อุตสาหกรรมไทเทเนียมไดออกไซด์ของจีนเผชิญกับการล้อมรอบ: ผลกระทบจากมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด + ภาษีศุลกากร ทางออกของการส่งออกอยู่ที่ไหน? [การวิเคราะห์จาก SMM]

ราคาไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และการส่งออกต้องเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรง จากข้อมูลล่าสุดของ SMM พบว่า ในเดือนมิถุนายน ราคาของไทเทเนียมไดออกไซด์ชนิดแอนาเทสอยู่ที่ 12,000-12,600 หยวน/ตัน ในขณะที่ไทเทเนียมไดออกไซด์ชนิดรูไทล์ราคาอยู่ที่ 13,000-14,300 หยวน/ตัน และไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ผลิตด้วยกระบวนการคลอไรด์ราคาอยู่ที่ 16,000-17,000 หยวน/ตัน ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นระดับต่ำสุดในรอบสามปี

ตลาดปัจจุบันมีลักษณะเด่นสองประการ ประการแรก คือ ช่องว่างราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่วนใหญ่เกิดจากสองปัจจัย คือ มีช่องว่างราคาตามธรรมชาติระหว่างรุ่นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และบริษัทชั้นนำสามารถรักษาราคาที่สูงกว่าได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากคุณภาพผลิตภัณฑ์และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มั่นคง ในขณะที่ผู้ผลิตรายย่อยและรายกลางต้องแข่งขันด้วยราคาที่ต่ำกว่าเพื่ออยู่รอด แต่ปริมาณการซื้อขายจริงของพวกเขามักจะน้อยกว่าหนึ่งในสิบของผู้ผลิตรายใหญ่ ประการที่สอง คือ ราคายังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยไม่มีสัญญาณว่าจะถึงจุดต่ำสุด จากการสื่อสารกับผู้ผลิต เข้าใจว่า สาเหตุหลักมาจากความต้องการภายในประเทศที่ไม่เพียงพอ รวมกับอุปสรรคในการส่งออก ซึ่งนำไปสู่การลดการผลิตของโรงงานขนาดเล็กและการค้างสต๊อกของโรงงานขนาดใหญ่ โดยมีแนวโน้มที่ไม่แน่นอนในตลาดต่างประเทศ

จากมุมมองของข้อมูลการส่งออก พบว่า การส่งออกไทเทเนียมไดออกไซด์ลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนเมษายน และถึงจุดต่ำสุดในเดือนพฤษภาคม ในแง่ของตลาดที่แตกต่างกัน ตลาดอินเดียได้กำหนดอัตราภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดสำหรับไทเทเนียมไดออกไซด์จากจีนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ รวมกับอัตราค่าขนส่งทางทะเลที่ผันผวนและเพิ่มขึ้น ทำให้ตลาดส่งออกอินเดีย ซึ่งเดิมมีสัดส่วน 20% ตกอยู่ในภาวะวิกฤต ตลาดยุโรปได้กำหนดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่อต้านการทุ่มตลาดชั่วคราวสำหรับไทเทเนียมไดออกไซด์จากจีนตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 โดยความต้องการยังคงซบเซา นอกจากนี้ การครองตลาดของผู้ผลิตในประเทศที่ผลิตด้วยกระบวนการคลอไรด์ยังได้บีบอัดพื้นที่การส่งออกของผลิตภัณฑ์จากจีนเพิ่มเติม ล่าสุด ตลาดตะวันออกกลางได้รับผลกระทบจากการทวีความรุนแรงของความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอล ซึ่งนำไปสู่การหยุดชะงักของการขนส่งทางทะเลและการสั่งซื้อที่หยุดนิ่งจากลูกค้าหลัก เช่น ตุรกีและอิหร่าน ความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมการค้าโลกทำให้ผู้ผลิตตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ด้วยความต้องการภายในประเทศที่อ่อนแอและตลาดต่างประเทศที่เกือบจะปิดตัวลง

จากมุมมองของประเภทผลิตภัณฑ์ ไทเทเนียมไดออกไซด์ชนิดแอนาเทส เนื่องจากราคาที่ต่ำกว่าและกระบวนการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ในจีน จึงใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคสีแม้ว่าขนาดตลาดจะค่อนข้างเล็ก แต่ก็ยังคงมีการแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศอยู่ ไทเทเนียมไดออกไซด์รูไทล์ (Rutile TiO₂) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักในประเทศ ต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง โดยมีการส่งออกที่ถูกครอบงำโดยผู้ประกอบการชั้นนำ ปัจจุบัน ราคาที่เสนอเป็นดอลลาร์สหรัฐอยู่ต่ำกว่าราคาในประเทศเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะอ่อนค่าลง และยังเป็นการยอมรับของผู้ค้าต่อลูกค้าในต่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อนโยบายต่อต้านการทุ่มตลาด ผู้ผลิตรายย่อยและรายกลางบางรายเลือกที่จะลดหรือหยุดการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากสินค้าคงคลัง สถานการณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกระบวนการคลอไรด์นั้นยิ่งถูกกดดันมากขึ้น แม้ว่าจะมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในการเคลือบผิวอุตสาหกรรมและมีราคาที่สูงกว่า แต่ผลิตภัณฑ์ของจีนก็ยังคงพึ่งพาการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความสัมพันธ์มายาวนานเพื่อรักษาการส่งออก ในขณะเดียวกันก็พยายามหาพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานใหม่ ๆ อย่างแข็งขัน

เมื่อมองไปข้างหน้า ตลาดระหว่างประเทศยังคงเป็นความท้าทายที่รุนแรง ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการปรับตัวและการปรับตัวให้เข้ากับผู้ผลิตในประเทศและลูกค้าในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งต้องการการสร้างรูปแบบความร่วมมือใหม่ ๆ ผ่านการเจรจาเพื่อสำรวจตลาดต่างประเทศ แม้ว่าการลดการผลิตจะค่อย ๆ ช่วยบรรเทาสถานการณ์การมีสินค้าเกินความต้องการ แต่ก็ยังต้องใช้เวลาในการย่อยสลายสินค้าคงคลัง ในตลาดภายในประเทศ ทุกฝ่ายกำลังรอคอยการเข้ามาของคำสั่งซื้อรายใหญ่เพื่อเข้าสู่ตลาดและซื้อในราคาต่ำในปัจจุบัน คาดว่าราคาจะยังคงมีแนวโน้มที่อ่อนแอและคงที่