ข่าว SMM วันที่ 18 มิถุนายน:
ตลาดโลหะ:
เมื่อคืนนี้ โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศมีผลการดำเนินงานที่ผสมผสาน โดยแร่ดีบุก SHFE ลดลง 0.47% ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.04% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.7% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.32% อลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.88% และสังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 0.16% นอกจากนี้ ฟิวเจอร์สอลูมินาที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.47% และฟิวเจอร์สอลูมิเนียมหล่อต่อเนื่องที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.38%
เมื่อคืนนี้ โลหะเหล็กมีผลการดำเนินงานที่ผสมผสาน โดยแร่เหล็กลดลง 0.29% สแตนเลสลดลง 0.36% เหล็กเส้นกลมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.32% ในแง่ของถ่านหินและโค้ก: ถ่านหินโค้กลดลง 0.44% และโค้กเพิ่มขึ้น 0.55%
เมื่อคืนนี้ โลหะในตลาดต่างประเทศโดยทั่วไปลดลง โดยทองแดง LME ลดลง 0.34% อลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 1.25% ตะกั่ว LME ลดลง 1.57% สังกะสี LME ลดลง 0.81% ดีบุก LME ลดลง 1.13% และนิกเกิล LME ลดลง 0.89%
เมื่อคืนนี้ โลหะมีค่า: ทองคำ COMEX ลดลง 0.32% ในขณะที่เงิน COMEX เพิ่มขึ้น 2.01% เมื่อคืนนี้ ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 0.04% และเงิน SHFE เพิ่มขึ้น 1.71%
สภาทองคำโลกได้เผยแพร่ "การสำรวจสำรองทองคำของธนาคารกลาง 2025" (CBGR) เมื่อวันที่ 17 การสำรวจได้รวบรวมคำตอบจาก 73 ธนาคารกลางทั่วโลก เกือบ 43% ของธนาคารกลางมีแผนที่จะเพิ่มสำรองทองคำในปีหน้า สภาทองคำโลกเชื่อว่า แม้ราคาทองคำจะขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่หลายครั้ง และธนาคารกลางทั่วโลกได้ซื้อทองคำสุทธิต่อเนื่องเป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน แต่ธนาคารกลางก็ยังชอบทองคำ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า มากกว่า 90% (95%) ของธนาคารกลางที่ได้รับการสำรวจเชื่อว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะยังคงเพิ่มการถือครองทองคำใน 12 เดือนข้างหน้า สัดส่วนนี้เป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการสำรวจในประเด็นนี้ครั้งแรกในปี 2562 และยังเป็นการเพิ่มขึ้น 17 เปอร์เซ็นต์จากผลการสำรวจในปี 2567 การสำรวจชี้ให้เห็นว่า ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่และส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ของธนาคารกลาง ดังนั้นทองคำจะยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในการป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้
ซิตี้กล่าวในรายงานว่า ราคาเงินอาจเพิ่มขึ้นถึง 40 ดอลลาร์ในอีก 6 ถึง 12 เดือนข้างหน้า ธนาคารกล่าวเพิ่มเติมว่า "เราคาดว่าการขาดดุลต่อเนื่องหลายปี ผู้ถือหุ้นที่ยึดติดที่ต้องการราคาที่สูงขึ้นในการขาย และความต้องการลงทุนที่แข็งแกร่งจะทำให้อุปทานเงินตึงตัว"ในสถานการณ์ที่เป็นไปในทางบวก ราคาเงินอาจสูงถึง 46 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 โดยได้รับแรงหนุนจากการแก้ไขความตึงเครียดทางการค้าได้เร็วขึ้น และนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เข้มงวดขึ้น
ณ เวลา 8:12 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน ราคาปิดตลาดในช่วงกลางคืน
》คลิกเพื่อดูแดชบอร์ดข้อมูลฟิวเจอร์สของ SMM
แนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวม
ในประเทศ:
[SAFE: การลงทุนจากต่างประเทศในหุ้นในประเทศเพิ่มขึ้นมากขึ้นในเดือนพฤษภาคม เมื่อเทียบรายเดือน] นายหลี่ บิน รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้ต่างประเทศแห่งชาติ (SAFE) และโฆษก ระบุว่า ในเดือนพฤษภาคม อุปทานและอุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศในประเทศจีนโดยรวมมีความสมดุล และตลาดเงินตราต่างประเทศดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ประการแรก การไหลเวียนของเงินทุนข้ามพรมแดนยังคงบันทึกการไหลเข้าสุทธิ ในเดือนพฤษภาคม ภาคเอกชนที่ไม่ใช่ธนาคาร รวมถึงบริษัทและบุคคลทั่วไป มีการไหลเข้าสุทธิของเงินทุนข้ามพรมแดนจำนวน 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจำนวนนี้ การไหลเข้าสุทธิของเงินทุนจากการค้าสินค้ายังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง นักลงทุนต่างชาติเพิ่มการถือครองหุ้นในประเทศมากขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า การไหลออกสุทธิของเงินทุนจากการค้าบริการ การจ่ายเงินปันผลและดอกเบี้ยของบริษัทที่มีการลงทุนจากต่างประเทศ และการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศโดยรวมแล้วค่อนข้างคงที่ ประการที่สอง ความคาดหวังของตลาดยังคงมีเสถียรภาพ ในเดือนพฤษภาคม การชำระและขายเงินตราต่างประเทศของธนาคารกลับมาเป็นส่วนเกิน บริษัทและบุคคลทั่วไปยังคงมีความต้องการชำระเงินตราต่างประเทศที่คงที่ ในขณะที่ความต้องการซื้อเงินตราต่างประเทศลดลง ส่งผลให้การซื้อขายในตลาดเป็นไปอย่างมีเหตุผลและเป็นระเบียบ ปัจจุบัน เศรษฐกิจของจีนยังคงรักษาแนวโน้มการพัฒนาที่มั่นคงโดยรวมและมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะยังคงให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งต่อการดำเนินงานที่มั่นคงของตลาดเงินตราต่างประเทศ 》คลิกเพื่อดูรายละเอียด
》ฟอรั่มลู่เจียจุ่ย 2568 เปิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน (มีตารางงานล่าสุดแนบมาด้วย)
[ปริมาณสินค้าคงคลังถ่านหินที่ท่าเรือหลักในภูมิภาคโบไฮไรอยู่ที่ 28.68 ล้านตัน ลดลง 13.5% จากจุดสูงสุดก่อนหน้า]ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) การผลิตถ่านหินตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม มีปริมาณรวม 1,985.4 ล้านตัน โดยมีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 6.0% ลดลง 0.6 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน เดือนมิถุนายนเป็นเดือนความปลอดภัยในการผลิต รวมถึงการตรวจสอบด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นในพื้นที่การผลิตหลัก และแรงกดดันด้านการขาย มีสัญญาณของการหดตัวของการผลิตเพิ่มเติม ข้อมูลการตรวจสอบของ CCTD แสดงให้เห็นว่า ณ เวลากลางเดือนมิถุนายน อัตราการใช้กำลังการผลิตของเหมืองถ่านหินตัวอย่างในมณฑลซานซี ชาอันซี และมองโกเลียในอยู่ที่ 80.7% ซึ่งต่ำกว่าระดับเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคม และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.5 เปอร์เซ็นต์ในแง่ของท่าเรือ แม้ว่าราคาตลาดจะค่อนข้างคงที่ แต่ก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ขายที่จะส่งมอบสินค้าจริง ๆ ประกอบกับผลกระทบจากค่าขนส่งที่ปรับตัวลดลง ปริมาณสินค้าสปอตที่มาถึงท่าเรือก็ยังคงถูกกดดัน และปริมาณสินค้าคงคลังในท่าเรือก็ยังคงมีแนวโน้มลดลง ตามการตรวจสอบของ CCTD ปริมาณสินค้าคงคลังถ่านหินในท่าเรือหลักในภูมิภาคบริเวณอ่าวโบไฮปัจจุบันอยู่ที่ 28.68 ล้านตัน ลดลง 4.48 ล้านตันจากจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ ซึ่งแสดงถึงการลดลง 13.5%
ดอลลาร์สหรัฐ:
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้น 0.68% ในช่วงคืน ปิดที่ 98.82 ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอลงและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางทำให้ตลาดตื่นตระหนก ยอดขายปลีกของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของค่าจ้างที่แข็งแกร่ง ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในช่วงแรกหลังจากการเปิดเผยข้อมูล แต่ก็กลับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อตลาดย่อยรับสัญญาณผสมผสานที่สะท้อนในข้อมูล คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะประกาศนโยบายในวันพุธ ตามด้วยการแถลงข่าวของประธาน Powell ตลาดคาดการณ์โดยทั่วไปว่า Fed จะรักษาช่วงเป้าหมายสำหรับอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนมาตรฐานที่ 4.25%-4.50% ซึ่งคงที่ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ความสนใจจะยังคงอยู่ที่แนวทางใด ๆ เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
สกุลเงินอื่น ๆ:
ตลาดกำลังจับตาดูการตัดสินใจของธนาคารกลางอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงธนาคารแห่งประเทศอังกฤษและธนาคารกลางสวีเดนในช่วงปลายสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินแนวโน้มตลาดในอนาคต (Webstock Inc.)
ข้อมูล:
วันนี้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อ CPI ประจำปีของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม อัตราเงินเฟ้อ CPI หลักประจำปีของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม ดัชนีราคาขายปลีกประจำปีของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม อัตราเงินเฟ้อ CPI ที่ปรับให้สอดคล้องกันของยูโรโซนประจำปีในเดือนพฤษภาคม - ค่าสุดท้ายที่ไม่ได้ปรับ อัตราเงินเฟ้อ CPI หลักที่ปรับให้สอดคล้องกันของยูโรโซนประจำปีในเดือนพฤษภาคม - ค่าสุดท้ายที่ไม่ได้ปรับ อัตราการอนุมัติการก่อสร้างรายเดือนเบื้องต้นของสหรัฐในเดือนพฤษภาคม มูลค่าการอนุมัติการก่อสร้างรายปีเบื้องต้นของสหรัฐในเดือนพฤษภาคม การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 มิถุนายน การขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องของสหรัฐในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 มิถุนายน อัตราการเริ่มสร้างบ้านรายเดือนของสหรัฐในเดือนพฤษภาคม (รายปี) และมูลค่าการเริ่มสร้างบ้านรายปีของสหรัฐในเดือนพฤษภาคม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ที่น่าสังเกตอื่น ๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงิน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศแคนาดา Macklem กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยของแคนาดา และการจัดงาน Lujiazui Forum 2025 ที่เซี่ยงไฮ้
น้ำมันดิบ:
ราคาน้ำมันในตลาดล่วงหน้าทั้งสองประเภทปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับขึ้น 4.97% และน้ำมันดิบเบรนท์ปรับขึ้น 5.41% ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลที่ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง ได้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการจัดหา ซึ่งสนับสนุนราคาน้ำมัน แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานและการค้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญจะยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมากนัก
ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสถาบันน้ำมันอเมริกัน (API) เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินของสหรัฐฯ ลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ปริมาณน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้น ณ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 มิถุนายน ปริมาณน้ำมันดิบลดลง 10.1 ล้านบาร์เรล ปริมาณน้ำมันเบนซินลดลง 202,000 บาร์เรล ในขณะที่ปริมาณน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้น 318,000 บาร์เรล นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าปริมาณน้ำมันดิบจะลดลงประมาณ 1.8 ล้านบาร์เรล ปริมาณน้ำมันกลั่นจะเพิ่มขึ้นประมาณ 400,000 บาร์เรล และปริมาณน้ำมันเบนซินจะเพิ่มขึ้นประมาณ 600,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดตอนนี้กำลังให้ความสนใจกับรายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังประจำสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) ซึ่งจะเผยแพร่ในวันพุธ
แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่การจัดหาน้ำมันจะหยุดชะงัก แต่ก็มีสัญญาณว่าการจัดหาน้ำมันยังคงเพียงพอท่ามกลางความคาดหวังว่าความต้องการจะลดลง ในรายงานน้ำมันประจำเดือนเมื่อวันอังคาร สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้ปรับลดการคาดการณ์ความต้องการน้ำมันโลกลง 20,000 บาร์เรลต่อวันจากการคาดการณ์เมื่อเดือนที่แล้ว และปรับเพิ่มการคาดการณ์การจัดหาน้ำมันขึ้น 200,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน (Webstock Inc.)