10 อันดับยอดติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานในต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน: บริษัทจีน 5 แห่งติดตั้ง 56.4 กิกะวัตต์ชั่วโมง บีวายดี (BYD) จะไล่ตาม

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันวิจัย SNE Research ของเกาหลีใต้ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลก (ไม่รวมจีน) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2568 ซึ่งอยู่ที่ 132.6 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) เพิ่มขึ้น 26.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

จากมุมมองของการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งแบตเตอรี่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนในบริษัท 10 อันดับแรก มีเพียง Samsung SDI และ Panasonic เท่านั้นที่ประสบกับการลดลงของการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2568 ในขณะที่อีก 8 บริษัท ล้วนบรรลุการเติบโตในเชิงบวกเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในจำนวนนี้ BYD, Tesla และ Gotion High-tech มีการเติบโตในเชิงบวกเป็นหลักร้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

จากมุมมองของการเปลี่ยนแปลงอันดับเมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2567 อันดับของบริษัท 10 อันดับแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2568 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ยกเว้น CATL ที่ยังคงรักษาอันดับหนึ่งและ LGES ที่ยังคงรักษาอันดับสอง SK On ได้แซงหน้า Samsung SDI ขึ้นมาอยู่ในอันดับสามจากอันดับสี่ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ Samsung SDI ลดลงไปหนึ่งอันดับ Panasonic ยังคงอยู่ในอันดับห้า แต่ช่องว่างระหว่าง BYD ที่อยู่ในอันดับหกและ Panasonic กำลังแคบลง ในปีที่แล้ว Panasonic นำหน้า BYD ด้วยสัดส่วนตลาด 6% แต่ตอนนี้ช่องว่างเหลือเพียง 0.2% เท่านั้น นอกจากนี้ ยกเว้น Farasis Energy ที่มีสัดส่วนตลาดลดลงเล็กน้อย 0.1% ในอันดับเจ็ดแล้ว Tesla, Gotion High-tech และ CALB ซึ่งอยู่ในอันดับแปด เก้า และสิบ ตามลำดับ ล้วนเพิ่มสัดส่วนตลาดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ในบริษัท 10 อันดับแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2568บริษัทจีนยังคงครองห้าอันดับ ได้แก่ CATL, BYD, Gotion High-tech, Farasis Energy และ CALB การติดตั้งแบตเตอรี่ทั้งหมดของบริษัทจีนในตลาดแบตเตอรี่พลังงานต่างประเทศอยู่ที่ 56.4 GWh มีสัดส่วนตลาด 42.6%

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2568 CATL ยังคงรักษาอันดับหนึ่งของโลกในสัดส่วนตลาดแบตเตอรี่พลังงานต่างประเทศ เพิ่มขึ้นเป็น 29.6% ด้วยการติดตั้งแบตเตอรี่ 39.3 GWh เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สิ่งที่น่าสังเกตคือ CATL ได้เข้าจดทะเบียนอย่างเป็นทางการและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม และอาจขับเคลื่อนการวางแผนกลยุทธ์ระดับโลกต่อไป สร้างแพลตฟอร์มการดำเนินงานทุนระหว่างประเทศ และเร่งการเพิ่มสัดส่วนตลาดต่างประเทศต่อไป

การติดตั้งแบตเตอรี่ของ BYD อยู่ที่ 9.1 GWh เพิ่มขึ้น 127.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มีสัดส่วนตลาดเพิ่มขึ้นจาก 3.8% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็น 6.9% รักษาอันดับหกไว้ได้ SNE ระบุว่า BYD กำลังขยายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มสัดส่วนตลาดในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่งการเข้าสู่ตลาดเกาหลีใต้และยุโรป

ปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่ของฟาราซิส เอนเนอร์จี อยู่ที่ 2.9 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 20.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว มีส่วนแบ่งตลาด 2.2% อยู่ในอันดับที่ 7 และอันดับเพิ่มขึ้น 2 อันดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2568

ปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่ของโกชัน ไฮเทค อยู่ที่ 2.6 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว มีส่วนแบ่งตลาด 2% อยู่ในอันดับที่ 9 และอันดับลดลง 2 อันดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2568

ซีเอแอลบี บันทึกปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่ 2.5 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 47.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว มีส่วนแบ่งตลาด 1.9% อยู่ในอันดับที่ 10

สำหรับบริษัทเกาหลีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2568 ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทแบตเตอรี่เกาหลีรายใหญ่ 3 แห่งอยู่ที่ 39.7% ลดลง 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่รวมอยู่ที่ 52.6 กิกะวัตต์ชั่วโมง เอ็ลจี เอ็นเอส, เอสเค ออน และซัมซุง เอสดีไอ อยู่ในอันดับที่ 2, 3 และ 4 ตามลำดับในอันดับ 10 อันดับแรก ซึ่งยังคงรักษาความแข็งแกร่งในการแข่งขันไว้ได้อย่างดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่ของเอ็ลจี เอ็นเอส อยู่ที่ 28.9 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 15.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือ 21.8%

ปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่ของเอสเค ออน อยู่ที่ 13.4 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 24.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในบรรดาบริษัทแบตเตอรี่เกาหลี แม้ว่าส่วนแบ่งตลาดจะลดลงเหลือ 10.1% ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่ของซัมซุง เอสดีไอ อยู่ที่ 10.3 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลง 11.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว มีส่วนแบ่งตลาด 7.8% ส่วนใหญ่เป็นเพราะความต้องการแบตเตอรี่จากผู้ผลิตรถยนต์ในตลาดยุโรปและอเมริกาเหนือลดลง

เอสเอ็นอีระบุว่า การขยายตัวอย่างรุนแรงของบริษัทแบตเตอรี่จีนในยุโรปกำลังกลายเป็นความท้าทายใหม่สำหรับบริษัทแบตเตอรี่เกาหลี บริษัทจีนรายใหญ่ ๆ เช่น แคทแอล และ บีวายดี กำลังเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์ในท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญกับการแข่งขันด้านราคาและความเร็วในการผลิต ในการตอบสนอง บริษัทแบตเตอรี่เกาหลีกำลังเร่งการนำแบตเตอรี่ความหนาแน่นพลังงานสูงและเทคโนโลยีแบตเตอรี่รุ่นต่อไปมาใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยอาศัยความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยี และกำลังเสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อตลาด ด้วยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนและขยายการผลิตในท้องถิ่นในยุโรป

สำหรับบริษัทญี่ปุ่นปานาโซนิค อยู่ในอันดับที่ 5 มีปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่ 9.4 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลง 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือ 7.1%รายงานระบุว่า Panasonic กําลังปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานเพื่อตอบสนองต่อมาตรการภาษีที่เข้มงวดขึ้นซึ่งเพิ่งบังคับใช้กับแบตเตอรี่และวัตถุดิบจากจีน และกําลังวางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มสัดส่วนการผลิตในท้องถิ่นในอเมริกาเหนือ

สำหรับบริษัทในสหรัฐอเมริกาหลังจากเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในอันดับในปี 2024 อันดับของ Tesla ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเคยขึ้นไปถึงอันดับที่เจ็ด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน การติดตั้งของ Tesla อยู่ที่ 2.8 GWh เพิ่มขึ้น 366.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งยังคงเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในบรรดาบริษัท 10 อันดับแรก โดยมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 2.1% และอยู่ในอันดับที่แปด

นอกจากนี้ SNE เคยเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2025 ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกอยู่ที่ 308.5 GWh เพิ่มขึ้น 40.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2024 ในบรรดาบริษัทติดตั้งแบตเตอรี่พลังงาน 10 อันดับแรกทั่วโลกในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2025 ผลจากขนาดและข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีของ 3 บริษัทชั้นนำได้เสริมสร้างความเป็นผู้นําของพวกเขา โดย CATL, BYD และ LGES ยังคงรักษาอันดับไว้ได้

ภูมิทัศน์ตลาดของบริษัทแบตเตอรี่ระดับสองและสามได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดย SK On, CALB และ Gotion High-tech ได้เลื่อนอันดับขึ้น: SK On เพิ่มขึ้นจากอันดับที่ห้าเป็นอันดับที่สี่; CALB เพิ่มขึ้นจากอันดับที่เจ็ดเป็นอันดับที่ห้า; Gotion High-tech เพิ่มขึ้นจากอันดับที่เก้าเป็นอันดับที่หก; Samsung SDI ลดลงจากอันดับที่สี่เป็นอันดับที่เจ็ด; Panasonic ลดลงจากอันดับที่หกเป็นอันดับที่แปด; EVE ลดลงจากอันดับที่แปดเป็นอันดับที่เก้า; SVOLT Energy Technology อยู่ในอันดับที่สิบ ซึ่งเป็นผู้เข้าใหม่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2024