รายงาน SMM วันที่ 19 มิถุนายน:
ตลาดโลหะ:
เมื่อปิดตลาดในช่วงกลางวัน โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศโดยทั่วไปปรับตัวลดลง โดยมีเพียง SHFE ตะกั่วและ SHFE นิกเกิลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกัน SHFE ตะกั่วปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.53% และ SHFE นิกเกิลปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.46% SHFE สังกะสีปรับตัวลดลง 0.59% ในขณะที่ราคาโลหะอื่นๆ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย สัญญาอะลูมินาหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1% และสัญญาอลูมิเนียมหล่อหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.61%
นอกจากนี้ สัญญาลิเธียมคาร์บอเนตหลักปรับตัวลดลง 0.17% และสัญญาโพลีซิลิคอนหลักปรับตัวลดลง 2.55% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 32,680 หยวน/ตัน ในช่วงการซื้อขายนับตั้งแต่เปิดตัว สังกะสีซิลิคอนปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.47% สัญญาการขนส่งสินค้าในภาชนะของยุโรปหลักปรับตัวลดลง 4.01%
ในกลุ่มโลหะเหล็ก ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สแตนเลสปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.68% และแร่เหล็กปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.43% เหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.13% ทั้งคู่ ในกลุ่มถ่านหินกึ่งถ่านและโค้ก ถ่านหินกึ่งถ่านปรับตัวลดลง 0.13% และโค้กปรับตัวลดลง 0.11%
ในตลาดต่างประเทศ เมื่อเวลา 15:05 น. โลหะพื้นฐานในตลาดต่างประเทศโดยทั่วไปปรับตัวลดลง โดยมี LME สังกะสีเป็นผู้นำในการปรับตัวลดลงที่ 0.8% LME ดีบุกปรับตัวลดลง 0.74% ในขณะที่โลหะอื่นๆ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยทั้งหมด
ในโลหะมีค่า เมื่อเวลา 15:05 น. COMEX ทองคำปรับตัวลดลง 1.06% และ COMEX เงินปรับตัวลดลง 1.47% ในประเทศ SHFE ทองคำปรับตัวลดลง 0.49% และ SHFE เงินปรับตัวลดลง 1.91%
สภาพตลาดเมื่อเวลา 15:05 น. วันนี้
แนวโน้มเศรษฐกิจโลก
การพัฒนาภายในประเทศ:
[คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ 5 ประเทศในเอเชียกลางบรรลุข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฉบับ] ระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 มิถุนายน 2568 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมสุดยอดจีน-เอเชียกลาง ครั้งที่ 2 ที่คาซัคสถาน ในระหว่างการประชุมสุดยอด คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ 5 ประเทศในเอเชียกลางบรรลุข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฉบับ เกี่ยวกับการร่วมกันสร้าง "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" รถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป (เอเชีย) และปัญญาประดิษฐ์ ข้อตกลงดังกล่าวมีดังนี้: 1. "แผนปฏิบัติการเพื่อการร่วมสร้าง 'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง' ระหว่างจีนและประเทศในเอเชียกลางอย่างมีคุณภาพ" 2. "ข้อริเริ่มของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐคีร์กีซ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ทุรกเมนิสถาน และสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เกี่ยวกับการขยายความร่วมมือในรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป (เอเชีย)""3. "บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน และกระทรวงพัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรมเทคโนโลยีของสาธารณรัฐคีร์กีซสถาน เกี่ยวกับการร่วมกันจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ระหว่างจีนและประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (สาธารณรัฐคีร์กีซสถาน)" 4. "บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน และหน่วยงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน เกี่ยวกับการขยายความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์" (สำนักข่าวการเงิน)
ธนาคารกลางดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรแบบย้อนกลับระยะ 7 วัน มูลค่า 203,500 ล้านหยวนในวันนี้ โดยอัตราดอกเบี้ยการดำเนินการยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 1.40% ในวันนี้ พันธบัตรที่ซื้อคืนแบบย้อนกลับมูลค่า 119,300 ล้านหยวนครบกำหนดชำระแล้ว เนื่องจากพันธบัตรที่ซื้อคืนแบบย้อนกลับมูลค่า 119,300 ล้านหยวน ระยะเวลา 7 วัน ครบกำหนดชำระในวันนี้ จึงทำให้มีการฉีดเงินเข้าสู่ระบบสุทธิ 84,200 ล้านหยวน
[ชุยตงซู่: สต๊อกตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วประเทศอยู่ที่ 3.45 ล้านคัน และอยู่ในระดับนี้เป็นเวลา 54 วันเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม]ชุยตงซู่ เลขาธิการสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจีน ระบุในบทความว่า เมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม 2568 สต๊อกอุตสาหกรรมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วประเทศอยู่ที่ 3.45 ล้านคัน ลดลง 50,000 คัน เทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 160,000 คัน เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งบ่งชี้ถึงระดับสต๊อกที่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง มาตรการนโยบายปัจจุบันได้สร้างความคาดหวังโดยรวมในหมู่ผู้ผลิต โดยมีการผลิตที่ค่อนข้างสูงภายใต้นโยบายการแลกเปลี่ยนรถ และมีการขายส่งที่คึกคักจากผู้ผลิต ส่งผลให้สต๊อกอุตสาหกรรมสูงเป็นประวัติการณ์ในรอบเกือบสองปี ด้วยการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลกลางเพื่อกระตุ้นการบริโภค และการทำตลาดที่คึกคัก เช่น งานแสดงรถยนต์ทั่วประเทศ เนื่องจากยอดขายค่อยๆ เข้าสู่ช่วงฤดูอ่อนแอตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม คาดว่ายอดขายจะลดลงในช่วงสามเดือนข้างหน้า ดังนั้น จากการประเมินโดยรวมของสต๊อกเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม 2568 และยอดขายในอนาคต คาดว่าสต๊อกที่มีอยู่จะสามารถรองรับยอดขายในอนาคตได้เป็นเวลา 54 วัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากแรงกดดันสต๊อกโดยรวมเมื่อเทียบกับ 54 วันในเดือนพฤษภาคม 2566 และ 51 วันในเดือนพฤษภาคม 2567 (Financial Link)
ดอลลาร์สหรัฐ:
เมื่อเวลา 15:05 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.18% เป็น 99.04เมื่อเวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น เฟดสหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย โดยยังคงรักษาช่วงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ไว้ที่ระดับ 4.25% ถึง 4.5% ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจครั้งที่สี่ติดต่อกันของเฟดสหรัฐฯ ในการรักษาอัตราดอกเบี้ยให้คงที่ในปีนี้ แผนภูมิดอทพลอตระบุว่ามีความคาดหวังว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งภายในปีนี้ และมีความคาดหวังว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีหน้า ภาพรวมเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่า เฟดสหรัฐฯ ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อประจำปี และปรับลดการคาดการณ์ผลผลิตทางเศรษฐกิจรวม
ในสหรัฐฯ ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 5,000 รายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ยังคงคงที่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบแปดเดือน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 มิถุนายนอยู่ที่ 245,000 ราย ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวัง และตัวเลขก่อนหน้านี้ได้รับการแก้ไขจาก 248,000 ราย เป็น 250,000 ราย จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 มิถุนายนอยู่ที่ 1.945 ล้านราย เทียบกับความคาดหวังที่ 1.932 ล้านราย และตัวเลขก่อนหน้านี้ได้รับการแก้ไขจาก 1.956 ล้านราย เป็น 1.951 ล้านราย เฟดสหรัฐฯ ยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยให้คงที่อีกครั้ง โดยเพาเวลมีท่าทีแข็งกร้าว เชื่อว่าภาษีศุลกากรทำให้เงินเฟ้อติดขัดมากขึ้น และจำเป็นต้องมีความมั่นใจในการลดลงของเงินเฟ้อ ก่อนที่จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย (เวนหัว คอมเพรเฮนซีฟ)
มาโคร:
วันนี้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เช่น ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกลางสงวนออสเตรเลีย (RBA) - ช่องทางตลาดสำหรับเดือนพฤษภาคม อัตราการว่างงานที่ปรับตามฤดูกาลของออสเตรเลียสำหรับเดือนพฤษภาคม การเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรที่มีงานทำในออสเตรเลียสำหรับเดือนพฤษภาคม อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์สำหรับเดือนมิถุนายน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของจีนสำหรับเดือนพฤษภาคม - รายเดือน และอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานของธนาคารกลางอังกฤษสำหรับเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจดังนี้ คณะกรรมการตลาดเปิดของเฟดสหรัฐฯ (FOMC) ประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยและบทสรุปของการคาดการณ์เศรษฐกิจ เพาเวล ประธานเฟด จัดการแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายการเงิน เพาเวล ประธานเฟด จัดการแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายการเงินอีกครั้ง ธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย ธนาคารแห่งอังกฤษประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย และจัดงานฟอรัมหลู่เจียจุ่ย 2025 ที่เซี่ยงไฮ้
》วันหยุดราชการในสหรัฐฯ วันนี้ ภาพรวมการปิดตลาดแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
น้ำมันดิบ:
ณ เวลา 15.05 น. ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกัน โดยน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น 0.8% และน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้น 0.68%นักลงทุนกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเข้าแทรกแซงความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน และลังเลที่จะเปิดตำแหน่งใหม่ ขณะที่เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง
โกลด์แมน แซคส์ ระบุเมื่อวันพุธว่า ค่าเบี้ยประกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ประมาณ 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล เมื่อพิจารณาถึงการลดลงของปริมาณการผลิตของอิหร่านและความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดชะงักของการผลิตในวงกว้าง ซึ่งอาจผลักดันราคาน้ำมันดิบเบรนท์ให้สูงกว่า 90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
ตามรายงานของ CCTV News ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านดำเนินมาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้ว โดยสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น และสหรัฐฯ มีการเคลื่อนไหวบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา นักวิเคราะห์กล่าวว่า การมีส่วนร่วมโดยตรงของสหรัฐฯ จะขยายความขัดแย้งและทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการโจมตี ปริยังกา ซัคเดวา นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ Phillip Nova กล่าวว่า เนื่องจากนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ที่คาดเดาไม่ได้มานานแล้ว “ตลาดยังคงวิตกกังวล รอสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันทั่วโลกและเสถียรภาพในภูมิภาค”
อิหร่านเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับสามของกลุ่มโอเปก โดยมีปริมาณการผลิตรายวันประมาณ 3.3 ล้านบาร์เรล สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ มีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันประมาณ 19 ล้านบาร์เรลผ่านทางน้ำหลักของช่องแคบฮอร์มุซทุกวัน และมีความกังวลอย่างแพร่หลายว่าการต่อสู้อาจรบกวนการค้าในช่องแคบ (Wenhua Comprehensive)
SMM Daily Review
►[SMM Nickel Sulphate Daily Review] 19 มิถุนายน: ราคานิกเกิลซัลเฟตยังคงลดลง
►ตลาดยังคงเป็นไปอย่างค้างคา ราคาสปอตยังคงอยู่ในช่วง [SMM EMM Daily Review]
►[SMM MHP Daily Review] 19 มิถุนายน: ราคา MHP ของอินโดนีเซียลดลงเล็กน้อย
►ตลาดแร่หายากแสดงให้เห็นถึงการแบ่งขั้ว ราคาแกว่งตัวอยู่ในช่วง [SMM Rare Earth Daily Review]
►ราคาเงินมีการปรับตัวลงชั่วคราว เบี้ยปรับในตลาดสปอตยังคงอยู่