หนึ่งสัปดาห์หลังจากการเจรจาระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ตลาดวัสดุแม่เหล็กในประเทศ: ความเจ็บปวดระยะสั้นอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงที่เร่งขึ้น [การวิเคราะห์ของ SMM]

I. การทบทวนกรอบการทำงานลอนดอนระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา: โอกาสในการผ่อนคลายของห่วงโซ่อุปทานวัสดุแม่เหล็ก

จากผลการเจรจาที่กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน อุปทานแร่หายากและแร่ธาตุที่สำคัญถูกระบุเป็นหนึ่งในสามประเด็นหลัก โดยสหรัฐอเมริกาได้ระบุอย่างชัดเจนว่า “หากกรอบการทำงานนี้ได้รับการอนุมัติ ประเด็นเกี่ยวกับแร่หายากและแม่เหล็กอาจจะได้รับการแก้ไข” ข้อตกลงนี้ส่งสัญญาณสำคัญสองประการ คือ

การผ่อนคลายการแข่งขันด้านทรัพยากรนโยบายการส่งออกแร่หายากของจีนอาจจะกลับไปสู่เส้นทางที่เน้นตลาด ลดความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานวัสดุแม่เหล็กสำหรับการผลิตระดับสูงในสหรัฐอเมริกา (ยานยนต์พลังงานใหม่ พลังงานลม)

การสำรวจการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกาอาจจะผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกอุปกรณ์การผลิตวัสดุแม่เหล็กและเทคโนโลยีการเคลือบผิวระดับสูงไปยังจีน เพื่อแลกกับการจัดหาแร่หายากหนัก (Dy/Tb) อย่างเสถียร

II. สถานการณ์ตลาดภายในประเทศในปัจจุบัน: สามแรงกดดันที่อยู่เบื้องหลังการซื้อขายที่เงียบเหงา

แม้จะมีความก้าวหน้าทางนโยบาย แต่ตลาดสปอตสำหรับวัสดุแม่เหล็กก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ซื้อขายเงียบเหงา

การลดลงของคำสั่งซื้อส่งออกในระยะสั้น

ผู้ซื้อสหรัฐบางรายได้เลื่อนคำสั่งซื้อเนื่องจากความไม่แน่นอนด้านภาษี (อัตราเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 42%) โดยบริษัทวัสดุแม่เหล็กรายงานว่าคำสั่งซื้อในเดือนมิถุนายนโดยทั่วไปไม่เป็นไปตามความคาดหวัง

ลูกค้าในยุโรปเรียกร้องให้ลดราคาเพื่อแบ่งปันค่าใช้จ่ายภาษีที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งกดดันอัตรากำไร

บรรยากาศรอดูทั่วทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม

การจัดซื้อวัตถุดิบแร่หายากมีความระมัดระวังมากขึ้น โดยโรงงานผลิตวัสดุแม่เหล็กได้ลดระยะเวลาการเก็บสินค้าคงคลังวัตถุดิบลงอย่างแข็งขัน

บริษัทมอเตอร์ในตลาดต่อไปได้เลื่อนแผนการซื้อของตนเอง เพื่อรอดูผลการปรึกษาหารือระดับสูงในเดือนตุลาคม

การแข่งขันที่รุนแรงจากภาวะกำลังการผลิตส่วนเกินที่เลวร้ายลงในการผลิตระดับล่าง

อัตราการดำเนินงานของผู้ผลิตแม่เหล็กเฟอร์ไรต์ยังคงลดลง โดยมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมตกอยู่ในสงครามราคา ซึ่งนำไปสู่การลดลงของราคาแม่เหล็ก NdFeB แบบดิบโดยทั่วไป

III. การเปลี่ยนแปลงที่ถูกบังคับ: ตรรกะในการพัฒนาของผู้ประกอบการชั้นนำ

ช่วงเวลาที่เจ็บปวดของอุตสาหกรรมกลับกระตุ้นให้เกิดการอัพเกรดโครงสร้างในหมู่ผู้นำด้านวัสดุแม่เหล็ก

การขยายกำลังการผลิตระดับสูง → ฐานการผลิต Baotou ของ JL MAG Rare-Earth เริ่มดำเนินการ (กำลังการผลิตประสิทธิภาพสูง 20,000 ตัน) → การใช้เทคโนโลยีการแพร่กระจายตามขอบเม็ดแร่ (GBDP)

ความเป็นอิสระด้านทรัพยากร → Zhong Ke San Huan จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทแร่หายากในภาคใต้ของจีน → เพิ่มอัตราส่วนการแทนที่ Pr-Nd ด้วย Ce

การอัพเกรดการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม → Zhenghai Magnetic Material เปิดตัวสายการผลิตฟอสเฟตเพื่อแทนที่การชุบด้วยไฟฟ้า → ลดการปล่อยน้ำเสียที่มีโลหะหนัก

การสำรวจตลาดนอกสหรัฐ → DMEGC ขยายตลาดไปยังสหภาพยุโรปและตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแข็งขัน → ได้รับการรับรอง IATF 16949 ในอุตสาหกรรมยานยนต์

IV. รากฐานสำหรับความร่วมมือในอนาคต: ใช้บัตรเทคโนโลยีและปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน

การค้าวัสดุแม่เหล็กระหว่างจีนและสหรัฐฯ สามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสองเงื่อนไขหลัก:

กลไกการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เท่าเทียมกัน

หากสหรัฐฯ ยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกอุปกรณ์เคลือบสเปตเตอร์ริ่งและอุปกรณ์กดร้อนแบบไอโซสแตติกสำหรับวัสดุแม่เหล็ก จีนอาจเปิดให้มีการอนุญาตสิทธิบัตรสำหรับแม่เหล็กซีเรียมที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง

การสร้างห่วงโซ่อุปทานแบบปิด

เพิ่มสัดส่วนของวัตถุดิบหายากที่นำกลับมาใช้ใหม่ (เช่น จากมอเตอร์เศษ) เป็น 30% (ปัจจุบันน้อยกว่า 10%) ลดการพึ่งพาวัตถุดิบแร่ดิบ ตั้งระบบติดตามแหล่งที่มาข้ามพรมแดนเพื่อตอบสนองความต้องการของสหรัฐฯ ในเรื่อง "ความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน"

สรุป: แก้ปัญหาและปรับโครงสร้างใหม่ – เกมใหม่ในอุตสาหกรรมวัสดุแม่เหล็ก

กรอบลอนดอนระหว่างจีนและสหรัฐฯ เป็น "ยาแก้ปวด" ระยะสั้น ช่วยบรรเทาวิกฤตการณ์ห่วงโซ่อุปทานวัสดุแม่เหล็กหายากที่ถูกขัดขวางชั่วคราว แต่ยังไม่สามารถกำจัดปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งเชิงโครงสร้างได้ ภาวะตลาดที่ซบเซาในปัจจุบันไม่เพียงเป็นการตอบสนองต่อความไม่แน่นอนจากภายนอกเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง

เมื่อการปรึกษาหารือที่วอชิงตันในเดือนตุลาคมเริ่มขึ้น ไพ่ที่อุตสาหกรรมวัสดุแม่เหล็กของจีนจะนำเสนอไม่เพียงแต่ความสามารถในการผลิตวัสดุหายากเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการแข่งขันที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสิทธิบัตรกระบวนการ มาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และระบบทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ผลลัพธ์ของเกมระหว่างประเทศมหาอำนาจนี้จะไม่ถูกกำหนดที่โต๊ะเจรจา แต่จะถูกกำหนดโดยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการควบคุมห่วงโซ่อุตสาหกรรม ซึ่งเห็นได้ชัดจากการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำของเตาแพร่กระจายขอบเม็ดขององค์กร เสียงรีดอย่างต่อเนื่องของแถบนาโนคริสตัล และห่วงโซ่ติดตามแหล่งที่มาของเครือข่ายการรีไซเคิลข้ามพรมแดน

การอยู่เฉยๆ ในช่วงฤดูหนาวในที่สุดจะสะสมพลังเพื่อเจาะผ่านดินและเติบโต – จุดหมายปลายทางต่อไปของอุตสาหกรรมวัสดุแม่เหล็กของจีนคือการปรับโครงสร้างกฎระเบียบที่ด้านบนสุดของห่วงโซ่มูลค่าโลก