล: IEA, Bloomberg, ข้อมูลสาธารณะ, SMM.

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในตลาดเกิดใหม่เฟื่องฟู กระตุ้นการเติบโตของความต้องการวงเล็บยึดแผงโซลาร์

พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่นำการติดตั้งทั่วโลก

ขนาดความต้องการวงเล็บยึดแผงโซลาร์ทั่วโลก

แหล่งข้อมูล: IEA, สมาคมพลังงานแสงอาทิตย์จีน, SMM.

จีนอยู่ในอันดับหนึ่งของโลกในการก่อสร้างและวางแผนติดตั้งวงเล็บติดตาม ตามด้วยสเปน สหรัฐอเมริกา บราซิล อินเดีย และภูมิภาค MENA

ขนาดโครงการวงเล็บติดตามที่กำลังก่อสร้างและประกาศในปัจจุบัน ปี 2023-2045

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2025.

แหล่งข้อมูล: Global Solar Tracker, ข้อมูลสาธารณะ, SMM.

02 ภาพรวมของตลาด: การรวมตัวกันของอุตสาหกรรมเร่งตัวขึ้น บริษัทจีนโดดเด่นขึ้นอย่างชัดเจน

การสนับสนุนนโยบายที่แตกต่างกันสร้างวิกฤตและโอกาสในห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา

▶ ฝ่ายบริหารของทรัมป์ออกคำสั่งบริหาร "ฟื้นฟูอุตสาหกรรมถ่านหินสะอาดของอเมริกา" ซึ่งอาจจะเปลี่ยนทิศทางการระดมทุนและทรัพยากรของรัฐบาลกลางจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปสู่พลังงานแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความต้องการใช้ไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาจึงเชื่อมโยงกับ GDP การขยายตัวของศูนย์กลางคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรม AI ต้องการพลังงานจำนวนมากในขณะที่โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมีระยะเวลาการก่อสร้างที่ยาวนาน จึงจำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าในระยะสั้น

▶ การแก้ไข IRA ครั้งใหญ่ในปี 2025 ภายใต้ทรัมป์ทำให้ความเชื่อมั่นในตลาดลดลง ซึ่งรวมถึง: 1)การยกเลิกข้อบังคับเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีการลงทุนและการผลิตพลังงานสะอาดภายในปี 20292)การเพิ่ม "ข้อจำกัดการถือหุ้นของนิติบุคคลต่างชาติ" ในการลดหย่อนภาษีการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทานของพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และแบตเตอรี่

สหภาพยุโรป

▶ พระราชบัญญัติอุตสาหกรรมสุทธิศูนย์ (NZIA) ปี 2024 ได้กำหนด "เขตเร่งการผลิตพลังงานทดแทน" เพื่อเร่งการอนุญาตโดยมีเป้าหมายการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์อย่างน้อย 30GW ทั่วห่วงโซ่อุปทานภายในปี 2030ในปีเดียวกัน ข้อบังคับประสิทธิภาพพลังงานของอาคารได้กำหนดให้อาคารใหม่ทุกหลังต้องมี "ความพร้อมสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์" พร้อมกับข้อกำหนดการติดตั้งที่เฉพาะเจาะจง

▶ ในเดือนพฤษภาคม 2025 สหภาพยุโรปได้แนะนำเป้าหมายการผลิตภายในประเทศที่มีผลผูกพันภายใต้ NZIA โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องจัดหาส่วนแบ่งการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ และปั๊มความร้อนประจำปีจากการผลิตภายในประเทศในส่วนที่กำหนดภายในปี 2026โดยมีเป้าหมายที่จะครอบคลุม 40% ของความต้องการตลาดสหภาพยุโรปด้วยการผลิตเทคโนโลยีสุทธิศูนย์ภายในประเทศภายในปี 2030

อินเดีย

▶ โครงการ PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana และแผนไฟฟ้าแห่งชาติปี 2024 มีเป้าหมายการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ 280GW ภายในปี 2030 ซึ่งหมายถึงการติดตั้งใหม่ 30GW ต่อปีตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไป

▶ อินเดียเร่งการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ภายในประเทศผ่านกลยุทธ์ "สองทาง" คือ การกำหนดอุปสรรคทางการค้า (ภาษีที่สูงขึ้น การรับรอง ALMM) เพื่อจำกัดการนำเข้าพลังงานแสงอาทิตย์จากจีน ร่วมกับการส่งเสริมด้วยแรงจูงใจ PLI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและเทคโนโลยีภายในประเทศแพ็คเกจนโยบายกระตุ้น "การจำกัดการนำเข้า + การส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ" นี้กำลังปรับรูปโฉมของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดีย

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA)

▶ ซาอุดีอาระเบียวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (PV) 20 กิกะวัตต์ต่อปี ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป ตามวิสัยทัศน์ 2030 ของซาอุดีอาระเบีย ขณะที่ตุรกีตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็น 30 กิกะวัตต์ภายในปี 2573 และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กำลังดำเนินการโครงการโรงงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (5 กิกะวัตต์) โดยมีการลงทุนในโครงการไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนืออาจเกิน 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา 5 ปี

▶ ประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือเร่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ภายในประเทศผ่านการกำหนดอัตราภาษีและระบบ "รายชื่อขาว" อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบและเทคโนโลยีที่จำกัดในท้องถิ่น ประเทศเหล่านี้ยังคงต้องพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของจีนเป็นอย่างมากในระยะสั้น สิ่งนี้ทำให้บริษัทไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของจีนขยายการลงทุนในการผลิตภายในประเทศเพื่อต่อต้านอุปสรรคทางการค้า

แหล่งข้อมูล: SMM

แนวโน้มการรวมศูนย์เร่งตัว บริษัทจีนครองอันดับสองของโลกในส่วนแบ่งตลาด

ภาพรวมการแข่งขันของแท่นติดตั้งไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทั่วโลก (การจัดส่ง)

แหล่งข้อมูล: Wood Mackenzie, ข้อมูลสาธารณะ, SMM

โรงงานในต่างประเทศลดความเสี่ยงทางนโยบาย การผลิตแท่นติดตั้งโซลาร์เซลล์ย้ายจากจีนไปยังตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ และลาตินอเมริกา

การกระจายกำลังการผลิตของผู้ผลิตแท่นติดตั้งโซลาร์เซลล์ชั้นนำของโลก

หมายเหตุ: แสดงเพียงบางส่วน

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ, การวิจัยของ SMM

03 วัสดุการผลิต: วัสดุใหม่ๆ กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและต้นทุนที่ต่ำกว่า

วัสดุใหม่เหล่านี้กำลังแทนที่การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนอย่างรวดเร็ว และใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์ต่างๆ ของการติดตั้งแท่นติดตั้งไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

การจัดประเภทแท่นติดตั้งไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ตามกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน

สถานการณ์การใช้งานวัสดุที่แตกต่างกัน

หมายเหตุ: แสดงเพียงแท่นติดตั้งแบบคงที่เท่านั้น

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ, SMM

เหล็กชุบสังกะสี-อลูมิเนียม-แมกนีเซียมช่วยลดต้นทุนการชุบสังกะสีได้อย่างมาก และยังช่วยลดระยะเวลาการจัดส่งได้อย่างมาก ช่วยให้บริษัทผู้ผลิตแท่นติดตั้งไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ลดต้นทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มคุณภาพ

โครงสร้างต้นทุนแท่นติดตั้งไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบดั้งเดิม

เหล็กชุบสังกะสี-อลูมิเนียม-แมกนีเซียมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการชุบสังกะสีได้อย่างมาก

แหล่งข้อมูล: สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จีน, ข้อมูลสาธารณะ, SMM

แม้ว่าจะเริ่มต้นช้า แต่เหล็กชุบสังกะสี-อลูมิเนียม-แมกนีเซียมของจีนมีส่วนแบ่งตลาดเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมระดับกลางและต่ำ

การขยายตัวของกำลังการผลิตเหล็กชุบสังกะสี-อลูมิเนียม-แมกนีเซียมทั่วโลก

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ, SMM

ในช่วงเวลาที่มีการผลิตภายในประเทศทั่วโลก ผลประโยชน์จากการส่งออกเหล็กชุบสังกะสี-อลูมิเนียม-แมกนีเซียมของจีนจะอยู่ได้อีกนานเท่าไร

ภาพรวมการส่งออกของเหล็กกล้าแผ่นเคลือบสังกะสี-อะลูมิเนียม-แมกนีเซียมของจีน

หมายเหตุ: สีต่าง ๆ แทนภูมิภาคเป้าหมายของการส่งออก และขนาดของวงกลมแสดงถึงปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จีนส่งออกไปยังประเทศนั้นในปี 2025

แหล่งข้อมูล: สำนักงานศุลกากรทั่วไป ข้อมูลสาธารณะ การวิจัยและรวบรวมโดย SMM

04 บริษัทจีนจะสามารถทำลายกำแพงได้อย่างไร?

เมื่อเผชิญกับการชะลอตัวของการเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์ ความต้องการให้ห่วงโซ่อุปทานมีท้องถิ่น และแรงกดดันทางค่าใช้จ่าย บริษัทจีนจะสามารถทำลายกำแพงได้อย่างไร?

โครงสร้างรายได้ของ Arctech Solar (ตามภูมิภาค)

ขยายตลาดต่างประเทศอย่างแข็งขัน

• ใช้กลยุทธ์การวางผังแบบท้องถิ่น "สำนักงานใหญ่ภูมิภาคต่างประเทศ + ศูนย์บริการ + สถานที่ผลิตท้องถิ่น" ซึ่งหลีกเลี่ยงอุปสรรคการค้าและเสริมสร้างความสามารถในการส่งมอบ โรงงานได้ถูกสร้างขึ้นในอินเดีย ซาอุดิอาระเบีย บราซิล และสถานที่อื่น ๆ ด้วยกำลังการส่งมอบติดตามวงเล็บต่างประเทศมากกว่า 10GW ต่อปี

โครงสร้างรายได้ของ Arctech Solar (ตามผลิตภัณฑ์)

เน้นขยายธุรกิจวงเล็บติดตาม

• นวัตกรรมเทคโนโลยีกระตุ้นความต้องการวงเล็บติดตามเพิ่มขึ้น โดยช่องว่างของต้นทุนสำคัญลดลงอย่างมากจาก 0.6 หยวน/วัตต์ เป็น 0.1-0.2 หยวน/วัตต์ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและเน้นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

• เมื่อส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หุ้นรายได้ของธุรกิจวงเล็บติดตามเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง กลายเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของกำไรของบริษัท

การเปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้น: Arctech Solar กับ Nextracker

ระดับอัตรากำไรขั้นต้นยังมีช่องว่างอย่างมากเมื่อเทียบกับผู้นำต่างประเทศ

• ในปี 2024 Nextracker นำหน้าอุตสาหกรรมด้วยอัตราผลกำไรจากการดำเนินงาน 35% ด้วยสองข้อได้เปรียบหลัก: มุ่งเน้นตลาดพรีเมียมเทคโนโลยีสูงเช่นยุโรปและอเมริกา และสร้างอุปสรรคการแข่งขันผ่านการสะสมเทคโนโลยีหลายปี โมเดลที่ขับเคลื่อนด้วย "ตลาดไฮเอนด์ + การนำทางด้านเทคโนโลยี" นี้นำมาซึ่งผลตอบแทนกำไรที่สำคัญ

• สิ่งที่น่าสังเกตคือ Arctech Solar ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นอย่างต่อเนื่องในปี 2024 ผ่านการวางผังยุทธศาสตร์ต่างประเทศ แม้ว่าจะยังมีช่องว่างกับผู้นำระดับนานาชาติ แต่เส้นทางการเป็นสากล—รวมถึงการทะลุผ่านตลาดเกิดใหม่ การวางผังการผลิตท้องถิ่น และการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว—ให้รูปแบบการพัฒนาที่สำคัญสำหรับบริษัทวงเล็บติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ของจีน

แหล่งข้อมูล: รายงานประจำปีของบริษัท, ข้อมูลสาธารณะ, SMM

เมื่อต้องเผชิญกับการชะลอตัวของการเติบโตในอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงอาทิตย์, ความต้องการในการใช้ท้องถิ่นในห่วงโซ่อุปทาน และแรงกดดันด้านต้นทุน บริษัทจีนจะสามารถเจาะตลาดได้อย่างไร?

01. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี – ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์

• Nextracker ได้เปิดตัวแผนธุรกิจ "ปัญญาประดิษฐ์ + หุ่นยนต์" โดยลงทุนในการซื้อเทคโนโลยีมากกว่า 40 ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา

• ผลิตภัณฑ์ของ Clenergy มีระบบตอบสนองสภาพอากาศด้วยปัญญาประดิษฐ์ ใช้เซ็นเซอร์ความแม่นยำสูงในการจับภาพพารามิเตอร์สภาพอากาศและปรับมุมติดตามแบบไดนามิก

• อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ของระบบติดตามรุ่นที่สองของ Arctech Solar ได้ถูกนำไปใช้ในโครงการในโอมาน

02. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับโลก

• Arctech Solar มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์แบบ "ฐานการผลิต 6 แห่งใน 3 ทวีป + สาขา 17 แห่ง" โดยจัดตั้งโมเดล "สำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคในต่างประเทศ + ศูนย์บริการ + สถานที่ผลิตในท้องถิ่น" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งและรับประกันการจัดหาความสามารถในการผลิต

• Trinasolar มีความสามารถในการผลิตแบบครบวงจรของอุตสาหกรรม N-type ที่บูรณาการ มีความต้านทานความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง การวางแผนและการสร้างความสามารถในการผลิตในอนาคตในตลาดเกิดใหม่ เช่น ตะวันออกกลาง เป็นทางเลือกที่สำคัญ

03. ผู้ให้บริการด้านพลังงานครบวงจรตลอดอายุการใช้งาน

• Arctech Solar ได้สร้างโซลูชันแบบครบวงจรด้านพลังงานอัจฉริยะ "ไฟฟ้าสีเขียว +" ที่เน้นไปที่ "การติดตาม +" โดยมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่ได้รับการรับรองจากกลุ่ม TÜV

• Antaisolar ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม SolarAid ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการออกแบบและเสนอราคาสำหรับโครงการบนหลังคา และพัฒนาโซลูชันการติดตั้งแผงไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบครบวงจรที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของยุโรป

04. การหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่รุนแรงและการเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการผลิต

• อุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงอาทิตย์คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง โดยเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาที่บริสุทธิ์ไปสู่ช่วงเวลาใหม่ของการแข่งขันด้านมูลค่าที่เน้นไปที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยี, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับโลก และความร่วมมือด้านอุปทานและความต้องการ ในกระบวนการนี้ อุตสาหกรรมการติดตั้งแผงไฟฟ้าแสงอาทิตย์จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพและการบูรณาการความสามารถในการผลิต โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในการรวมศูนย์ตลาด ในที่สุด บริษัทชั้นนำที่มีข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีหลักและความสามารถในการดำเนินงานระดับโลกจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในตลาด

แหล่งข้อมูล: รายงานประจำปีของบริษัท, ข้อมูลสาธารณะ, SMM.

*รายงานนี้เป็นผลงานต้นฉบับและ/หรือผลงานรวบรวมโดยบริษัท SMM Information & Technology Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "SMM") SMM เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสนธิสัญญาทางระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ ห้ามทำซ้ำ แก้ไข ขาย โอน ส่งแสดง แปล รวบรวม หรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวในรูปแบบใด ๆ ให้กับบุคคลที่สามหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบว่ามีการละเมิด SMM จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความรับผิดในการละเมิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับผิดชอบจากการฝ่าฝืนสัญญา การคืนผลประโยชน์ที่ได้มาอย่างไม่สมควร และชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื้อหาของรายงานนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล บทความ ข้อมูลสถิติ แผนภูมิ ภาพ เสียง วิดีโอ โลโก้ โฆษณา สัญลักษณ์การค้า ชื่อการค้า ชื่อโดเมน การออกแบบเค้าโครง และข้อมูลใด ๆ หรือทั้งหมด ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายต่อต้านการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสนธิสัญญาทางระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อโดเมน ทรัพย์สินทางปัญญาข้อมูลทางการค้า และสิทธิอื่น ๆ เนื้อหาดังกล่าวเป็นของ SMM และผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ทำซ้ำ แก้ไข ใช้งาน ขาย โอน ส่งแสดง แปล รวบรวม หรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวในรูปแบบใด ๆ ให้กับบุคคลที่สามหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้งาน หากพบว่ามีการละเมิด SMM จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความรับผิดในการละเมิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับผิดชอบจากการฝ่าฝืนสัญญา การคืนผลประโยชน์ที่ได้มาอย่างไม่สมควร และชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม