[ข่าวเช้าตลาดเหล็ก SMM] ออสเตรเลียเริ่มการสอบสวนทบทวนมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดเหล็กเส้นจากจีน

★

แมคโคร

★

01

 ★★ 

IMF เพิ่มคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในปี 2568

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจะเติบโตสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้เล็กน้อยในปี 2568 ในระหว่างการตรวจสอบสุขภาพเศรษฐกิจประจำปีของสหราชอาณาจักร IMF คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจะเติบโต 1.2% ในปีนี้ และเพิ่มขึ้นเป็น 1.4% ภายในปี 2569

02

 ★★ 

การประชุมของคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของสภาแห่งรัฐ: การแก้ไขปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงอย่างครอบคลุม

การประชุมเต็มคณะของคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของสภาแห่งรัฐ ได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง เมิ่งหยาง สมาชิกของกลุ่มผู้นำพรรคและรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแห่งชาติเพื่อการกำกับดูแลตลาด (SAMR) เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ หลั่ว เหวิน เลขาธิการกลุ่มผู้นำพรรคและผู้อำนวยการ SAMR และรองผู้อำนวยการคณะกรรมการ ได้ขอให้คณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญยึดมั่นในทิศทางทางการเมืองที่ถูกต้อง มุ่งเน้นไปที่ประเด็นและความท้าทายใหม่ ๆ ในด้านการกำกับดูแลการแข่งขันที่เป็นธรรม ดำเนินการวิจัยเชิงรุกและมีเป้าหมาย ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการ และมีส่วนร่วมใหม่ ๆ ในการสร้างตลาดแห่งชาติที่เป็นเอกภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง การประชุมเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับตัวให้เข้ากับการจัดงานของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด มุ่งเน้นไปที่ภารกิจสำคัญ เช่น การเร่งการสร้างตลาดแห่งชาติที่เป็นเอกภาพ การแก้ไขปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงอย่างครอบคลุม และการเสริมสร้างการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายด้านการแข่งขัน ดำเนินการอย่างเป็นไปได้และเป็นบวก ปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมด้วยปัญญาและพลังในการเสริมสร้างความสามารถในการกำกับดูแลการแข่งขันที่เป็นธรรมและรักษาความเป็นระเบียบของตลาดการแข่งขันที่เป็นธรรม หวัง เตี่ยฮัน ผู้บังคับบัญชาด้านการต่อต้านการผูกขาดของ SAMR เป็นประธานในการประชุม

03

 ★★ 

การเร่งการออกพันธบัตรพิเศษสำหรับการสะสมที่ดินคาดว่าจะช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดที่อยู่อาศัย

ณ วันที่ 20 พฤษภาคม ภูมิภาคต่าง ๆ ได้ประกาศแผนการใช้พันธบัตรพิเศษเพื่อซื้อคืนที่ดินว่างเปล่าในสต็อกเกือบ 3,000 แปลงในปีนี้ โดยมีพื้นที่รวมเกินกว่า 133 ล้านตารางเมตร

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการใช้พันธบัตรพิเศษเพื่อซื้อคืนที่ดินว่างเปล่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในสต๊อกจะช่วยปรับปรุงพลวัตของอุปทานและอุปสงค์ในตลาด และสนับสนุนให้ตลาดที่อยู่อาศัยมีเสถียรภาพและฟื้นตัว ไปข้างหน้า พื้นที่ที่มีโครงการประกาศแล้วคาดว่าจะเร่งการออกพันธบัตรพิเศษสำหรับการสะสมที่ดิน

★

อุตสาหกรรมและภาคล่าง

★

01

 ★★★  

กำไรอุตสาหกรรมเหล็กอยู่ที่ 16,920 ล้านหยวนในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน กำไรรวมของอุตสาหกรรมการหลอมและรีดโลหะสีดำอยู่ที่ 16,920 ล้านหยวน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม กำไรรวมของอุตสาหกรรมการหลอมและรีดโลหะสีดำอยู่ที่ 7,510 ล้านหยวน จากข้อมูลนี้ คาดว่ากำไรของอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนเมษายนอยู่ที่ 9,410 ล้านหยวน

02

★★★

ออสเตรเลียเริ่มการสอบสวนทบทวนมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดเหล็กเส้นนำเข้าจากจีน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม คณะกรรมการต่อต้านการทุ่มตลาดของออสเตรเลียได้ออกประกาศเลขที่ 2025/043 ระบุว่า เพื่อตอบสนองต่อคำร้องที่ยื่นโดย Echeng Steel Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม Baowu และเป็นผู้ส่งออกจากจีน ได้เริ่มการสอบสวนทบทวนมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดเหล็กเส้นที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 50 มิลลิเมตรที่ส่งออกไปยังออสเตรเลีย เพื่อตรวจสอบว่าปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดที่มีอยู่ควรจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ระยะเวลาการสอบสวนการทุ่มตลาดในกรณีนี้คือตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2024 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2025

คณะกรรมการต่อต้านการทุ่มตลาดของออสเตรเลียคาดว่าจะเสร็จสิ้นรายงานข้อเท็จจริงพื้นฐานสำหรับกรณีนี้ไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2025 และยื่นรายงานการตัดสินขั้นสุดท้ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ของออสเตรเลียไม่เกินวันที่ 28 ตุลาคม 2025

03

★★★

[การมาถึงของเหล็กแผ่นรีดร้อน SMM] ปริมาณการมาถึงในตลาดหลักเพิ่มขึ้นอย่างมากในสัปดาห์นี้

ข่าวเหล็ก SMM เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม: ตามสถิติของ SMM ปริมาณการจัดส่งทรัพยากรทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้ในตลาดหลักในสัปดาห์นี้อยู่ที่ 278,400 ตัน เพิ่มขึ้น 70,900 ตัน เมื่อเทียบกับระดับการจัดส่งของสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดเซี่ยงไฮ้: ปริมาณการจัดส่งในตลาดเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบรายสัปดาห์ในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดส่งจากตลาดทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทางเหนือ และทางตะวันออกของจีนยังคงคงที่ ในขณะที่การจัดส่งจากโรงงานหล่อเหล็กหลัก WG ในภาคใต้ของจีนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบรายสัปดาห์เมื่อมองไปข้างหน้า ราคาที่อ่อนแรงลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์นี้และสภาวะจิตใจของตลาดที่ยังคงค่อนข้างมองโลกในแง่ร้าย ทำให้ความกระตือรือร้นในการสั่งซื้ออยู่ในระดับปานกลาง คาดว่าปริมาณการส่งมอบเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) เข้าสู่เซี่ยงไฮ้จะยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำในระยะสั้น ตลาดเล่อจง: ปริมาณการส่งมอบสินค้าไปยังตลาดเล่อจงเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบรายสัปดาห์ในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านหนึ่ง ทรัพยากรจากภาคเหนือของจีนยังคงคงที่ อีกด้านหนึ่ง ทรัพยากรหลักในท้องถิ่นอย่าง DDH และ WG เพิ่มปริมาณการส่งมอบเมื่อเทียบรายสัปดาห์ แม้ว่า WG จะมีช่วงเวลาการจัดส่งที่ขาดหายไปเป็นเวลาสามสัปดาห์ แต่ข้อได้เปรียบด้านราคาในภาคใต้ของจีนก็มีนัยสำคัญ และตัวแทนจำหน่ายได้โอนทรัพยากรจากภาคตะวันออกของจีนไปยังภาคใต้ของจีนจำนวนมาก เมื่อมองไปข้างหน้า ข้อได้เปรียบด้านราคาในภาคใต้ของจีนในปัจจุบันยังคงค่อนข้างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม โรงงานเหล็กบางแห่งยังคงคาดหวังที่จะเปลี่ยนโฟกัสการผลิตจากเหล็กหล่อดิบ ดังนั้น คาดว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณการส่งมอบในระยะสั้นในตลาดเล่อจงจะมีจำกัด

04

★★★

[อัตราการดำเนินงานเตาเหล็กไฟฟ้าของ SMM] การกลับมาดำเนินการผลิตของโรงงานเดี่ยวได้เพิ่มอัตราการดำเนินงานในสัปดาห์นี้ โดยมีแรงกดดันในการลดลงในสัปดาห์หน้า

จากการสำรวจของ SMM ณ วันที่ 27 พฤษภาคม อัตราการดำเนินงานของโรงงานเหล็กไฟฟ้า 50 แห่งที่ผลิตวัสดุก่อสร้างเป็นหลักทั่วประเทศอยู่ที่ 39.14% เพิ่มขึ้น 0.68% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่แล้ว อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 39.26% ลดลง 0.46% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่แล้ว และปริมาณการผลิตวัสดุก่อสร้างเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 87,400 ตัน ลดลง 1,000 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่แล้ว

โดยแบ่งตามภูมิภาค ในภูมิภาคตะวันออกของจีน อัตราการดำเนินงานของเตาเหล็กไฟฟ้าในช่วงเวลานี้อยู่ที่ 42.1% ลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่แล้ว ได้รับผลกระทบจากการลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาสินค้าในท้องตลาดและความยากลำบากในการรวบรวมเศษเหล็ก ความกระตือรือร้นในการผลิตของโรงงานเหล็กไฟฟ้าบางแห่งลดลง โดยมีการลดลงเล็กน้อยในเวลาดำเนินงาน ในภูมิภาคตอนใต้ของจีน อัตราการดำเนินงานของเตาเหล็กไฟฟ้าในช่วงเวลานี้อยู่ที่ 46.3% ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่แล้ว สภาพอากาศที่ร้อนและฝนตกต่อเนื่องในภูมิภาคนี้ขัดขวางการดำเนินงานของสถานที่ก่อสร้าง และความต้องการเหล็กยังคงอ่อนแอ โรงงานเหล็กไฟฟ้ายังคงรักษาระดับการผลิตในช่วงเวลาไฟฟ้าที่ไม่ใช่ช่วงพีคและช่วงพีค ในภูมิภาคกลางของจีน อัตราการดำเนินงานของเตาเหล็กไฟฟ้าในช่วงเวลานี้อยู่ที่ 32.3% เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่แล้ว โรงงานเหล็กไฟฟ้าแห่งหนึ่งได้ดำเนินการซ่อมบำรุงเสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้และกลับมาดำเนินการผลิตตามปกติ ซึ่งขับเคลื่อนให้อัตราการดำเนินงานโดยรวมของภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างมากในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน อัตราการใช้งานเตาไฟฟ้าในช่วงเวลานี้อยู่ที่ 33.6% ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและราคาสินค้าในท้องตลาดลดลง ทำให้โรงงานหลายแห่งขาดทุน ส่งผลให้เวลาในการดำเนินงานลดลงเล็กน้อย ปัจจุบัน ไม่มีความคาดหวังใหม่เกี่ยวกับนโยบายมหภาคในตลาด ความยั่งยืนของความต้องการใช้งานปลายทางยังไม่เพียงพอ ด้วยฤดูฝนที่ใกล้เข้ามาและสภาพอากาศฝนตกที่เพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างวัสดุก่อสร้างอาจชะลอตัวลง โรงงานเตาไฟฟ้าจะลดค่าใช้จ่ายโดยการลดอัตราการใช้งานเพื่อรักษาการดำเนินงานและระดับกำไรของบริษัท ดังนั้น คาดว่าอัตราการใช้งานเตาไฟฟ้าจะลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์หน้า

★

หัวข้อร้อนอื่น ๆ

★

⭕[เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่า นิปปอนสตีลตกลงลงทุน 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐใน US Steel]วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ เดฟ แม็คคอร์มิค กล่าวว่า นิปปอนสตีลตกลงลงทุน 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐใน US Steel เกี่ยวกับแผนการเข้าซื้อกิจการ US Steel ของนิปปอนสตีล ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์กล่าวว่า แม้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะยังไม่ทราบ แต่จะเป็นการลงทุน โดยนิปปอนสตีลจะได้รับส่วนแบ่งการเป็นเจ้าของและ US Steel จะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ

⭕[คิว ดงซู จาก CPCA: รายได้อุตสาหกรรมยานยนต์ถึง 3,255,200 ล้านหยวน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว]คิว ดงซู เลขาธิการสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีน (CPCA) กล่าวในบทความว่า ขับเคลื่อนโดยนโยบายเงินอุดหนุนสำหรับการเปลี่ยนและอัปเกรดรถยนต์ มีการผลิตรถยนต์ 10.12 ล้านคันในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2568 เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้ของอุตสาหกรรมยานยนต์ถึง 3,255,200 ล้านหยวน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2568 เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2,863,600 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 8% กำไรอยู่ที่ 132,600 ล้านหยวน ลดลง 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และอัตรากำไรของอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ที่ 4.1% ซึ่งยังคงค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับอัตรากำไรเฉลี่ย 5.6% สำหรับสถานประกอบการอุตสาหกรรมตอนปลาย

⭕[งานสั่งซื้อที่ค้างอยู่ของบริษัทก่อสร้างเรือเยอรมันถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์]เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างเรือและเทคโนโลยีทางทะเลเยอรมัน (Verband für Schiffbau und Meerestechnik, VSM) ระบุในงานแถลงข่าวประจำปีว่า งานสั่งซื้อที่ค้างอยู่ทั้งหมดสำหรับเรือพลเรือนที่สร้างใหม่ในปี 2567 ถึง 10,700 ล้านยูโร ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่เคยบันทึกไว้นอกจากนี้ ธุรกิจซ่อมแซมเรือกำลังเฟื่องฟู และยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการก่อสร้างเรือรบ

⭕[Linggang Iron & Steel: โครงการก่อสร้างอัพเกรดอุปกรณ์เตาเผาหลอมเหล็กหมายเลข 1-4 — เตาเผาหลอมเหล็กขนาด 2,290m³ เริ่มดำเนินการ]Linggang Iron & Steel ประกาศเมื่อเย็นวันที่ 27 พฤษภาคมว่า หลังจากการตรวจสอบและรับรองในสถานที่โดยผู้เชี่ยวชาญที่จัดโดยกรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลเหลียวหนิงแล้ว โครงการก่อสร้างอัพเกรดอุปกรณ์เตาเผาหลอมเหล็กหมายเลข 1-4 ของบริษัท — เตาเผาหลอมเหล็กขนาด 2,290m³ ที่สร้างขึ้นใหม่ — สอดคล้องกับแผนการแทนที่กำลังการผลิตที่ประกาศไว้ โครงการนี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ "มาตรการดำเนินการและการจัดการเพื่อการแทนที่กำลังการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็ก" และมีเงื่อนไขในการเริ่มดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม เตาเผาหลอมเหล็กขนาด 2,290m³ ที่สร้างขึ้นใหม่ของบริษัทได้หลอมเหล็กได้สำเร็จและเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้ว

⭕[สินค้าคงคลังท่าเรือจางเจียกังลดลงอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้]ในสัปดาห์นี้ สินค้าคงคลังเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) ที่ท่าเรือจางเจียกังอยู่ที่ 318,000 ตัน ลดลง 31,000 ตันเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเทียบเท่ากับการลดลง 8.88% เพิ่มขึ้น 4.26% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปฏิทินสุริยคติ และลดลง 1.85% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปฏิทินจันทรคติ

⭕เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม สำนักงานใหญ่แห่งชาติเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้ำท่วมและภัยแล้งได้เริ่มต้นการตอบสนองฉุกเฉินระดับ 4 สำหรับการป้องกันน้ำท่วมในมณฑลต่าง ๆ เช่น เจียงซี กวางซี และกุ้ยโจว สำนักงานของสำนักงานใหญ่แห่งชาติได้ส่งทีมงานสองทีมไปยังภูมิภาคสำคัญเพื่อช่วยเหลือและแนะนำการป้องกันน้ำท่วมและการบรรเทาสาธารณภัย

⭕[สายการผลิตเคลือบสีของกลุ่ม Panhua ที่มีกำลังการผลิต 200,000 ตันต่อปี ที่โรงงานเหล็กในฟิลิปปินส์เริ่มดำเนินการ ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กของฟิลิปปินส์]เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 มีข่าวที่น่าตื่นเต้นจากเมืองมาอัสซิม จังหวัดซารังกานีทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ — สายการผลิตเคลือบสีที่มีกำลังการผลิต 200,000 ตันต่อปี ของโครงการเหล็กแบบบูรณาการของฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับการลงทุนและก่อสร้างโดยกลุ่ม Panhua ของจีน ได้เริ่มดำเนินการอย่างราบรื่น และผลิตม้วนผลิตภัณฑ์เคลือบสีม้วนแรกได้สำเร็จ