จีนเพิ่มการควบคุมเทคโนโลยีแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าด้วยมาตรการควบคุมการส่งออกใหม่

ภาพรวม

• ข้อจำกัดการส่งออกมุ่งเป้าไปที่วัสดุแคโทดและเทคโนโลยีการแปรรูปโลหะไม่มีเหล็ก
• การเคลื่อนไหวนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
• จีนตั้งเป้าที่จะรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 กระทรวงพาณิชย์จีนได้ประกาศอย่างกะทันหันว่าจะต้องขออนุญาตจากรัฐบาลสำหรับการถ่ายโอนเทคโนโลยีหลักแปดประการที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านอกประเทศจีน หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สรายงานว่า

การควบคุมใหม่ที่เข้มงวดนี้มุ่งเป้าไปที่เทคโนโลยีหลักสามประการที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียมเฟอร์โรฟอสเฟต (LFP) และเทคโนโลยีหลักห้าประการสำหรับการผลิตลิเธียมสำหรับแบตเตอรี่ทุกประเภท เทคโนโลยีเหล่านี้กลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก โดยแบตเตอรี่ LFP มีต้นทุนที่ต่ำกว่าและมีความปลอดภัยที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเคมีภัณฑ์นิกเกิล-โคบอลต์-แมงกานีสแบบดั้งเดิม

"โดยการ จีนซึ่งเป็นผู้นำอยู่แล้ว สามารถเสริมสร้างตำแหน่งการแข่งขันของตนเองต่อประเทศอื่น ๆ ได้มากขึ้น" ทัง จิน นักวิจัยอาวุโสจากธนาคารมิซูโฮะของญี่ปุ่นเตือนในรายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัล

ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนทรุดลงมากขึ้น

ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนซึ่งอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากอยู่แล้ว ได้ทรุดลงอย่างรุนแรงตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มดำเนินนโยบายการเก็บภาษีใหม่เมื่อต้นปีนี้ ดังที่เรารายงานเมื่อเดือนเมษายน จีนได้ตอบโต้การเพิ่มภาษีของสหรัฐฯ ด้วยการเก็บภาษี 34% สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่นำเข้าจากสหรัฐฯ การควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีล่าสุดนี้เป็นการทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากนอกเหนือจากการเก็บภาษี โดยย้ายความขัดแย้งไปสู่ขอบเขตของการคุ้มครองทางเทคโนโลยี

แผนการผลิตแบตเตอรี่ของสหรัฐฯ อยู่ในอันตราย

ข้อจำกัดเหล่านี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อโครงการผลิตแบตเตอรี่ของสหรัฐฯ BlueOval Battery Park ซึ่งเป็นโรงงานที่มีมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ของบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ในมิชิแกน ตอนนี้ต้องเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนตามรายงานของไทมส์ ฟอร์ดปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นว่าข้อจำกัดใหม่เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อโครงการอย่างไร

ฟอร์ด's BlueOval Battery Park ในมาร์แชลล์ รัฐมิชิแกน เครดิต: Ford Motor Co.

ช่วงเวลานี้สร้างความท้าทายอย่างมากสำหรับผู้ผลิตรถยนต์สหรัฐที่กำลังเผชิญกับปัญหาห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่เดือนเมษายน เมื่อปักกิ่งเพิ่มข้อจำกัดการส่งออกแม่เหล็กแร่หายากที่จำเป็นสำหรับมอเตอร์ EV ซึ่งซ้ำเติม สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและกำลังขยายไปสู่ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่

ความโดดเด่นของจีนแข็งแกร่งขึ้น

การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของจีนตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในห่วงโซ่อุปทาน EV ระดับโลก:

• บริษัทจีนควบคุมประมาณ 65% ของกำลังการประมวลผลลิเธียมโลก

• ผู้ผลิตจีนครองส่วนแบ่งประมาณ 70% ของตลาดแบตเตอรี่ EV ทั่วโลก

• BYD และ CATL บริษัทจีนทั้งคู่ นำโด่งในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ LFP

• จีนมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเกือบ 50 หลักสูตรที่เน้นเคมีแบตเตอรี่หรือโลหวิทยา เทียบกับสหรัฐที่มีอาจารย์ทำงานด้านแบตเตอรี่เพียงหยิบมือ

ช่องว่างการวิจัยน่ากังวลเป็นพิเศษ เพราะ ณ ปี 2023

เทคโนโลยีสำคัญถูกปิดกั้น

เทคโนโลยีที่ถูกจำกัดคือนวัตกรรมที่ทำให้แบตเตอรี่จีนได้เปรียบเหนือคู่แข่ง แม้แบตเตอรี่ LFP จะถูกคิดค้นครั้งแรกในสหรัฐเมื่อเกือบ 30 ปีก่อน แต่บริษัทจีนทำการค้นพบสำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาซึ่งผู้ผลิตตะวันตกตามไม่ทัน

BYD และ CATL พัฒนาวิธีเฉพาะเพื่อเพิ่มจำนวนรอบการชาร์จที่แบตเตอรี่ทนได้ บรรจุพลังงานมากขึ้นในแต่ละก้อน และผลิตจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามรายงานของไทมส์ นวัตกรรมเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตจีนสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกกว่ารถยนต์ไฟฟ้าและน้ำมันที่ผลิตในประเทศอื่นอย่างมาก

การแข่งขันระหว่างยักษ์ใหญ่จีนยังคงขยายช่องว่างทางเทคโนโลยี เมื่อไม่กี่เดือนก่อน CATL เปิดตัวแบตเตอรี่ Shenxing รุ่นที่สอง (497 ไมล์) และกำลังชาร์จสูงสุด 1.3 เมกะวัตต์ประกาศนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ BYD ได้เปิดเผยเทคโนโลยีการชาร์จเร็วของตัวเอง โดยอ้างว่าสามารถชาร์จได้ระยะทาง 400 กิโลเมตร (249 ไมล์) ในเวลาเพียง 5 นาที – – แสดงให้เห็นว่าบริษัทจีนกำลังแซงหน้าคู่แข่งจากตะวันตกในด้านนวัตกรรมแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว

ด้วยการเข้าถึงเทคโนโลยีจีนที่ถูกจำกัดอย่างหนักในขณะนี้ ผู้ผลิตจากตะวันตกจึงเร่งสำรวจทางเลือกอื่นเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีแบตเตอรี่จากจีน บริษัทนอกจีนกำลังเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ LMFP (ลิเธียมแมงกานีสเฟอร์รัสฟอสเฟต) แบบขั้นสูง และพยายามจัดหาวัตถุดิบบริสุทธิ์สูงจากยุโรปและอเมริกาเหนือเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

อุปสรรคสำคัญสำหรับยุทธศาสตร์แบตเตอรี่ของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

The Times รายงานว่าสหภาพยุโรปได้กดดันผู้ผลิตรถยนต์และแบตเตอรี่จีนให้ตั้งฐานการผลิตภายในกลุ่มประเทศเป็นเงื่อนไขไม่เป็นทางการเพื่อการเติบโตต่อเนื่องของยอดขายรถจีน ข้อจำกัดใหม่นี้อาจขัดขวางความพยายามเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังคับให้ต้องทบทวนยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปใหม่ทั้งหมด

สำหรับผู้ผลิตสหรัฐฯ ช่วงเวลาของข้อจำกัดเหล่านี้เป็นปัญหาอย่างยิ่ง เนื่องจากเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่นายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศได้พบกับหวัง อี้ คู่หูชาวจีน แม้ว่ารูบิโอ (ตามรายงานของ Wall Street Journal) จะอธิบายว่าการประชุมนี้เป็นผลผลิตและเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นของประธานาธิบดีทรัมป์ในการปรับความสัมพันธ์ทางการค้าโลก ข้อจำกัดใหม่เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าจีนไม่มีเจตนาที่จะผ่อนคลายนโยบายป้องกันเทคโนโลยีของตน