SMM: คาดว่าในปี 2025 ราคาแร่หายากจะปรับตัวขึ้นลงโดยรวม โดยมีแนวโน้มว่าอุปทานของออกไซด์พราซีโอไดมิอัม-นีโอดิเมียม (Pr-Nd oxide) จะตึงตัวโดยรวม

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ในงาน2025 SMM (ครั้งที่ 2) Rare Earth Industry Forum ซึ่งจัดโดยบริษัท เอสเอ็มเอ็ม อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (SMM) นางสาวหยาง เจียเหวิน นักวิเคราะห์จากแผนกธาตุหายากของ SMM ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อ "การตีความและแนวโน้มของข้อมูลอุตสาหกรรมธาตุหายากของจีนในปี 2567-2568"

การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรธาตุหายากในปี 2567-2568E

การส่งออกธาตุหายากของจีน

►การวิเคราะห์ของ SMM

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2568 การส่งออกธาตุหายากสะสมของจีนอยู่ที่ 18,962.3 ตัน เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ปัจจุบัน บริษัทวัสดุแม่เหล็กขนาดใหญ่ได้รับใบอนุญาตส่งออกแล้ว และคาดว่าการออกใบอนุญาตส่งออกธาตุหายากจะเร่งขึ้นมากขึ้นในอนาคต

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม จีนและสหรัฐอเมริกาได้บรรลุข้อตกลง โดยสหรัฐฯตกลงที่จะระงับการใช้ภาษีศุลกากร 24% เป็นระยะเวลาเริ่มต้น 90 วัน ในขณะที่สงวนสิทธิ์ในการใช้ภาษีศุลกากรที่เหลือ 10% สำหรับสินค้าจากจีนที่ระบุไว้ในคำสั่งผู้บริหาร 14257 ตามระเบียบ และยกเลิกการขึ้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าเหล่านี้ตั้งแต่วันที่ 8-9 เมษายน

ความต้องการออกไซด์พราซีโอไดม์-นีโอดิเมียมในภาคล่าง

►การวิเคราะห์ของ SMM

ในปี 2568 เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการส่งออกวัสดุแม่เหล็กนีโอดิเมียม-เหล็ก-โบรอน (NdFeB) คาดว่าความต้องการออกไซด์พราซีโอไดม์-นีโอดิเมียมในภาคล่างทั้งปีจะลดลง โดยเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนจะเป็นจุดต่ำสุดของการส่งออก อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทางในประเทศยังคงมีความต้องการออกไซด์พราซีโอไดม์-นีโอดิเมียมค่อนข้างสูง โดยคาดว่าความต้องการออกไซด์พราซีโอไดม์-นีโอดิเมียมต่อปีจะเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ปัจจุบัน ภาคการใช้ปลายทางที่ใหญ่ที่สุดสำหรับความต้องการออกไซด์พราซีโอไดม์-นีโอดิเมียมในประเทศยังคงเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) อัตราการแพร่หลายของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นกำลังขับเคลื่อนความต้องการมอเตอร์แม่เหล็กถาวร ปริมาณการใช้ NdFeB ต่อคันอยู่ที่ประมาณ 2-5 กิโลกรัม ส่งผลให้การบริโภคออกไซด์พราซีโอไดม์-นีโอดิเมียมเพิ่มขึ้นโดยตรง

การวิเคราะห์อุปทานทรัพยากรธาตุหายากในปี 2567-2568E

คาดว่าโควตาการขุดค้นธาตุหายากจะคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในปี 2568

►การวิเคราะห์ของ SMM

จากการวิเคราะห์สภาพตลาดปัจจุบัน SMM คาดว่าโควตาการขุดค้นธาตุหายากในปี 2568 จะอยู่ที่ 270,000 ตัน คงที่เมื่อเทียบกับปีก่อนรวมถึงแร่หายากประเภทหิน 266,000 ตัน และแร่หายากประเภทดูดซับไอออน 19,000 ตัน คาดว่าโควต้าการหลอมและแยกแร่จะอยู่ที่ 340,000 ตัน เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

จากมุมมองของการหลอมและแยกแร่ "มาตรการชั่วคราวว่าด้วยการบริหารจัดการการควบคุมปริมาณรวมของการขุดแร่หายากและการหลอมและแยกแร่หายาก (ร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน)" ระบุอย่างชัดเจนว่า องค์กรและบุคคลที่ไม่มีโควต้าแร่หายากจะถูกห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในการขุดแร่หายากและการหลอมและแยกแร่หายาก ซึ่งหมายความว่าการหลอมและแยกแร่จากแหล่งที่นำเข้าจะถูกรวมอยู่ในขอบเขตการจัดการโควต้า

การนำเข้าแร่โลหะหายากของจีนอาจลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในปี 2568

►การวิเคราะห์ของ SMM

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2568 การนำเข้าแร่โลหะหายากของจีนอยู่ที่ 17,614 ตัน ลดลง 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในเดือนเมษายน การนำเข้าอยู่ที่ 3,763 ตัน เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ลดลง 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายน MP ประกาศว่าจะหยุดส่งออกแร่หายากไปยังจีน แต่แร่โลหะหายาก 3,744 ตันได้เข้าสู่ประเทศแล้วในเดือนนั้น

แร่โลหะหายากที่จีนนำเข้าเกือบทั้งหมดมาจากเหมืองของ MP ในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสหรัฐอเมริกากำลังพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมแร่หายากของตนเอง การนำเข้าแร่โลหะหายากจากสหรัฐอเมริกาลดลงเหลือ 55,000 ตันในปี 2567 จากแผนขยายกิจการในปัจจุบันของสหรัฐอเมริกา คาดว่าปริมาณนี้จะลดลงเหลือ 43,000 ตันในปี 2568

การนำเข้าออกไซด์แร่หายากที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของจีนกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2568

►การวิเคราะห์ของ SMM

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2568 การนำเข้าออกไซด์แร่หายากที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของจีนอยู่ที่ประมาณ 12,849 ตัน ลดลง 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในเดือนเมษายน การนำเข้าอยู่ที่ประมาณ 6,536 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และ 204% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

ในปี 2568 70% ของการนำเข้าออกไซด์แร่หายากที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาจากเมียนมา เนื่องจากปัจจัยทางการเมืองและสภาพอากาศในท้องถิ่น ความมั่นคงของการนำเข้าแร่หายากเหล่านี้จึงไม่แน่นอน และข่าวที่เกี่ยวข้องอาจทำให้ราคาออกไซด์ในประเทศผันผวน

การนำเข้าคาร์บอเนตแร่หายากผสมของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในปี 2568

►การวิเคราะห์ของ SMM

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2568 จีนนำเข้าคาร์บอเนตแร่หายากผสม 3,412 ตัน เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในเดือนเมษายน ปริมาณการนำเข้าอยู่ที่ 1,144 เมตริกตัน ลดลง 26% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้น 173% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความก้าวหน้าด้านนโยบายในมาเลเซียและการเปิดตัวโครงการเหมืองแร่ที่ดินหายากใหม่ คาดว่าปริมาณการนำเข้าคาร์บอเนตที่ดินหายากผสมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีในปี 2568

มีรายงานว่าหน่วยงานของมาเลเซียตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมที่ดินหายากมีส่วนร่วมต่อ GDP ของประเทศประมาณ 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 และดึงดูดการลงทุนจากจีนและสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ดินหายากแบบบูรณาการ

ปริมาณการนำเข้าทรายแร่ธอเรียมในจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีในปี 2568

►การวิเคราะห์ของ SMM

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2568 ปริมาณการนำเข้าทรายแร่ธอเรียมและแร่ธาตุเข้มข้นรวมอยู่ที่ 48,501 เมตริกตัน เพิ่มขึ้นเพียง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณการนำเข้าในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 21,366 เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 146% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่นำเข้าจากแอฟริกาใต้

เข้าใจว่าเนื่องจากการลดลงของปริมาณการผลิตเหมืองแร่ของ MP ในสหรัฐอเมริกา บริษัทบางแห่งเลือกที่จะนำเข้าโมนาซิตเพิ่มขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างของแร่ที่ดินหายากเบา คาดว่าปริมาณการนำเข้าทรายแร่ธอเรียมทั้งหมดจะอยู่ที่ 90,171 เมตริกตันในปี 2568 เพิ่มขึ้น 86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อุปทานของ Pr-Nd ลดลงเล็กน้อยในปี 2568 ในขณะที่สัดส่วนของผลผลิตจากการรีไซเคิลเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของออกไซด์ Pr-Nd และราคา ระหว่างปี 2567-2568 คาดการณ์

รูปแบบอุปทานและอุปสงค์ของออกไซด์ Pr-Nd คาดว่าจะค่อนข้างสมดุลในช่วงระหว่างปี 2568 ถึง 2570

การวิเคราะห์นี้รวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานออกไซด์ Pr-Nd ระดับประเทศของจีน อุปสงค์ออกไซด์ Pr-Nd ระดับประเทศของจีน และความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของออกไซด์ Pr-Nd ในจีน ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2570 คาดการณ์

ในปี 2568 คาดว่าอุปทานโดยรวมของออกไซด์ Pr-Nd จะตึงตัว โดยมีช่องว่างอุปทานประมาณ 3,000 เมตริกตัน

ในปี 2568 คาดว่าอุปทานโดยรวมของออกไซด์ Pr-Nd จะตึงตัว ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ระหว่างช่วงเทศกาลตรุษจีน อัตราการดำเนินงานของอุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทางอยู่ในระดับต่ำ และอุปสงค์ในตลาดต่อไปค่อนข้างอ่อนแอในช่วงเวลานี้

การทบทวนราคาและการคาดการณ์ราคาของออกไซด์ Pr-Nd และโลหะผสม Pr-Nd ระหว่างปี 2568-2569

►การวิเคราะห์ของ SMM

เมื่อพิจารณาจากข้างต้น ในปี 2568 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของ "แผน 5 ปี ครั้งที่ 14" คาดว่าภาคส่วนต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมตลาดต่อไปของที่ดินหายากจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายมนุษย์และเครื่องบินคาดว่าจะกลายเป็นจุดเติบโตใหม่สำหรับความต้องการดินโลหะหายากในภาคต่อเนื่อง ยังคาดว่าจะมีการเพิ่มโควต้าการขุดค้นดินโลหะหายากเล็กน้อยเพื่อตอบสนองความต้องการดินโลหะหายากที่เพิ่มขึ้นในภาคต่อเนื่อง

ภายใต้การนำทางของนโยบายของรัฐ คาดว่าการจัดหาวัตถุดิบดินโลหะหายากในประเทศจะมีมาตรฐานและความมั่นคงมากขึ้น และรูปแบบอุปทานและความต้องการของอุตสาหกรรมดินโลหะหายากทั้งหมดคาดว่าจะสมดุลมากขึ้น คาดว่าราคาดินโลหะหายากโดยทั่วไปจะปรับตัวสูงขึ้นในปี 2568

》คลิกเพื่อดูรายงานพิเศษเกี่ยวกับเวทีสัมมนาอุตสาหกรรมดินโลหะหายาก SMM (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2568