【การวิเคราะห์ของ SMM】สาเหตุที่ราคานำเข้าถ่านกะลามะพร้าวปรับตัวสูงขึ้นคืออะไร? กระแสใต้น้ำจากปัจจัยหลายอย่างซ้อนทับกัน

จากข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานศุลกากรทั่วไป พบว่าในเดือนเมษายน 2568 จีนนำเข้าถ่านเปลือกเมล็ดพืชจำนวน 13,742.8 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และลดลง 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคานำเข้าเฉลี่ยของถ่านเปลือกเมล็ดพืชในเดือนเมษายนอยู่ที่ 549.46 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ในขณะที่ราคานำเข้าเฉลี่ยในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 492.4 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ราคานำเข้าเฉลี่ยต่อตันของถ่านเปลือกเมล็ดพืชเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

การเพิ่มขึ้นของราคานำเข้าถ่านเปลือกเมล็ดพืช (โดยเฉพาะถ่านเปลือกมะพร้าว) เมื่อเร็ว ๆ นี้ เป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการซ้อนทับกัน ซึ่งสามารถจัดประเภทเหตุผลเฉพาะได้เป็น 5 ด้าน ดังนี้

1. การลดลงของปริมาณวัตถุดิบและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในภูมิภาคผู้ผลิต

- ความผันผวนของการผลิตมะพร้าวในประเทศผู้ผลิตหลัก

ในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่สำคัญของโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบภัยธรรมชาติหลายครั้งในปี 2567 ในประเทศไทย ภัยแล้งและโรคแมลงทำให้การผลิตมะพร้าวหอมลดลง ในบางภูมิภาคผู้ผลิตของอินโดนีเซีย ประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวเปลือกมะพร้าวลดลงเนื่องจากฝนตกผิดปกติในช่วงปลายฤดูฝน นอกจากนี้ แม้ว่าเวียดนามจะขยายพื้นที่ปลูกมะพร้าว แต่กระบวนการผลิตแบบ "เตาถ่านบัน" แบบดั้งเดิมทำให้มีปริมาณคาร์บอนคงที่ต่ำ (50%-55%) และปริมาณเถ้าสูง (5%) ในวัสดุที่ถูกถ่าน ซึ่งทำให้ยากที่จะตอบสนองความต้องการวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงของตลาดจีน

- การปรับเปลี่ยนนโยบายอุตสาหกรรมในประเทศผู้ส่งออก

ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตมะพร้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก อินโดนีเซียได้เสริมสร้างการจัดการการส่งออกมะพร้าวสดในปี 2567 โดยการบังคับใช้ข้อกำหนดทางพฤกษศาสตร์ที่เข้มงวด (เช่น ระบบสวนมะพร้าวและโรงงานบรรจุภัณฑ์ที่ลงทะเบียน) ซึ่งโดยอ้อมทำให้ทรัพยากรเปลือกมะพร้าวบางส่วนถูกเปลี่ยนเส้นทางไปใช้ในการส่งออกมะพร้าวสด ในขณะเดียวกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปภายในประเทศ เวียดนามได้เพิ่มอัตราภาษีส่งออกเป็น 30% สำหรับ 18 ประเภทของสินค้า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป แม้ว่าจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายไปที่ถ่านเปลือกมะพร้าวโดยตรง แต่การบูรณาการของห่วงโซ่อุตสาหกรรมทำให้วัตถุดิบได้รับการจัดลำดับความสำคัญให้กับโรงงานในประเทศ

- การขยายกำลังการผลิตในภูมิภาคผู้ผลิต

จำนวนโรงงานถ่านเปลือกมะพร้าวที่สร้างขึ้นใหม่ในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาจัดซื้อวัตถุดิบในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นโดยตรงตัวอย่างเช่น อินโดนีเซียปรับปรุงประสิทธิภาพการคาร์บอนไนซ์ผ่านเทคโนโลยีเตาเผาหมุนแบบไดนามิก ทำให้ได้เนื้อหาคาร์บอนคงที่อยู่ที่ 73%-76% ซึ่งดึงดูดให้บริษัทจีนมาตั้งโรงงานในท้องถิ่น สร้างวงจรปิดของ "วัตถุดิบ - การผลิต - การส่งออก" และยิ่งเพิ่มการแข่งขันในการใช้ทรัพยากร

2. ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นและปัญหาข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์

ความผันผวนของค่าขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ

วิกฤตทะเลแดงในปี 2,024 ทำให้เส้นทางการขนส่งบางเส้นทางต้องเปลี่ยนเส้นทางไปรอบแหลมแห่งความหวังในแอฟริกา ยืดเวลาการขนส่งจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจีนเพิ่มขึ้น 30%-40% เมื่อรวมกับภัยคุกคามจากการนัดหยุดงานของพอร์ตทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ดัชนีค่าขนส่งทางทะเลของเส้นทางการขนส่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น 17.8% เมื่อเทียบรายปีในไตรมาส 4 ปี 2,024 ในเดือนมกราคม 2,025 ค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่บนเส้นทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1,000-1,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ค่าขนส่งบนเส้นทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1,050-1,175 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าเพิ่มขึ้นโดยตรง

การถ่ายโอนต้นทุนในโลจิสติกส์ภายในประเทศ

ถ่านกะลามะพร้าวที่นำเข้าส่วนใหญ่เข้าประเทศจีนผ่านท่าเรือในกวางตุ้งและไหหนาน ในปี 2,024 ค่าขนส่งทางถนนภายในประเทศเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบรายปี เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าธรรมเนียมคลังสินค้าเพิ่มขึ้น 8%-10% เนื่องจากข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น (เช่น มาตรฐานที่สูงขึ้นสำหรับการป้องกันความชื้นและการป้องกันไฟ)

3. การเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการในตลาดต่อไป

การขยายตัวของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซเดียมไอออน

ถ่านกะลามะพร้าว ด้วยโครงสร้างรูพรุนตามธรรมชาติ เป็นวัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนแบบแข็ง การผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนแต่ละ GWh ใช้ถ่านกะลามะพร้าวคาร์บอนไนซ์ประมาณ 1,500 ตัน เมื่อความต้องการเซลล์แบตเตอรี่โซเดียมไอออนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการถ่านกะลามะพร้าวก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

การอัพเกรดความต้องการในภาคสิ่งแวดล้อม

ความต้องการถ่านกะลามะพร้าวที่ผ่านการกระตุ้นในภาคธุรกิจดั้งเดิม เช่น การบำบัดน้ำและการฟอกอากาศ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ขนาดตลาดถ่านกระตุ้นที่ใช้ในการบำบัดน้ำดื่มในจีนขยายตัว 25% เมื่อเทียบรายปีในปี 2,024 เนื่องจากมีปริมาณสิ่งเจือปนต่ำและประสิทธิภาพการดูดซับสูง ถ่านกะลามะพร้าวจึงกลายเป็นวัตถุดิบที่ต้องการสำหรับอุปกรณ์บำบัดน้ำระดับไฮเอนด์

4. การส่งผ่านปัจจัยนโยบายและอัตราแลกเปลี่ยน

แรงกดดันจากนโยบายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ

กลยุทธ์ "คาร์บอนคู่" ของจีนกำหนดให้บริษัทถ่านกัมมันต์ต้องใช้วัตถุดิบที่มีปริมาณคาร์บอนคงที่สูง (≥70%) วัสดุคาร์บอนไนซ์คุณภาพต่ำจากเวียดนามค่อยๆ ถูกคัดออกเนื่องจากไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ ความต้องการในการนำเข้าจึงเปลี่ยนไปยังประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบคุณภาพสูง เช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งทำให้สถานการณ์การขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบรุนแรงขึ้น

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวน

เงินหยวนนอกประเทศอ่อนค่าลง 0.85% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในปี 2,024 และต่อมาได้ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ 7.3 ในเดือนพฤษภาคม 2,025 ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการนำเข้าที่คำนวณเป็นดอลลาร์สหรัฐในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ราคาถ่านกะลามะพร้าวอินโดนีเซีย CIF เพิ่มขึ้นจาก 450 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ในต้นปี 2,024 เป็น 580 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ในเดือนพฤษภาคม 2,025 โดยปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนมีส่วนทำให้ราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 15%

5. การเก็งกำไรในตลาดและอุปสรรคทางการค้า

การครองตลาดของผู้ขาย

เริ่มตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2024 ซัพพลายเออร์ถ่านกะลามะพร้าวในประเทศผู้ผลิตหลัก เช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ได้ใช้กลยุทธ์ "จำกัดปริมาณการจัดหาและขึ้นราคา" เป็นส่วนใหญ่ ผู้ค้าในประเทศได้สะสมสินค้าล่วงหน้าเพื่อรับประกันการจัดหาสินค้า สร้างวงจรอุบาทว์ของ "การสะสมสินค้า - การระงับการขาย - การขึ้นราคา" ณ เดือนมกราคม 2025 ราคาโรงงานรวมภาษีของถ่านกะลามะพร้าวที่นำเข้าได้เพิ่มขึ้นเป็น 4,900-5,500 หยวน/ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับต้นปี 2024

การเพิ่มขึ้นที่ซ่อนเร้นของอุปสรรคทางการค้า

กรมศุลกากรจีนได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบดัชนีต่างๆ เช่น ปริมาณสิ่งเจือปนและระดับการกระตุ้นของถ่านกะลามะพร้าวที่นำเข้า ในปี 2024 จำนวนการส่งคืนสินค้าที่จัดประเภทเป็น "ขยะมูลฝอย" เนื่องจากไม่เป็นไปตามมาตรฐานองค์ประกอบเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบรายปี เพื่อลดความเสี่ยง บริษัทต่างๆ มักจะจัดหาวัตถุดิบคุณภาพสูงในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งยิ่งผลักดันให้ราคาเฉลี่ยในตลาดเพิ่มขึ้น

สรุปและแนวโน้ม

ในระยะสั้น คาดว่าราคานำเข้าถ่านกะลามะพร้าวจะยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งได้รับแรงผลักดันจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของความต้องการจากอุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซเดียมไอออน การฟื้นตัวช้าของการจัดหาวัตถุดิบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และค่าขนส่งทางเรือที่ยังคงสูงในระยะยาว เมื่อแผนการขยายกำลังการผลิตในประเทศต่าง ๆ เช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ (เช่น อินโดนีเซียมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตถ่านกะลามะพร้าวอีก 100,000 ตัน ในปี 2568) และเทคโนโลยีวัตถุดิบทางเลือกจากชีวมวล (เช่น ถ่านไม้ไผ่และถ่านฟาง) เริ่มเข้าสู่ช่วงที่สมบูรณ์แล้ว ราคาคาดว่าจะค่อย ๆ ลดลง ผู้ผลิตคาร์บอนแข็งสำหรับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบายในพื้นที่ผลิตอย่างใกล้ชิด รับประกันการจัดหาผ่านข้อตกลงระยะยาว และศึกษาเทคโนโลยีการดัดแปลงวัสดุผสมเพื่อเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความกดดันด้านต้นทุน