[หัวข้อร้อน SMM] การส่งออกเกินระดับ 10 ล้านตันติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน: สถิติการเติบโตสูงจะสามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรแห่งชาติระบุว่า จีนส่งออกเหล็ก 10.578 ล้านตันในเดือนพฤษภาคม 2568 เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ปริมาณการส่งออกเหล็กสะสมอยู่ที่ 48.469 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.9% เมื่อเทียบรายปี

ในเดือนพฤษภาคม จีนนำเข้าเหล็ก 481,000 ตัน ลดลง 7.9% เมื่อเทียบรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ปริมาณการนำเข้าเหล็กสะสมอยู่ที่ 2.553 ล้านตัน ลดลง 16.1% เมื่อเทียบรายปี

ภาพรวมข้อมูลการนำเข้าและส่งออกเหล็กในเดือนพฤษภาคม

• การส่งออกเหล็กของจีนเกิน 10 ล้านตันต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม

• ปริมาณการส่งออกเหล็กทั้งหมดของจีนเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนพฤษภาคม! หลังจากการออกแถลงการณ์เจนีวาร่วมระหว่างจีนและสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างทั้งสองฝ่ายคลี่คลายลงบ้าง รวมถึงการไม่มีมาตรการปราบปรามการแจ้งรายการส่งออกที่เป็นเท็จชั่วคราว ปรากฏการณ์ "การแย่งกันส่งออก" และ "การเร่งส่งออก" ยังคงดำเนินต่อไป จากการสำรวจของ SMM ปริมาณการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนที่วางแผนไว้ของโรงงานเหล็กในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบรายเดือนจากเดือนเมษายน โดยรวมแล้ว ปริมาณการส่งออกเหล็กทั้งหมดในเดือนพฤษภาคมยังคงอยู่ในระดับสูง! จากข้อมูลการขนส่งของ SMM 6 ประเทศที่มีปริมาณการส่งออกเหล็กจากท่าเรือของจีนสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ได้แก่ เกาหลีใต้ ซาอุดีอาระเบีย

  เวียดนาม ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมาเลเซีย เนื่องจากเกาหลีใต้อาจจะเรียกเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดเหล็กจากจีนในครึ่งปีหลัง ปรากฏการณ์ "การแย่งกันส่งออก" ในปัจจุบันยังคงเห็นได้ชัดเจนในประเทศนี้ ในขณะเดียวกัน ประเทศต่าง ๆ เช่น ซาอุดีอาระเบีย ที่มีความผันผวนของความต้องการค่อนข้างน้อยและมีมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดต่อจีนน้อยกว่า ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางหลักสำหรับผู้ค้าส่งออกในประเทศที่เปลี่ยนความสนใจไป

  6 ประเทศที่มีปริมาณการส่งออกเหล็กจากท่าเรือของจีนสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2568

  

  แหล่งข้อมูล: ข้อมูลการขนส่งของ SMM

  

• การนำเข้าเหล็กของจีนยังคงอยู่ในระดับต่ำในเดือนพฤษภาคม

• ในด้านการนำเข้า จีนนำเข้าเหล็ก 481,000 ตันในเดือนพฤษภาคม ลดลง 24.49% เมื่อเทียบรายปี ยังคงรักษาสถานการณ์ส่งออกสุทธิโดยรวมไว้ได้ ในช่วง 5 เดือนแรก ปริมาณการส่งออกสุทธิของเหล็กของจีนอยู่ที่ 45.916 ล้านตัน

• แนวโน้มระยะสั้นของการส่งออกเหล็ก

• จากข้อมูลที่เผยแพร่โดยสมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งประเทศจีน ดัชนี PMI ภาคการผลิตโลกในเดือนพฤษภาคม 2568 อยู่ที่ 49.2% เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน ความผันผวนของภาคการผลิตโลกยังคงค่อนข้างน้อย ดำเนินการอยู่ในเขตการหดตัวเป็นเดือนที่สามติดต่อกันความสามารถในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกก็อ่อนแอลงในระยะสั้นเช่นกัน จากข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีน พบว่า ดัชนีคำสั่งซื้อส่งออกใหม่ของภาคการผลิตจีนในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 47.5% เพิ่มขึ้น 2.8 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าสถานการณ์การรับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศของจีนปัจจุบันดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน

  ข้อมูลการตรวจสอบจากสมาคมเหล็กกล้าโลกแสดงให้เห็นว่า ผลผลิตเหล็กกล้าดิบทั่วโลกของ 69 ประเทศที่รวมอยู่ในสถิติของสมาคมฯ อยู่ที่ 155.7 ล้านตันในเดือนเมษายน 2568 ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลผลิตของจีนคงที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ผลผลิตของประเทศอื่น ๆ (ไม่รวมจีน) อยู่ที่ 69.7 ล้านตัน ลดลง 0.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

  เมื่อถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ราคาเสนอขายส่งออก (FOB) สำหรับเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) จากอินเดีย ตุรกี และกลุ่มประเทศเอกราชร่วมสมัย (CIS) อยู่ที่ 560 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน, 550 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน และ 445 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ตามลำดับ ราคาเสนอขายส่งออกสำหรับเหล็กแผ่นรีดร้อนของจีนอยู่ที่ 445 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ปัจจุบัน ราคาเสนอขายส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนของจีนต่ำกว่าประเทศอื่น ๆ 115 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน, 105 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน และ 10 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม ข้อได้เปรียบด้านราคาอยู่ที่ -6.5%, +7.14% และ +233.33% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ตามลำดับ

  

  จากตารางการส่งออกคำสั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนล่าสุดของโรงงานเหล็กของ SMM พบว่า ปริมาณการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนที่คาดการณ์ไว้สำหรับเดือนมิถุนายนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 9.37% เมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกจริงในเดือนพฤษภาคม ในขณะเดียวกัน ราคาส่งออกเหล็กของจีนยังคงมีข้อได้เปรียบค่อนข้างมาก ดังนั้น คาดว่าการส่งออกเหล็กในเดือนมิถุนายนจะยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

  อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่เผชิญหน้ากับการส่งออกเหล็กของจีนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ประการแรก เหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่งเป็นประเภทที่มีปริมาณการส่งออกมากที่สุดในการส่งออกเหล็กของจีน มีสองในห้าประเทศปลายทางการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดได้เริ่มการสอบสวนการขายราคาต่ำกว่าต้นทุนกับจีน คาดว่าจะมีกรณีการขายราคาต่ำกว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นอีก ในทางกลับกัน ทรัมป์ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมว่า เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายนเป็นต้นไป อัตราภาษี 25% สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กและอลูมิเนียมที่ผลิตในต่างประเทศที่นำเข้าสู่สหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 50% แม้ว่าปริมาณการส่งออกเหล็กของจีนโดยตรงไปยังสหรัฐฯ จะมีจำกัด แต่ประเทศที่นำเข้าเหล็กหลักของสหรัฐฯ ก็เป็นประเทศปลายทางการส่งออกเหล็กที่สำคัญของจีนเช่นกัน เช่น เกาหลีใต้ จากข้อมูล พบว่า หลังจากการบังคับใช้อัตราภาษี 25% อย่างเป็นทางการ การส่งออกเหล็กของเกาหลีใต้ไปยังสหรัฐฯ ลดลง 20.6% ในเดือนพฤษภาคมปีนี้เมื่อมีการบังคับใช้ภาษีนำเข้า 50% แล้ว การลดลงอย่างมากของปริมาณการส่งออกเหล็กจากเกาหลีใต้ไปยังสหรัฐอเมริกาจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งนี้ยังก่อให้เกิดวิกฤตต่อการค้าส่งออกซ้ำของเหล็กในประเทศจีนด้วย

  จากข้อมูลการขนส่งของ SMM ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พบว่าปริมาณการออกจากท่าเรือของจีนในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 11,607,100 ตัน ลดลง 6.52% เมื่อเทียบรายเดือนจากเดือนเมษายน สาเหตุหลักของความแตกต่างจากข้อมูลศุลกากรอาจเป็นเพราะปริมาณการส่งออกเหล็กกล้าดิบลดลงเมื่อเทียบรายเดือนในเดือนพฤษภาคม เมื่อพิจารณาว่าผู้ค้าส่งออกรายใหญ่และโรงงานเหล็กมักจะกำหนดเป้าหมายการส่งออกประจำปี ดังนั้น แม้ในสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่เอื้ออำนวย ก็อาจมีกรณีที่มีส่วนลดปริมาณการส่งออก ดังนั้น SMM คาดว่าปริมาณการส่งออกเหล็กในเดือนมิถุนายนจะยังคงเติบโตสูงเมื่อเทียบรายปี อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลรายเดือนที่เกิน 10 ล้านตันติดต่อกันเป็นเวลาสามเดือน อาจมีความเสี่ยงที่จะลดลงเล็กน้อย ความไม่แน่นอนของการส่งออกเหล็กในครึ่งปีหลังได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน