การวิเคราะห์แนวโน้มการส่งออกเหล็กของจีนในครึ่งปีแรกของปี 2568

การส่งออกของจีนในครึ่งปีแรกของปี 2568: ทางออกจากแรงกดดันของความสามารถในการผลิตที่เกินความต้องการ?ที่มา: GACC, WorldSteel, NBS, SMM

ตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2558 ด้วยการขับเคลื่อนจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการเจริญเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ การผลิตเหล็กกล้าดิบเพิ่มขึ้นจาก 419 ล้านตัน เป็น 804 ล้านตัน โดยส่วนแบ่งการผลิตของจีนในโลกเพิ่มขึ้นจาก 34% เป็น 50% และการส่งออกสุทธิเพิ่มขึ้นเกือบ 1,300% อย่างไรก็ตาม การเติบโตแบบกว้างขวางนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นด้วย ตั้งแต่ปี 2558 จีนได้เริ่มต้นการปฏิรูปโครงสร้างด้านการผลิต เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วย "ปริมาณ" เป็นการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วย "คุณภาพ" ผ่านการกำจัดความสามารถในการผลิตที่ล้าสมัยและการจำกัดการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด การส่งออกสุทธิลดลงจาก 96.64 ล้านตันในปี 2558 เป็น 31.41 ล้านตันในปี 2563 แม้ว่าขนาดจะลดลง แต่การรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นอย่างมาก ปัจจุบัน อุตสาหกรรมเหล็กกล้าของจีนกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ในปี 2567 การส่งออกสุทธิได้เกิน 100 ล้านตันอีกครั้ง แต่การบริโภคที่เห็นได้ชัดก็หยุดชะงัก ในขณะเดียวกัน ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เร่งการผลิตภายในประเทศของตนเอง โดยใช้มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดเพื่อสนับสนุนโรงงานเหล็กภายในประเทศ ซึ่งทำให้การได้เปรียบด้านราคาแบบดั้งเดิมของจีนในเหล็กกล้าถูกทำลายลง ในปี 2567 การผลิตเหล็กกล้าดิบของจีนมีการเติบโตเป็นลบครั้งแรก โดยส่วนแบ่งการผลิตในโลกลดลงจาก 61% ในปี 2565 เป็น 55% การเปลี่ยนแปลงและการยกระดับอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนแล้ว

ในขณะเดียวกัน ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เร่งการผลิตภายในประเทศของตนเอง โดยใช้มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดเพื่อสร้างพื้นที่ในการพัฒนาสำหรับโรงงานเหล็กภายในประเทศที่กำลังเติบโตขึ้น แนวโน้มนี้ได้ทำลายการได้เปรียบด้านราคาต่ำของจีนโดยตรง ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของตนเองเท่านั้น แต่ยังเริ่มเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคด้วย

เน้นการส่งออกโดยตรง: ทางเดินใหม่สำหรับการปรับความสามารถในการผลิตเหล็กกล้าของจีน!ที่มา: GACC, SMM

ภายใต้แรงกดดันจากภาษีคาร์บอนของสหภาพยุโรปและมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขนาดของการส่งออกเหล็กกล้าโดยตรงของจีนได้เกินการส่งออกโดยตรงแล้ว โดยอุตสาหกรรมเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ามีส่วนแบ่งถึง 72% ซึ่งเน้นย้ำถึงข้อได้เปรียบของจีนในด้านห่วงโซ่อุปทานในการผลิต การส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น รถยนต์และเครื่องใช้ในบ้าน เติบโตขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่าปริมาณรวมจะยังคงน้อย แต่การเปลี่ยนแปลงก็ได้แสดงผลลัพธ์เริ่มต้นแล้ว

ปัจจุบัน การส่งออกอย่างเร่งด่วนและการค้าขนส่งสินค้าผ่านประเทศอื่นได้กลายเป็นมาตรการฉุกเฉิน แต่แนวทางเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหภาพยุโรป (EU) กำลังวางแผนที่จะขยายขอบเขตการต่อต้านการทุ่มตลาดเพื่อรวมถึงชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก ซึ่งจะก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ สำหรับการส่งออกเหล็กของจีน แนวโน้มนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเร่งการปรับปรุงอุตสาหกรรมและเพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

ภาพรวมการส่งออก: การวางแผนทางภูมิศาสตร์ กลยุทธ์ทางตลาด และการแข่งขันด้านราคาที่มา: GACC, NBS, SMM

การเติบโตของการส่งออกในช่วงแรกบรรลุถึง 161% ซึ่งขับเคลื่อนโดยการขยายกำลังการผลิตภายในประเทศและความต้องการของตลาดโลกที่แข็งแกร่ง ทำให้บริษัทเหล็กของจีนสามารถเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็วผ่านข้อได้เปรียบด้านขนาด อย่างไรก็ตาม เมื่อการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทานลึกซึ้งขึ้น การส่งออกเหล็กได้ปรับตัวกลับมาที่ 53.61 ล้านตัน สะท้อนให้เห็นถึงการหดตัวที่สมเหตุสมผลของขนาดการส่งออกหลังจากการปรับสมดุลความต้องการภายในประเทศ ในปี 2024 การส่งออกเหล็กของจีนได้กลับมาทะลุ 100 ล้านตันอีกครั้ง แต่รูปแบบการเติบโตได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ ทางด้านหนึ่ง ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในโครงสร้างการส่งออกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางด้านอื่น บริษัทเหล็กกำลังเร่งการขยายกำลังการผลิตในต่างประเทศเพื่อรับมือกับความท้าทายทางการค้าระหว่างประเทศใหม่ ๆ อย่างเช่น ภาษีคาร์บอนของสหภาพยุโรป

มณฑลชายฝั่งครองการส่งออกเหล็กของจีน: การรวมศูนย์มากเกินไปเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่?ที่มา: SMM

อุตสาหกรรมเหล็กของจีนมีการรวมศูนย์สูงในภูมิภาคชายฝั่ง โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ของจีน คิดเป็น 72% ของกำลังการผลิตเหล็กดิบของประเทศ การใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของท่าเรือและห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ ภูมิภาคเหล่านี้ได้พัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกที่สำคัญ ยกตัวอย่างเช่น ภาคเหนือของจีน ซึ่งการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและท่าเรือ เช่น ท่าเรือเทียนจินและท่าเรือเฉาเฟยเทียน ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การวางแผนที่รวมศูนย์นี้ก็ก่อให้เกิดความเสี่ยง เนื่องจากข้อจำกัดด้านการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมในเขตปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย มีผลกระทบโดยตรงต่อตลาดการส่งออกของประเทศ

การส่งออกเหล็กของจีนขัดกับแนวโน้ม โดยท่าเรือทางภาคเหนือยังคงเป็นศูนย์กลางการส่งออกหลักที่มา: SMM

จากมุมมองของท่าเรือ ท่าเรือเทียนจินใหม่ได้รักษาสถานะศูนย์กลางหลักของตนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกรรม "ซื้อและส่งออก" ได้ปรากฏขึ้นในท่าเรือใหม่บางแห่ง วิธีการแก้ปัญหาชั่วคราวนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อใบแจ้งพิกัดศุลกากรของผู้อื่น ได้ตอบสนองความต้องการส่งออกระยะสั้นของบางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงหลายประการ รวมถึงความไม่สามารถขอคืนภาษีและความเสี่ยงทางการเงิน

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการส่งออกเหล็กกล้าบิลเลต: การหลีกเลี่ยงอุปสรรคสามารถไปได้ไกลแค่ไหน?ที่มา: GACC, SMM

การส่งออกเหล็กกล้าบิลเลตได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีการเพิ่มขึ้นถึง 300% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนในครึ่งแรกของปี 2568 สาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการเพิ่มขึ้นนี้รวมถึงราคาเหล็กกล้าบิลเลตของจีนที่มีความสามารถในการแข่งขันอย่างมากและได้รับการยกเว้นจากนโยบายต่อต้านการทุ่มตลาด การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นว่าวิสาหกิจเหล็กกล้าของจีนกำลังปรับตัวอย่างแข็งขันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการค้าระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ส่งออกหลักแบบดั้งเดิม เช่น เหล็กกล้ารีดร้อนและรีดเย็น กำลังเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรง การบังคับใช้ภาษีคาร์บอนของสหภาพยุโรปและการเข้มงวดขึ้นของนโยบายต่อต้านการทุ่มตลาดโดยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ก่อให้เกิดแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่อการส่งออกของผลิตภัณฑ์สองประเภทนี้ โดยปริมาณการส่งออกสะสมมีการลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเวียดนามได้กำหนดอัตราภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดสูงถึง 27.83% สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ารีดร้อนของจีนในปี 2568 ซึ่งได้กัดกร่อนข้อได้เปรียบด้านราคาของพวกเขาอย่างรุนแรง

มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการส่งออก: "กลยุทธ์การเจาะตลาดในตลาดเกิดใหม่" ของอุตสาหกรรมเหล็กกล้าของจีนที่มา: GACC, SMM

เมื่อเผชิญกับอุปสรรคต่อต้านการทุ่มตลาดในตลาดดั้งเดิม เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ บริษัทเหล็กกล้าของจีนกำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงตลาดอย่างลึกซึ้ง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางหลัก โดยคิดเป็น 26% ของการส่งออกเหล็กกล้าทั้งหมดของจีน ในจำนวนนี้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเมียนมาร์ได้บรรลุการเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากข้อได้เปรียบทางการค้าส่งออกและความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขา การส่งออกไปยังเมียนมาร์เติบโตขึ้นถึง 70% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนในครึ่งแรกของปี 2568 ตลาดเกิดใหม่ เช่น ตะวันออกกลางและลาตินอเมริกา ก็มีผลงานที่แข็งแกร่งเช่นกัน: ซาอุดีอาระเบียมีการเพิ่มขึ้นถึง 24% เนื่องจากการเติบโตของความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน ในขณะที่ประเทศไทยกลายเป็นตลาดทางเลือกเนื่องจากมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดของเวียดนาม โดยมีการเติบโตขึ้นถึง 24.6%แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดนี้จะช่วยบรรเทาแรงกดดันจากการหดตัวของตลาดดั้งเดิม แต่ก็ได้สร้างความท้าทายใหม่ ๆ ขึ้นมาด้วย

สิ่งที่ควรสังเกตคือ ตลาดเกิดใหม่โดยทั่วไปมีอัตรากำไรที่ต่ำกว่า และประเทศเช่นฟิลิปปินส์ได้เปิดการสอบสวนต่อต้านการหลีกเลี่ยงภาษี พร้อมกับมีอุปสรรคทางการค้าใหม่ ๆ เกิดขึ้น ที่น่ากังวลมากขึ้นคือ การพึ่งพาการส่งออกวัตถุดิบอย่างมาก เช่น เหล็กกล้าบิลเลต อาจทำให้อุตสาหกรรมเหล็กกล้าของจีนติดอยู่ในสถานการณ์ที่ “ติดอยู่ในระดับต่ำ”

ราคาส่งออกของจีนยังคงมีข้อได้เปรียบอย่างมาก ราคาส่งออกที่ยึดอยู่เหนือระดับแรงกดดันของราคาเหล็กม้วนร้อน แหล่งที่มา: SMM

ราคาส่งออกของจีนมีข้อได้เปรียบอย่างมากเสมอมา โดยมีราคาที่แตกต่างกันอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ยกเว้นประเทศในสหภาพรัฐอิสระ (CIS) อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาส่งออกของจีนในช่วงเวลาล่าสุดนี้กำลังทำลายข้อได้เปรียบในการแข่งขันนี้ ซึ่งนำไปสู่การลดลงอย่างมากของคำสั่งซื้อส่งออกโดยตรง ปรากฏการณ์นี้เป็นที่เด่นชัดในผลิตภัณฑ์ส่งออกหลัก ๆ เช่น เหล็กม้วนร้อน

การแข่งขันของจีนเพื่อส่วนแบ่งตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการต่อสู้ต่อต้านการทุ่มตลาด แหล่งที่มา: GACC, SMM, WorldSteel

ตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง โดยแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการ “ขึ้นและลง” ใหม่ ๆ แม้ว่าภูมิภาคนี้จะรักษาส่วนแบ่งตลาด 28% ไว้ได้อย่างมั่นคง แต่โครงสร้างภายในก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก คือ ตลาดเวียดนามหดตัวลงเนื่องจากภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดที่สูงถึง 27.83% ในขณะที่มาเลเซีย ไทย และพม่าเติบโตขึ้นอย่างตรงกันข้ามกับแนวโน้ม โดยรวมกันแล้วมีส่วนแบ่งตลาด 35% และกลายเป็นเครื่องยนต์การเติบโตใหม่ ๆ ที่อยู่เบื้องหลังการแบ่งส่วนตลาดนี้คือการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ คือ มาเลเซียใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางการค้าการส่งออกซ้ำเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคผ่านการแปรรูปเหล็กกล้าบิลเลต ในทางกลับกัน ไทยต้องเผชิญกับกำลังการผลิตภายในประเทศที่ไม่เพียงพอ (โดยมีอัตราการใช้ประโยชน์เพียง 29% ในปี 2024) ซึ่งนำไปสู่ความต้องการนำเข้าที่มั่นคง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงไม่เท่าเทียมกันอย่างมาก คือ การเติบโตของการผลิตในมาเลเซียถึง 17.3% โดยค่อย ๆ เปลี่ยนไปสู่การเป็นประเทศที่เน้นการส่งออก การเติบโตของเวียดนามชะลอลงเหลือ 15.1% ในขณะที่ไทยยังคงพึ่งพาการนำเข้าอย่างมากภูมิประเทศที่หลากหลายนี้นำเสนอทั้งโอกาสและความเสี่ยง ซึ่งต้องการให้บริษัทปรับกลยุทธ์ของตนอย่างไว้วางใจได้ — คว้าโอกาสในการส่งออกซ้ำของมาเลเซียในขณะที่ระวังมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดที่อาจเกิดขึ้นจากประเทศต่าง ๆ เช่น ฟิลิปปินส์

11 การสอบสวน! ภาคอุตสาหกรรมเหล็กของจีนตอบสนองต่อคลื่นการต่อต้านการทุ่มตลาดที่ "รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา" อย่างไร?ที่มา: ข้อมูลการแก้ไขปัญหาทางการค้าของจีน, SMM

โรงงานเหล็กของจีนในต่างประเทศกำลังสร้างตลาดใหม่ ๆ นอกเหนือจาก "กำแพงต่อต้านการทุ่มตลาด" หรือไม่?

บริษัทเหล็กของจีนกำลังทะลุผ่านอุปสรรคทางการค้าด้วยการสร้างโรงงานในต่างประเทศ โดยมีเดซิน สตีลของอินโดนีเซียเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ ในเดือนกรกฎาคม 2568 โรงงานนี้ได้บันทึกสถิติการผลิตรายวันที่ 20,008 ตัน แสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบหลักสามประการ: ประการแรก คือหลีกเลี่ยงมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาด้วยการดำเนินงานภายใต้ฉลาก "ผลิตในอินโดนีเซีย" ประการที่สอง คือต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการดำเนินงานในประเทศ และประการที่สาม คือการส่งเสริมการส่งออกมาตรฐานทางเทคนิคของจีน รูปแบบนี้ชี้ทางไปข้างหน้าสำหรับบริษัทเหล็กของจีน: การขยายตัวในต่างประเทศสามารถหลีกเลี่ยงสงครามการค้าและอำนวยความสะดวกในการอัพเกรดอุตสาหกรรมได้ ในขณะที่โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางก้าวหน้าไป มีการคาดการณ์ว่าบริษัทเหล็กของจีนจำนวนมากขึ้นจะไปทั่วโลกและบรรลุการพัฒนาในระดับสากล