ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย สถาบันวิจัยยานยนต์ Gasgoo พบว่าตลาดส่วนประกอบ ADAS ในจีนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2568 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่สำคัญสองประการ คือ การเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นในกลุ่มผู้นำตลาดและการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้เล่นในประเทศจีน
ในตลาด LiDAR บริษัท Hesai Technology (30.5%), Huawei Technologies (30.3%) และ RoboSense (29.0%) รวมกันครอบครองส่วนแบ่งตลาดเกือบ 90% ส่วนผู้เล่นในประเทศจีนอย่าง KH Automotive Technologies (37.5%), Baolong Automotive (27.5%) และ Tuopu Group (24.3%) ครองตลาดระบบช่วงล่างอากาศด้วยส่วนแบ่งรวมกว่า 89% ในขณะเดียวกัน ASENSING นำตลาดระบบระบุตำแหน่งความแม่นยำสูงด้วยส่วนแบ่งตลาด 50.5%
การผลิตในประเทศกำลังได้รับแรงผลักดัน โดยผู้จัดหาในประเทศจีนเป็นผู้นำในส่วนสำคัญต่าง ๆ Hesai Technology, Huawei Technologies และ KH Automotive Technologies ครองตลาดในส่วนของตนเอง ในขณะที่ BYD มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน ADAS เฉพาะทาง (9.7%) และโซลูชัน APA (14.0%) AutoNavi ครองส่วนแบ่งตลาดแผนที่ HD ถึง 55.9% ซึ่งเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนจากการครองตลาดระดับโลกไปสู่การครองตลาดในประเทศ มองไปข้างหน้า พลวัตของตลาดจะถูกกำหนดโดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กำลังดำเนินอยู่ ความกดดันในการลดต้นทุน และความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นทาง (OEM)
ผู้จัดหา LiDAR ชั้นนำ
Hesai Technology: ติดตั้ง 148,507 หน่วย ส่วนแบ่งตลาด 30.5%
Huawei Technologies: ติดตั้ง 147,849 หน่วย ส่วนแบ่งตลาด 30.3%
RoboSense: ติดตั้ง 141,157 หน่วย ส่วนแบ่งตลาด 29.0%
Seyond: ติดตั้ง 49,648 หน่วย ส่วนแบ่งตลาด 10.2%
ผู้จัดหาอื่น ๆ: ติดตั้ง 41 หน่วย ส่วนแบ่งตลาด 0.01%
ตลาด LiDAR มีความเข้มข้นมากขึ้นในกลุ่มผู้เล่นที่ครองตลาดอยู่เพียงไม่กี่ราย Hesai Technology, Huawei Technologies และ RoboSense รวมกันครอบครองตลาดมากกว่า 89% โดยมีความสามารถทางเทคโนโลยีและความร่วมมือที่แข็งแกร่ง Seyond ครองส่วนแบ่งตลาดที่พอประมาณ ในขณะที่ผู้จัดหาอื่น ๆ แทบจะไม่มีส่วนแบ่งตลาดเลย ทำให้ตลาดนี้มีลักษณะเป็นการรวมศูนย์อย่างมาก มองไปข้างหน้า การแข่งขันจะเน้นไปที่การปรับปรุงทางเทคโนโลยี การควบคุมต้นทุน และการลึกซึ้งยิ่งขึ้นในความร่วมมือกับ OEM ซึ่งอาจเสริมสร้างระบบชั้นนำในปัจจุบันหรือปูทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ผู้จัดหาระบบช่วงล่างอากาศชั้นนำ
KH Automotive Technologies: ติดตั้ง 86,021 ชุด ส่วนแบ่งตลาด 37.5%
บาโอลง ออโตโมทีฟ: ติดตั้งแล้ว 63,019 ชุด มีส่วนแบ่งตลาด 27.5%
ทูปู กรุ๊ป: ติดตั้งแล้ว 55,590 ชุด มีส่วนแบ่งตลาด 24.3%
ไวบราคัสติก: ติดตั้งแล้ว 13,840 ชุด มีส่วนแบ่งตลาด 6.0%
คอนติเนนทัล: ติดตั้งแล้ว 10,339 ชุด มีส่วนแบ่งตลาด 4.5%
อื่น ๆ: ติดตั้งแล้ว 295 ชุด มีส่วนแบ่งตลาด 0.1%
แบรนด์จีนกำลังปรับโฉมตลาดระบบช่วงล่างลมใหม่ KH Automotive Technologies, บาโอลง ออโตโมทีฟ และทูปู กรุ๊ป ร่วมกันถือครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 89% ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการบูรณาการในท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง ผู้เล่นระดับโลกอย่างไวบราคัสติก และคอนติเนนทัล กำลังสูญเสียพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ "อื่น ๆ" เกือบจะไม่มีส่วนแบ่งตลาดเลย เมื่อการรวมศูนย์ตลาดเพิ่มขึ้นและการครองตลาดในท้องถิ่นแข็งแกร่งขึ้น การแข่งขันในอนาคตอาจจะหมุนรอบการอัพเกรดเทคโนโลยีและการควบคุมต้นทุน ซึ่งบังคับให้แบรนด์ระดับโลกเร่งการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่น
ผู้จัดจำหน่ายกล้องหน้าชั้นนำ
บอช: ติดตั้งแล้ว 694,428 ชุด มีส่วนแบ่งตลาด 16.4%
เด็นโซ: ติดตั้งแล้ว 383,620 ชุด มีส่วนแบ่งตลาด 9.1%
BYD Semiconductor: ติดตั้งแล้ว 323,016 ชุด มีส่วนแบ่งตลาด 7.6%
ซีเอฟ: ติดตั้งแล้ว 319,809 ชุด มีส่วนแบ่งตลาด 7.6%
ฟรีเทค: ติดตั้งแล้ว 304,953 ชุด มีส่วนแบ่งตลาด 7.2%
ซันนี่ สมาร์ทลีด: ติดตั้งแล้ว 273,268 ชุด มีส่วนแบ่งตลาด 6.5%
เวโอนีร์: ติดตั้งแล้ว 227,168 ชุด มีส่วนแบ่งตลาด 5.4%
วาเลโอ: ติดตั้งแล้ว 174,764 ชุด มีส่วนแบ่งตลาด 4.1%
เทสลา: ติดตั้งแล้ว 164,550 ชุด มีส่วนแบ่งตลาด 3.9%
แอปทีฟ: ติดตั้งแล้ว 164,846 ชุด มีส่วนแบ่งตลาด 3.9%
บอชเป็นผู้นำตลาดกล้องหน้าด้วยส่วนแบ่งตลาด 16.4% โดยอาศัยความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีและความสามารถในการบูรณาการระบบ ในขณะที่ผู้เล่นระดับโลกอย่างเด็นโซยังคงถือครองตำแหน่งที่สำคัญ บริษัทในท้องถิ่นของจีน เช่น BYD Semiconductor และฟรีเทค ก็กำลังได้รับพื้นที่อย่างรวดเร็ว BYD Semiconductor และซีเอฟ แต่ละบริษัทถือครองส่วนแบ่งตลาด 7.6% ซึ่งเน้นย้ำถึงจุดแข็งในด้านเทคโนโลยี ประสิทธิภาพด้านต้นทุน และการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นที่เร่งด่วนในการแทนที่การนำเข้า ตลาดยังคงมีการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยมีผู้นำระดับโลกครองชั้นนำ ในขณะที่ผู้เล่นในท้องถิ่นก็กำลังลดช่องว่างอย่างรวดเร็วด้วยการผสานรวมในท้องถิ่นที่แข็งแกร่งและการเชื่อมโยงกับผู้ผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ที่เพิ่มขึ้น แบรนด์จีนพร้อมที่จะได้รับพื้นที่มากขึ้นและเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การแข่งขัน
ผู้จำหน่ายระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เฉพาะทางชั้นนำ
Bosch: ติดตั้ง 700,439 ชุด ครองส่วนแบ่งตลาด 16.6%
BYD: ติดตั้ง 410,465 ชุด ครองส่วนแบ่งตลาด 9.7%
DENSO: ติดตั้ง 380,203 ชุด ครองส่วนแบ่งตลาด 9.0%
ZF: ติดตั้ง 306,834 ชุด ครองส่วนแบ่งตลาด 7.3%
Freetech: ติดตั้ง 305,739 ชุด ครองส่วนแบ่งตลาด 7.2%
Veoneer: ติดตั้ง 197,615 ชุด ครองส่วนแบ่งตลาด 4.7%
Valeo: ติดตั้ง 182,297 ชุด ครองส่วนแบ่งตลาด 4.3%
Tesla: ติดตั้ง 164,550 ชุด ครองส่วนแบ่งตลาด 3.9%
Aptiv: ติดตั้ง 154,547 ชุด ครองส่วนแบ่งตลาด 3.7%
Huawei: ติดตั้ง 154,359 ชุด ครองส่วนแบ่งตลาด 3.7%
Bosch เป็นผู้นำในตลาดระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เฉพาะทางด้วยส่วนแบ่ง 16.6% ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งและความเข้ากันได้ของโมเดลที่กว้างขวาง BYD มีส่วนแบ่งตลาด 9.7% สะท้อนถึงความแข็งแกร่งในการผสานรวมแนวตั้ง ในขณะที่ DENSO รักษาส่วนแบ่ง 9% ผู้จำหน่ายจีนอย่าง Freetech และ ZF แต่ละรายมีส่วนแบ่งเกิน 7% โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายสูงและความสามารถในการปรับตัวในท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง Tesla และ Huawei ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 4% ตลาดมีผู้นำระดับโลกควบคู่ไปกับคลื่นของการสร้างสรรค์ในท้องถิ่น เมื่อโซลูชันแบบบูรณาการด้านหน้ากลายเป็นกระแสหลัก การอัปเกรดเทคโนโลยี การควบคุมต้นทุน และความร่วมมือกับ OEM ที่ลึกซึ้งขึ้นจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การแข่งขันให้เอื้อประโยชน์แก่แบรนด์ในท้องถิ่นและผู้เล่นใหม่
ผู้จำหน่ายโซลูชัน APA ชั้นนำ
Bosch: ติดตั้ง 313,749 ชุด ครองส่วนแบ่งตลาด 15.7%
BYD: ติดตั้ง 279,800 ชุด ครองส่วนแบ่งตลาด 14.0%
Valeo: ติดตั้ง 255,444 ชุด ครองส่วนแบ่งตลาด 12.8%
Huawei: ติดตั้ง 154,359 ชุด ครองส่วนแบ่งตลาด 7.7%
Li Auto: ติดตั้ง 127,909 ชุด ครองส่วนแบ่งตลาด 6.4%
XPENG: ติดตั้งแล้ว 119,886 ชุด ส่วนแบ่งตลาด 6.0%
TungThih Electronic: ติดตั้งแล้ว 107,748 ชุด ส่วนแบ่งตลาด 5.4%
Xiaomi: ติดตั้งแล้ว 104,552 ชุด ส่วนแบ่งตลาด 5.2%
Leapmotor: ติดตั้งแล้ว 72,153 ชุด ส่วนแบ่งตลาด 3.6%
Momenta: ติดตั้งแล้ว 63,705 ชุด ส่วนแบ่งตลาด 3.2%
ผู้เล่นระดับโลกอย่าง Bosch และ Valeo ยังคงเป็นผู้นำในตลาดโซลูชัน APA แบรนด์จีน เช่น BYD (14%), Huawei (7.7%) และ Li Auto (6.4%) กำลังขยายส่วนแบ่งตลาดอย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงการเร่งการแทนที่ในประเทศและกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย ผู้เล่น 10 อันดับแรกประกอบด้วยซัพพลายเออร์ Tier 1, ผู้ผลิตรถยนต์อิสระ และบริษัทเทคโนโลยี ซึ่งเน้นย้ำถึงชั้นการแข่งขันที่แตกต่างกัน การสร้างสรรค์นวัตกรรมในประเทศที่กำลังดำเนินอยู่ เช่น การปรับปรุงอัลกอริทึมและการควบคุมต้นทุน ร่วมกับความร่วมมือกับ OEM ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คาดว่าจะช่วยเพิ่มการมีอยู่ของผู้เล่นจีนและปรับโครงสร้างตลาดโดยรวม
ซัพพลายเออร์แผนที่ความละเอียดสูง (HD map) ชั้นนำ
AutoNavi: ติดตั้งแล้ว 312,147 ชุด ส่วนแบ่งตลาด 55.9%
Langge Technology: ติดตั้งแล้ว 52,714 ชุด ส่วนแบ่งตลาด 9.4%
Tencent: ติดตั้งแล้ว 48,054 ชุด ส่วนแบ่งตลาด 8.6%
NavInfo: ติดตั้งแล้ว 46,367 ชุด ส่วนแบ่งตลาด 8.3%
ผู้เล่นรายอื่น ๆ: ติดตั้งแล้ว 98,636 ชุด ส่วนแบ่งตลาด 17.7%
AutoNavi เป็นผู้นำในตลาดแผนที่ความละเอียดสูง (HD map) ด้วยส่วนแบ่งตลาด 55.9% ซึ่งขับเคลื่อนโดยการสะสมข้อมูลที่กว้างขวางและความร่วมมือในระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง Langge Technology (9.4%), Tencent (8.6%) และ NavInfo (8.3%) ตามมาด้วยแต่ละรายมีข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ผู้เล่นที่เหลือรวมกันแล้วมีส่วนแบ่งตลาด 17.7%
ซัพพลายเออร์ระบบกำหนดตำแหน่งความแม่นยำสูง (high precision positioning system) ชั้นนำ
ASENSING: ติดตั้งแล้ว 488,729 ชุด ส่วนแบ่งตลาด 50.5%
หัวเว่ย: ติดตั้งแล้ว 154,146 ชุด มีส่วนแบ่งตลาด 15.9%
CHC Navigation: ติดตั้งแล้ว 104,736 ชุด มีส่วนแบ่งตลาด 10.8%
XPENG: ติดตั้งแล้ว 56,924 ชุด มีส่วนแบ่งตลาด 5.9%
Qianxun SI:ติดตั้งแล้ว 13,638 ชุด มีส่วนแบ่งตลาด 1.4%
ผู้เล่นรายอื่นๆ:ติดตั้งแล้ว 150,138 ชุด มีส่วนแบ่งตลาด 15.5%
ASENSING เป็นผู้นำตลาดระบบวางตำแหน่งความแม่นยำสูง ด้วยส่วนแบ่งตลาด 50.5% ตามมาด้วยหัวเว่ย (15.9%) และ CHC Navigation (10.8%) XPENG มีส่วนแบ่งตลาด 5.9% ส่วนหนึ่งมาจากการบูรณาการในแนวตั้งของบริษัท ผู้เล่นรายอื่นๆ รวมกันมีส่วนแบ่งตลาด 15.5% ตลาดมีการรวมตัวกันอย่างมากในกลุ่มผู้เล่นชั้นนำ แต่ยังคงเปิดกว้างสำหรับผู้เข้าร่วมที่หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาดในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นทาง (OEM) โดยผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันจะเสริมสร้างตำแหน่งของตนเอง และผู้เข้าใหม่จะเจาะตลาดผ่านการปรับแต่งเฉพาะสถานการณ์
