ข่าวด่วน SMM: JL MAG Rare-Earth ดำเนินการเสร็จสิ้นการออกหุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญชนิด H มูลค่า 117.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

[ข่าวด่วน SMM: JL MAG Rare-Earth ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ที่สามารถแปลงเป็นหุ้นได้ (Convertible Bond) ประเภท H-Share มูลค่า 117.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ] JL MAG Rare-Earth (300748.SZ/6680.HK) ได้ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่า บริษัทลูกในต่างประเทศที่เป็นเจ้าของทั้งหมดของบริษัท คือ JL MAG Rare-Earth Green Technology (Hong Kong) Co., Ltd. ได้ออกหุ้นกู้ที่สามารถแปลงเป็นหุ้นได้ (Convertible Bond) ของบริษัทแล้ว ด้วยมูลค่าทั้งหมด 117.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระยะเวลาครบกำหนด 5 ปี และอัตราดอกเบี้ยคูปอง 1.75% ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวสามารถแปลงเป็นหุ้น H-Share ของบริษัทได้ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมระดมทุน H-Share อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่บริษัทได้ออกหุ้น H-Share ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่และบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ ระดมทุนได้ 210 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

ราคาแปลงหุ้นกู้ครั้งแรกได้กำหนดไว้ที่ 21.38 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น H-Share ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าประมาณ 10% เมื่อเทียบกับวันซื้อขายที่ลงนามในสัญญาจองซื้อ (วันที่ราคาปิดหุ้น H-Share อยู่ที่ 19.44 ดอลลาร์ฮ่องกง) หากแปลงหุ้นกู้ทั้งหมดด้วยราคาแปลงครั้งแรก จะได้หุ้น H-Share ประมาณ 43,141,406 หุ้น คิดเป็นประมาณ 18.95% ของทุนจดทะเบียนหุ้น H-Share ทั้งหมดของบริษัทในเวลาที่ลงนามในสัญญาจองซื้อ และ 3.14% ของทุนจดทะเบียนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นแล้ว บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสดสุทธิประมาณ 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เงินทุนนี้มีแผนจะใช้ในการซื้อคืนหุ้น H-Share เพิ่มเติมเงินทุนหมุนเวียน ชำระหนี้ และครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำวันของบริษัท