[หัวข้อร้อน SMM] ความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่บราซิลเริ่มดำเนินการสอบสวนการขายราคาต่ำกว่าต้นทุนต่อเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) จากจีน

• พื้นหลัง

กระทรวงพาณิชย์ประกาศว่า กรมการค้าต่างประเทศของบราซิลได้ประกาศแจ้งการณ์เลขที่ 39 ประจำปี 2568 ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน โดยมีมติเริ่มการสอบสวนป้องกันการขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน (anti-dumping) ต่อการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) จากจีน (ภาษาโปรตุเกส: Laminados a quente) ตามคำร้องของบริษัทสามแห่ง ได้แก่ ArcelorMittal Brasil S.A., Gerdau Açominas S.A. และ Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. รหัส NCM ของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การสอบสวน ได้แก่ 72081000, 72082500, 72082610, 72082690, 72082710, 72082790, 72083610, 72083690, 72083700, 72083810, 72083890, 72083910, 72083990, 72084000, 72085300, 72085400, 72089000, 72111300, 72111400, 72111900, 72119010, 72119090, 72253000, 72254090 และ 72269100 ระยะเวลาการสอบสวนการขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนในกรณีนี้คือระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2567 และระยะเวลาการวิเคราะห์ความเสียหายคือระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2567

• ปริมาณการส่งออก HRC ไปยังบราซิลเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในปี 2568 แต่ปริมาณเฉลี่ยรายเดือนยังคงต่ำกว่า 60,000 ตัน

รูปที่ 1 - ปริมาณการส่งออกทั้งหมดและการเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การสอบสวนของจีน ตั้งแต่ปี 2565 ถึงเดือนเมษายน 2568

จากข้อมูลของสำนักงานศุลกากรทั่วไป ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การสอบสวนของจีนได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าตั้งแต่ปี 2565 และมีการเติบโตแบบทวีคูณในปี 2566 ภายในปี 2567 ปริมาณการส่งออกรายปีของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การสอบสวนได้ถึง 25,105,300 ตัน ณ เดือนเมษายนปีนี้ ปริมาณการส่งออกได้ถึง 7,807,300 ตันแล้ว ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 16.77% (ปริมาณการส่งออกในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2567 คือ 6,686,200 ตัน) โดยมีปริมาณเฉลี่ยรายเดือนอยู่ที่ 1,951,800 ตัน

รูปที่ 2 - ปริมาณการส่งออกทั้งหมดและการเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การสอบสวนของจีนไปยังบราซิล ตั้งแต่ปี 2565 ถึงเดือนเมษายน 2568

ปริมาณการส่งออก HRC จากจีนไปยังบราซิลก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จาก 100,000 ตัน/ปี ในปี 2565 เป็น 600,000 ตัน/ปี ในปี 2567 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นถึงหกเท่า จากข้อมูลในช่วงสี่เดือนแรกของปีนี้ จีนได้ส่งออก HRC ไปยังบราซิลทั้งหมด 211,000 ตัน ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าประมาณ 130.02% (ปริมาณการส่งออกในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 คือ 91,700 ตัน)อย่างไรก็ตาม ในแง่ของค่าสัมบูรณ์แล้ว ค่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วงสี่เดือนแรกยังคงต่ำกว่า 60,000 เมตริกตัน ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากปริมาณการส่งออกเฉลี่ยรายเดือนของเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศ

• สัดส่วนการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนของจีนไปยังบราซิลมีน้อยกว่า 3% โดยมีผลกระทบจากมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดที่ไม่มีนัยสำคัญ

ตารางที่ 1 - อัตราส่วนของปริมาณการส่งออกรวมของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนไปยังบราซิล เทียบกับปริมาณการส่งออกรวมของจีน ตั้งแต่ปี 2565 ถึงเดือนเมษายน 2568

ในแง่ของปริมาณการส่งออกรวมของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนไปยังบราซิล เมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกรวมของจีนแล้ว อัตราส่วนโดยรวมมีการแปรปรวนระหว่าง 1% ถึง 3% ในปี 2565 อัตราส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ 1% เท่านั้น ซึ่งบ่งชี้ว่ามีผลกระทบที่จำกัด ในปี 2568 ปริมาณการส่งออกรวมของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนไปยังบราซิลลดลงทุกเดือน ในขณะที่ปริมาณการส่งออกรวมของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มขึ้นทุกเดือน ซึ่งบ่งชี้ว่าจีนกําลังเพิ่มสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนไปยังประเทศอื่น ๆ

โดยรวมแล้ว ตามข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรทั่วไป ปริมาณการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนจากจีนไปยังบราซิลในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2568 มีเพียง 211,000 เมตริกตัน คิดเป็น 2.70% ของปริมาณการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งหมดของจีน ซึ่งมีผลกระทบโดยรวมที่จำกัด ข้อมูลจากปี 2568 แสดงให้เห็นว่า 5 ประเทศที่มีปริมาณการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนของจีนมากที่สุด ได้แก่ เวียดนาม ปากีสถาน ซาอุดิอาระเบีย เกาหลีใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในจำนวนนี้ เวียดนามและเกาหลีใต้ได้เริ่มการสอบสวนต่อต้านการทุ่มตลาดต่อเหล็กแผ่นรีดร้อนของจีนแล้ว เวียดนามได้บังคับใช้มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดชั่วคราวแล้ว และมีข่าวลือล่าสุดว่า เหล็กม้วนกว้าง ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด อาจถูกเพิ่มเข้าไปในรายการมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดอีกครั้ง ในวันที่ 4 มีนาคม ปีนี้ เกาหลีใต้ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการเริ่มการสอบสวนต่อต้านการทุ่มตลาดต่อเหล็กม้วนรีดร้อนของจีน ปัจจุบัน เหล็กแผ่นรีดร้อนของจีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กที่ส่งออกมากที่สุด กําลังเผชิญกับการสอบสวนต่อต้านการทุ่มตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บางทีสำหรับผู้ค้าส่งออกแล้ว การหาวิธีเพิ่มปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด อาจเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด

SMM จะติดตามความคืบหน้าและผลกระทบจากการสอบสวนต่อต้านการทุ่มตลาดต่อผลิตภัณฑ์เหล็กในต่างประเทศแบบเรียลไทม์โปรดติดตามรายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดตามบัญชีทางการของ SMM