ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมโซ่ห่วงโซ่แบตเตอรี่ลิเธียมมองไปที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรับมือกับสภาพแข่งขัน

ในช่วงปีที่ผ่านมา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภูมิทัศน์อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ระดับโลก บริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนต้องเผชิญกับความท้าทายสองประการ ทางด้านหนึ่ง คือการแข่งขันในตลาดภายในประเทศที่รุนแรงขึ้น และความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์เป็นระยะๆก็กลายเป็นปัญหาที่เด่นชัดขึ้น ในทางกลับกัน ความต้องการในตลาดระหว่างประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และข้อกำหนดด้านการผลิตในประเทศก็เข้มงวดมากขึ้น

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การ "เดินทางไปสู่ระดับโลก" ได้กลายมาจากทางเลือกในการพัฒนาเป็นความจำเป็นเชิงกลยุทธ์เพื่อการอยู่รอด ปัจจุบัน บริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนซึ่งนำโดยผู้ผลิตชั้นนำ กำลังเร่งขยายตัวไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็ว บริษัทหลายแห่งกำลังเดินหน้าจัดวางการผลิตในท้องถิ่นในภูมิภาคนี้ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การสร้างโรงงาน

01

สามบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านแบตเตอรี่ลิเธียมเร่งขยายตัวไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภายในระยะเวลาเพียงสามวันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปีนี้ มีโครงการแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่สามโครงการรายงานความคืบหน้า

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน EVE ประกาศแผนการลงทุนสูงสุดถึง 8,654 ล้านหยวน โดยใช้เงินทุนของตนเอง รายได้จากการออกหุ้น หรือเงินทุนที่ระดมขึ้นเองสำหรับโครงการแบตเตอรี่ ESS รูปแบบใหม่ในมาเลเซีย

โรงงานของ EVE ในมาเลเซียถูกวางไว้เป็นสถานที่ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมหลายรูปแบบที่ครอบคลุมเอเชียและกระจายไปทั่วโลก เกี่ยวกับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ของการลงทุนนี้ EVE ระบุว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขยายธุรกิจในต่างประเทศโดยการเพิ่มกำลังการผลิตในสถานที่ต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการ ESS ระดับโลกที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศทวีความรุนแรงขึ้น การวางแผนในต่างประเทศสามารถลดความเสี่ยง สนับสนุนการเติบโตของคำสั่งซื้อ และเปิดโอกาสในการขยายกำลังการผลิต ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกลยุทธ์การเป็นผู้นำระดับโลกของบริษัท

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ฐานการผลิตอาเซียน (ระยะที่ 1) ของ Shenzhen Senior Technology Material ในมาเลเซียได้เริ่มดำเนินการแล้ว

ด้วยการลงทุนรวมเกือบ 5,000 ล้านหยวน โครงการนี้จะกลายเป็น "โรงงานขนาดใหญ่" ที่มีกำลังการผลิตต่อปี 2,000 ล้านตารางเมตรของแผ่นกั้นแบบชุบน้ำและเคลือบผิว ซึ่งมีเป้าหมายครอบคลุมทั้งแผ่นกั้นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและโครงสร้างแข็งสำหรับแบตเตอรี่แบบทึบ

บริษัทเปิดเผยว่า โรงงานได้รับความสนใจในการสั่งซื้อจำนวนมากในระหว่างการก่อสร้าง และกำลังการผลิตเริ่มต้นก็ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนเมื่อเริ่มดำเนินการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในตลาดที่แข็งแกร่งซึ่งขับเคลื่อนโดยการขยายตัวของกำลังการผลิตของผู้ผลิตแบตเตอรี่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน โครงการโรงงานร่วมทุนของ CATL ในอินโดนีเซียได้เริ่มก่อสร้างแล้ว

โครงการนี้มีการลงทุนรวมประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมทั้งโซ่อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่การขุดแร่นิเกิลจากหินลาเทอไรต์ การหลอมโลหะด้วยความร้อน และการหลอมโลหะด้วยน้ำ ไปจนถึงวัสดุแบตเตอรี่ การรีไซเคิลแบตเตอรี่ และการผลิตแบตเตอรี่ มีรายงานว่ากำลังการผลิตแบตเตอรี่ประจำปีของโครงการนี้จะสามารถรองรับความต้องการแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า 300,000 คัน

ด้วยเหตุนี้ บริษัทยักษ์ใหญ่สามแห่งในโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนได้ทำการ "โจมตีสามครั้ง" ที่น่าทึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว โครงการสำคัญสามแห่งนี้เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ในการวางตำแหน่งตัวเองในตลาดระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า (ESS) วัสดุที่สำคัญ และทรัพยากรแร่นิเกิล ซึ่งเป็นจุดสูงสุดสามจุด

02

บริษัทในโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมของจีน "เดินทางไปทั่วโลก" ร่วมกัน

ในความเป็นจริง นอกจาก CATL และ EVE แล้ว ในภาคการผลิตแบตเตอรี่ บริษัทผลิตแบตเตอรี่ในประเทศ เช่น Gotion High-tech, Sunwoda, REPT Battero, SVOLT Energy Technology, CosMX Battery, Highpower Technology, Highstar, Shuangdeng Group และ Tenpower ได้สร้างฐานการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว

ตัวอย่างเช่น โรงงานในประเทศไทยของ SVOLT Energy มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีแบตเตอรี่ใบมีดสั้น และได้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าชุดที่ 10,000 ออกจากสายการผลิตเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้ REPT Battero เลือกอินโดนีเซียเป็นโรงงานแบตเตอรี่ต่างประเทศแห่งแรก โดยมีแผนในระยะแรกที่จะบรรลุกำลังการผลิตประจำปี 8GWh สำหรับแบตเตอรี่พลังงานและ ESS รวมถึงระบบและส่วนประกอบแบตเตอรี่ ฐานการผลิตในเวียดนามของ Gotion High-tech ได้บรรลุกำลังการผลิตประจำปี 5GWh แล้ว และมีแผนในระยะยาวที่จะขยายเป็น 20GWh

ในส่วนของวัสดุและชิ้นส่วนแบตเตอรี่ลิเธียม นอกจาก Shenzhen Senior Technology Material แล้ว บริษัทต่างๆ เช่น SEMCORP, Huayou Cobalt, Capchem, Shangtai Technology, GEM, Lopal และอื่นๆ ได้เสริมสร้างระบบสนับสนุนกำลังการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมหลายส่วนของโซ่อุตสาหกรรมในตอนต้น ตั้งแต่วัสดุแคทอด วัสดุแอนโอด ตัวทำละลายไฟฟ้า และแผ่นกั้น ไปจนถึงส่วนประกอบโครงสร้าง

มีการเข้าใจว่าเมื่อกำลังการผลิตที่เกี่ยวข้องกับวัสดุดังกล่าวคาดว่าจะเข้าสู่ระยะการผลิตในปี 2569 และ 2570 แล้ว วัสดุหลักสี่ประเภทสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมจะบรรลุการผลิตในท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด

นอกจากนี้ ในภาคส่วนรถยนต์ โรงงานผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ในต่างประเทศแห่งแรกของ Changan Automobile ซึ่งก็คือโรงงาน Rayong ในประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคมปีนี้ โรงงานนี้มีการลงทุนรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท (ประมาณ 2,160 ล้านหยวน) และมีกำลังการผลิตปัจจุบันอยู่ที่ 100,000 คันต่อปี โดยมีแผนที่จะขยายเพิ่มเป็น 200,000 คันในอนาคต BYD ก็มีเป้าหมายที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงงานในอินโดนีเซียมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2568 นอกจากนี้ Great Wall Motor, SAIC และ GAC Aion ก็ได้จัดตั้งหรือขยายโรงงานผลิตในประเทศไทยแล้วเช่นกัน

บริษัทจีนในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมได้ร่วมมือกันเพื่อ "เดินทางไปต่างประเทศ" ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งขับเคลื่อนโดยปัจจัยหลายประการ นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมเชื่อว่าภูมิภาคนี้มีแหล่งแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น อินโดนีเซียครอบครอง 22% ของปริมาณแร่นิเกิลในโลก ซึ่งเป็นรากฐานทรัพยากรที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม ในขณะเดียวกัน ค่าแรงงานที่ค่อนข้างต่ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ให้ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนบางประการ

ความแข็งแกร่งของบริษัทจีนในด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และต้นทุน ได้เสริมสร้างข้อได้เปรียบด้านทรัพยากร ตลาด และนโยบายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์นี้ยังเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางการค้าโลก เป็นวิธีการยึดครองตลาดเกิดใหม่ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรสังเกตก็คือ ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ยังคงใช้ "มาตรการภาษีศุลกากร" เป็นอาวุธ ล่าสุด เขาได้ส่งจดหมายไปยังผู้นำหลายประเทศต่อเนื่องกัน โดยระบุว่า เขาจะเรียกเก็บภาษีศุลกากรในอัตราตั้งแต่ 25% ถึง 40% จากประเทศเหล่านี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป ซึ่งรวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศ เช่น มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ไทย กัมพูชา ลาว พม่า และฟิลิปปินส์

แนวโน้มนโยบายนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการไม่ได้ผลบางส่วนต่อกลยุทธ์ "เดินทางไปต่างประเทศโดยใช้ทางเลี่ยง" ที่บริษัทจีนในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมได้ดำเนินการก่อนหน้านี้ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะใช้ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นบันไดเพื่อเข้าถึงตลาดต่างประเทศที่กว้างขวางขึ้น เช่น อเมริกาเหนือ ส่วนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น ยังต้องมีการสังเกตการณ์เพิ่มเติม

โปรดทราบว่า ข่าวนี้มาจาก http://www.cbea.com/djgc/202507/530488.html และแปลโดย SMM