รายงาน SMM วันที่ 19 มิถุนายน:
ตลาดโลหะ:
เมื่อคืนนี้ ราคาโลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.27% ราคาทองแดง SHFE ลดลงเล็กน้อย ราคานิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 0.6% ราคาตะกั่ว SHFE และอลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ราคาสังกะสี SHFE ลดลง 0.18% นอกจากนี้ ราคาฟิวเจอร์สอลูมินาที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.41% และราคาฟิวเจอร์สอลูมิเนียมต่อเนื่องที่ซื้อขายมากที่สุดสำหรับการหล่อขึ้นรูปเพิ่มขึ้น 0.76%
เมื่อคืนนี้ ราคาโลหะเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.29% ราคาสแตนเลสเพิ่มขึ้น 0.6% ราคาเหล็กเส้นกลมเพิ่มขึ้น 0.13% และราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.13% ในแง่ของถ่านหินกึ่งถ่านและโค้ก: ราคาถ่านหินกึ่งถ่านลดลง 0.82% และราคาโค้กลดลง 0.84%
เมื่อคืนนี้ ในตลาดโลหะต่างประเทศ ราคาโลหะพื้นฐาน LME ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาทองแดง LME ลดลง 0.19% ราคาอลูมิเนียม LME ลดลง 0.16% ราคาตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.68% ราคาสังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.19% ราคาดีบุก LME เพิ่มขึ้น 0.14% และราคานิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 1.15%
เมื่อคืนนี้ ในตลาดโลหะมีค่า: ราคาทองคำ COMEX ลดลง 0.6% ราคาเงิน COMEX ลดลง 1.05% เมื่อคืนนี้ ราคาทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 0.35% และราคาเงิน SHFE ลดลง 0.47%
ณ เวลา 08:06 น. วันที่ 19 มิถุนายน ราคาปิดเมื่อคืนนี้
》คลิกเพื่อดูแดชบอร์ดข้อมูลฟิวเจอร์ส SMM
ด้านเศรษฐกิจมหภาค
เหตุการณ์ในประเทศ:
[คณะกรรมการการเงินกลางออก "ความเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนการเร่งสร้างศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้"] ตามรายงานของสํานักข่าวซินหัว เพื่อดําเนินการตามข้อกําหนดการจัดวางของการประชุมเต็มคณะครั้งที่สามของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 20 เกี่ยวกับ "การเร่งสร้างศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้" และการประชุมงานการเงินกลาง เกี่ยวกับ "การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอิทธิพลของศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้" คณะกรรมการการเงินกลางได้ออก "ความเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนการเร่งสร้างศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้" (ต่อไปนี้เรียกว่า "ความเห็น") เมื่อเร็ว ๆ นี้ ความเห็นระบุว่า ในปัจจุบันและในช่วงเวลาข้างหน้า การเร่งสร้างศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้ควรได้รับการนําทางโดยแนวคิดสีจิ้นผิงเกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีลักษณะจีนในยุคใหม่ โดยยึดมั่นใน "แปดหลักการ" ตลอดไป ปฏิบัติตามเส้นทางการพัฒนาทางการเงินที่มีลักษณะจีน ยึดมั่นในข้อกําหนดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอิทธิพล ใช้การปฏิรูประบบการเงินที่ลึกซึ้งเป็นแรงผลักดัน ใช้การปรับปรุงระดับสากลของการเงินเป็นจุดเริ่มต้น และมุ่งเน้นการสร้างระบบการเงินสมัยใหม่ที่มีลักษณะจีนจำเป็นต้องดำเนินการอย่างมั่นคงในการบรรลุ "ภารกิจหลัก 5 ประการ" ของบริการทางการเงินเพื่อเศรษฐกิจจริง เสริมสร้างการพัฒนาที่ประสานกันของ "ศูนย์กลาง 5 แห่ง" เสริมสร้างการกำกับดูแลทางการเงินและการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง และปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเงินที่มีลักษณะเฉพาะของจีน เพื่อมีส่วนร่วมมากขึ้นในการสร้างสถานการณ์ใหม่ในงานด้านการเงินและผลักดันการปฏิรูปแบบจีนสู่ความทันสมัย ความเห็นระบุว่า หลังจากการก่อสร้างเป็นเวลา 5 ถึง 10 ปี ระดับพลังงานของศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้จะได้รับการยกระดับอย่างครอบคลุม ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการแข่งขัน และความครอบคลุมของระบบการเงินสมัยใหม่จะได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ หน้าที่ของเซี่ยงไฮ้ในฐานะศูนย์กลางการเปิดประเทศทางการเงินจะได้รับการเสริมสร้างอย่างมีนัยสำคัญ และสถานะของเซี่ยงไฮ้ในฐานะศูนย์กลางการจัดสรรสินทรัพย์เงินหยวนระดับโลกและศูนย์กลางการจัดการความเสี่ยงจะได้รับการยกระดับอย่างมีนัยสำคัญ โดยสร้างศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับกำลังประเทศและอิทธิพลระหว่างประเทศของจีนโดยพื้นฐาน
[CSRC: จะอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการซื้อขายออปชัน ETF ในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป]คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน (CSRC) ได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า หลังจากการปรึกษาหารือกับธนาคารแห่งประเทศจีนและสำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแห่งรัฐแล้ว จะอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการซื้อขายออปชัน ETF ในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการซื้อขายจำกัดเพื่อการป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น นี่เป็นหนึ่งในมาตรการเฉพาะที่ CSRC ใช้เพื่อดำเนินการตามการจัดวางการตัดสินใจของการประชุมเต็มคณะครั้งที่สามของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 20 เพื่อ "ปรับปรุงระบบนักลงทุนต่างชาติที่มีคุณสมบัติ" ตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมา CSRC ได้ผ่อนคลายข้อจำกัดในการเข้าร่วมของนักลงทุนต่างชาติที่มีคุณสมบัติในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ ออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ และออปชัน ETF ในประเทศอย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขอบเขตการลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่มีคุณสมบัติอย่างต่อเนื่อง ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบและความน่าสนใจของระบบนักลงทุนต่างชาติที่มีคุณสมบัติ และอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมโดยนักลงทุนสถาบันต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนที่เน้นการจัดสรร มีส่วนช่วยในการเพิ่มเสถียรภาพของพฤติกรรมการลงทุนจากต่างประเทศและส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น A ของพวกเขา หลังจากนั้น CSRC จะแนะนำมาตรการปฏิรูปเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงระบบนักลงทุนต่างชาติที่มีคุณสมบัติ และผลักดันการเปิดประเทศระดับสูงของตลาดทุนอย่างแข็งขัน
[ตลาดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันของสินค้าโภคภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ (SHFE): เพิ่มสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันยางธรรมชาติ ตะกั่ว และดีบุก สำหรับนักลงทุนต่างชาติให้ซื้อขาย]ตลาดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันของสินค้าโภคภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ (SHFE) ได้ออกประกาศเพื่อขยายขอบเขตการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันของสินค้าโภคภัณฑ์ให้กับนักลงทุนต่างชาติที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตั้งแต่เซสชันการซื้อขายในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 (คือ เซสชันการซื้อขายกลางคืนในวันที่ 19 มิถุนายน) ตลาดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันของสินค้าโภคภัณฑ์เซี่ยงไฮ้จะขยายช่วงของสินค้าที่สามารถซื้อขายได้สำหรับนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่มีคุณสมบัติและนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่มีคุณสมบัติในการซื้อขายสกุลเงินหยวน (รวมเรียกว่า นักลงทุนต่างชาติที่มีคุณสมบัติ) โดยเพิ่มสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันของสินค้าโภคภัณฑ์ดังต่อไปนี้ให้ซื้อขาย: 1. สัญญาฟิวเจอร์สยางธรรมชาติ ตะกั่ว และดีบุก 2. สัญญาออปชันยางธรรมชาติ ตะกั่ว และดีบุก
[ตลาดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันของสินค้าโภคภัณฑ์เจิ้งโจว: เพิ่มสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันแก้ว โซดาแอช และเฟอร์โรซิลิคอน สำหรับนักลงทุนต่างชาติให้ซื้อขาย]ตลาดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันของสินค้าโภคภัณฑ์เจิ้งโจวประกาศว่า ตั้งแต่เซสชันการซื้อขายในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 (คือ เซสชันการซื้อขายกลางคืนในวันที่ 19 มิถุนายน) ตลาดจะขยายช่วงของสินค้าที่สามารถซื้อขายได้สำหรับนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่มีคุณสมบัติและนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่มีคุณสมบัติในการซื้อขายสกุลเงินหยวน (รวมเรียกว่า นักลงทุนต่างชาติที่มีคุณสมบัติ) โดยเพิ่มสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันของสินค้าโภคภัณฑ์ดังต่อไปนี้ให้ซื้อขาย: 1. สัญญาฟิวเจอร์สแก้ว โซดาแอช และเฟอร์โรซิลิคอน 2. สัญญาออปชันแก้ว โซดาแอช และเฟอร์โรซิลิคอน
[สมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีน (CPCA): มีการขายรถยนต์นั่งพลังงานใหม่ 402,000 คันในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ระดับชาติของจีน ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว]ข้อมูลจากสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีน (CPCA) แสดงให้เห็นว่า ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน มีการขายรถยนต์นั่งพลังงานใหม่ 402,000 คันในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ระดับชาติของจีน เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว และไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเดือนที่แล้ว อัตราการเจาะตลาดปลีกของตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ระดับชาติอยู่ที่ 57% ตั้งแต่ต้นปีนี้ มีการขายรถยนต์พลังงานใหม่สะสมทั้งหมด 4.76 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน ผู้ผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วประเทศขายส่งรถยนต์พลังงานใหม่ 369,000 คัน เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว และลดลง 2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเดือนที่แล้ว อัตราการเจาะตลาดขายส่งของผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ระดับชาติอยู่ที่ 51.7%ตั้งแต่ต้นปีนี้ มีการขายส่งรถยนต์พลังงานใหม่ทั้งหมด 5,576,000 คัน เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ดอลลาร์สหรัฐ:
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้น 0.04% เมื่อเทียบกับคืนวันก่อนหน้า ปิดที่ 98.86 เมื่อเวลาเช้าวันพฤหัสบดี (19 มิถุนายน) ตามเวลาปักกิ่ง เฟดสหรัฐประกาศว่าจะรักษาช่วงเป้าหมายของอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนของรัฐบาลกลางระหว่าง 4.25% และ 4.50% ซึ่งเป็นการตัดสินใจครั้งที่สี่ติดต่อกันที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยให้คงที่ ผู้กำหนดนโยบายของเฟดระบุว่าต้นทุนการกู้ยืมอาจลดลงในปีนี้ แต่ความเร็วโดยรวมที่คาดการณ์ไว้สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้ชะลอลง เนื่องจากคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นจากแผนการเรียกเก็บภาษีของรัฐบาลทรัมป์ แผนภาพ "จุด" ที่ได้รับความสนใจอย่างมากของการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยที่ผู้กำหนดนโยบาย 19 คนคาดหวังในปลายปี 2567 อยู่ระหว่าง 3.75% และ 4.00% ซึ่งหมายความว่าจะมีการลดลงรวม 50 จุดพื้นฐานจากระดับปัจจุบันภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประชุมเดือนมีนาคม แม้ว่าผู้กำหนดนโยบายของเฟดยังคงคาดการณ์ว่าจะมีการลดลง 50 จุดพื้นฐานในปีนี้ เช่นเดียวกับในเดือนมีนาคมและธันวาคม แต่พวกเขาได้ชะลอความเร็วที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย โดยจะลดลง 25 จุดพื้นฐานในปี 2569 และ 2570 เพื่อฟื้นฟูอัตราเงินเฟ้อให้กลับมาอยู่ที่เป้าหมาย 2%
สกุลเงินอื่น ๆ:
เมื่อวันอังคาร (17 มิถุนายน) สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรป (Eurostat) ได้เผยแพร่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคที่สอดคล้องกัน (HICP) ของยูโรโซนสำหรับเดือนพฤษภาคม อัตราเงินเฟ้อโดยรวมในยูโรโซนคงที่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนพฤษภาคม และเพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด อัตราเงินเฟ้อหลัก (ไม่รวมพลังงานและอาหารที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป) เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อัตราเงินเฟ้อที่ไม่รวมพลังงาน อาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบคงที่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ราคาพลังงานลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งลากอัตราเงินเฟ้อโดยรวมลง ราคาอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ที่มา: Huitong Finance)
ข้อมูล:
วันนี้ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลรวมถึงธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ช่องทางตลาดในเดือนพฤษภาคม อัตราการว่างงานที่ปรับตามฤดูกาลของออสเตรเลียในเดือนพฤษภาคม การเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำในเดือนพฤษภาคมของออสเตรเลีย อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมิถุนายน การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของจีนในเดือนพฤษภาคม - รายเดือน และอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานของธนาคารกลางอังกฤษในเดือนมิถุนายนนอกจากนี้ เหตุการณ์ที่น่าสนใจยังรวมถึง การประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยและสรุปการคาดการณ์เศรษฐกิจของคณะกรรมการตลาดเปิดของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) การแถลงข่าวนโยบายการเงินของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เจอโรม พาวเวลล์ (เน้นย้ำซ้ำอีกครั้ง) การประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งชาติสวิส การประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ และการจัดงานฟอรั่มหลู่เจียจวี่ 2025 ที่เซี่ยงไฮ้
น้ำมันดิบ:
ราคาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบทั้ง WTI และเบรนท์ลดลง โดย WTI ลดลง 0.22% และเบรนท์ลดลง 0.48% ตลาดกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการหยุดชะงักของอุปทานที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอล และการมีส่วนร่วมโดยตรงของสหรัฐที่อาจเกิดขึ้น
สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐ (EIA) ระบุเมื่อวันพุธว่า ปริมาณน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐลดลงในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 13 มิถุนายน ในขณะที่ปริมาณน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น ในช่วงสัปดาห์ดังกล่าว ปริมาณน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 11.5 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2024 และเกินความคาดหมายของตลาดที่คาดว่าจะลดลง 1.8 ล้านบาร์เรล ปริมาณน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงเหลือ 420.9 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม อัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงกลั่นน้ำมันของสหรัฐลดลง 1.1 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 93.2% ในช่วงสัปดาห์ดังกล่าว ปริมาณน้ำมันเบนซินของสหรัฐเพิ่มขึ้น 209,000 บาร์เรล เป็น 230 ล้านบาร์เรล เกินความคาดหมายของตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 600,000 บาร์เรล ปริมาณน้ำมันดีเซลและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับทำความร้อนเพิ่มขึ้น 514,000 บาร์เรล เป็น 109.4 ล้านบาร์เรล เกินความคาดหมายของตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 400,000 บาร์เรล (Webstock Inc.)