SMM ข่าว 9 กรกฎาคม:
ตลาดโลหะ:
เมื่อปิดตลาดช่วงกลางวัน โลหะพื้นฐานในประเทศมีทิศทางผสม สัญญาซิงค์ SHFE พุ่งขึ้น 0.52% นำการขึ้นราคา ส่วนสัญญาตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.35% สัญญาทองแดง SHFE ลดลง 1.36% และสัญญานิกเกิล SHFE ดิ่งลง 1.2% ส่วนโลหะอื่นๆ มีความผันผวนราคาค่อนข้างน้อย สัญญาหลักอลูมินาพุ่งขึ้น 2.15% เป็นวันขึ้นราคาติดต่อกันสามวัน ส่วนสัญญาหลักอลูมิเนียมหล่อเพิ่มขึ้น 0.1%
นอกจากนี้ สัญญาหลักลิเธียมคาร์บอเนตเพิ่มขึ้น 0.16% และสัญญาหลักโพลีซิลิคอนพุ่งขึ้น 5.03% สัญญาหลักซิลิคอนโลหะลดลง 0.67% ส่วนสัญญาหลักการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปเพิ่มขึ้น 1.69% ปิดที่ 2,012.5
ซีรีส์โลหะเหล็กโดยรวมปรับตัวขึ้น โดยแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.68% และสแตนเลสเพิ่มขึ้น 0.35% สำหรับถ่านหินและโคก ถ่านหินเพิ่มขึ้น 3.81% และโคกเพิ่มขึ้น 2.43%
ตลาดต่างประเทศ: ณ เวลา 15:01 น. สัญญาซิงค์ LME เป็นโลหะพื้นฐานเพียงชนิดเดียวที่ปรับตัวขึ้นในตลาดต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 0.04% สัญญาทองแดง LME ลดลง 1.33% และสัญญาดีบุก LME ดิ่งลง 0.68% ส่วนโลหะอื่นๆ มีความผันผวนราคาค่อนข้างน้อย
โลหะมีค่า: ณ เวลา 15:01 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.52% ในขณะที่เงิน COMEX เพิ่มขึ้น 0.1% ในประเทศ ทองคำ SHFE ลดลง 1% และเงิน SHFE ลดลง 0.2%
ภาพรวมตลาด ณ เวลา 15:01 น. วันนี้
สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาค
พัฒนาการในประเทศ:
[เจิ้ง ซานเจี๋ย: อัตราการเติบโตเศรษฐกิจเฉลี่ยของจีนอยู่ที่ 5.5% ในช่วงสี่ปีแรกของแผนห้าปี ครั้งที่ 14] นายเจิ้ง ซานเจี๋ย ผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) กล่าวในการแถลงข่าวสำนักงานสารนิเทศของรัฐบาลกลาง เรื่อง "การดำเนินการอย่างมีคุณภาพของแผนห้าปี ครั้งที่ 14" ว่า อัตราการเติบโตเศรษฐกิจเฉลี่ยของจีนอยู่ที่ 5.5% ในช่วงสี่ปีแรก แม้จะมีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่และการเติบโตแบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับมือกับความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น การระบาดใหญ่ระดับโลกและการข่มขู่ทางการค้า จีนยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตนี้ไว้ได้ ซึ่งเป็นความสำเร็จที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงห้าปีนี้คาดว่าจะเกิน 35 ล้านล้านหยวน เทียบเท่ากับจีดีพีรวมของมณฑลกวางตุ้ง มณฑลเจียงซู และมณฑลซานตง (สามมณฑลเศรษฐกิจชั้นนำของจีน) ในปี 2024 เอาชนะผลผลิตทางเศรษฐกิจรวมของภูมิภาคแม่น้ำแยงซีเกียงและจีดีพีของเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกจีนมีส่วนร่วมประมาณ 30% ในการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกประจำปี รองผู้อำนวยการ NDRC ลี ชุนลิน เน้นย้ำว่าในอนาคต จีนจะยึดมั่นในหลักการ "ก้าวหน้าพอสมควร แต่ไม่เร็วเกินไป" โดยเสริมสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบ แก้ไขจุดอ่อน และเสริมสร้างพื้นที่เชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยให้สูงขึ้นอีกขั้น แผน 5 ปี ครั้งที่ 14 กำหนดโครงการสำคัญ 102 โครงการ ซึ่งประสบความคืบหน้าและผลลัพธ์ที่สำคัญผ่านการดำเนินการมากว่าสี่ปี คาดว่าเป้าหมายทั้งหมดที่วางแผนไว้จะบรรลุได้อย่างเต็มที่ภายในสิ้นปีนี้ โจว ไห่ปิง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ระบุว่า จำนวนรถยนต์พลังงานใหม่ของจีน (NEV) อยู่ที่ 31.4 ล้านหน่วยในปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าห้าเท่าจาก 4.92 ล้านหน่วยในช่วงสิ้นสุดแผน 5 ปี ครั้งที่ 13》คลิกเพื่อรายละเอียด
[สถิติแห่งชาติ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายนเปลี่ยนจากการลดลง YoY เป็นการเติบโต CPI หลักยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง MoM เท่ากับเดือนก่อน]ข้อมูลจากสถิติแห่งชาติแสดงว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) ในเดือนมิถุนายน 2568 เขตเมืองมีการเติบโต 0.1% ในขณะที่เขตชนบทลดลง 0.2% ราคาอาหารลดลง 0.3% และราคาสินค้าอื่นๆ เพิ่มขึ้น 0.1% ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง 0.2% ในขณะที่ราคาบริการเพิ่มขึ้น 0.5% เฉลี่ยครึ่งปีแรก CPI ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เมื่อเทียบรายเดือน CPI ลดลง 0.1% ในเดือนมิถุนายน โดยเขตเมืองลดลง 0.1% และเขตชนบทไม่เปลี่ยนแปลง ราคาอาหารลดลง 0.4% ในขณะที่ราคาสินค้าอื่นๆ ไม่เปลี่ยนแปลง ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง 0.1% และราคาบริการไม่เปลี่ยนแปลง ตง ลี่จวิน หัวหน้านักสถิติประจำกรมเมืองของสถิติแห่งชาติ วิเคราะห์ข้อมูล CPI และ PPI เดือนมิถุนายนว่า การเพิ่มขึ้น 0.1% ของ CPI เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเป็นการกลับตัวหลังจากลดลงต่อเนื่องสี่เดือน ส่วนใหญ่มาจากการฟื้นตัวของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรม การลดลงของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแคบลงเหลือ 0.5% จาก 1.0% ในเดือนก่อนหน้า ลดแรงกดดันต่อ CPI ประมาณ 0.18 เปอร์เซ็นต์ CPI หลักเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งขยายตัว 0.1 เปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้าและเป็นระดับสูงสุดใน 14 เดือน PPI เดือนมิถุนายนลดลง 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน (MoM) เท่ากับการลดลงในเดือนพฤษภาคม ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการลดลงของ PPI เมื่อเทียบรายเดือน ได้แก่ 1) ภาวะตลาดซบเซาตามฤดูกาลในราคาการผลิตวัตถุดิบภายในประเทศ 2) การผลิตพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาพลังงานลดลง และ 3) แรงกดดันด้านราคาในอุตสาหกรรมที่พึ่งพาการส่งออก》คลิกเพื่อดูรายละเอียด
อัพเดตดอลลาร์สหรัฐ:
ณ เวลา 15:01 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐคงที่ชั่วคราวที่ 97.5 CCTV News รายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐโพสต์บน "Truth Social" เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม (ตามเวลาท้องถิ่น) ระบุว่ากำหนดเส้นตายวันที่ 1 สิงหาคมสำหรับระยะเวลากระแสการตอบโต้ภาษีจะไม่ขยายออกไป ตลาดยังคงติดตามการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดสหรัฐ พร้อมกับพัฒนาการภาษีใหม่ของสหรัฐและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
Macro Focus
ข้อมูลวันนี้ประกอบด้วย: สต็อกสินค้าขายส่งเดือนพฤษภาคมของสหรัฐ (เดือนต่อเดือน), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหลัก (PCSI) ของอิปซอสสหรัฐเดือนกรกฎาคม, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ANZ ของออสเตรเลียประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 กรกฎาคม, และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการของนิวซีแลนด์วันที่ 9 กรกฎาคม นอกจากนี้ ธนาคารกลางนิวซีแลนด์จะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยและเผยแพร่รายงานประเมินนโยบายการเงิน ตามด้วยการแถลงข่าวนโยบายการเงินโดยผู้ว่าการเอเดรียน ออร์ร์
อัพเดตน้ำมันดิบ:
ณ เวลา 15:01 น. ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดปรับตัวลงพร้อมกัน โดยน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 0.25% และน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.21% นักลงทุนกำลังติดตามพัฒนาการภาษีใหม่ของสหรัฐ ความคาดหวังการเพิ่มขึ้นของปริมาณสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐก็กดดันราคาเช่นกัน
ความกังวลยังคงมีอยู่ว่าภาษีอาจทำให้ความต้องการน้ำมันชะลอตัว แม้จะมีความต้องการเดินทางที่แข็งแกร่งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์วันชาติสหรัฐที่ 4 กรกฎาคม ข้อมูลอุตสาหกรรมชี้ว่าปริมาณสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 7.1 ล้านบาร์เรล แม้ปริมาณสต็อกผลิตภัณฑ์น้ำมันลดลง นักวิเคราะห์จาก ING ระบุในรายงานลูกค้าว่า "ข้อมูลรายวันของ API บ่งชี้แนวโน้มขาลงในตลาดน้ำมันดิบ" และเพิ่มเติมว่า "การเปลี่ยนแปลงในตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นดูเป็นบวกมากขึ้น"
ข้อมูลอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) จะเผยแพร่เวลา 22:30 น. ตามเวลาปักกิ่งวันนี้ จากมุมมองอุปทานระยะยาว EIA คาดการณ์ในรายงานประจำเดือนเมื่อวันอังคารว่าการผลิตน้ำมันดิบสหรัฐในปี 2568 จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้ผู้ผลิตสหรัฐชะลอกิจกรรมการผลิตในปีนี้ ในรายงานแนวโน้มพลังงานระยะสั้น EIA ระบุว่าการผลิตน้ำมันของสหรัฐ – ในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก – คาดว่าจะอยู่ที่ 13.37 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2568 ลดลงจากการคาดการณ์เดือนที่แล้วที่ 13.42 ล้านบาร์เรลต่อวัน(รายงานครอบคลุม SMM)
คำอธิบายรายวัน SMMZ28/>►ราคาอลูมิเนียมผันผวนในระดับสูง; การดำเนินงานภาคต้นน้ำอ่อนแอท่ามกลางความท้าทายในการรีไซเคิลเศษอลูมิเนียม [บทวิเคราะห์อลูมิเนียมเศษรายวัน]
►[บทวิเคราะห์นิเกิลซัลเฟต SMM รายวัน] 9 ก.ค.: ราคานิเกิลซัลเฟตปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
►[บทวิเคราะห์ MHP SMM รายวัน] 9 ก.ค.: ราคา MHP อินโดนีเซียปรับลดลงเล็กน้อย
►Z34/>แรงกดดันระหว่างอุปทานและอุปสงค์; ราคาสปอตคงที่ [บทวิเคราะห์ EMM SMM รายวัน]
►ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ; กิจกรรมการซื้อขายแร่หายากชะลอตัว [บทวิเคราะห์แร่หายาก SMM รายวัน]