หนึ่งสัปดาห์หลังการเจรจาระหว่างจีน-สหรัฐฯ: ความเจ็บปวดระยะสั้นและการเปลี่ยนแปลงที่เร่งรัดอยู่ร่วมกันในตลาดวัสดุแม่เหล็กของจีน

I. การทบทวนกรอบความร่วมมือระหว่างจีน-สหรัฐฯ ในลอนดอน: โอกาสในการผ่อนคลายห่วงโซ่อุปทานวัสดุแม่เหล็ก

จากผลการเจรจาที่กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน อุปทานของแร่หายากและแร่ธาตุที่สำคัญถูกจัดเป็นหนึ่งในสามประเด็นหลัก ฝ่ายสหรัฐฯ ระบุอย่างชัดเจนว่า “หากกรอบความร่วมมือนี้ได้รับการอนุมัติ คาดว่าปัญหาเกี่ยวกับแร่หายากและแม่เหล็กจะได้รับการแก้ไข” ข้อตกลงนี้ส่งสัญญาณสำคัญสองประการ คือ

การผ่อนคลายการแข่งขันด้านทรัพยากร: นโยบายการส่งออกแร่หายากของจีนอาจกลับสู่เส้นทางที่เน้นตลาด ลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานวัสดุแม่เหล็กในภาคการผลิตระดับสูงของสหรัฐฯ (รถยนต์พลังงานใหม่ พลังงานลม)

การสำรวจการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี: ฝ่ายสหรัฐฯ อาจผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกอุปกรณ์การผลิตวัสดุแม่เหล็กและเทคโนโลยีการเคลือบผิวระดับสูงไปยังจีน เพื่อแลกกับการจัดหาแร่หายากหนัก (Dy/Tb) ที่มั่นคง

II. สถานการณ์ในตลาดภายในประเทศ: แรงกดดันสามประการที่อยู่เบื้องหลังการซื้อขายที่ซบเซา

แม้จะมีสัญญาณเชิงบวกจากนโยบาย แต่ตลาดสปอตวัสดุแม่เหล็กก็ยังคงอยู่ในภาวะ “ซื้อขายซบเซา”

การลดลงของคำสั่งซื้อส่งออกทำให้การแข่งขันที่ดุเดือดระหว่างผู้ผลิตวัสดุแม่เหล็กเพิ่มขึ้น:

1. ผู้ซื้อในต่างประเทศบางรายได้ระงับการซื้อเนื่องจากเหตุผลด้านกฎระเบียบ และผู้ผลิตวัสดุแม่เหล็กรายงานว่าคำสั่งซื้อในเดือนมิถุนายนโดยทั่วไปไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
2. ผู้ซื้อในต่างประเทศบางรายได้ระงับการซื้อเนื่องจากเหตุผลด้านกฎระเบียบ และผู้ผลิตวัสดุแม่เหล็กรายงานว่าคำสั่งซื้อในเดือนมิถุนายนโดยทั่วไปไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

แนวโน้มรอดูสถานการณ์ยังคงแพร่หลายไปทั่วห่วงโซ่อุตสาหกรรม:

1. การจัดซื้อวัตถุดิบแร่หายากมีความระมัดระวังมากขึ้น และผู้ผลิตวัสดุแม่เหล็กโดยทั่วไปจะลดจำนวนวันของสินค้าคงคลังวัตถุดิบลง
2. ผู้ผลิตมอเตอร์ในตลาดล่างเลื่อนแผนการจัดซื้อออกไป เพื่อรอดูผลการปรึกษาหารือระดับสูงในเดือนตุลาคม
3. ความสามารถในการผลิตที่เกินความต้องการในส่วนตลาดล่างทำให้การแข่งขันที่ดุเดือดรุนแรงขึ้น: อัตราการดำเนินงานของผู้ผลิตวัสดุแม่เหล็กเฟอร์ไรต์ยังคงลดลง โดยมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมตกอยู่ในสงครามราคา และราคาของวัสดุแม่เหล็ก NdFeB ดิบโดยทั่วไปลดลง

III. การเปลี่ยนแปลงแบบบังคับ: ตรรกะการพัฒนาที่เป็นจุดเปลี่ยนขององค์กรชั้นนำ

ช่วงเวลาที่เจ็บปวดของอุตสาหกรรมกลับได้เร่งให้เกิดการปรับโครงสร้างองค์กรให้ดีขึ้นของผู้ผลิตวัสดุแม่เหล็กชั้นนำ:

การขยายกำลังการผลิตระดับสูง → โรงงานในเมืองปาโตว์ของ JL MAG Rare-Earth เริ่มดำเนินการ (กำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง 20,000 ตัน) → การใช้เทคโนโลยีกระบวนการกระจายขอบเม็ด (GBDP)

ทรัพยากรที่ควบคุมได้ด้วยตนเอง → Zhong Ke San Huan ร่วมทุนกับ South China Rare Earth เพื่อสร้างโรงงาน → อัตราส่วนของเซอเรียม (Ce) ที่ใช้แทนพราซีโอไดมิเนียม-นีโอไดมิเนียมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การอัพเกรดการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม → Zhenghai Magnetic Material ใช้สายการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีฟอสเฟตเพื่อแทนที่การชุบด้วยไฟฟ้า → ลดการปล่อยน้ำเสียที่มีโลหะหนัก

การสำรวจตลาดนอกสหรัฐฯ → DMEGC สำรวจตลาดในสหภาพยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแข็งขัน → ผ่านการรับรอง IATF 16949 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

IV. รากฐานของความร่วมมือในอนาคต: เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนและการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน

ว่าการค้าวัสดุแม่เหล็กระหว่างจีนและสหรัฐฯ สามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสองเงื่อนไขหลัก:

กลไกการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีแบบตอบแทน: หากสหรัฐฯ ยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกอุปกรณ์เคลือบสเปตเตอร์วัสดุแม่เหล็กและอุปกรณ์กดร้อนแบบไอโซสแตติก จีนอาจเปิดให้มีการอนุญาตสิทธิบัตรสำหรับแม่เหล็กเซอเรียมที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง

การสร้างห่วงโซ่อุปทานแบบปิด: เพิ่มอัตราส่วนของวัตถุดิบหายากที่นำกลับมาใช้ใหม่ (เช่น ที่ได้จากมอเตอร์ที่ใช้แล้ว) เป็น 30% (ปัจจุบันน้อยกว่า 10%) เพื่อลดการพึ่งพาแร่ดิบ

สร้างระบบติดตามแหล่งที่มาข้ามพรมแดนเพื่อตอบสนองความต้องการของสหรัฐฯ สำหรับ "ความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน"

บทสรุป: การพัฒนาที่เป็นจุดเปลี่ยนและการปรับโครงสร้างใหม่ - เกมใหม่ในอุตสาหกรรมวัสดุแม่เหล็ก

กรอบลอนดอนระหว่างจีนและสหรัฐฯ ทำหน้าที่เป็น "ยาแก้ปวด" ในระยะสั้น ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตวัสดุแม่เหล็กมีความหวังชั่วคราว แต่ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ทรมานที่เกิดจากความขัดแย้งเชิงโครงสร้างได้ ภาวะตลาดที่ซบเซาในปัจจุบันไม่เพียงเป็นการตอบสนองต่อความไม่แน่นอนจากภายนอกเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการปรับโครงสร้างใหม่อย่างลึกซึ้งภายในอุตสาหกรรม เมื่อการปรึกษาหารือที่กรุงวอชิงตันในเดือนตุลาคมเริ่มขึ้น ไพ่ที่อุตสาหกรรมวัสดุแม่เหล็กของจีนจะนำเสนอไม่เพียงแต่กำลังการผลิตแร่หายากเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการแข่งขันที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยสิทธิบัตรกระบวนการ มาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และระบบทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ผลลัพธ์ของการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอํานาจนี้จะไม่ถูกกําหนดที่โต๊ะเจรจา แต่จะถูกกําหนดโดยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการควบคุมห่วงโซ่อุตสาหกรรม ในการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยําของเตาแพร่กระจายขอบเมล็ดธัญพืชของบริษัทต่าง ๆ ในเสียงรีดอย่างต่อเนื่องของริบบอนนาโนคริสตัล และในห่วงโซ่การติดตามแหล่งที่มาของเครือข่ายรีไซเคิลข้ามพรมแดน การอยู่เฉย ๆ ในช่วงฤดูหนาวในที่สุดจะสะสมพลังเพื่อการงอกงามและการเติบโต - จุดหยุดพักต่อไปของอุตสาหกรรมวัสดุแม่เหล็กของจีน คือการปรับรูปแบบกฎระเบียบที่จุดสูงสุดของห่วงโซ่มูลค่าโลก