บันทึกการประชุมเช้าวันที่ 7 กรกฎาคม
ข่าวมหภาค:
(1) เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่น วังอี้ สมาชิกกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมแถลงข่าวกับอนนาเลนา แบร์บ็อก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมันในกรุงเบอร์ลิน และตอบคำถามในที่เกิดเหตุ เมื่อตอบคำถามเกี่ยวกับความกังวลของบริษัทในยุโรปเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุหายากของจีน วังอี้ระบุว่า การควบคุมที่จำเป็นต่อสินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นการใช้สิทธิอำนาจอธิปไตยของชาติและเป็นภาระผูกพันระหว่างประเทศ นโยบายของจีนสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศและมีส่วนช่วยในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลก การส่งออกแร่ธาตุหายากไม่เคยเป็นและไม่ควรกลายเป็นปัญหาระหว่างจีนและยุโรป ตราบเท่าที่บริษัทในยุโรปปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมการส่งออกและดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็น ความต้องการปกติของพวกเขาจะได้รับการรับประกัน หน่วยงานของจีนยังได้จัดตั้ง "เส้นทางด่วน" สำหรับบริษัทในยุโรป ผู้ที่โฆษณาชวนเชื่อเรื่องนี้ระหว่างจีนและยุโรปมีจุดประสงค์ซ่อนเร้น
(2) ร่างกฎหมาย "ใหญ่และสวยงาม" ของสหรัฐฯ ผ่านการลงมติในสภาผู้แทนราษฎร ท่ามกลางการคัดค้านจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองคนจากพรรครีพับลิกัน ทรัมป์จะลงนามในร่างกฎหมายนี้ในเช้าวันเสาร์
นิกเกิลแท่ง:
ตลาดสปอต:
วันนี้ ราคานิกเกิลแท่ง SMM #1 อยู่ในช่วง 120,900-123,700 หยวน/ตัน โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 122,300 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 650 หยวน/ตัน เมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า ราคาพรีเมียมสปอตหลักสำหรับนิกเกิลแท่ง Jinchuan #1 อยู่ในช่วง 2,700-2,900 หยวน/ตัน โดยมีราคาพรีเมียมเฉลี่ยอยู่ที่ 2,800 หยวน/ตัน ลดลง 100 หยวน/ตัน เมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า ช่วงพรีเมียม/ดิสคาท์สปอตสำหรับนิกเกิลแผ่นชุบไฟฟ้าแบรนด์หลักในประเทศอยู่ในช่วง 0-400 หยวน/ตัน
ตลาดฟิวเจอร์ส:
สัญญานิกเกิล SHFE ที่ซื้อขายมากที่สุด (2508) ส่วนใหญ่แกว่งตัวเหนือระดับ 120,000 หยวน/ตันในวันนี้ ณ เวลาปิดตลาดกลางวัน ราคานิกเกิล SHFE อยู่ที่ 120,660 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 880 หยวน/ตัน หรือ 0.73%
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลง อารมณ์การหลบภัยลดลง และหกหน่วยงานรวมถึงธนาคารกลางได้ร่วมกันแนะนำมาตรการกระตุ้นการบริโภค ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตลาด ราคานิกเกิลฟื้นตัวขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในระยะกลางและระยะยาว แนวโน้มการมีส่วนเกินของนิกเกิลยากที่จะกลับตัว และการฟื้นตัวคาดว่าจะมีขีดจำกัด
นิกเกิลซัลเฟต:
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีราคานิกเกิลซัลเฟตเกรดแบตเตอรี่ของ SMM อยู่ที่ 27,202 หยวน/ตัน โดยมีราคาเสนอขายอยู่ในช่วง 27,200-27,620 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อน ด้านความต้องการ โรงงานผลิตสารตั้งต้นในตลาดล่างยังคงมีสต๊อกเกลือนิกเกิลเพียงพอ ส่งผลให้ความต้องการซื้อและการซื้อขายในตลาดโดยรวมในสัปดาห์นี้อ่อนแอ เนื่องจากความต้องการซื้อที่อ่อนแอ การยอมรับราคาเกลือนิกเกิลของโรงงานหลอมเกลือนิกเกิลจึงไม่ดีขึ้น ด้านการผลิต เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงและความต้องการซื้อที่อ่อนแอ โรงงานหลอมเกลือนิกเกิลบางแห่งวางแผนลดการผลิตหรือปิดโรงงาน ความรู้สึกในการขายของผู้ผลิตในตลาดบนโดยรวมยังคงซบเซา มองไปข้างหน้า เนื่องจากความต้องการซื้อในตลาดล่างที่อ่อนแออย่างต่อเนื่องและความรู้สึกในการขายของผู้ผลิตในตลาดบนที่ซบเซา ราคาเกลือนิกเกิลคาดว่าจะคงที่ในระยะสั้น
NPI:
สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาเฉลี่ยของ NPI เกรดสูง 8-12% ของ SMM อยู่ที่ 909.8 หยวน/MTU (ราคาจากโรงงาน รวมภาษี) ลดลง 5.4 หยวน/MTU จากสัปดาห์ก่อน ราคาดัชนี NPI FOB ของอินโดนีเซียอยู่ที่ 110.9 ดอลลาร์สหรัฐ/MTU ลดลง 0.2 ดอลลาร์สหรัฐ/MTU จากสัปดาห์ก่อน ราคา NPI เกรดสูงยังคงมีแนวโน้มอ่อนแอในสัปดาห์นี้ ด้านการผลิต ในประเทศ ราคา CIF สูงสำหรับแร่นิกเกิลจากฟิลิปปินส์ทำให้โรงงานหลอมมีภาระการผลิตหนัก การผลิตของโรงงานหลอมในภาคเหนือลดลง และเนื่องจากเกรดแร่จากฟิลิปปินส์ลดลง คาดว่าปริมาณโลหะในประเทศจะอ่อนแอลง ในอินโดนีเซีย โรงงานหลอมหลักประสบกับการขาดทุน บางสายการผลิตเข้าสู่ช่วงเวลาการซ่อมบำรุง และบางสายการผลิตที่สามารถผลิตแมทนิกเกิลเกรดสูงได้เริ่มการผลิตแล้ว ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงของปริมาณการผลิต NPI เกรดสูงของอินโดนีเซีย ด้านความต้องการ ฟิวเจอร์สสแตนเลสเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ ราคาสปอตได้รับการส่งเสริม แต่การลดสต๊อกสังคมมีขอบเขตจำกัด และโรงงานเหล็กแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่อ่อนแอในการซื้อวัตถุดิบ ผู้ค้ามีความต้องการในการซื้อสต๊อก แต่เนื่องจากมีคำสั่งซื้อสปอตจากโรงงานหลอมในตลาดบนที่จำกัด ราคาการซื้อขายจึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยรวมแล้ว คาดว่าราคา NPI เกรดสูงจะยังคงอ่อนแอและคงที่ในระยะสั้น
สแตนเลส:
ในตลาดสปอต ราคาสปอตโดยทั่วไปคงที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการเคลื่อนไหวที่แคบกว่าในตลาดฟิวเจอร์ส อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกในตลาดได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนไหวของฟิวเจอร์สอย่างชัดเจน โดยมีการซื้อขายที่แปรปรวนไปตามฟิวเจอร์สในช่วงต้นสัปดาห์ ราคาฟิวเจอร์สที่ลดลงได้ขัดขวางความแข็งแกร่งของราคาในช่วงแรกที่ขับเคลื่อนโดยการลดการผลิตของโรงงานเหล็ก ทำให้เกิดการปรับตัวเล็กน้อยและการซื้อขายที่อ่อนแอลงอย่างมาก หลังจากนั้น การสอบถามและการซื้อขายได้กลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อฟิวเจอร์สฟื้นตัว ด้วยการฟื้นตัวของการบริโภคและการผ่อนคลายแรงกดดันด้านการจัดหาเนื่องจากการลดการผลิตของโรงงาน ปริมาณสินค้าคงคลังสังคมของสแตนเลสลดลงอีกครั้งในสัปดาห์นี้ 1.42% เป็น 978,000 ตัน ในขณะนี้ แม้ว่าปริมาณสินค้าคงคลังสังคมจะลดลงและความมั่นใจในตลาดจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา และความอ่อนแอของการซื้อขายก็ได้บรรเทาลงแล้ว แต่สแตนเลสก็ยังอยู่ในช่วงฤดูอ่อนแอของการบริโภคแบบดั้งเดิม และความต้องการใช้งานปลายทางด้านล่างก็ยังไม่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่สำคัญ การซื้อขายยังคงได้รับผลกระทบจากฟิวเจอร์สและข่าวสารอย่างมาก โดยมีการยอมรับในตลาดต่ำสำหรับสินค้าที่มีราคาสูง ทำให้ราคาสปอตค่อนข้างต่ำ แม้ว่าปริมาณสินค้าคงคลังสังคมจะลดลงในช่วงนี้ แต่ระดับโดยรวมก็ยังคงสูง และปริมาณสินค้าคงคลังในโรงงานของโรงงานและคลังสินค้าที่บรรจุล่วงหน้าก็ยังคงเผชิญกับแรงกดดันในการลดสินค้าคงคลังอย่างมาก ชะลอการซ่อมแซมความสัมพันธ์ระหว่างอุปทานและความต้องการ นอกจากนี้ ภายใต้ความคาดหวังในปัจจุบันเกี่ยวกับการลดการผลิตของโรงงานเหล็ก ความต้องการ NPI ระดับสูงก็ลดลง ทำให้ราคาของนิกเกิลหมักเหล็กต่ำและลดการสนับสนุนต้นทุนสำหรับสแตนเลส
แร่นิกเกิล:
ราคาแร่นิกเกิลจากฟิลิปปินส์ลดลงเนื่องจากการขาดทุนของโรงงานหลอมทำให้การยอมรับราคาสูงจากลูกค้าลดลง
ราคาแร่นิกเกิลจากฟิลิปปินส์ระดับกลางลดลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา CIF สำหรับแร่นิกเกิลจากฟิลิปปินส์ชนิด laterite ระดับ NI1.3% คือ 45-47 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเมตริก และราคา FOB คือ 36-38 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเมตริก ราคา CIF สำหรับระดับ NI1.5% คือ 58-61 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเมตริก และราคา FOB คือ 51-53 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเมตริก ด้านอุปทาน ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่การผลิตทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์นี้ ในขณะที่ปริมาณน้ำฝนในภูมิภาคทางตอนใต้ของปาลาวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และภูมิภาคทางตะวันออกของดาเวาออคก็แทบจะไม่มีฝนตกเลย ฝนตกหนักได้กระจุกตัวอยู่ในซัมบาเลส โดยรวมแล้ว ปริมาณน้ำฝนไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจัดส่ง ปริมาณการจัดหาแร่นิกเกิลเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 4 กรกฎาคม ปริมาณสินค้าคงคลังในท่าเรือแร่นิกเกิลของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 6.63 ล้านตันเมตริก เนื่องจากเรือที่จัดส่งไปก่อนหน้านี้ได้มาถึงแล้ว ด้านความต้องการ ราคา NPI ยังคงลดลงในสัปดาห์นี้ โรงงานหลอม NPI ในประเทศประสบกับการขาดทุนอย่างรุนแรง ทำให้อารมณ์ในการจัดซื้อวัตถุดิบลดลง และการสนับสนุนด้านความต้องการสำหรับราคาแร่นิกเกิลก็อ่อนแอลงมากขึ้นเมื่อมองไปข้างหน้า ด้วยราคาแร่นิเกิลในประเทศอินโดนีเซียที่ลดลง การดำเนินงานของโรงงานหลอมโลหะที่ขาดทุน ความเต็มใจในการรับราคาสูงที่จำกัด และปริมาณสินค้าคงคลังที่ท่าเรือเพิ่มขึ้น ราคาแร่นิเกิลจากฟิลิปปินส์คาดว่าจะยังคงอ่อนแอลงต่อไป
ราคาเบนช์มาร์คของอินโดนีเซียในครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมลดลง ราคาแร่นิเกิลสำหรับการหลอมโลหะด้วยความร้อนเข้าสู่ช่วงขาลง
ราคาแร่นิเกิลจากอินโดนีเซียลดลงอีกครั้งในสัปดาห์นี้ ราคาพรีเมี่ยมสำหรับแร่นิเกิลลาเทอไรต์ในประเทศอินโดนีเซียยังคงอยู่ที่ 24-26 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเมตริก ราคาเบนช์มาร์ค HMA สำหรับครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมลดลงเล็กน้อยเป็น 14,943 หยวนต่อตันเมตริก ลดลง 1.83% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ราคาส่งถึงโรงงานของ SMM สำหรับแร่นิเกิลลาเทอไรต์ในประเทศอินโดนีเซีย 1.6% อยู่ที่ 50.4-54.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเมตริก ลดลง 0.5 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 0.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน สำหรับแร่ลิโมไนต์ ราคาส่งถึงโรงงานของ SMM สำหรับแร่ 1.3% ยังคงอยู่ที่ 26-28 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเมตริก ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ในด้านแร่นิเกิลสำหรับการหลอมโลหะด้วยความร้อน ด้านการผลิต ฝนตกต่อเนื่องยังคงรบกวนการทำเหมืองและการขนส่งในพื้นที่แร่นิเกิลหลักของซูลาเวซีและฮัลมาเฮรา อย่างไรก็ตาม มีความก้าวหน้าในการอนุมัติ RKAB สำหรับโควต้าใหม่และการแก้ไข การอนุมัติคาดว่าจะดำเนินการในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ซึ่งอาจเพิ่มปริมาณการจัดหาแร่นิเกิลในอนาคต ในด้านความต้องการ โรงงานหลอมโลหะ NPI ในอินโดนีเซียส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการรับราคาแร่สูง โดยมีโรงงานหลอมโลหะบางแห่งประสบกับการขาดทุนหรือแม้กระทั่งลดการผลิต ลดความต้องการในการจัดซื้อ โดยรวมแล้ว แม้ว่าการจัดหาจะตึงตัวเนื่องจากฤดูฝน แต่แรงกดดันจากด้านล่างจากโรงงานหลอมโลหะ NPI ทำให้ยากที่จะรักษาราคาสูงไว้ได้ คาดว่าราคาแร่นิเกิลสำหรับการหลอมโลหะด้วยความร้อนจะยังคงอ่อนแอ ในด้านแร่ลิโมไนต์ ด้านการจัดหา การจัดหาแร่ลิโมไนต์ในซูลาเวซีในปัจจุบันคงที่ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการในตลาดปัจจุบันได้ นอกจากนี้ คาดว่าจะมีความก้าวหน้าที่สำคัญในการอนุมัติ RKAB ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งอาจขับเคลื่อนให้มีการเพิ่มปริมาณการจัดหาเพิ่มเติม ในด้านความต้องการ การผลิตของโครงการ MHP เป็นปกติ และความต้องการแร่ลิโมไนต์ยังคงคงที่ ในระยะยาว ด้วยความก้าวหน้าที่เป็นไปได้ในการอนุมัติโควต้า RKAB เพิ่มเติม คาดว่าราคาแร่ลิโมไนต์อาจอยู่ในช่วงซบเซา
