[หัวข้อฮอตจาก SMM] การขัดแย้งทางการค้าในต่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้น: ปริมาณการส่งออกเหล็กเริ่มลดลงหรือไม่?

[หัวข้อเด่น SMM] ความตึงเครียดทางการค้าต่างประเทศทวีความรุนแรง: ปริมาณการส่งออกเหล็กเริ่มชะลอตัวหรือไม่

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ข้อมูลจากกรมศุลกากรแสดงว่าจีนส่งออกเหล็ก 9.678 ล้านตันในเดือนมิถุนายน 2568 ลดลง 900,000 ตันเมื่อเทียบกับเดือนก่อน หรือลดลง 8.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน ปริมาณการส่งออกเหล็กสะสมอยู่ที่ 58.147 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในเดือนมิถุนายน จีนนำเข้าเหล็ก 470,000 ตัน ลดลง 11,000 ตันเมื่อเทียบกับเดือนก่อน หรือลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน ปริมาณการนำเข้าเหล็กสะสมอยู่ที่ 3.023 ล้านตัน ลดลง 16.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ภาพรวมข้อมูลการนำเข้าและส่งออกเหล็กในเดือนมิถุนายน

• การส่งออกเหล็กของจีนลดลงต่ำกว่า 10 ล้านตัน

ในเดือนมิถุนายน การส่งออกเหล็กทั้งหมดของจีนลดลง 8.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน บราซิลได้เริ่มการสอบสวนการขายเหยียบราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีต้นกำเนิดจากจีน ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศเพิ่มภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจาก 25% เป็น 50% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าผู้ประกอบการในประเทศยังคงใช้กลยุทธ์ลดราคาเพื่อรักษาปริมาณการซื้อขาย แต่ด้วยความต้องการในฤดูกาลทั่วโลกที่อ่อนแรงลง ปริมาณการสั่งซื้อโดยรวมก็เริ่มชะลอตัว

• การนำเข้าเหล็กของจีนลดลงเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน

ในเดือนมิถุนายน จีนนำเข้าเหล็ก 470,000 ตัน ลดลง 11,000 ตันเมื่อเทียบกับเดือนก่อน หรือลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน ปริมาณการนำเข้าเหล็กสะสมอยู่ที่ 3.023 ล้านตัน ลดลง 16.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณการส่งออกสุทธิอยู่ที่ 45.916 ล้านตัน

• แนวโน้มระยะสั้นสำหรับการส่งออกเหล็ก

ตามข้อมูลจากสมาคมโลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งประเทศจีน ดัชนี PMI ภาคการผลิตโลกในเดือนมิถุนายน 2568 อยู่ที่ 49.5% เพิ่มขึ้น 0.3 จุดเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง แต่ยังคงต่ำกว่า 50% ภาคการผลิตโลกยังคงอยู่ในภาวะหดตัว แต่การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องของดัชนีบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของภาคการผลิตโลกที่แข็งแกร่งขึ้น ในช่วงเวลาที่สหรัฐระงับมาตรการขึ้นภาษีนำเข้า ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีความตั้งใจที่จะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตามข้อมูลดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน ดัชนีคำสั่งซื้อส่งออกใหม่ในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 47.7% เพิ่มขึ้น 0.2 จุดเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง

ข้อมูลการตรวจสอบจากสมาคมเหล็กกล้าโลกแสดงให้เห็นว่าในเดือนพฤษภาคม 2568 ปริมาณการผลิตเหล็กกล้าดิบทั่วโลกจาก 70 ประเทศที่รวมอยู่ในสถิติของสมาคมเหล็กกล้าโลกอยู่ที่ 158.8 ล้านตัน ลดลง 3.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปริมาณการผลิตเหล็กกล้าดิบของจีนอยู่ที่ 86.55 ล้านตัน ลดลง 6.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่ปริมาณการผลิตในส่วนที่เหลือของโลก (ไม่รวมจีน) อยู่ที่ 69.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.37% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

เมื่อถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ราคาเสนอขายส่งออก (FOB) สำหรับเหล็กแผ่นรีดร้อนจากอินเดีย ตุรกี และประเทศในเครือรัฐเอกราช (CIS) อยู่ที่ 550 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน 535 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน และ 455 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ตามลำดับ ในขณะที่ราคาเสนอขายส่งออก (FOB) เหล็กแผ่นรีดร้อนของจีนอยู่ที่ 464 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ปัจจุบัน ราคาต่างระหว่างราคาเสนอขายส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนของจีนและของประเทศอื่น ๆ คือ 86 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน 71 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน และ -9 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน หลังจากราคาภายในประเทศเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากข่าวเชิงบวกหลายประการ ราคาการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฤดูการซื้อขายที่ซบเซาในต่างประเทศลึกลงไป การบริโภคในตลาดล่างยังคงอ่อนแอ และผู้ค้าบางรายรายงานความยากลำบากในการขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้น ดังนั้น ราคาจึงมีการแปรปรวนในช่วงราคาที่กำหนด และราคาต่างระหว่างราคาเสนอขายส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนของจีนและของประเทศอื่น ๆ ได้ลดลง

ตามการสำรวจล่าสุดของ SMM เกี่ยวกับตารางเวลาการสั่งซื้อส่งออกของโรงงานเหล็กกล้า ภายใต้ภารกิจการส่งออกเพื่อรักษาปริมาณ ปริมาณการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนที่วางแผนไว้สำหรับเดือนกรกฎาคมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนต่อเดือนเมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกจริงในเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการหดตัวของราคาต่างระหว่างภายในประเทศและระหว่างประเทศ ข้อได้เปรียบด้านราคาการส่งออกเหล็กกล้าของจีนได้ลดลง ควบคู่ไปกับความต้องการในโลกที่อ่อนแอลง ความกดดันในการรับคำสั่งซื้อภายในประเทศได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น SMM คาดว่าปริมาณการส่งออกเหล็กกล้าทั้งหมดในเดือนกรกฎาคมจะลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน แต่จะยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

เมื่อเดือนกรกฎาคมดำเนินไป ด้วยการขยายตัวของความขัดแย้งทางการค้าโลกอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่เผชิญกับการส่งออกเหล็กกล้าของจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 การสอบสวนต่อต้านการทุ่มตลาดของเวียดนามต่อเหล็กแผ่นรีดร้อนจากจีนก็เข้าสู่ขั้นตอนการตัดสินขั้นสุดท้ายจากการตัดสินขั้นต้น ในขณะเดียวกัน รัฐบาลมาเลเซียได้ตัดสินขั้นต้นเพื่อกำหนดอัตราภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดชั่วคราวสำหรับม้วน/แผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่มีต้นกำเนิดหรือส่งออกจากจีน เกาหลีใต้ และเวียดนาม โดยมีอัตราภาษีตั้งแต่ 3.86% ถึง 57.90%เมื่อพิจารณาถึงการที่สหรัฐฯ ได้เพิ่มการเก็บภาษีตอบแทนกันไปทั่วโลก ซึ่งจะยังคงทำให้วิกฤตการณ์ในการค้าส่งออกกลับของเหล็กกล้าภายในประเทศรุนแรงขึ้นต่อไป

ตามข้อมูลการขนส่งของ SMM ณ วันที่ 31 มิถุนายน ปริมาณการออกจากท่าเรือของจีนในเดือนมิถุนายนรวมอยู่ที่ 11,542,900 ตัน ลดลง 0.55% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีการลดลงน้อยกว่าข้อมูลจากกรมศุลกากร ซึ่งอาจเป็นเพราะปริมาณการส่งออกเหล็กกล้าบล็อกในเดือนมิถุนายนยังคงสูงอยู่ ในขณะเดียวกัน ตามการสำรวจของ SMM คำสั่งซื้อส่งออกล่าสุดสำหรับเหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กกล้าบล็อก เป็นต้น ลดลงทั้งหมด แม้ว่าราคาภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นตามตลาดอนุพันธ์ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับคำสั่งซื้อในราคาส่งออกที่สูงขึ้น สถานการณ์การส่งออก MD (การขนส่งที่ขาดหายไป) ยังคงแพร่หลายอยู่ ภายใต้อิทธิพลของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ทำให้ผู้ค้ายากที่จะปิดการขาย อย่างไรก็ตาม SMM คาดการณ์ว่าปริมาณการส่งออกเหล็กกล้าในเดือนกรกฎาคมจะยังคงรักษาระดับการเติบโตที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่จะลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน บนพื้นฐานของการรักษาปริมาณการส่งออก การลดลงนี้ไม่คาดว่าจะน่าวิตกเกินไปในขณะนี้