ยกเลิกการลงทุนโครงการมูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์! การแข่งขันแบตเตอรี่ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ทวีความรุนแรงขึ้น วิสาหกิจชั้นนำจะฝ่าฟันออกมาได้อย่างไร?

เช่นเดียวกับชิประดับไฮเอนด์ แบตเตอรี่พลังงานก็กำลังกลายเป็นหนึ่งในไพ่เหนือกว่าในเกมทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ด้วยการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของจีนและการวางแผนโลกาภิวัตน์ของบริษัทต่าง ๆ ของจีนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

สิ่งที่ควรสังเกตคือ “การเคลื่อนไหว” ของรัฐบาลทรัมป์ต่อแบตเตอรี่พลังงานไม่เพียงแต่ทำลายการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ อย่างรุนแรงเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเร็วในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐฯ ด้วย

จากข้อมูลทางสถิติร่วมจาก Rodeo Research และศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อม MITตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง มูลค่าโครงการโรงงานแบตเตอรี่ที่ถูกยกเลิกในสหรัฐฯ ในไตรมาสแรกของปีนี้มีมูลค่าเกิน 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 43,100 ล้านหยวน)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม “พระราชบัญญัติ One Big Beautiful Bill” (พระราชบัญญัติ OBBB) ผ่านการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ด้วยคะแนนเสียงที่สูสี พระราชบัญญัตินี้จะลดเงินอุดหนุนพลังงานสะอาดในพระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อ (IRA) ของรัฐบาลไบเดนอย่างมาก “รวมถึงการยุติการอุดหนุนก่อนกำหนดและการจำกัดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างชาติ”

ในเดือนสิงหาคม 2565 ประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐฯ ในขณะนั้นได้ลงนามในพระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อ โดยเสนอว่า “ผู้บริโภคในสหรัฐฯ สามารถรับเครดิตภาษี 7,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อซื้อหรือเช่ารถยนต์ไฟฟ้า” ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไบเดนยังได้ออกแถลงการณ์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์หลายราย รวมถึงเจเนอรัล มอเตอร์ส ฟอร์ด มอเตอร์ และสเตลแลนติส เพื่อมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ซึ่งคิดเป็น 40%-50% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดภายในปี 2573

อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้ารับตำแหน่ง ทรัมป์ได้ประกาศ “ระงับชั่วคราว” พระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อและยกเลิก “เป้าหมายรถยนต์ไฟฟ้า 50% ในยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในปี 2573” ทันที

นอกจากการยกเลิกเครดิตภาษีแล้ว ทรัมป์ยังได้กำหนดภาษีศุลกากรที่สูงขึ้นสำหรับการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญในเดือนเมษายนปีนี้ ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งบริหารอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ “ภาษีศุลกากรตอบแทน” โดยประกาศ “ภาษีศุลกากรขั้นต่ำ” 10% สำหรับคู่ค้าทั้งหมดและภาษีศุลกากรที่สูงขึ้นสำหรับคู่ค้าหลายราย

วิกฤตของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของสหรัฐฯ จะแก้ไขได้อย่างไรEnvision ประสบความสำเร็จด้วย "แนวทางสมดุล"

จากผลกระทบของนโยบาย "ภาษีตอบแทน" และข้อเสนอที่จะยกเลิกเครดิตภาษีใน IRA ทำให้จำนวนผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องกับจีนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ได้ชะลอความเร็วในการก่อสร้างโรงงานในสหรัฐอเมริกาหรือกำลังประเมินแผนการลงทุนใหม่

โครงการแบตเตอรี่แรกที่ได้รับผลกระทบคือโครงการแบตเตอรี่ของฟอร์ด มอเตอร์ ในสหรัฐอเมริกา เดิมทีฟอร์ดวางแผนที่จะลงทุน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการสร้างโรงงานแบตเตอรี่ในมาร์แชลล์ รัฐมิชิแกน โรงงานนี้มีกำหนดจะเริ่มผลิตในปีหน้า โดยผลิตเซลล์แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ได้รับอนุญาตจาก CATL ของจีน หากร่างกฎหมาย OBBB ผ่านการอนุมัติอย่างเป็นทางการ โครงการนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางอีกต่อไป

วิลเลียม เคลย์ ฟอร์ด จูเนียร์ ประธานบริหารของฟอร์ด แสดงความกังวลว่าการยกเลิกเงินอุดหนุน "จะทำให้โครงการมาร์แชลล์ของเราตกอยู่ในอันตราย"เขาเน้นย้ำว่า "การตัดสินใจลงทุนของเราเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมนโยบายในเวลานั้น มันไม่ยุติธรรมที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลังจากที่เราได้ลงทุนเงินไปแล้ว"

มีรายงานว่า Group14 Technologies ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านวัสดุแบตเตอรี่ในสหรัฐอเมริกาอีกแห่งหนึ่ง ก็ได้เลื่อนการก่อสร้างโรงงานวัสดุแบตเตอรี่ในเมืองโมเสส เลค รัฐวอชิงตัน เนื่องจากซัพพลายเออร์ชาวจีนไม่เต็มใจที่จะรับภาระภาษีที่อาจสูงมาก"ภัยคุกคามจากภาษีที่เกิน 100% ได้ทำให้ลูกค้าชาวจีนตื่นตัวแล้ว ทุกคนต่างพูดว่า 'ลองรอดูกันก่อน'"

นอกจากบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ยูกิ คูซูมิ ซีอีโอของ Panasonic Holdings ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแบตเตอรี่ต่างชาติที่โดดเด่นที่สุดในปัจจุบันที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าบริษัทจะเลื่อนการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่แห่งที่สามในสหรัฐอเมริกา และมุ่งเน้นไปที่การเปิดใช้งานโรงงานแห่งที่สองในแคนซัส

ตัวอย่างล่าสุดคือ AESC ซึ่งเป็นบริษัทแรกของโลกที่ประสบความสำเร็จในการผลิตแบตเตอรี่พลังงานขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ปรับปรุงรูปแบบยุทธศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาตามสภาพจริง คือ ได้เร่งความเร็วในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บพลังงานอย่างแข็งขัน สายการผลิตเกี่ยวกับการจัดเก็บพลังงานที่โรงงานในรัฐเทนเนสซีของสหรัฐอเมริกาได้เริ่มผลิตไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนปีนี้ และกำลังเพิ่มกำลังการผลิตในขณะเดียวกัน บริษัทได้ระงับโครงการแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าของตน และจะประเมินการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ในรัฐเซาท์แคโรไลนา (เรียกว่า โรงงานรัฐเซาท์แคโรไลนา) อย่างรอบคอบ จนกว่านโยบายตลาดสหรัฐฯ จะชัดเจนขึ้น

มีรายงานว่า โรงงานแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าของ AESC ในรัฐเทนเนสซี เป็นโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าแห่งแรกที่เริ่มการผลิตในตลาดอเมริกาเหนือทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ของโรงงานจะถูกส่งมอบให้กับลูกค้าผู้บูรณาการระบบพลังงานไฟฟ้าชั้นนำ เพื่อตอบสนองความต้องการด่วนสำหรับผลิตภัณฑ์พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงในอเมริกาเหนือ และสนับสนุนการขยายตลาดในภูมิภาคนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลสาธารณะแสดงให้เห็นว่า AESC เป็นบริษัทแรกของโลกที่ผลิตเซลล์แบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าขนาด 300+Ah และ 500+Ah เป็นจำนวนมาก ในปี 2024 การส่งออกเซลล์แบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศของบริษัทอยู่ในอันดับสามอันดับแรกของโลก

ในทางหนึ่ง ทรัมป์สนับสนุนนโยบาย "อเมริกาเป็นอันดับหนึ่ง" โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในท้องถิ่น และลดการพึ่งพาจีน ในทางอื่น เนื่องจากจีนมีความโดดเด่นอย่างลึกซึ้งในภูมิทัศน์อุตสาหกรรม หากสหรัฐฯ ตัดความร่วมมือกับจีนอย่างสิ้นเชิง จะไม่เพียงแต่ต่อสู้เพื่อสร้างระบบอุตสาหกรรมที่แข่งขันได้ในระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังอาจตามหลังจีนมากขึ้นในภาคยานยนต์ไฟฟ้า

การวางแผนในระดับโลกกลายเป็น "กุญแจ" สู่การต้านทานความเสี่ยง

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 กลุ่มบีเอ็มดับเบิลยูได้ประกาศว่าได้เลือก AESC เป็นผู้จัดหาแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าสำหรับแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าแท้รุ่นใหม่ รุ่นรถยนต์ที่ครอบคลุมโดยความร่วมมือนี้รวมถึง X7 และ X3 สำหรับตลาดโลก รวมถึง X5 และ X6 สำหรับตลาดอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 บริษัทฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ของสหรัฐฯ ได้ประกาศแผนการร่วมมือกับ CATL โดยลงทุน 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้างโรงงานในรัฐมิชิแกน สำหรับการผลิตแบตเตอรี่ LFP สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ในปีเดียวกันนั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ ริเวียน ได้ประกาศความร่วมมือกับโกชั่น ไฮเทค ซึ่งจะสร้างสถานที่ผลิตแบตเตอรี่และวัสดุขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ...

ความไม่แน่นอนของนโยบายของสหรัฐฯ ได้สร้างความไม่คาดเดาได้อย่างมากต่อความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคของผู้ผลิตรถยนต์หลักระดับโลกจากมุมมองระดับโลก

อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นเช่นนั้น บริษัทแบตเตอรี่ชั้นนำบางแห่งก็ได้พัฒนาความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งต่อความเสี่ยง โดยอาศัยข้อได้เปรียบในการวางแผนในระดับโลกของตน

แม้จะเผชิญกับการปรับตัวในระยะสั้นเนื่องจากความผันผวนของนโยบาย AESC ก็ระบุว่าจะรับประกันการผลิตที่โรงงานใหม่สองแห่งในรัฐเซาท์แคโรไลนาและรัฐเคนตั๊กกี้ของสหรัฐฯแบตเตอรี่กระบอกขนาดใหญ่รุ่น 46 ซึ่งเดิมมีแผนผลิตโดยโรงงานของ AESC ในรัฐเซาท์แคโรไลนา สำหรับ BMW จะได้รับการจัดหาอย่างต่อเนื่องให้กับ BMW สำหรับแบตเตอรี่กระบอกขนาดใหญ่รุ่น 46 ผ่านเครือข่ายกำลังการผลิตทั่วโลกของบริษัท

เมื่อเร็วๆ นี้ ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่กระบอกขนาดใหญ่รุ่น 46 ของ AESC ได้รับการผลิตจำนวนมากและออกจากสายการผลิตที่โรงงานซูเปอร์แฟคทอรีในเมืองเจียงหยิน มณฑลอู๋ซี และส่งมอบให้กับรถยนต์รุ่นแพลตฟอร์ม EV ทั่วโลกของ BMWในขณะเดียวกัน AESC ก็กำลังเร่งการติดตั้งสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่โรงงานซูเปอร์แฟคทอรีในเมืองแคงโจว โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตจำนวนมากในครึ่งหลังของปี 2568

การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นกับ AESC และบริษัทอื่นๆ ในสหรัฐฯ เป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก “ความไม่แน่นอนของนโยบาย” และ “ความไวต่อต้นทุน”

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีการวางแผนระดับโลกตั้งแต่เนิ่นๆ และครอบคลุมตลาดหลักอย่างครอบคลุม AESC ปัจจุบันมีฐานการผลิตแบตเตอรี่หลายแห่งในประเทศจีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสเปน ในปีที่ผ่านมา โรงงานซูเปอร์แฟคทอรีแบตเตอรี่ของ AESC ในเมืองแคงโจว ประเทศจีน เมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น และเมืองดูอาย ประเทศฝรั่งเศส ล้วนได้เริ่มการผลิตแล้ว ในขณะที่โรงงานแบตเตอรี่ในหลายประเทศ รวมถึงสหราชอาณาจักรและสเปน ก็จะเริ่มการผลิตตามลำดับ

แม้จะมีความท้าทายจากการปรับเปลี่ยนนโยบายและความผันผวนของตลาดในตลาดสหรัฐฯ ในระยะสั้น แต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทส่วนใหญ่ในระดับโลกก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และพวกเขายังคงมั่นใจในการพัฒนาระยะยาวของตลาดแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าและระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า (ESS) ทั่วโลก การสร้างเครือข่ายการผลิตระดับโลกที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของตลาดในอนาคต ได้กลายเป็นข้อตกลงร่วมกันมากขึ้นในหมู่ผู้เล่นส่วนใหญ่