ยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าแบล็กแมสจากแบตเตอรี่ลิเธียมรีไซเคิลแล้ว! ตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ซบเซาจะฟื้นตัวขึ้นหรือไม่?

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลทรัพยากรที่สามารถผลิตซ้ำได้ และมาตรฐานการจัดการการนำเข้าวัตถุดิบแบล็คแมสรีไซเคิลสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและวัตถุดิบเหล็กรีไซเคิล กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม กรมศุลกากร คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานปกครองตลาดแห่งรัฐ ได้ร่วมกันออก "ประกาศเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมาตรฐานการจัดการการนำเข้าวัตถุดิบแบล็คแมสรีไซเคิลสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและวัตถุดิบเหล็กรีไซเคิล" ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568

ประกาศระบุว่า วัตถุดิบแบล็คแมสรีไซเคิลสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เป็นไปตามข้อกำหนดของตารางแนบท้าย 1 จะไม่ถูกจัดประเภทเป็นขยะมูลฝอยและสามารถนำเข้าได้อย่างอิสระ วัตถุดิบแบล็คแมสรีไซเคิลต้องไม่ผสมกับวัตถุดิบรีไซเคิลประเภทอื่น และวัตถุดิบรีไซเคิลประเภทต่าง ๆ ไม่สามารถแจ้งรายการในใบแจ้งรายการศุลกากรเดียวกันได้ วัตถุดิบแบล็คแมสรีไซเคิลที่นำเข้าต้องไม่เป็นแบบไม่บรรจุหีบห่อ และวัตถุดิบแบล็คแมสรีไซเคิลประเภทต่าง ๆ ควรแยกวางไว้แยกกัน

รหัสสินค้าศุลกากรสำหรับวัตถุดิบแบล็คแมสรีไซเคิลสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคือ 3824999996 รหัสสินค้าศุลกากรนี้ใช้สำหรับการแจ้งรายการเพื่อการผ่านพิธีการศุลกากรเท่านั้น

นอกจากนี้ การตรวจสอบวัตถุดิบแบล็คแมสรีไซเคิลสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะดำเนินการตามข้อกำหนดทางเทคนิคของอุตสาหกรรมศุลกากรเพื่อกำหนดว่าเป็นไปตามข้อกำหนดดัชนีของตารางแนบท้าย 1 หรือไม่

ยกเว้นการตรวจสอบมลพิษจากการปนเปื้อนด้วยรังสี ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการตรวจสอบเฉพาะของศุลกากร การตรวจสอบวัตถุดิบเหล็กรีไซเคิลจะใช้การตรวจสอบทางประสาทสัมผัสเป็นอันดับแรก เมื่อไม่สามารถกำหนดได้ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดดัชนีของตารางแนบท้าย 2 หรือไม่ จะดำเนินการตรวจสอบตามข้อกำหนดทางเทคนิคของอุตสาหกรรมศุลกากร

ประกาศยังระบุชัดเจนว่า วัตถุดิบแบล็คแมสรีไซเคิลสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและวัตถุดิบเหล็กรีไซเคิลที่นำเข้าจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศฉบับนี้ หากศุลกากรพบว่าวัตถุดิบแบล็คแมสรีไซเคิลสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือวัตถุดิบเหล็กรีไซเคิลที่นำเข้ามีความสงสัยว่าเป็นขยะมูลฝอย ศุลกากรอาจมอบหมายให้สถาบันมืออาชีพดำเนินการระบุลักษณะและจัดการตามกฎหมายตามข้อสรุปการระบุลักษณะ

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ในเดือนธันวาคม 2557 กระทรวงสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) สำนักงานศุลกากรทั่วไป และสำนักงานบริหารและกำกับดูแลคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันทั่วไป ได้ร่วมกันออกประกาศเกี่ยวกับ "รายการวัสดุเหลือใช้ที่อนุญาตให้นำเข้า" (ปี 2558) ซึ่งได้รวมเศษแบตเตอรี่ไว้ในรายการของเสียแข็งที่ห้ามนำเข้า ตั้งแต่นั้นมา เศษแบตเตอรี่ในประเทศจีนก็อยู่ในสถานะห้ามนำเข้า

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สำนักงานบริหารและกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐและสำนักงานมาตรฐานแห่งชาติจีนได้ออกมาตรฐาน GB/T 45203-2024 "วัสดุดำรีไซเคิลสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน" มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานแห่งชาติฉบับแรกสำหรับวัสดุดำเชิงกลยุทธ์ในประเทศจีนและแม้แต่ในระดับโลก และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป

วัสดุดำเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญในกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน วัสดุดำคือผงสีดำหรือสีเทาดำที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีค่าอย่างน้อยหนึ่งชนิด เช่น นิกเกิล โคบอลต์ และลิเธียม ซึ่งผลิตขึ้นหลังจากการแปรรูปเศษแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการปล่อยไฟฟ้า การถอดชิ้นส่วน การบด การอบด้วยความร้อน เป็นต้น ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ เช่น นิกเกิล โคบอลต์ และลิเธียม ในวัสดุดำนั้นสูงกว่าแร่ดิบอย่างมาก ทำให้เป็น "เหมืองแร่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากร" ที่มีค่า ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ทั่วโลกและการส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมในปริมาณมาก ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ส่งออก "ใหม่สามชนิด" ปริมาณเศษแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งหมดจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการวัสดุดำในประเทศจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ยังขาดมาตรฐานระดับชาติหรือระดับอุตสาหกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์วัสดุดำในกระบวนการหมุนเวียนและการตรวจสอบ ในทางหนึ่ง ความสามารถทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกันขององค์กรต่าง ๆ ทำให้องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้องกัน ทำให้ไม่สามารถรวมข้อกำหนดด้านคุณภาพสำหรับการหมุนเวียนได้ ในทางอื่น ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานและข้อบังคับ วัสดุดำก็ต่อสู้เพื่อลบฉลากว่าเป็นของเสียและไม่สามารถนำเข้ากลับประเทศในฐานะผลิตภัณฑ์ได้ ผลลัพธ์ก็คือ "เหมืองแร่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากร" ที่มีค่านี้ไม่สามารถนำกลับประเทศได้

การประกาศใช้มาตรฐานนี้ได้ทำให้ดัชนีและพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น ส่วนประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน ให้มาตรฐานและพื้นฐานระดับชาติแก่อุตสาหกรรม รับประกันว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสีเขียว ส่งเสริมการค้าและการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการปล่อยคาร์บอนต่ำ และยั่งยืน

การประกาศใช้มาตรฐานแห่งชาติฉบับใหม่ ร่วมกับการประกาศนี้ ไม่ได้ยกเลิกการห้ามนำเข้าแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว แต่ได้อนุญาตให้มีการนำเข้าแบล็กแมสที่ผ่านการรีไซเคิลจากแบตเตอรี่ลิเธียม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความกระตือรือร้นของบริษัทจีนในการสร้างโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่และโรงงานผลิตแบล็กแมสในต่างประเทศ เปิดช่องทางการจัดหาแบล็กแมสจากต่างประเทศ ทำให้สามารถนำ "แหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์" กลับประเทศ และนำโอกาสการพัฒนาใหม่ ๆ มาสู่ธุรกิจรีไซเคิล

ตัวอย่างเช่น GEM (002340) ได้ลงนามในข้อตกลงการลงทุนกับ EcoPro ผู้ผลิตวัสดุแบตเตอรี่จากเกาหลีใต้ Vale จากอินโดนีเซีย และ Merdeka จากอินโดนีเซีย เพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่รวมการหลอมนิกเกิล วัสดุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่พลังงาน การรีไซเคิลแบตเตอรี่ และการผลิตแบตเตอรี่เข้าด้วยกัน โดยมีกำลังการผลิตประจำปีประมาณ 30 กิกะวัตต์ชั่วโมง สำหรับแบตเตอรี่พลังงาน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ลี เหล่ยเฉิง เลขาธิการกลุ่มผู้นำพรรคและรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) ได้เป็นประธานในการประชุมครั้งแรกของหน่วยงานปฏิบัติการระดับชาติเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานจากยานยนต์พลังงานใหม่ โดยได้วางแผนงานสำคัญในการสร้างระบบรีไซเคิลแบตเตอรี่พลังงานจากยานยนต์พลังงานใหม่

การประชุมได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุงกรอบการกำกับดูแล เร่งรัดการจัดทำกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาและแก้ไขมาตรฐานบังคับใช้ เช่น ข้อกำหนดด้านเทคนิคความปลอดภัยสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมประเภทต่าง ๆ โดยใช้มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลการรีไซเคิล และนำมาตรฐานมาเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพสูง มีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างการกำกับดูแลและการจัดการตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ติดตามการผลิตแบตเตอรี่ การทิ้งรถ การรื้อถอนและการใช้ประโยชน์ และขั้นตอนอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด กำจัดปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแลตลอดกระบวนการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเสริมสร้างการตรวจสอบการไหลเวียนของแบตเตอรี่พลังงาน และสอบสวนและลงโทษการรื้อถอนที่ผิดกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความสามารถของอุตสาหกรรม เพิ่มการวิจัยร่วม การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยี กระบวนการ และอุปกรณ์ที่สำคัญ เสริมสร้างการจัดการอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น ดำเนินการจัดการแบบไดนามิกของบริษัทที่มีเงื่อนไขการกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานด้วยวิธีการ "เข้าและออกได้อย่างยืดหยุ่น" สนับสนุนให้บริษัทหลักมีความแข็งแกร่งและเจริญเติบโตมากขึ้น และชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีสุขภาพดี

Battery Network ระบุว่า ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่โดย Qichacha แสดงให้เห็นว่าจำนวนบริษัทที่จดทะเบียนเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ในประเทศจีนเพิ่มขึ้นทุกปีเป็นหลักในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2564 เมื่อปริมาณการจดทะเบียนรายปีพุ่งขึ้น 286.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็น 27,700 ราย ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในปี 2566 มีบริษัทที่จดทะเบียนเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ในประเทศจีนรวมทั้งสิ้น 46,500 ราย ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

เมื่อถึงปลายเดือนเมษายนปีนี้ มีบริษัทที่จดทะเบียนเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ในประเทศจีน 14,600 รายในปี 2568 เพิ่มขึ้น 13.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2567

ในแง่ของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ในประเทศจีน 177,000 ราย โดยกว่า 60% ของบริษัทเหล่านี้ก่อตั้งขึ้นภายในสามปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ตามข้อมูลจาก "หนังสือขาวเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิล ถอดประกอบ และการนำกลับมาใช้ใหม่ของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีน (2568)" ที่เผยแพร่ร่วมกันโดยสถาบันวิจัย EVTank, Eve Economics Research Institute และ China Battery Industry Research Institute ปริมาณการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้แล้วในประเทศจีนในปี 2567 อยู่ที่ 654,000 ตัน เพิ่มขึ้นเพียง 5.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ในจำนวนนี้ ปริมาณการรีไซเคิลแบตเตอรี่ LFP และเศษวัสดุอยู่ที่ 400,000 ตัน คิดเป็น 61.2% ของทั้งหมด ในขณะที่ปริมาณการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไตรเหล็กและเศษวัสดุอยู่ที่ 243,000 ตัน ปริมาณการรีไซเคิลแบตเตอรี่ประเภทอื่น ๆ มีเพียง 10,000 ตันเท่านั้น ได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบ ขนาดตลาดสำหรับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้แล้วลดลง 31.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็น 8,660 ล้านหยวน มองไปข้างหน้า EVTank คาดว่าภายในปี 2573 ปริมาณการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในประเทศจีนจะถึง 4,246,000 ตัน

EVTank ชี้ให้เห็นว่า ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นมา ภายใต้อิทธิพลจากการลดลงของราคาวัตถุดิบในตลาดต้นน้ำ ความสามารถทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ได้อ่อนแอลง และความกระตือรือร้นของบริษัทรีไซเคิลก็ลดลง ยกเว้นบริษัทชั้นนำที่มีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ของบริษัทต่างประสบกับการลดลงของทั้งรายได้และกำไรขั้นต้น ในทางกลับกัน นโยบายต่าง ๆ เช่น การแก้ไข "เงื่อนไขมาตรฐานอุตสาหกรรมการใช้ประโยชน์อย่างครอบคลุมสำหรับแบตเตอรี่พลังงานที่ใช้แล้วของยานยนต์พลังงานใหม่ (ฉบับปี 2567)" โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) และ "แผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงระบบการรีไซเคิลและการใช้ประโยชน์ของแบตเตอรี่พลังงานสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่" ที่ออกโดยสภาแห่งรัฐ จะยกระดับเกณฑ์สำหรับรายชื่อขาวของการรีไซเคิลแบตเตอรี่เพิ่มเติมปรากฏการณ์ "เงินร้ายขับไล่เงินดี" ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ รวมถึงโรงงาน "แบบโรงงานเล็ก" จะค่อยๆหายไปและเลิกกิจการ และอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ทั้งหมดจะเข้าสู่ช่วงใหม่ของการพัฒนาที่เป็นมาตรฐาน

จากมุมมองของการสร้างกำลังการผลิต ข้อมูลจาก EVTank แสดงให้เห็นว่า ณ สิ้นปี 2567 กำลังการผลิตในการนำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่อยู่ในรายชื่อขาวของจีนกลับมาใช้ใหม่และรื้อถอนเพื่อรีไซเคิลอยู่ที่ 4.233 ล้านตันต่อปี ซึ่งรวมถึงกำลังการผลิตในการนำกลับมาใช้ใหม่ 2.042 ล้านตันต่อปี และกำลังการผลิตในการรื้อถอนเพื่อรีไซเคิล 2.191 ล้านตันต่อปี อัตราการเติบโตของกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงก่อนปี 2566 สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมได้เข้าสู่ช่วงการพัฒนาที่สมเหตุสมผลแล้ว ตามเป้าหมายการวางแผนของบริษัทต่าง ๆ คาดว่ากำลังการผลิตในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีนจะถึง 11.092 ล้านตันต่อปีภายในปี 2573