7.7 บันทึกการประชุมเช้า
ข่าวมหภาค:
(1) เบสเซนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ: ข้อตกลงหลักหลายฉบับใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว หากประเทศที่ได้รับจดหมายเรื่องภาษีศุลกากรไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ ภาษีศุลกากรจะกลับไปเป็นระดับเดือนเมษายนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป ลัทนิค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ: ภาษีศุลกากรจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม และทรัมป์ "กําลังกําหนดอัตราภาษีและข้อตกลงอยู่ในขณะนี้" ฮาสเซตต์ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาวก็ระบุว่า การเจรจาทางการค้าบางส่วนอาจขยายเวลาเกินกําหนด
(2) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2568 นายหลี เฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งรัฐบาลจีนได้เข้าร่วมในระยะแรกของการประชุมสุดยอดผู้นําบริกส์ครั้งที่ 17 ระยะที่ 1 ที่ริโอเดจาเนโร และกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ "สันติภาพและความมั่นคง การปฏิรูปการบริหารจัดการโลก" ผู้นําประเทศสมาชิกบริกส์ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด ซึ่งมีประธานาธิบดีลูลาแห่งบราซิลเป็นประธาน การประชุมสุดยอดได้รับรอง "แถลงการณ์ริโอเดจาเนโรของการประชุมสุดยอดผู้นําบริกส์ครั้งที่ 17"
นิเกิลแท่ง:
ตลาดสปอต:
วันนี้ ราคานิเกิลแท่ง SMM 1# คือ 120,700-123,300 หยวน/ตัน โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 122,000 หยวน/ตัน ลดลง 1,450 หยวน/ตัน เมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า ช่วงราคาพรีเมี่ยมสปอตหลักของนิเกิลแท่งจินชวน #1 คือ 1,900-2,200 หยวน/ตัน โดยมีพรีเมี่ยมเฉลี่ยอยู่ที่ 2,050 หยวน/ตัน ลดลง 50 หยวน/ตัน เมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า ช่วงราคาพรีเมี่ยมและส่วนลดสปอตของนิเกิลที่ชุบด้วยไฟฟ้าจากแบรนด์หลักในประเทศคือ -200-300 หยวน/ตัน
ตลาดฟิวเจอร์ส:
สัญญานิเกิล SHFE ที่ซื้อขายมากที่สุด (2508) ลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากเปิดตลาดในวันนี้ โดยมีการลดลงในช่วงกลางวันที่เร่งขึ้น ในช่วงกลางวัน ราคานิเกิล SHFE อยู่ที่ 120,870 หยวน/ตัน ลดลง 1.31% ซึ่งเป็นการลดลงอย่างมาก
ในระยะสั้น ราคานิเกิลอาจมีการแกว่งตัวในช่วงราคา 118,000-123,000 หยวน/ตัน กําหนดเวลาปิดรับภาษีศุลกากรทั่วโลกของทรัมป์ในวันที่ 9 กรกฎาคมกําลังใกล้เข้ามา และประเทศที่ยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงทางการค้ามีความเสี่ยงที่จะเพิ่มภาษีศุลกากร ความเกลียดชังความเสี่ยงในตลาดได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยความเกลียดชังความเสี่ยงทางมหภาคได้ยับยั้งแรงขับเคลื่อนในการฟื้นตัว
นิเกิลซัลเฟต:
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ดัชนีราคานิเกิลซัลเฟตเกรดแบตเตอรี่ SMM คือ 27,202 หยวน/ตัน โดยมีช่วงราคาของนิเกิลซัลเฟตเกรดแบตเตอรี่อยู่ที่ 27,200-27,620 หยวน/ตัน และราคาเฉลี่ยคงที่เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า
ด้านต้นทุน เนื่องจากกำหนดเวลาการขึ้นภาษีศุลกากรทั่วโลกของสหรัฐฯใกล้เข้ามาแล้ว และได้รับผลกระทบจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเนื่องจากความไม่แน่นอนของภาษีศุลกากร ทำให้แนวโน้มการฟื้นตัวของราคานิเกิลถูกขัดขวาง และราคานิเกิลในตลาด LME ได้ลดลง ทั้งนี้ ราคาต้นทุนของเกลือนิเกิลในทันทีอาจลดลง ด้านการผลิต บางโรงงานเกลือมีแผนที่จะขึ้นราคาเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ความต้องการของผู้ซื้อที่อ่อนแอทำให้มีการซื้อขายน้อยลง และระดับสินค้าคงคลังและแผนการผลิตโดยรวมยังคงอยู่ในระดับต่ำ ด้านความต้องการ ความกระตือรือร้นในการจัดซื้อของโรงงานผลิตสารตั้งต้นยังคงอ่อนแอ และหลังจากเสร็จสิ้นการสะสมสินค้าสำหรับเดือนนี้เมื่อสิ้นเดือนที่แล้ว พวกเขาส่วนใหญ่ใช้แนวทางรอดูสถานการณ์ก่อน
เมื่อมองไปข้างหน้า ราคาต้นทุนการผลิตลดลงในขณะที่ความต้องการด้านล่างยังคงอ่อนแอ แม้ว่าโรงงานผลิตเกลือนิเกิลจะยังคงปฏิเสธที่จะลดราคา แต่ราคาเกลือนิเกิลมีแนวโน้มที่จะคงที่ในระดับต่ำ
NPI:
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม SMM รายงานราคาเฉลี่ยของ NPI เกรดสูง 8-12% อยู่ที่ 907.5 หยวน/mtu (ราคาจากโรงงาน รวมภาษี) ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากวันซื้อขายก่อนหน้า ด้านการผลิต ราคานิเกิลหินในประเทศจากฟิลิปปินส์ยังคงแข็งแกร่ง โดยโรงงานหลอมยังคงดำเนินการด้วยขาดทุน ทำให้การผลิตโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ ในอินโดนีเซีย ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของนิเกิลหินในกระบวนการหลอมลดลงเล็กน้อย ทำให้ความกดดันต้นทุนของโรงงานหลอมลดลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโรงงานหลอมบางแห่งต้องเผชิญกับการขาดทุนในการผลิตที่ขยายตัว ทำให้มีความคาดหวังในการซ่อมบำรุง ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงเล็กน้อยของผลผลิตโดยรวม ด้านความต้องการ สแตนเลสเข้าสู่ฤดูการบริโภคที่ซบเซา ด้วยความต้องการด้านล่างที่ซบเซาและสินค้าคงคลังในสังคมที่สูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงการลดการผลิตที่เป็นไปได้และความต้องการ NPI ที่อ่อนแอลง ราคา NPI ในระยะสั้นยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน
สแตนเลส:
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม SMM รายงานว่า ฟิวเจอร์สของ SS ลดลงในช่วงเวลานั้น โดยจุดต่ำสุดกลับไปที่ระดับ 12,600 หยวน/ตัน ตลาดสปอตส่วนใหญ่ยังคงดำเนินตามแนวโน้มของสัปดาห์ที่แล้วโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญ ในบริบทของฟิวเจอร์สที่กระโดดขึ้นก่อนแล้วลดลง การยอมรับราคาสูงในตลาดลดลงมากขึ้น โดยมีผู้ค้าบางรายเสนอส่วนลดเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย ปัจจุบันอยู่ในฤดูการบริโภคที่ซบเซาและราคาต่ำ ตลาดยังคงอยู่ในสถานะการต่อรอง ถึงแม้ว่าโรงงานเหล็กจะเริ่มลดการผลิตเนื่องจากขาดทุน แต่การล้างสินค้าคงคลังที่มีอยู่จะใช้เวลา
ในด้านฟิวเจอร์ส สัญญาที่ซื้อขายมากที่สุด SS2508 ได้ถอยกลับมา ในเวลา 10:30 น. สัญญา SS2508 ซื้อขายที่ 12,695 หยวน/ตัน ลดลง 55 หยวน/ตัน เมื่อเทียบกับเซสชันก่อนหน้า ราคาพรีเมี่ยม/ดิสคาวนต์ของสินค้าสปอต 304/2B ในเมืองอู่ซีอยู่ในช่วง 125-275 หยวน/ตัน ในตลาดสปอต เมืองอู่ซีและเมืองฝอซานต่างราคาคอยล์เหล็กเย็น 201 ชนิด 2B ที่ 7,600 หยวน/ตัน คอยล์เหล็กเย็น 304/2B ไม่ตัดขอบมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 12,725 หยวน/ตัน ในทั้งสองเมือง คอยล์เหล็กเย็น 316L/2B ในเมืองอู่ซีซื้อขายที่ 23,600 หยวน/ตัน ซึ่งตรงกับราคาในเมืองฝอซาน คอยล์เหล็กร้อน 316L/NO.1 มีราคาอยู่ที่ 22,900 หยวน/ตัน ในทั้งสองสถานที่ คอยล์เหล็กเย็น 430/2B ซื้อขายที่ 7,100 หยวน/ตัน ในทั้งสองเมือง
ปัจจุบัน แม้ว่าสินค้าคงคลังสังคมของสแตนเลสจะลดลงและความเชื่อมั่นในตลาดจะฟื้นตัวเล็กน้อยจากปริมาณการซื้อขายที่ดีขึ้น แต่ภาคนี้ยังคงอยู่ในช่วงนอกฤดูการบริโภคแบบดั้งเดิมโดยไม่มีการปรับปรุงความต้องการใช้งานปลายทางที่สำคัญ การซื้อขายยังคงได้รับอิทธิพลอย่างมากจากฟิวเจอร์สและการไหลเวียนของข่าวสาร โดยมีการยอมรับวัสดุราคาสูงต่ำ ทำให้ราคาสปอตค่อนข้างถูกกดดัน แม้ว่าสินค้าคงคลังจะถอนกลับมาเป็นเวลาสองสัปดาห์ติดต่อกัน แต่ระดับโดยรวมก็ยังคงสูง และสินค้าคงคลังภายในโรงงานของโรงงานเหล็กและคลังสินค้าหน้าโรงงานก็ยังคงเผชิญกับแรงกดดันในการลดสินค้าคงคลังอย่างมาก ซึ่งทำให้การฟื้นตัวของความสัมพันธ์ระหว่างอุปทานและความต้องการของสแตนเลสล่าช้า นอกจากนี้ ภายใต้อิทธิพลของความคาดหวังในการลดการผลิตของโรงงานสแตนเลส ความต้องการของ NPI คุณภาพสูงก็ลดลง และราคานิเกิลเหล็กก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งทำให้การสนับสนุนต้นทุนของสแตนเลสอ่อนแอลง
แร่นิเกิล:
ราคาแร่นิเกิลจากฟิลิปปินส์ลดลง ในขณะที่โรงงานหลอมมีการขาดทุน การยอมรับแร่นิเกิลราคาสูงจากฝั่งลูกค้ามีจำกัด
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ราคาแร่นิเกิลเกรดกลางจากฟิลิปปินส์ลดลง ราคา CIF ของแร่นิเกิลลาเทอไรต์จากฟิลิปปินส์ NI1.3% ไปยังจีนอยู่ที่ 45-47 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริก และราคา FOB อยู่ที่ 36-38 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริก ราคา CIF ของ NI1.5% อยู่ที่ 58-61 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริก และราคา FOB อยู่ที่ 51-53 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริก ในแง่ของอุปทานและความต้องการ ในด้านอุปทาน ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ผลิตหลักทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีปริมาณน้ำฝนในภูมิภาคทางตอนใต้ของปาลาวันเท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว และแทบจะไม่มีฝนตกในพื้นที่ทางตะวันออกของดาเวาปริมาณน้ำฝนหลักมุ่งเน้นไปที่ภูมิภาคซัมบาเลส โดยรวมแล้ว ปริมาณน้ำฝนไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการขนส่ง และปริมาณการจัดหาแร่นิเกิลเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 4 กรกฎาคม คลังสินค้าท่าเรือแร่นิเกิลของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 6.63 ล้านตันเมตริกน้ำหนักเปียก เรือที่ออกเดินทางก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาถึงท่าเรือตามลำดับ ทำให้ปริมาณคลังสินค้าเพิ่มขึ้น ในด้านความต้องการ ราคา NPI ลดลงอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ โรงกลั่น NPI ในประเทศยังคงประสบกับการขาดทุนอย่างรุนแรง ทำให้จิตวิญญาณในการซื้อวัตถุดิบถูกกระทบ และการสนับสนุนราคาแร่นิเกิลจากด้านความต้องการยังคงอ่อนแอลงต่อไป เมื่อมองไปข้างหน้า ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาแร่นิเกิลหินภูเขาไฟในอินโดนีเซียที่ลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา การขาดทุนอย่างต่อเนื่องของโรงกลั่นในตลาดล่าง ความเต็มใจในการซื้อแร่ราคาสูงที่จำกัด และการเพิ่มขึ้นของปริมาณคลังสินค้าท่าเรือ ราคาแร่นิเกิลของฟิลิปปินส์คาดว่าจะอ่อนแอลงต่อไป
ราคาเบนช์มาร์คของอินโดนีเซียในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมลดลง และราคาแร่ซาโปรไลท์ก็มีแนวโน้มลดลง
ราคาแร่นิเกิลของอินโดนีเซียลดลงอีกครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในด้านพรีเมี่ยม พรีเมี่ยมหลักของแร่นิเกิลหินภูเขาไฟในอินโดนีเซียยังคงอยู่ที่ 24-26 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริกน้ำหนักเปียกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ในด้านราคาเบนช์มาร์ค ราคา HMA ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมลดลงเล็กน้อยเป็น 14,943 หยวน/ตันเมตริก ลดลง 1.83% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ราคาส่งถึงโรงงานของแร่นิเกิลหินภูเขาไฟในอินโดนีเซีย 1.6% ของ SMM คือ 50.4-54.4 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริกน้ำหนักเปียก ลดลง 0.5 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ในด้านราคาแร่ลิโมไนท์ ราคาส่งถึงโรงงานของแร่นิเกิลหินภูเขาไฟในอินโดนีเซีย 1.3% ของ SMM ยังคงคงที่ที่ 26-28 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริกน้ำหนักเปียก ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
สำหรับแร่ซาโปรไลท์ ในด้านการจัดหา ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ต่อเนื่อง การดำเนินงานการขุดและการขนส่งในพื้นที่หลักที่ผลิตแร่นิเกิลของซูลาเวซีและฮัลมาเฮราในอินโดนีเซียยังคงถูกขัดขวางในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม มีความก้าวหน้าในการอนุมัติโควต้าใหม่และการแก้ไขโควต้าบางส่วนสำหรับ RKAB คาดว่าการอนุมัติ RKAB จะดำเนินต่อไปในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ดังนั้น ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยนี้ การจัดหาแร่นิเกิลในอนาคตอาจเพิ่มขึ้นมากขึ้น โรงกลั่น NPI ส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียยังคงดิ้นรนกับราคาแร่นิเกิลที่สูง โดยมีโรงกลั่นบางแห่งยังคงประสบกับการขาดทุน และแม้กระทั่งโรงกลั่นบางแห่งลดการผลิต ทำให้ความต้องการในการจัดซื้อลดลงโดยรวมแล้ว แม้ว่าการจัดหาแร่นิกเกิลจากอินโดนีเซียจะยังคงตึงตัวเนื่องจากฤดูฝน แต่แรงกดดันจากการลดราคาของโรงงานหลอมนิกเกิลเหล็กก็ทำให้การรักษาราคาในระดับสูงเป็นเรื่องยาก เมื่อมองไปข้างหน้า ราคาของแร่ซาโปไรท์จะยังคงอยู่ในภาวะซบเซา
สำหรับแร่ลิโมไนท์ ด้านการจัดหา ปัจจุบันการจัดหาแร่ลิโมไนท์ในซูลาเวซียังคงคงที่ในระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการในตลาดปัจจุบันได้ นอกจากนี้ การอนุมัติ RKAB คาดว่าจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงเดือนที่จะมาถึง ซึ่งอาจจะขับเคลื่อนให้การจัดหาเพิ่มขึ้นอีก ด้านความต้องการ การผลิตของโครงการ MHP เป็นไปตามปกติ และความต้องการแร่ลิโมไนท์ก็ยังคงคงที่ ในระยะยาว ด้วยความก้าวหน้าที่อาจเกิดขึ้นในการอนุมัติโควตา RKAB เพิ่มเติม คาดว่าราคาของแร่ลิโมไนท์ก็อาจจะอยู่ในภาวะซบเซาเช่นกัน
