【การวิเคราะห์ของ SMM】รหัส HS อย่างเป็นทางการสำหรับการนำเข้า/ส่งออก Black Mass: ผลกระทบต่อบริษัทรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมในประเทศ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (MEE) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ “ระเบียบว่าด้วยการนำเข้าวัตถุดิบแบล็กแมสรีไซเคิลสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและเหล็กรีไซเคิล” เอกสารนี้กำหนดรหัสระบบฮาร์โมไนซ์ (HS) ของศุลกากร 3824999996 สำหรับวัตถุดิบแบล็กแมสรีไซเคิลสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2568

I. มาตรฐานเฉพาะสำหรับการนำเข้า/ส่งออกแบล็กแมส

ประกาศระบุว่าวัตถุดิบแบล็กแมสรีไซเคิลสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด จะไม่ถูกจัดเป็นของเสียแข็ง และสามารถนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ สินค้าที่ส่งออกต้องไม่ผสมวัตถุดิบแบล็กแมสรีไซเคิลกับวัสดุรีไซเคิลประเภทอื่น ๆ และห้ามใช้แบบฟอร์มแจ้งรายการศุลกากรเพียงฉบับเดียวเพื่อแจ้งรายการวัตถุดิบรีไซเคิลหลายประเภท

มาตรฐานการนำเข้า/ส่งออกที่ระบุในเอกสารนี้แตกต่างจาก “มาตรฐานแบล็กแมสรีไซเคิลสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน” (GB/T 45203-2024) ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และมีกำหนดจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 มาตรฐานนี้ออกโดยสำนักงานบริหารการตลาดแห่งรัฐ (SAMR) และสำนักงานมาตรฐานแห่งชาติจีน (SAC) ซึ่งจัดประเภทแบล็กแมสรีไซเคิลของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับแบล็กแมสของแบตเตอรี่ NMC แบล็กแมสของเศษอิเล็กโทรด NMC แบล็กแมสของเศษอิเล็กโทรด LFP และแบล็กแมสของแบตเตอรี่ LFP ตามลำดับ ดังนั้น คาดว่าหลังจากการเปิดเสรีแล้ว แบล็กแมสประเภทเหล่านี้ที่เป็นไปตามมาตรฐานจะสามารถนำเข้าและส่งออกได้อย่างอิสระ

II. ภาพรวมของตลาดแบล็กแมสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีน

ปัจจุบัน จีนมีสัดส่วนอย่างน้อย 70% ของกำลังการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมทั้งความสามารถในการรื้อถอน/บด และความสามารถในการแปรรูปทางเคมีของเหลว เนื่องจากอุปทานตึงตัว อำนาจการกำหนดราคายังคงอยู่กับผู้ขายในตลาดต้นน้ำ ดังนั้น หลังจากการเปิดเสรีการนำเข้า/ส่งออกแบล็กแมสอย่างเป็นทางการแล้ว คาดว่าจีนจะกลายเป็นผู้นำเข้าสุทธิของแบล็กแมสลิเธียมไอออน ปัจจุบัน เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑ์เกลือส่วนใหญ่ยังคงลดลง และโรงงานบด/โรงงานแปรรูปทางเคมีของเหลวดำเนินการด้วยขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โรงงานแปรรูปทางเคมีของเหลวหลายแห่งได้ลดการจัดซื้อจากภายนอกและดำเนินการด้วยกำลังการผลิตบางส่วน

ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2568:

- **แมสดําเศษอิเล็กโทรด NMC**: อัตราส่วน Ni+Co 73-75% อัตราส่วน Li 70-73%

- **แมสดําแบตเตอรี่ NMC**: อัตราส่วน Ni+Co 70-72% อัตราส่วน Li 68-70%

- **แมสดําเศษอิเล็กโทรด LFP**: ราคาลิเธียม 2,200-2,350 หยวน/ลิเธียม

- **แมสดําแบตเตอรี่ LFP**: ราคาลิเธียม 2,000-2,150 หยวน/ลิเธียม

III. ภาพรวมตลาดแมสดําแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในต่างประเทศ

ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็มีสายการผลิตในการรื้อถอน/บด และสายการผลิตในการแปรรูปโดยวิธีเคมีชุบน้ำเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การจํากัดปริมาณเศษวัสดุจากการผลิตและแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งานภายในประเทศ ทําให้ขนาดโดยรวมมีข้อจํากัด แมสดํา NMC ในท้องถิ่นใช้ระบบอัตราส่วน โดยราคาจะถูกกําหนดขึ้นอยู่กับราคาโลหะนิกเกิลและโคบอลต์ในตลาดโลกเป็นหลัก

ยุโรปและอเมริกาเหนือส่วนใหญ่จะผลิตแมสดํา NMC แมสดํา NMC ที่มีโคบอลต์ต่ำ และเศษแบตเตอรี่ผู้บริโภคบางส่วน พวกเขามีความสามารถในการรื้อถอน/บด และโครงการแปรรูปโดยวิธีเคมีชุบน้ำในระยะทดลอง/ระยะห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคม 2567 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ปรับปรุงรายการที่กําหนดขยะที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมเฉพาะ โดยจัดประเภทแมสดําและแบตเตอรี่ขยะอัลคาไลน์เป็นขยะอันตราย หลังจากการปรับปรุงแล้ว ผลิตภัณฑ์ เช่น แมสดําแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หมดอายุการใช้งาน จะถูกห้ามส่งออกไปยังประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก OECD รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน ก่อนหน้านี้ แมสดําจากยุโรปส่วนใหญ่จะถูกส่งไปยังญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อทำการบำบัดก่อนการค้า แมสดํา NMC ที่ซื้อขายกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักจะมีราคาขึ้นอยู่กับอัตราส่วนโลหะนิกเกิลและโคบอลต์ในตลาดโลก แม้ว่าบางบริษัทจะอ้างอิงราคาแพลตฟอร์มลิเธียมคาร์บอเนตในประเทศจีนด้วย

หลังจากการเปิดเสรีอย่างเป็นทางการ สหรัฐอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะกลายเป็นผู้ส่งออกแมสดํา NMC รายใหญ่ ระบบการกําหนดราคาแมสดําของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ NMC มีความสมบูรณ์แบบค่อนข้างสูง เนื่องจาก 3 เหตุผล ดังนี้ 1) แมสดํา NMC ประกอบด้วยโลหะมีค่า 3 ชนิด ซึ่งมีมูลค่าและความสนใจในตลาดสูงกว่า 2) ยานพาหนะที่หมดอายุการใช้งานในต่างประเทศส่วนใหญ่ใช้ NMC ทำให้เศษ NMC มีสัดส่วนตลาดสูงกว่า 3) ราคาแร่ลิเธียมในต่างประเทศอยู่ใกล้ระดับต้นทุนที่ต่ำที่สุด และราคาลิเธียมคาร์บอเนตที่ต่ำอย่างต่อเนื่อง ทําให้การรีไซเคิลแมสดํา LFP ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในระยะสั้น ส่งผลให้ระบบการกําหนดราคาแมสดํา LFP มีความสมบูรณ์แบบน้อยกว่า NMC

IV. ความท้าทาย

มาตรฐานสำหรับแบล็กแมสรีไซเคิลได้กำหนดขีดจำกัดสำหรับปริมาณฟลูออไรด์ที่ละลายน้ำได้ในสองประเภทโดยเฉพาะ คือ ≤0.1% และ ≤0.4% ฟลูออไรด์ส่วนใหญ่มาจาก LiPF6 (ลิเธียมเฮกซะฟลูออโรฟอสเฟต) ซึ่งเป็นตัวละลายในอิเล็กโทรไลต์ (หนึ่งในสี่วัสดุหลักของแบตเตอรี่) ไอออนฟลูออไรด์จะกัดกร่อนอุปกรณ์ได้ง่าย ลดผลผลิตการกู้เกลือ และก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ในต่างประเทศ การแปรรูปแบตเตอรี่ลิเธียมเสียด้วยวิธีไฮโดรเมทัลลูร์จีได้มีความคืบหน้าอย่างช้าๆ เนื่องจากความท้าทายในการบำบัดน้ำเสียและก๊าซไอเสียที่มีฟลูออไรด์ ความต้องการปริมาณฟลูออไรด์ในมาตรฐานใหม่นี้ค่อนข้างสูง ทำให้แบล็กแมสที่ผ่านการแปรรูปในต่างประเทศยากที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการนำเข้า/ส่งออกได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ในขณะที่ภูมิภาคต่างๆ เช่น อเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ มีแบล็กแมสที่พร้อมส่งออก แต่ความสามารถในการรีไซเคิลทุกขั้นตอนภายในประเทศจีนมีมากเกินไปและขาดทุนเรื้อรัง การนำเข้าแบล็กแมสสามารถบรรเทาความตึงตัวด้านอุปทานได้ แต่ไม่สามารถฟื้นฟูผลกำไรให้กับโรงงานบดและโรงงานไฮโดรเมทัลลูร์จีได้ทันที เพียงเมื่อความสามารถในการผลิตปรับตัวให้เหมาะสมอย่างค่อยเป็นค่อยไป และคลื่นขนาดใหญ่ของแบตเตอรี่หมดอายุมาถึงอย่างช้าๆ ฟื้นฟูสมดุลอุปทาน-อุปสงค์ในตลาด ผลกำไรของบริษัทรีไซเคิลจึงจะฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

มุมมองของ SMM:

การประกาศใช้มาตรฐานนี้ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันในการขยายช่องทางสำหรับวัตถุดิบรีไซเคิลที่สำคัญ เช่น แบล็กแมสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในประเทศจีน หลังจากได้รับร่างขอรับความเห็นในเดือนมีนาคม 2568 (ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปิดเสรีในครึ่งปีหลัง) บริษัทรีไซเคิลด้วยวิธีไฮโดรเมทัลลูร์จีส่วนใหญ่ได้เพิ่มความสนใจในผู้ค้าแบล็กแมสแบตเตอรี่ลิเธียมในต่างประเทศอย่างมาก บริษัทหลายแห่งในปัจจุบันตั้งใจที่จะร่วมมือกับผู้ค้าในต่างประเทศเพื่อนำเข้าแบล็กแมสในท้องถิ่นเมื่อการนำเข้า/ส่งออกได้รับการเปิดเสรีอย่างเป็นทางการ