ข่าว SMM วันที่ 18 มิถุนายน:
ตลาดโลหะ:
เมื่อปิดตลาดในช่วงกลางวัน ราคาโลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศโดยทั่วไปปรับตัวสูงขึ้น โดยอลูมิเนียม SHFE นำการปรับตัวสูงขึ้นด้วยอัตราเพิ่มขึ้น 1.35% สังกะสี SHFE ปรับตัวสูงขึ้น 0.85% ในขณะที่ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.68% และนิกเกิล SHFE ลดลง 0.42% ส่วนโลหะที่เหลือมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย สัญญาหลักของอลูมินาปรับตัวสูงขึ้น 2.31% เป็นวันที่สองติดต่อกันที่ปรับตัวสูงขึ้น สัญญาหลักของอลูมิเนียมหล่อปรับตัวสูงขึ้น 0.95%
นอกจากนี้ คาร์บอเนตลิเธียมปรับตัวสูงขึ้น 0.1% โพลีซิลิคอนลดลง 2% และซิลิคอนเมทัลปรับตัวสูงขึ้น 1.09% สัญญาหลักของการขนส่งสินค้าในภาชนะของยุโรปปรับตัวสูงขึ้น 3.18%
ในกลุ่มโลหะเหล็ก ราคาแร่เหล็กลดลง 0.5% เหล็กแผ่นรีดร้อนปรับตัวสูงขึ้น 0.32% ในภาคถ่านหินกึ่งถ่านและถ่านหินกึ่งโค้ก ถ่านหินกึ่งถ่านลดลง 0.57% ในขณะที่ถ่านหินกึ่งโค้กปรับตัวสูงขึ้น 0.62%
ในตลาดต่างประเทศ เมื่อเวลา 15:02 น. ราคาโลหะพื้นฐานในตลาดต่างประเทศโดยทั่วไปปรับตัวสูงขึ้น โดยดีบุก LME นำการปรับตัวสูงขึ้นด้วยอัตราเพิ่มขึ้น 0.94% สังกะสี LME ปรับตัวสูงขึ้น 0.63% และทองแดง LME ปรับตัวสูงขึ้น 0.48% ส่วนโลหะที่เหลือมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
ในโลหะมีค่า เมื่อเวลา 15:02 น. ราคาทองคำ COMEX ลดลง 0.13% ในขณะที่ราคาเงิน COMEX ปรับตัวสูงขึ้น 0.39% และทำสถิติสูงสุดที่ 37.405 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในช่วงการซื้อขาย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2012 ในประเทศ ราคาทองคำ SHFE ลดลง 0.21% ในขณะที่ราคาเงิน SHFE ปรับตัวสูงขึ้น 2.35% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาเงิน SHFE พุ่งขึ้นสูงสุดที่ 9,075 หยวน/กิโลกรัมในช่วงการซื้อขาย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตลอดกาลนับตั้งแต่มีการซื้อขาย
สภาพตลาดเมื่อเวลา 15:02 น. ของวันนี้
แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค
ในประเทศ:
[จำนวนผู้เข้าร่วมงานจากสหรัฐอเมริกาในงานแสดงสินค้านานาชาติห่วงโซ่อุปทานจีนครั้งที่ 3 เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับครั้งที่แล้ว] ตามรายงานของ CCTV News ในงานฟอรัม Lujiazui ปี 2025 นายปัน กงเซิง ผู้ว่าการธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน ได้ประกาศนโยบายทางการเงินหลัก 8 ประการ โดยประการแรกคือการจัดตั้งคลังเก็บข้อมูลการค้าสำหรับตลาดระหว่างธนาคาร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลการซื้อขายจากตลาดการเงินย่อยต่าง ๆ รวมถึงตราสารหนี้ระหว่างธนาคาร สกุลเงิน อนุพันธ์ ทองคำ และตั๋วเงิน อย่างมีประสิทธิภาพและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้บริการแก่สถาบันการเงิน การกำกับดูแลเศรษฐกิจมหภาค และการกำกับดูแลตลาดการเงินประการที่สอง คือการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระหว่างประเทศสำหรับหยวนดิจิทัล สิ่งนี้จะส่งเสริมการดำเนินงานระหว่างประเทศของหยวนดิจิทัลและการพัฒนาธุรกิจในตลาดการเงิน เพื่อให้บริการนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัล ประการที่สาม คือการจัดตั้งหน่วยงานรายงานเครดิตส่วนบุคคล หน่วยงานเหล่านี้จะจัดหาผลิตภัณฑ์รายงานเครดิตส่วนบุคคลที่หลากหลายและแตกต่างกันให้แก่สถาบันการเงิน เพื่อปรับปรุงระบบรายงานเครดิตทางสังคมให้ดียิ่งขึ้น 》คลิกเพื่อดูรายละเอียด
[หลี่ หยุนเซ่อ: จะร่วมกันเปิดเผยแผนปฏิบัติการกับรัฐบาลเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้เพื่อสนับสนุนการสร้างเซี่ยงไฮ้ให้เป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ] วันนี้ ในงานฟอรัมหลู่เจียจุ่ย ปี 2568 หลี่ หยุนเซ่อ ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติ กล่าวว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การสร้างเซี่ยงไฮ้ให้เป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศได้บรรลุความก้าวหน้าและความสำเร็จใหม่ ๆ มากมาย ในระหว่างงานฟอรัม สำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติและรัฐบาลเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้จะร่วมกันเปิดเผยแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการสร้างเซี่ยงไฮ้ให้เป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ โดยจะแนะนำมาตรการการวางแผนต่าง ๆ มากมาย ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้เซี่ยงไฮ้ดำเนินการทดลองนวัตกรรมในด้านการเงินเทคโนโลยีและการเงินข้ามพรมแดน สนับสนุนให้ธนาคารระดับชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจัดตั้งบริษัทลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินในเซี่ยงไฮ้ และเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยต่อประกันภัยระหว่างประเทศและประกันภัยทางทะเลของเซี่ยงไฮ้ รวมถึงระดับการบริการทั่วโลก (Cailian Press)
[สำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะดำเนินการแพ็คเกจนโยบายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นนวัตกรรมในเขตการค้าเสรีทดลอง] จู เหอซิน รองผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กล่าวในงานฟอรัมหลู่เจียจุ่ย ปี 2568 ว่า สำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะดำเนินการแพ็คเกจนโยบายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นนวัตกรรมในเขตการค้าเสรีทดลอง ซึ่งรวมถึงนโยบายอำนวยความสะดวก 10 ประการ เช่น การปรับปรุงการชำระเงินสำหรับการค้าระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ และการขยายโครงการทดลอง Qualified Foreign Limited Partner (QFLP) เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ในการยกระดับเขตการค้าเสรีทดลองอย่างแข็งขัน
[สำนักงานความปลอดภัยเหมืองแร่แห่งชาติ: การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับ "รายการวิจัยและพัฒนาหลักสำหรับหุ่นยนต์เหมืองแร่อัจฉริยะ"] เพื่อดำเนินการอย่างลึกซึ้งตาม "ความเห็นชี้แจงเกี่ยวกับการส่งเสริมการสร้างเหมืองแร่อัจฉริยะและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาความปลอดภัยของเหมืองแร่" ที่ออกโดยสำนักงานความปลอดภัยเหมืองแร่แห่งชาติและเจ็ดหน่วยงานอื่น ๆ และเพื่อเร่งการสร้างเหมืองแร่อัจฉริยะ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาและการนำไปใช้ของหุ่นยนต์ สำนักงานเลขานุการของสำนักงานความปลอดภัยเหมืองแร่แห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ "รายการวิจัยและพัฒนาหลักสำหรับหุ่นยนต์เหมืองแร่อัจฉริยะ (ร่างเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน)" ซึ่งตอนนี้เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นแล้ว
ดอลลาร์สหรัฐ:
ณ เวลา 15:02 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.25% เป็น 98.57 ตลาดคาดการณ์โดยทั่วไปว่า เฟดสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในครั้งนี้ แต่ความคาดหวังในการผ่อนคลายนโยบายของเฟดในครึ่งปีหลังได้เพิ่มขึ้น ควรให้ความสนใจกับท่าทีนโยบายของเฟดและการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตในเช้าวันพรุ่งนี้ ตลาดคาดว่าเฟดจะรักษาอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นไว้ในช่วง 4.25%-4.50% อย่างไรก็ตาม Tony Sycamore นักวิเคราะห์ตลาด IG กล่าวว่า ความเสี่ยงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกอาจกระตุ้นให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเร็วกว่าความคาดหวังของตลาดในเดือนกันยายน
ยอดขายปลีกของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งบ่งชี้ว่าภาษีศุลกากรใหม่ได้ยับยั้งการใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคยานยนต์ ข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่า ยอดขายปลีกที่ไม่ได้ปรับตามอัตราเงินเฟ้อลดลง 0.9% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนพฤษภาคม หลังจากลดลง 0.1% ในเดือนเมษายนที่ปรับปรุงแล้ว ยอดขายปลีกไม่รวมรถยนต์ลดลง 0.3%
มาโคร:
วันนี้ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหราชอาณาจักรเดือนพฤษภาคม เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ดัชนีราคาผู้บริโภคหลัก (Core CPI) ของสหราชอาณาจักรเดือนพฤษภาคม YoY ดัชนีราคาค้าปลีกของสหราชอาณาจักรเดือนพฤษภาคม YoY ดัชนีราคาผู้บริโภคที่สอดคล้องกันของยูโรโซนเดือนพฤษภาคม YoY - ค่าสุดท้ายที่ไม่ได้ปรับ ดัชนีราคาผู้บริโภคหลักที่สอดคล้องกันของยูโรโซนเดือนพฤษภาคม YoY - ค่าสุดท้ายที่ไม่ได้ปรับ อัตราการอนุมัติการก่อสร้างรายเดือนเบื้องต้นของสหรัฐเดือนพฤษภาคม ยอดรวมการอนุมัติการก่อสร้างรายปีเบื้องต้นของสหรัฐเดือนพฤษภาคม ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 มิถุนายน ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องของสหรัฐในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 มิถุนายน อัตราการเริ่มสร้างบ้านรายเดือนรายปีของสหรัฐเดือนพฤษภาคม และยอดรวมการเริ่มสร้างบ้านรายปีของสหรัฐเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า ธนาคารแห่งแคนาดาจะเผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายการเงิน ผู้ว่าการธนาคารแห่งแคนาดา Macklem จะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของแคนาดา แนวโน้มเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย และจะมีการจัดงานฟอรั่ม Lujiazui 2025 ที่เซี่ยงไฮ้
น้ำมันดิบ:
ณ เวลา 15:02 น. ราคาน้ำมันดิบทั้ง WTI และ Brent ลดลง 0.2% ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านได้นำความไม่แน่นอนใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดน้ำมันโลกนอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังระบุว่าตลาดกังวลเป็นหลักเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดการหยุดชะงักของการจัดหาผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางที่น้ำมันจากการขนส่งทางทะเลถึงหนึ่งในห้าของโลกผ่านไป
จากมุมมองของปริมาณสินค้าคงคลัง ตามรายงานที่สถาบันน้ำมันอเมริกัน (API) เผยแพร่เมื่อเช้าตรู่ ปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างรวดเร็วถึง 10,133,000 บาร์เรล ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 มิถุนายน การลดลงนี้ไม่เพียงแต่เกินความคาดหมายของตลาดไปมาก แต่ยังเป็นการลดลงรายสัปดาห์ที่มากที่สุดนับตั้งแต่สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 สิงหาคม 2023 ขณะเดียวกัน ปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันเบนซินลดลงเล็กน้อย 202,000 บาร์เรล ในขณะที่ปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นเพิ่มขึ้น 318,000 บาร์เรล ก่อนที่ข้อมูล API จะถูกเผยแพร่ นักวิเคราะห์โดยทั่วไปคาดการณ์ว่าปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันดิบจะลดลงประมาณ 1.8 ล้านบาร์เรล ปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันเบนซินจะเพิ่มขึ้นประมาณ 600,000 บาร์เรล และปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นจะเพิ่มขึ้นประมาณ 400,000 บาร์เรล ในช่วงสัปดาห์ดังกล่าว รายงาน API สะท้อนให้เห็นว่า ด้วยการมาถึงของฤดูการบริโภคน้ำมันในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงที่มีการบริโภคสูงสุดตามปกติ ความต้องการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันกำลังฟื้นตัว และการลดลงอย่างมากของปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันดิบชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มการลดสินค้าคงคลังในปัจจุบันอาจดำเนินต่อไปได้ในระยะหนึ่ง ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยเชิงบวกเหล่านี้ ราคาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก
สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เผยแพร่รายงานรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน โดยปรับลดการคาดการณ์ความต้องการเล็กน้อย และปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของอุปทานอย่างมาก IEA เชื่อว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อตลาด แต่ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออุปทาน หากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่ลุกลามบานปลาย ความกดดันจากภาวะเกินดุลจะเพิ่มขึ้นมากขึ้น ข้อมูลเฉพาะแสดงให้เห็นว่า IEA ได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันเฉลี่ยในปี 2568 เป็น 720,000 บาร์เรลต่อวัน จากการประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 740,000 บาร์เรลต่อวัน และสำหรับปี 2569 เป็น 740,000 บาร์เรลต่อวัน จากการประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 760,000 บาร์เรลต่อวัน
จากมุมมองของปริมาณสินค้าคงคลัง ตามรายงานที่สถาบันน้ำมันอเมริกัน (API) เผยแพร่เมื่อเช้าตรู่ ปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างรวดเร็วถึง 10,133,000 บาร์เรล ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 มิถุนายน การลดลงนี้ไม่เพียงแต่เกินความคาดหมายของตลาดไปมาก แต่ยังเป็นการลดลงรายสัปดาห์ที่มากที่สุดนับตั้งแต่สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 สิงหาคม 2023 ขณะเดียวกัน ปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันเบนซินลดลงเล็กน้อย 202,000 บาร์เรล ในขณะที่ปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นเพิ่มขึ้น 318,000 บาร์เรลก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลจาก API นักวิเคราะห์โดยทั่วไปคาดการณ์ว่าสต๊อกน้ำมันดิบจะลดลงประมาณ 1.8 ล้านบาร์เรล สต๊อกน้ำมันเบนซินจะเพิ่มขึ้นประมาณ 600,000 บาร์เรล และสต๊อกน้ำมันดีเซลจะเพิ่มขึ้นประมาณ 400,000 บาร์เรล ในช่วงสัปดาห์นี้ รายงานจาก API สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อฤดูการบริโภคน้ำมันสูงสุดในช่วงฤดูร้อนใกล้เข้ามา ความต้องการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกำลังฟื้นตัว การลดลงอย่างมากของสต๊อกน้ำมันดิบชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มการลดสต๊อกในปัจจุบันอาจดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่ง ภายใต้อิทธิพลจากปัจจัยเชิงบวกเหล่านี้ ราคาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก
สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้เปิดเผยรายงานรายเดือนสำหรับเดือนมิถุนายน โดยได้ปรับลดการคาดการณ์ความต้องการเล็กน้อย และปรับเพิ่มการประเมินการเติบโตของอุปทานอย่างมาก IEA เชื่อว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อตลาด แต่ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออุปทาน หากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่บานปลายออกไป ความกดดันจากภาวะเกินดุลจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปอีก ข้อมูลเฉพาะเจาะจงแสดงให้เห็นว่า IEA ได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันเฉลี่ยในปี 2568 ลงเหลือ 720,000 บาร์เรลต่อวัน จากการประเมินก่อนหน้าที่ 740,000 บาร์เรลต่อวัน และปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันเฉลี่ยในปี 2569 ลงเหลือ 740,000 บาร์เรลต่อวัน จากการประเมินก่อนหน้าที่ 760,000 บาร์เรลต่อวัน (Wenhua Comprehensive)
SMM Daily Review
►[SMM Daily Review of Nickel Sulphate] 18 มิถุนายน: ราคาเกลือนิกเกิลยังคงมีแนวโน้มลดลง
►ความผันผวนของตลาดค่อนข้างน้อย ราคาสปอตคงที่ชั่วคราว [SMM Daily Review of EMM]
►[SMM Daily Review of MHP] 18 มิถุนายน: ราคา MHP ของอินโดนีเซียลดลงเล็กน้อย
►ผู้ค้าลดราคาเสนอ ราคาธาตุหายากอ่อนตัวลงเล็กน้อย [SMM Daily Review of Rare Earths]