6.6 สรุปการประชุมเช้า
ข่าวสารเศรษฐกิจโลก:
(1) ภาษีศุลกากร - ① มีข่าวลือว่า สหรัฐฯ และแคนาดาอาจบรรลุข้อตกลงในสัปดาห์หน้า นายกรัฐมนตรีแคนาดา: หากการเจรจาล้มเหลว แคนาดาพร้อมที่จะใช้มาตรการตอบโต้สหรัฐฯ ② เจ้าหน้าที่การค้าของสหภาพยุโรป: การเจรจากับสหรัฐฯ ดำเนินไปอย่างราบรื่นในทิศทางที่ถูกต้อง ③ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ: มั่นใจอย่างยิ่งว่าภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ สามารถลดลงได้ในระยะเวลาอันสั้น ④ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ: จะดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานภาษีศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนเครื่องบินให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้ และจะไม่ยกเลิกภาษีศุลกากรและอุปสรรคต่าง ๆ กับเวียดนามซึ่งกันและกัน ⑤ เม็กซิโกจะประกาศมาตรการเพื่อรับมือกับภาษีศุลกากรเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า
(2) ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ - ① การจ้างงาน ADP ในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 37,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 110,000 ตำแหน่ง และต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าที่ 62,000 ตำแหน่ง ② ดัชนีภาคบริการที่ไม่ใช่ภาคการผลิต ISM ของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมลดลงสู่ระดับ 49.9 ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งปี โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 51.6 เป็น 52
นิกเกิลบริสุทธิ์:
ตลาดสปอต:
วันนี้ ราคานิกเกิลบริสุทธิ์ SMM 1# อยู่ที่ 121,700-124,500 หยวน/ตัน โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 123,100 หยวน/ตัน ลดลง 375 หยวน/ตัน เมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า ช่วงราคาส่วนต่างสปอตของนิกเกิลบริสุทธิ์ Jinchuan #1 อยู่ที่ 2,300-2,600 หยวน/ตัน โดยมีส่วนต่างเฉลี่ยอยู่ที่ 2,450 หยวน/ตัน ลดลง 50 หยวน/ตัน เมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า ช่วงราคาส่วนต่างและส่วนลดของนิกเกิลบริสุทธิ์รัสเซียอยู่ที่ 100-600 หยวน/ตัน โดยมีส่วนต่างเฉลี่ยอยู่ที่ 350 หยวน/ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันซื้อขายก่อนหน้า เมื่อเร็ว ๆ นี้ การซื้อขายในตลาดสปอตค่อนข้างซบเซา
ตลาดฟิวเจอร์ส:
สัญญานิกเกิล SHFE ที่ซื้อขายมากที่สุด (NI2507) เปิดตลาดในระดับที่ต่ำกว่าและอ่อนแอลงในช่วงกลางคืน และผันผวนลงในช่วงกลางวัน ณ เวลา 11:30 น. ราคาปิดตลาดอยู่ที่ 121,620 หยวน/ตัน ลดลง 0.38%
ในระยะกลางและระยะยาว ปัญหาความสามารถในการผลิตนิกเกิลที่เกินความต้องการของโลกยังคงไม่ได้รับการแก้ไข โดยตลาดนิกเกิลอยู่ภายใต้แรงกดดันสามประการ คือ "อุปทานสูง ความต้องการอ่อนแอ และเงินทุนจำกัด" ในระยะสั้น ระดับต่ำสุดของช่วงการผันผวนอยู่ที่ 118,000 หยวน/ตัน และระดับสูงสุดอยู่ภายใต้แรงกดดันที่ 123,000 หยวน/ตัน
นิกเกิลซัลเฟต:
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ดัชนีราคานิกเกิลซัลเฟตเกรดแบตเตอรี่ SMM อยู่ที่ 27,610 หยวน/ตันช่วงราคาเสนอขายของนิกเกิลซัลเฟตเกรดแบตเตอรี่อยู่ที่ 27,580-28,050 หยวน/ตัน โดยราคาเฉลี่ยอ่อนแรงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้
ในด้านต้นทุน ราคานิกเกิลในตลาด LME มีความผันผวนในวันนี้ ในด้านความต้องการ แม้ว่าจะมีสัญญาณของการปรับปรุงความต้องการเกลือนิกเกิลในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ความต้องการโดยรวมก็ยังคงอยู่ในช่วงซบเซา ได้รับผลกระทบจากสินค้าคงคลังวัตถุดิบบางส่วนและความต้องการสั่งซื้อที่อ่อนแอ ในช่วงเวลาการจัดซื้อแบบดั้งเดิมของสัปดาห์นี้ กิจกรรมสอบถามและทำธุรกรรมของบริษัทผู้ผลิตสารตั้งต้นสำหรับเกลือนิกเกิลล้วนต่ำ ในด้านอุปทาน สถานการณ์การลงนามสั่งซื้อของโรงงานหลอมเกลือนิกเกิลในเดือนมิถุนายนไม่ดีในสัปดาห์นี้ โดยมีบริษัทผู้ผลิตเกลือนิกเกิลรายใหญ่บางแห่งวางแผนที่จะหยุดการผลิตและปรับปรุงบำรุงรักษาในเดือนมิถุนายน เนื่องจากความต้องการที่อ่อนแอและต้นทุนที่ลดลง ผู้ผลิตเกลือนิกเกิลบางรายได้แสดงสัญญาณของการผ่อนคลายราคาเสนอขายของตนเอง
มองไปข้างหน้า เมื่อพิจารณาจากความต้องการในตลาดตอนท้ายที่ยังคงปานกลางอย่างต่อเนื่องและอำนาจต่อรองที่อ่อนแอลงของผู้ซื้อบางราย คาดว่าราคาเกลือนิกเกิลจะอ่อนแอลงเพิ่มเติมในระยะสั้น
นิกเกิลหมักเหล็ก (NPI):
ณ วันที่ 5 มิถุนายน ราคาเฉลี่ยของ SMM 8-12% NPI เกรดสูงอยู่ที่ 956.5 หยวน/mtu (ราคาจากโรงงาน รวมภาษี) เพิ่มขึ้น 0.5 หยวน/mtu เมื่อเทียบกับวันทำการก่อนหน้า ในด้านอุปทาน ในประเทศ ราคาแร่นิกเกิลในฟิลิปปินส์ยังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง สร้างภาระต้นทุนที่สำคัญต่อโรงงานหลอม ขับเคลื่อนโดยการกลับมาผลิตของโรงงานหลอมแห่งหนึ่งในภาคเหนือของจีนหลังจากการบำรุงรักษา การผลิตได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในอินโดนีเซีย ราคาเพิ่มเติมในการค้าภายในประเทศสำหรับแร่ซาโปไรต์ในปัจจุบันยังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยมีการลดลงของ HPM เพียงเล็กน้อย ซึ่งให้การสนับสนุนต้นทุนที่แข็งแกร่งสำหรับแร่นิกเกิลที่โรงงานหลอม ความยากลำบากในการปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้นำไปสู่สถานการณ์ที่โรงงานหลอมหลัก ๆ ยังคงดำเนินการด้วยการขาดทุน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแรงจูงใจในการผลิตนิกเกิลแมตต์เกรดสูงที่อ่อนแอ คาดว่าการลดลงของการผลิตโดยรวมจะมีจำกัด ในด้านความต้องการ สแตนเลสได้เข้าสู่ช่วงเวลาลดสินค้าคงคลังตามฤดูกาล ในช่วงเทศกาลเรือพายเรือมังกร โรงงานหลอมสแตนเลสหลัก ๆ ได้ลดราคาแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์รีดเย็นและรีดร้อน ซึ่งกดดันราคาวัตถุดิบ ในขณะเดียวกัน เนื่องจากมีสินค้าราคาถูกในตลาดที่จำกัดและการสนับสนุนต้นทุนที่แข็งแกร่งสำหรับ NPI เกรดสูง มีการจัดซื้อแบบเข้มข้นในตลาดตอนท้ายในวันนี้ โดยราคาจัดซื้อไม่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าโดยรวมแล้ว ราคาโลหะนิกเกิล-เหล็กกล้าไร้สนิมเกรดสูง (NPI) คาดว่าจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในระยะสั้น
สแตนเลส:
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสแตนเลส (SS) อยู่ในภาวะซบเซา ตลาดสปอตยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่ซบเซาเหมือนเดิม โดยมีการซื้อขายในตลาดที่ถูกครอบงำด้วยการจัดซื้อแบบทันเวลา เนื่องจากผู้ใช้ปลายทางในภาคล่างมีทัศนคติรอดูสถานการณ์อย่างแข็งขัน เพื่อบรรเทาแรงกดดันในการจัดส่ง ตัวแทนและผู้ค้าโรงงานเหล็กได้เสนอส่วนลดเพื่อส่งเสริมการขาย แต่ก็ไม่ได้ผลมากนัก สำหรับสแตนเลสซีรีส์ 200 เนื่องจากโรงงานเหล็กลดราคาตามรายการ ผู้ค้าก็ได้ปรับลดราคาเสนอตามไปด้วย แต่กิจกรรมในตลาดยังคงไม่ดีขึ้น และปริมาณการซื้อขายก็ยังคงซบเซา สัปดาห์นี้ เนื่องจากมีการส่งมอบสินค้าเข้ามาในตลาดอย่างหนาแน่นเมื่อเร็ว ๆ นี้ สินค้าคงคลังทางสังคมจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งยิ่งทวีความรุนแรงให้กับแรงกดดันในการขายในตลาด ตลาดสปอตสแตนเลสมีแนวโน้มที่จะไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบที่อ่อนแอในระยะสั้น
ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญา 2507 ที่ซื้อขายมากที่สุดก็อยู่ในภาวะซบเซาเช่นกัน เมื่อเวลา 10.30 น. SS2507 ราคาอยู่ที่ 12,690 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 30 หยวน/ตัน จากวันซื้อขายก่อนหน้า ในภูมิภาคอู๋ซี ราคาพรีเมี่ยมและส่วนลดสปอตสำหรับ 304/2B อยู่ในช่วง 480-680 หยวน/ตัน ในตลาดสปอต ม้วนเหล็กแผ่นรีดเย็น 201/2B ในอู๋ซีและฝอซานราคาอยู่ที่ 7,850 หยวน/ตัน ม้วนเหล็กแผ่นรีดเย็น 304/2B ขอบไม่ตัด มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 13,100 หยวน/ตัน ในอู๋ซี และ 13,100 หยวน/ตัน ในฝอซาน ม้วนเหล็กแผ่นรีดเย็น 316L/2B ราคาอยู่ที่ 24,050 หยวน/ตัน ในอู๋ซี และ 24,050 หยวน/ตัน ในฝอซาน ม้วนเหล็กแผ่นรีดร้อน 316L/NO.1 ราคาอยู่ที่ 23,350 หยวน/ตัน ในทั้งสองภูมิภาค ม้วนเหล็กแผ่นรีดเย็น 430/2B ราคาอยู่ที่ 7,500 หยวน/ตัน ทั้งในอู๋ซีและฝอซาน
ปัจจุบัน ตลาดสแตนเลสได้เข้าสู่ช่วงฤดูการบริโภคที่ซบเซาตามประเพณีแล้ว โดยความต้องการในภาคล่างยังคงซบเซา แม้ว่าการผลิตสแตนเลสจะลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคม แต่ก็ยังคงรักษาระดับที่สูงเป็นประวัติการณ์ ทำให้เกิดภาวะอุปทานในตลาดที่เกินความต้องการอย่างมาก และสินค้าคงคลังทางสังคมที่สูงอย่างต่อเนื่อง ในขั้นตอนนี้ การซื้อขายในตลาดส่วนใหญ่จะเน้นไปที่สินค้าคงคลังที่มีใบรับรองราคาต่ำ ในขณะที่สินค้าที่มีราคาสูงและไม่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่จะจัดซื้อแบบทันเวลา ส่งผลให้กิจกรรมการซื้อขายโดยรวมอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วบริษัทเหล็กกล้าไร้สนิมกำลังประสบกับการขาดทุน และโรงงานหลายแห่งได้ประกาศลดการผลิตแล้ว แต่มาตรการเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นตลาดสปอตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางแรงกดดันสองประการ คือ ความต้องการในตลาดที่อ่อนแอลงและสินค้าคงคลังที่สูง จากมุมมองของวัตถุดิบ ซึ่งได้รับผลกระทบจากความคาดหวังในการลดการผลิตของโรงงานเหล็กกล้าไร้สนิม ราคาของ NPI เกรดสูงจึงดิ้นรนที่จะปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ราคาของโครเมียมเฟอร์โรคาร์บอนสูงได้แสดงให้เห็นถึงการถอยหลัง ซึ่งนำไปสู่การอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องของการสนับสนุนด้านต้นทุนสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม หากการลดการผลิตในช่วงต่อไปไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เป็นช่วงฤดูอ่อนแอของการบริโภค ราคาเหล็กกล้าไร้สนิมอาจยังคงอยู่ในภาวะซบเซาในระยะสั้น
แร่นิกเกิล:
ราคาแร่นิกเกิลจากฟิลิปปินส์ยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางฝนตกและปัจจัยหลายประการจากอินโดนีเซีย
ราคาแร่นิกเกิลจากฟิลิปปินส์ยังคงทรงตัวในสัปดาห์นี้ ราคา CIF ของแร่นิกเกิลลาเทอไรต์ NI1.3% จากฟิลิปปินส์ไปยังจีนอยู่ที่ 43.5-45 ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน และราคา FOB อยู่ที่ 34-36 ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ราคา CIF ของ NI1.5% อยู่ที่ 58-59 ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน และราคา FOB อยู่ที่ 47-50 ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ในแง่ของอุปทานและอุปสงค์ ในแง่ของอุปทาน แม้ว่าจุดโหลดแร่นิกเกิลหลักในฟิลิปปินส์จะประสบกับฝนตก และฝนตกต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความคืบหน้าในการโหลดแร่นิกเกิล แต่ความคืบหน้าในการโหลดก็ล่าช้าโดยทั่วไปเมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ ในแง่ของอุปสงค์ แม้ว่าราคา NPI ภาคล่างได้คงที่หลังจากหยุดการลดลงแล้ว แต่โรงงานหลอม NPI ในประเทศก็ยังคงประสบกับการขาดทุนอย่างรุนแรง ซึ่งทำให้บรรยากาศในการจัดซื้อวัตถุดิบซบเซาลง และนำไปสู่การอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องของการสนับสนุนด้านอุปสงค์สำหรับราคาแร่นิกเกิล สำหรับการจัดส่งจากฟิลิปปินส์ไปยังอินโดนีเซีย ณ กลางเดือนพฤษภาคม ปริมาณแร่นิกเกิลที่จัดส่งจากฟิลิปปินส์ไปยังอินโดนีเซียเกิน 4 ล้านเมตริกตัน การเพิ่มขึ้นของการนำเข้าแร่นิกเกิลจากฟิลิปปินส์ของอินโดนีเซียได้กระตุ้นให้เหมืองแร่ในฟิลิปปินส์ยิ่งไม่ยอมลดราคา หากมองไปข้างหน้า ด้วยการเจรจาราคาที่สำคัญระหว่างผู้เล่นในภาคต้นน้ำและปลายน้ำ รวมถึงการรบกวนราคาจากอินโดนีเซีย อาจมีพื้นที่จำกัดสำหรับการปรับลดราคาแร่นิกเกิลจากฟิลิปปินส์ลงอย่างมากในระยะสั้น
ค่าเบี้ยประกันวัตถุดิบแร่นิกเกิลของอินโดนีเซียยังคงคงที่ในเดือนมิถุนายน ผู้ประกอบการ NPI เกรดสูงของอินโดนีเซียยังคงขาดทุนต่อไป
ราคาแร่ในประเทศอินโดนีเซียคงที่ในสัปดาห์นี้ ในแง่ของค่าเบี้ยประกัน ค่าเบี้ยประกันหลักสำหรับแร่นิกเกิลลาเทอไรต์ในประเทศอินโดนีเซียยังคงอยู่ที่ 26-28 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริกเปียกในสัปดาห์นี้ สำหรับราคาเบนช์มาร์ค ราคา HMA ในช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายนคงที่และลดลงเล็กน้อยที่ 15,405 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริก ลดลง 0.06% เมื่อเทียบรายเดือนจากช่วงก่อนหน้านี้ โดยรวมแล้ว ราคาแร่ซาโปรไลต์คงที่ในสัปดาห์นี้ ราคาส่งถึงโรงงานของ SMM สำหรับแร่นิกเกิลลาเทอไรต์ในประเทศอินโดนีเซียที่มีปริมาณนิกเกิล 1.6% อยู่ที่ 53.3-57.3 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริกเปียก ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบรายสัปดาห์ ในแง่ของราคาแร่ลิโมไนต์ ราคาส่งถึงโรงงานของ SMM สำหรับแร่นิกเกิลลาเทอไรต์ในประเทศอินโดนีเซียที่มีปริมาณนิกเกิล 1.3% ยังคงคงที่ที่ 23-25 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริกเปียก เท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว
สำหรับแร่ซาโปรไลต์ ในแง่ของอุปทาน เนื่องจากซูลาเวสีและฮัลมาเฮราเป็นภูมิภาคหลักในการขุดแร่นิกเกิล สถานการณ์อุปทานในสัปดาห์นี้ยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตกบ่อยครั้ง ซึ่งขัดขวางกระบวนการขุดและการขนส่งที่บางเหมือง นอกจากนี้ ความคืบหน้าที่ช้าของการอนุมัติ RKAB ยังคงส่งผลกระทบต่ออุปทาน มีการเข้าใจว่าโควตาเสริมต่อมาสำหรับ RKAB คาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการอนุมัติในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมของครึ่งหลังปีนี้ แต่ตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับความเร็วในการอนุมัติโควตาเหล่านี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีข่าวลือแพร่สะพัดในตลาดว่ามีการอนุมัติโควตา RKAB จำนวนมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หลังจากตรวจสอบกับกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ (ESDM) ของอินโดนีเซียแล้ว ข่าวลือเหล่านี้อาจไม่เป็นความจริง และอุปทานแร่นิกเกิลที่ตึงตัวยังไม่ได้รับการบรรเทา ในแง่ของอุปสงค์ แม้ว่าราคา NPI ในอินโดนีเซียจะแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ในสัปดาห์นี้ แต่จนถึงขณะนี้ โรงงานหลอม NPI ของอินโดนีเซียยังคงขาดทุน มีความสามารถในการรับการเพิ่มขึ้นของราคาแร่นิกเกิลเพิ่มเติมที่จำกัด โดยรวมแล้ว แม้ว่าอุปทานในอินโดนีเซียจะได้รับผลกระทบจากฤดูฝนและความคืบหน้าที่ช้าของการอนุมัติโควตา RKAB แต่ช่วงราคาที่ปรับตัวขึ้นในระยะสั้นสำหรับราคาแร่ซาโปรไลต์ในประเทศอินโดนีเซียอาจมีข้อจำกัดเนื่องจากแรงกดดันจากอุปสงค์ในตลาดตอนล่าง โดยราคาแร่ซาโปรไลต์คาดว่าจะคงที่ในเดือนมิถุนายน
สำหรับแร่ลิโมไนต์ ในแง่ของอุปทาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอุปทานแร่ลิโมไนต์ในช่วงเวลาล่าสุด ตามรายงานของ SMM เหมืองแร่รายใหญ่แห่งหนึ่งในอินโดนีเซียได้ยื่นขอโควต้าแร่ลิโมไนต์เพิ่มเติม แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ในแง่ของอุปสงค์ โครงการ HPAL ส่วนใหญ่ในเขตอุตสาหกรรม MOROWALI ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเดือนพฤษภาคม ได้กลับมาดำเนินการผลิตแล้ว ทำให้ความต้องการแร่ลิโมไนต์ในตลาดฟื้นตัว นอกจากนี้ ยังมีความคาดหวังว่าจะมีการเปิดใช้งานโครงการหลอม HPAL สองโครงการที่มีกำลังการผลิตค่อนข้างสูงในครึ่งปีหลัง ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมากของความต้องการแร่ลิโมไนต์ในช่วงเวลาต่อมา เมื่อมองไปข้างหน้า SMM คาดว่า ราคาแร่ลิโมไนต์อาจยังคงอยู่ในระดับที่ดี
