ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ราคาโลหะเกือบทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้น โพลีซิลิคอนปรับตัวสูงขึ้นกว่า 5% สินค้าโภคภัณฑ์สีดำรวมตัวกันปรับตัวสูงขึ้น โดยทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นกว่า 1% [รายงานประจำวันของ SMM]

SMM 10 ก.ค. ข่าว:

ตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดช่วงกลางวัน ราคาโลหะพื้นฐานส่วนใหญ่ในตลาดภายในประเทศปรับตัวขึ้น โดยมีเพียงทองแดง SHFE ที่ลดลงประมาณ 0.39% สังกะสี SHFE, ดีบุก SHFE และนิกเกิล SHFE พุ่งขึ้นกว่า 1% โดยสังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 1.38% ดีบุก SHFE เพิ่ม 1.2% และนิกเกิล SHFE เพิ่ม 1.41% สัญญาหลักอลูมินาพุ่ง 2.75% ในขณะที่สัญญาหลักอลูมิเนียมหล่อขึ้น 0.53%

นอกจากนี้ สัญญาลิเธียมคาร์บอเนตหลักลดลง 0.43% สัญญาโพลีซิลิคอนหลักพุ่ง 5.5% และสัญญาซิลิคอนเมทัลหลักเพิ่มขึ้น 3.74% สัญญาการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์หลักในยุโรปเพิ่มขึ้น 1.62% ปิดที่ 2022.5

โลหะเหล็กชุดส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นเกิน 1% โดยแร่เหล็กเพิ่ม 3.67% เหล็กเส้นเพิ่ม 1.89% และเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่ม 2.16% สำหรับถ่านหินและโคก ถ่านหินโคกเพิ่มขึ้น 4.24% ในขณะที่โคกเพิ่มขึ้น 3.56%

ในตลาดต่างประเทศ ณ เวลา 15:03 น. ราคาโลหะพื้นฐานในตลาดต่างประเทศปรับตัวขึ้นโดยรวม โดยนิกเกิล LME นำด้วยอัตราการเติบโต 1.17% ตามด้วยดีบุก LME เพิ่ม 0.95% และสังกะสี LME เพิ่ม 0.89% โลหะอื่นๆ มีความผันผวนค่อนข้างน้อย

โลหะมีค่าเห็นทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.34% และเงิน COMEX เพิ่ม 0.45% ณ เวลา 15:03 น. ในประเทศ ทองคำ SHFE เพิ่ม 0.49% และเงิน SHFE เพิ่ม 0.22%

การเคลื่อนไหวของตลาด ณ เวลา 15:03 น. วันนี้

》คลิกเพื่อดูแดชบอร์ดตลาด SMM

แนวหน้ามหภาค

บริบทภายในประเทศ:

[H1 การผลิตและยอดขายรถยนต์ของจีนทั้งสองเกิน 15 ล้านหน่วย พร้อมความโดดเด่นของยานยนต์พลังงานใหม่] ข้อมูลจาก CAAM เผยวันนี้ (10) แสดงว่าตลาดยานยนต์รักษาแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน โดยการผลิตและยอดขายทั้งสองเกิน 15 ล้านหน่วย ทำอัตราการเติบโตประจำปีเกิน 10% โดยเฉพาะการผลิตและยอดขายยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) อยู่ที่ 6.968 ล้านและ 6.937 ล้านหน่วย ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 41.4% และ 40.3% เมื่อเทียบปีต่อปี NEV ครองสัดส่วน 44.3% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมด ในด้านการส่งออก ปริมาณการส่งออกรถยนต์รวมอยู่ที่ 3.083 ล้านหน่วยในครึ่งปีแรก เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบปีต่อปี รวมถึงการส่งออก NEV 1.06 ล้านหน่วย ซึ่งพุ่งขึ้น 75.2% เมื่อเทียบปีต่อปี เจ้าหน้าที่ CAAM ระบุว่าตลาดภายในประเทศดีขึ้นอย่างชัดเจนภายใต้ผลกระทบต่อเนื่องของนโยบายการซื้อขายรถยนต์ โดยอัตราการเติบโตประจำปีเกิน 10% ให้การสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งต่อการขยายตัวของตลาดโดยรวมยานยนต์พลังงานใหม่ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงอุตสาหกรรม เมื่อมองไปข้างหน้าสู่ครึ่งหลังของปี โครงการอัพเกรดอุปกรณ์ขนาดใหญ่และการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคจะดำเนินการอย่างเป็นระเบียบต่อไป ร่วมกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายขึ้นจากบริษัทต่างๆ จะช่วยรักษาการเติบโตของการบริโภครถยนต์และรักษาการดำเนินงานของอุตสาหกรรมให้มีเสถียรภาพ (ซีซีทีวี ข่าว)

[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ: จีนค้นพบแหล่งแร่ใหม่ 38 แห่งในครึ่งปีแรก เพิ่มขึ้น 31% เทียบช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว] เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติประกาศว่ามีความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการสำรวจแร่สำคัญในจีนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 โดยค้นพบแหล่งแร่ใหม่ 38 แห่งและมีการลงทุนในการสำรวจแร่ที่ไม่ใช่น้ำมันและก๊าซเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในครึ่งปีแรกของปีนี้ จีนค้นพบแหล่งแร่ใหม่ 38 แห่ง เพิ่มขึ้น 31% เทียบช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รวมถึงแหล่งขนาดใหญ่และขนาดกลาง 25 แห่ง การลงทุนในการสำรวจแร่ที่ไม่ใช่น้ำมันและก๊าซอยู่ที่ 6,693 ล้านหยวนในครึ่งปีแรก เพิ่มขึ้น 23.9% เทียบช่วงเดียวกันของปีที่แสดงถึงแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว นายหนิว ลี่ รองผู้อำนวยการใหญ่แผนกบริหารการสำรวจทางธรณีวิทยา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวว่าจากมุมมองของโครงสร้างการลงทุนในการสำรวจแร่ในครึ่งปีแรก เงินทุนจากสังคมอยู่ที่ 3,359 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 28.2% เทียบช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว คิดเป็น 48% ของการลงทุนสำรวจแร่ทั้งหมด ซึ่งแสดงถึงความกระตือรือร้นที่เพิ่มขึ้นของบริษัทต่างๆ ในการลงทุนสำรวจแร่ ในอนาคต เราจะใช้การบังคับใช้กฎหมายทรัพยากรแร่ฉบับใหม่อย่างเป็นทางการเป็นโอกาสในการเสริมสร้างงานธรณีวิทยาพื้นฐาน เร่งการดำเนินการในแคมเปญการสำรวจแร่เชิงกลยุทธ์รอบใหม่เพื่อบรรลุความก้าวหน้า และเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรของชาติอย่างต่อเนื่อง

[มณฑลซานซี: เร่งการสร้างระบบพลังงานใหม่ สร้างฐานพลังงานและวัตถุดิบที่สำคัญระดับชาติ] ตามข่าวจาก 'Shanxi Release' เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม คณะกรรมการประจำคณะกรรมการพรรคมณฑลซานซีได้จัดการประชุมขยายเพื่อถ่ายทอดและศึกษาคำพูดและคำแนะนำที่สำคัญของเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงในระหว่างการตรวจเยี่ยมมณฑลซานซี การประชุมเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการผลักดันการพัฒนาแบบเปลี่ยนผ่านอย่างต่อเนื่อง รับภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างเขตนำร่องการปฏิรูปแบบครบวงจรเพื่อเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่พึ่งพาทรัพยากรแห่งชาติที่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนมอบหมาย สร้างความสามัคคีในความคิดอย่างต่อเนื่อง รักษาความมุ่งมั่น และเร่งการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนแปลงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน รับผิดชอบทางการเมืองในการรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของชาติอย่างมั่นคง ขยายการปฏิรูปแบบทดลองการปฏิวัติพลังงานแบบครอบคลุม เร่งการสร้างระบบพลังงานใหม่ และสร้างฐานพลังงานและวัตถุดิบที่สำคัญระดับชาติในระดับสูง ควรดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม โดยเน้นไปที่ทิศทางหลักของการฟื้นฟูและยกระดับการผลิต วางแผนเชิงกลยุทธ์อุตสาหกรรมเกิดใหม่และอนาคตตามสภาพแวดล้อมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาแรงผลิตที่มีคุณภาพใหม่ เสริมสร้างการสนับสนุนจากด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และบุคลากร และค่อยๆ สร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่สะท้อนถึงลักษณะเฉพาะและข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของมณฑลซานซี มณฑลควรยึดมั่นในการพัฒนาที่หลากหลายในระดับปานกลาง ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านทรัพยากรพลังงานและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ พยายามสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีตลาดเป็นหลัก ใช้กฎหมายเป็นพื้นฐาน และเป็นสากล เพื่อกระตุ้นพลังชีวิตของหน่วยงานทางตลาดต่างๆ อย่างเต็มที่ และเปลี่ยนข้อได้เปรียบทางทรัพยากรให้เป็นข้อได้เปรียบทางการพัฒนาได้ดีขึ้น

►เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม อัตรากลางของเงินหยวนต่อดอลลาร์สหรัฐในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างธนาคารถูกกำหนดไว้ที่ 7.1510 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐ:

เมื่อเวลา 15:03 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.12% เป็น 97.38 บันทึกการประชุมของเฟดสหรัฐเมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายนแสดงให้เห็นว่ามีเพียง "เจ้าหน้าที่เฟดหลายคน" เท่านั้นที่เชื่อว่าการลดอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในเดือนนี้ โดยส่วนใหญ่ต้องการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เกิดจากนโยบายภาษีศุลกากรของทรัมป์ คณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) ได้ตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ในการรักษาอัตราดอกเบี้ยให้คงที่ในการประชุมเดือนมิถุนายน การประชุมนโยบายครั้งต่อไปมีกำหนดในวันที่ 29-30 กรกฎาคม

จุดสนใจทางเศรษฐกิจมหภาค:

วันนี้จะมีการประกาศอัตราการเติบโตประจำปีของปริมาณเงิน M2 ของจีนในเดือนมิถุนายน ขนาดการระดมทุนทางสังคมของจีนในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ยอดเงินกู้ใหม่ที่ระบุเป็นเงินหยวนของจีนในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี (จำนวนรวม อัตราการประมูลที่ชนะ ผลตอบแทนสูงสุด) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 กรกฎาคม และอัตราการเติบโตประจำปีของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนีในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ มูซาเลม ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน FOMC ในปี 2568 และประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาเซนต์หลุยส์ จะกล่าวถึงเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของสหรัฐ ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์จัดงานแถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคมครั้งที่สอง

อัปเดตราคาน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 15:03 น. ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นทั้งสองตลาด โดย WTI เพิ่มขึ้น 0.1% และ Brent เพิ่มขึ้น 0.16% นักลงทุนประเมินผลกระทบจากภาษีศุลกากรของสหรัฐต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงและสัญญาณความต้องการแก๊สโซฮอล์ในสหรัฐที่แข็งแกร่งสนับสนุนราคาZ26/>ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศผ่าน Truth Social ว่าสหรัฐจะเรียกเก็บภาษี 50% สำหรับทองแดงนำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 นอกจากนี้ CCTV News รายงานว่าทรัมป์ส่งจดหมายไปยังบรูไน แอลจีเรีย โมลโดวา อิรัก ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ลิเบีย และบราซิลเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยระบุว่าสหรัฐจะเรียกเก็บภาษี 20% สำหรับสินค้าจากฟิลิปปินส์ 25% สำหรับบรูไนและโมลโดวา 30% สำหรับแอลจีเรีย อิรัก ศรีลังกา และลิเบีย และ 50% สำหรับบราซิล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568

สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) รายงานเมื่อวันพุธว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ปริมาณน้ำมันแก๊สโซฮอล์และน้ำมันดีเซลลดลง สนับสนุนราคาเช่นกัน EIA ระบุว่าความต้องการใช้แก๊สโซฮอล์พุ่งขึ้น 6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน สู่ระดับ 9.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน (รายงานโดย SMM)

SMM Daily Commentary

►ราคาอลูมิเนียมดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่บางพื้นที่คงราคาเศษอลูมิเนียม [SMM Aluminum Scrap Daily]

►[SMM Nickel Sulphate Daily] ราคานิกเกิลซัลเฟตทรงตัวในวันที่ 10 ก.ค.

►Z34/>ราคาแร่หายากคงที่ ตลาดรอประมูลผู้ผลิตรายใหญ่ [SMM Rare Earth Daily]

►ราคาเงินแกว่งตัวในกรอบ ขณะที่ตลาดสปอตซบเซา [SMM Daily]

►แรงซื้อ-ขายท้าทายกัน ราคาสปอตคงที่ [SMM EMM Daily]