SMM, 27 มิ.ย.:
ตลาดโลหะ:
ณ เวลาปิดตลาดช่วงกลางวัน โลหะพื้นฐานในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น โดยตะกั่ว SHFE เป็นสินค้าเดียวที่ปรับตัวลง (-0.46%) ทองแดง SHFE (+1.5%) และสังกะสี SHFE (+1.15%) ต่างขยายสถิติการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 5 วัน ในขณะที่อลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.98% และดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.82% สัญญาหลักอะลูมินาพุ่งขึ้น 1.74% ส่วนสัญญาหลักอลูมิเนียมหล่อเพิ่มขึ้น 0.51%
นอกจากนี้ สัญญาหลักลิเธียมคาร์บอเนตพุ่งขึ้น 3.33% สัญญาหลักโพลีซิลิคอนพุ่งขึ้น 6.01% และสัญญาหลักซิลิคอนเมทัลปรับตัวขึ้น 4.02% สัญญาล่วงหน้าการขนส่งสินค้าทางทะเลหลัก (เส้นทางยุโรป) เพิ่มขึ้น 2.33% สู่ระดับ 1,805.Z5/>โลหะเหล็กกล้าส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น โดยสเตนเลสสตีลปรับตัวลง 0.04% แร่เหล็กเพิ่มขึ้น 1.99% ในขณะที่เหล็กแผ่นรีดร้อน (+0.94%) และเหล็กเส้น (+0.98%) ต่างปรับตัวขึ้นเกิน 0.9% ภาคถ่านหินสำหรับผลิตโคกและโคก ถ่านหินสำหรับผลิตโคกพุ่งขึ้น 4.89% และโคกเพิ่มขึ้น 2.52%
ตลาดต่างประเทศ: ณ เวลา 15:03 น. โลหะพื้นฐานในต่างประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลง โดยสังกะสี LME เป็นสินค้าเดียวที่ปรับตัวขึ้น (+0.27%) ดีบุก LME ลดลง 0.59% ในขณะที่โลหะอื่นๆ แกว่งตัวเล็กน้อย
โลหะมีค่า: ณ เวลา 15:03 น. ทองคอมเม็กซ์ลดลง 1.33% และเงินคอมเม็กซ์ลดลง 0.73% ในประเทศ ทอง SHFE ลดลง 0.87% ในขณะที่เงิน SHFE เพิ่มขึ้น 0.55%
ภาพรวมตลาด ณ เวลา 15:03 น. วันนี้
สถานการณ์มหภาค
ข่าวภายในประเทศ:
[สถิติแห่งชาติ: กำไรบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เดือนม.ค.-พ.ค. ลดลง 1.1% YoY] ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) ระบุว่า กำไรบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เหนือเกณฑ์ที่กำหนดในเดือนม.ค.-พ.ค. ลดลง 1.1% เทียบปีต่อปี ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทรัฐวิสาหกิจรายงานกำไร 870,950 ล้านหยวน (-7.4% YoY) บริษัทหุ้นส่วน 2.017 ล้านล้านหยวน (-1.5% YoY) บริษัทต่างชาติ/ฮ่องกง-มาเก๊า-ไต้หวัน 685,680 ล้านหยวน (+0.3% YoY) และบริษัทเอกชน 759,250 ล้านหยวน (+3.4% YoY) นายหยู เหวยหนิง หัวหน้าฝ่ายสถิติอุตสาหกรรม NBS วิเคราะห์ว่า กำไรรวมในเดือนม.ค.-พ.ค. อยู่ที่ 2.72 ล้านล้านหยวน โดยมีปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อการหดตัวของกำไรอุตสาหกรรม กำไรขั้นต้นและรายได้ที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ภาคการผลิตอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวปรับสมดุล โมเมนตัมการพัฒนาคุณภาพสูงในภาคอากาศยานและอวกาศ/ทางทะเล และผลนโยบายที่ยังคงดำเนินต่อไปจากโครงการอัปเกรดอุปกรณ์ขนาดใหญ่และการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคกำไรของผู้ประกอบการภาคเอกชนและต่างประเทศยังคงเติบโต ในช่วงต่อไปจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ตามมติและการจัดตั้งของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐสภา พร้อมนำนโยบายมหภาคที่มีความตั้งใจและประสิทธิภาพสูงมาใช้ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างการหมุนเวียนภายในประเทศ เพิ่มพูนการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อฟื้นฟูกำไรของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 》คลิกเพื่อดูรายละเอียด
[ขนาดตลาดโลจิสติกส์จีนทะลุ 360 ล้านล้านยูอันเป็นครั้งแรก จัดอันดับที่ 1 ของโลกต่อเนื่อง 9 ปี]สมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งประเทศจีนเปิดเผย "รายงานการพัฒนาโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของจีน (2567-2568)" ในวันนี้ (27 มิถุนายน) รายงานระบุว่า ขนาดตลาดโลจิสติกส์จีนครองอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่อง 9 ปี โดยมีบทบาทสนับสนุนเศรษฐกิจแห่งชาติที่เข้มแข็งขึ้น รายงานชี้ว่า ปริมาณโลจิสติกส์ทางสังคมทั้งประเทศทะลุ 360 ล้านล้านยูอันเป็นครั้งแรกในปี 2567 โดยมีรายได้จากโลจิสติกส์รวมประจำปีอยู่ที่ 13.8 ล้านล้านยูอัน ภายในสิ้นปี 2567 จำนวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ระดับ A ในจีนทะลุ 10,000 รายเป็นครั้งแรก รวมถึงผู้ประกอบการระดับ 5A ที่เป็นมาตรฐานสูงสุดภายในประเทศกว่า 500 ราย ภาคอุตสาหกรรมโดยทั่วไปกำลังเปลี่ยนจาก "โลจิสติกส์" สู่การพัฒนา "ห่วงโซ่อุปทาน" เครือข่ายโหนดโลจิสติกส์แห่งชาติเบื้องต้นได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้ว การสำรวจอุทยานโลจิสติกส์แห่งชาติแสดงให้เห็นว่า จำนวนอุทยานโลจิสติกส์ขนาดใหญ่มีถึง 2,769 แห่ง
อัปเดตดอลลาร์สหรัฐ:
เมื่อเวลา 15:03 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.12% สู่ระดับ 97.17 จุด ซึ่งเป็นการปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 และอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 อัตราการเติบโตของ GDP ไตรมาสแรกของสหรัฐตามฤดูกาลที่ปรับปรุงแล้วลดลง 0.5% (เทียบกับคาดการณ์ -0.2% และก่อนหน้า -0.2%) การส่งออกสินค้าของสหรัฐลดลง 5.2% เทียบรายเดือนในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2563 จำนวนผู้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐอยู่ที่ 236,000 รายในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการปรับตัวเลขก่อนหน้าจาก 245,000 รายเป็น 246,000 ราย
เกิดความแตกแยกภายในธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ผู้ว่าการเฟด วอลเลอร์ และบอว์แมน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากทรัมป์ ระบุเมื่อเร็วๆ นี้ว่า พวกเขายังคงเปิดกว้างต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตาม บาร์คิน คอลลินส์ เดลีย์ และกูลส์บี ระบุเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเดือนกรกฎาคมยังเร็วเกินไป ประธานเฟด พาวเวลล์ แสดงความปรารถนาที่จะเห็นข้อมูลเพิ่มเติมก่อนดำเนินการ ความสนใจหันไปสู่การเปิดเผยข้อมูล PCE ของสหรัฐคืนนี้ (เหวินหัว คอมพรีเฮนซีฟ)
ไฮไลต์มหภาค:
การเปิดเผยข้อมูลสำคัญในวันนี้ประกอบด้วย การใช้จ่ายส่วนบุคคลของสหรัฐประจำเดือนพฤษภาคม เทียบรายเดือน ดัชนีราคา PCE หลัก (YoY) ของสหรัฐประจำเดือนพฤษภาคม การอ่านค่าสุดท้ายของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมิชิแกนเดือนมิถุนายน ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมยูโรโซนเดือนมิถุนายน ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจยูโรโซนเดือนมิถุนายน การอ่านค่าสุดท้ายของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซนเดือนมิถุนายน อัตราเงินเฟ้อ CPI โตเกียวเดือนมิถุนายนของญี่ปุ่น อัตราการว่างงานเดือนพฤษภาคมของญี่ปุ่น อัตราการขยายตัวของ GDP หลังปรับตามฤดูกาล (YoY) ของแคนาดาประจำเดือนเมษายน และตัวชี้วัดอื่นๆ นอกจากนี้ ประธานธนาคารกลางยุโรป คริสติน ลาการ์ด จะกล่าวสุนทรพจน์ ขณะที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง FOMC ในปี 2026 และประธานธนาคารกลางสหรัฐ สาขาคลีฟแลนด์ โลเรตตา แฮมริก และผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ ลิซ่า คุก จะเข้าร่วมกิจกรรม "ฟีดฟัง"
ภาคน้ำมันดิบ:
ณ เวลา 15:03 น. ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดปรับตัวขึ้นพร้อมกัน โดยน้ำมันดิบ WTI และเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.52% อย่างไรก็ตาม กราฟรายสัปดาห์แสดงถึงศักยภาพในการปรับตัวลงรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 เนื่องจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ล้มเหลวในการก่อให้เกิดการหยุดชะงักของอุปทานที่สำคัญ ส่งผลให้เงินพรีเมียมความเสี่ยงหายไป
นักวิเคราะห์จากแมคควอรีระบุในบทวิจัยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า "หากไม่มีภัยคุกคามที่สำคัญต่อการหยุดชะงักของอุปทาน เรายังคงยืนยันมุมมองที่ว่าน้ำมันมีอุปทานเกินพอใจในเชิงพื้นฐาน โดยยอดคงเหลือในปี 2025 แสดงถึงภาวะเกินดุลประมาณ 2.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน" แมคควอรีคาดการณ์ว่าราคา WTI จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีนี้ และ 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีหน้า โดยแต่ละราคาถูกปรับเพิ่มขึ้น 2 ดอลลาร์หลังจากคำนึงถึงเงินพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ราคาปรับตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐแสดงให้เห็นถึงการลดลงของปริมาณน้ำมันดิบและน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พร้อมกับกิจกรรมการกลั่นและความต้องการที่เพิ่มขึ้น "ตลาดกำลังเริ่มรับรู้ถึงข้อเท็จจริงที่ว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังได้กลายเป็นตึงตัวอย่างฉับพลัน" ฟิล ฟลินน์ ผู้วิเคราะห์อาวุโสของไพรซ์ฟิวเจอร์ส กรุ๊ป กล่าว (เหวินหัว คอมพรีเหนซีฟ)
วิเคราะห์รายวัน SMM
►[วิเคราะห์รายวัน MHP ของ SMM] 27 มิถุนายน: ราคา MHP ของอินโดนีเซียปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
►[วิเคราะห์รายวันนิกเกิลซัลเฟตของ SMM] 27 มิถุนายน: ราคาเกลือนิกเกิลคงที่
►การลดราคาจำกัดในภาควัตถุดิบทำให้ตลาดทังสเตนผันผวนในระดับสูง [วิเคราะห์รายวันทังสเตนของ SMM]
►การผลิตที่ตึงตัวทำให้ราคาบิสมัทคงที่ [วิเคราะห์รายสัปดาห์ตลาดสปอตบิสมัทของ SMM] ►
การประมูลของผู้ผลิตเพิ่มขึ้นทำให้ตลาดแกเลียมอ่อนแรง [วิเคราะห์รายสัปดาห์ตลาดสปอตแกเลียมของ SMM]
►ราคาแอนติมอนีคงที่ ขณะที่ผู้จำหน่ายได้เปรียบ [วิเคราะห์รายสัปดาห์ตลาดสปอตแอนติมอนีของ SMM]