SMM: คาดว่าในปี 2025 ราคาแร่หายากจะปรับตัวขึ้นลงโดยรวม โดยมีแนวโน้มว่าอุปทานของออกไซด์พราซีโอไดมิอัม-นีโอดิเมียมจะตึงตัวโดยรวม

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ในงาน2025 SMM (ครั้งที่ 2) Rare Earth Industry Forum ซึ่งจัดโดยบริษัท เอสเอ็มเอ็ม อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (SMM) นางสาวหยาง เจียเหวิน นักวิเคราะห์จากแผนกธาตุหายากของ SMM ได้แบ่งปันมุมมองในหัวข้อ "การตีความและแนวโน้มของข้อมูลอุตสาหกรรมธาตุหายากของจีนในปี 2567-2568"

การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรธาตุหายากในปี 2567-2568 คาดการณ์

การส่งออกธาตุหายากของจีน

► วิเคราะห์โดย SMM

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2568 ปริมาณการส่งออกธาตุหายากสะสมของจีนอยู่ที่ 18,962.3 ตัน เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ปัจจุบัน บริษัทผลิตวัสดุแม่เหล็กขนาดใหญ่ได้รับใบอนุญาตส่งออกแล้ว และคาดว่าการออกใบอนุญาตส่งออกธาตุหายากจะเร่งขึ้นมากขึ้นในอนาคต

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม จีนและสหรัฐอเมริกาได้บรรลุข้อตกลง โดยสหรัฐอเมริกาตกลงที่จะระงับการเก็บภาษี 24% เป็นระยะเวลาเริ่มต้น 90 วัน ในขณะที่สงวนสิทธิ์ที่จะเก็บภาษี 10% ที่เหลือต่อสินค้าจากจีนที่ระบุไว้ในคำสั่งผู้บริหาร 14257 ตามระเบียบ และยกเลิกการขึ้นภาษีสินค้าเหล่านี้ตั้งแต่วันที่ 8-9 เมษายน

ความต้องการออกไซด์พราซีโอไดม์-นีโอดิเมียมในภาคล่าง

► วิเคราะห์โดย SMM

ในปี 2568 เนื่องจากมีข้อจำกัดในการส่งออกวัสดุแม่เหล็กนีโอดิเมียม-เหล็ก-โบรอน ความต้องการออกไซด์พราซีโอไดม์-นีโอดิเมียมในภาคล่างโดยรวมตลอดทั้งปีจะมีแนวโน้มลดลง โดยเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนจะเป็นจุดต่ำสุดของการส่งออก อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทางในประเทศยังคงมีความต้องการออกไซด์พราซีโอไดม์-นีโอดิเมียมค่อนข้างสูง โดยคาดว่าความต้องการออกไซด์พราซีโอไดม์-นีโอดิเมียมต่อปีจะเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ปลายทางที่ใหญ่ที่สุดสำหรับความต้องการออกไซด์พราซีโอไดม์-นีโอดิเมียมในประเทศยังคงเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ อัตราการแพร่หลายของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นกำลังขับเคลื่อนความต้องการมอเตอร์แม่เหล็กถาวร ปริมาณนีโอดิเมียม-เหล็ก-โบรอนที่ใช้ต่อคันอยู่ที่ประมาณ 2-5 กิโลกรัม ส่งผลให้การบริโภคออกไซด์พราซีโอไดม์-นีโอดิเมียมเพิ่มขึ้นโดยตรง

การวิเคราะห์อุปทานทรัพยากรธาตุหายากในปี 2567-2568 คาดการณ์

คาดว่าโควตาการขุดค้นธาตุหายากจะคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในปี 2568

► วิเคราะห์โดย SMM

จากการวิเคราะห์สภาพตลาดในปัจจุบัน SMM คาดว่าโควตาการขุดค้นธาตุหายากในปี 2568 จะอยู่ที่ 270,000 ตัน คงที่เมื่อเทียบกับปีก่อนรวมถึงแร่ดินหายากชนิดหิน 266,000 ตัน และแร่ดินหายากชนิดดูดซับไอออน 19,000 ตัน โดยโควตาการหลอมและแยกจะอยู่ที่ 340,000 ตัน เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

จากมุมมองของการหลอมและแยก “มาตรการชั่วคราวว่าด้วยการบริหารจัดการการควบคุมปริมาณรวมของการขุดแร่ดินหายากและการหลอมและแยกแร่ดินหายาก (ร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน)” ระบุอย่างชัดเจนว่า องค์กรและบุคคลที่ไม่มีโควตาแร่ดินหายาก ห้ามมิให้มีส่วนร่วมในการขุดแร่ดินหายากและการหลอมและแยกแร่ดินหายาก ซึ่งหมายความว่า การหลอมและแยกแร่ที่นำเข้าจะถูกรวมอยู่ในขอบเขตการจัดการโควตา

การนำเข้าแร่โลหะดินหายากในปี 2568 อาจลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

►การวิเคราะห์ของ SMM

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2568 การนำเข้าแร่โลหะดินหายากของจีนอยู่ที่ 17,614 ตัน ลดลง 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในเดือนเมษายน การนำเข้าอยู่ที่ 3,763 ตัน เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ลดลง 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายน MP ประกาศว่าจะหยุดส่งออกแร่ดินหายากไปยังจีน แต่แร่โลหะดินหายาก 3,744 ตันได้เข้าสู่จีนแล้วในเดือนนั้น

แทบทั้งหมดของแร่โลหะดินหายากที่จีนนำเข้านั้นมาจากเหมืองของ MP ในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสหรัฐอเมริกากำลังพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมแร่ดินหายากของตนเอง การนำเข้าแร่โลหะดินหายากจากสหรัฐอเมริกาลดลงเหลือ 55,000 ตันในปี 2567 จากแผนขยายกิจการในปัจจุบันของสหรัฐอเมริกา ปริมาณนี้คาดว่าจะลดลงไปอีกเป็น 43,000 ตันในปี 2568

การนำเข้าออกไซด์แร่ดินหายากที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของจีนกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2568

►การวิเคราะห์ของ SMM

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2568 การนำเข้าออกไซด์แร่ดินหายากที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของจีนอยู่ที่ประมาณ 12,849 ตัน ลดลง 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เฉพาะในเดือนเมษายน การนำเข้าอยู่ที่ประมาณ 6,536 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นประมาณ 204% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

ในปี 2568 70% ของการนำเข้าออกไซด์แร่ดินหายากที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของจีนมาจากเมียนมา เนื่องจากปัจจัยทางการเมืองและสภาพอากาศในท้องถิ่น ความมั่นคงของการนำเข้าแร่ธาตุดินหายากเหล่านี้ยังไม่แน่นอน และข่าวที่เกี่ยวข้องอาจทำให้ราคาออกไซด์ในประเทศผันผวน

การนำเข้าคาร์บอเนตแร่ดินหายากผสมของจีนเติบโตขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในปี 2568

►การวิเคราะห์ของ SMM

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2568 จีนนำเข้าคาร์บอเนตแร่ดินหายากผสม 3,412 ตัน เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนเมษายน ปริมาณการนำเข้าอยู่ที่ 1,144 เมตริกตัน ลดลง 26% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้น 173% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความก้าวหน้าด้านนโยบายในมาเลเซียและการเปิดตัวโครงการเหมืองแร่ที่ดินหายากใหม่ คาดว่าปริมาณการนำเข้าคาร์บอเนตที่ดินหายากผสมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีในปี 2568

มีรายงานว่าหน่วยงานของมาเลเซียตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมที่ดินหายากมีส่วนร่วมต่อ GDP ของประเทศประมาณ 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 และดึงดูดการลงทุนจากจีนและสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมกันจัดตั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ดินหายากแบบบูรณาการ

ปริมาณการนำเข้าทรายแร่ธอเรียมของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีในปี 2568

►การวิเคราะห์ของ SMM

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2568 ปริมาณการนำเข้าทรายแร่ธอเรียมและแร่ธาตุเข้มข้นรวมอยู่ที่ 48,501 เมตริกตัน เพิ่มขึ้นเพียง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณการนำเข้าในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 21,366 เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 146% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากแอฟริกาใต้

เข้าใจว่าเนื่องจากการลดลงของผลผลิตเหมืองแร่ของ MP ในสหรัฐอเมริกา บริษัทบางแห่งเลือกที่จะนำเข้าโมนาซิตเพิ่มขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างในการจัดหาแร่ที่ดินหายากเบา คาดว่าปริมาณการนำเข้าทรายแร่ธอเรียมทั้งหมดของจีนจะอยู่ที่ 90,171 เมตริกตันในปี 2568 เพิ่มขึ้น 86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อุปทาน Pr-Nd ลดลงเล็กน้อยในปี 2568 โดยมีสัดส่วนของผลผลิตจากการรีไซเคิลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์และราคาของออกไซด์ Pr-Nd ตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2568 คาดการณ์

รูปแบบอุปทานและอุปสงค์ของออกไซด์ Pr-Nd คาดว่าจะค่อนข้างสมดุลตั้งแต่ปี 2568 ถึง 2570

การวิเคราะห์นี้รวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานออกไซด์ Pr-Nd ระดับประเทศของจีน อุปสงค์ออกไซด์ Pr-Nd ระดับประเทศของจีน และความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของออกไซด์ Pr-Nd ในจีนตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2570 คาดการณ์

ในปี 2568 คาดว่าอุปทานรวมของออกไซด์ Pr-Nd จะตึงตัว โดยมีช่องว่างอุปทานประมาณ 3,000 เมตริกตัน

ในปี 2568 คาดว่าอุปทานรวมของออกไซด์ Pr-Nd จะตึงตัว ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน อัตราการดำเนินงานของอุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทางอยู่ในระดับต่ำ และอุปสงค์ในตลาดต่อไปค่อนข้างอ่อนแอในช่วงเวลานี้

การทบทวนราคาและการคาดการณ์ราคาของออกไซด์ Pr-Nd และโลหะผสม Pr-Nd ตั้งแต่ปี 2568 ถึง 2569

►การวิเคราะห์ของ SMM

เมื่อพิจารณาจากข้างต้น ในปี 2568 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของ "แผน 5 ปี ครั้งที่ 14" คาดว่าการพัฒนาของภาคส่วนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมที่ดินหายากในตลาดต่อไปจะเร่งขึ้น โดยหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์และเครื่องบินคาดว่าจะกลายเป็นจุดเติบโตใหม่สำหรับอุปสงค์ในตลาดต่อไปคาดว่าโควต้าการขุดค้นแร่หายากจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อตอบสนองความต้องการแร่หายากในภาคต่อที่เพิ่มขึ้น

ภายใต้การนําของนโยบายของรัฐ คาดว่าอุปทานวัตถุดิบแร่หายากในประเทศจะมีมาตรฐานและเสถียรภาพมากขึ้น และรูปแบบอุปทานและความต้องการของอุตสาหกรรมแร่หายากทั้งหมดจะสมดุลมากขึ้น คาดว่าราคาแร่หายากโดยทั่วไปจะปรับตัวขึ้นในปี 2568