Q1 การติดตั้งแบตเตอรี่ EV ทั่วโลก: CATL ยังคงเป็นผู้นำ ส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิตแบตเตอรี่ 3 อันดับแรกของเกาหลีใต้ลดลง

เมื่อเร็วๆ นี้ ข้อมูลที่เผยแพร่โดยบริษัทวิจัยตลาดเกาหลีใต้ SNE Research แสดงให้เห็นว่า ในไตรมาสแรกของปี 2025 การติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก (รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ รถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก และรถยนต์ไฮบริด) อยู่ที่ 221.8 GWh เพิ่มขึ้น 38.8% จาก 159.8 GWh ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

การติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกในไตรมาสแรก: CATL ยังคงเป็นผู้นำ ส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิตแบตเตอรี่ 3 อันดับแรกของเกาหลีใต้ลดลง
การติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกในไตรมาสแรก: CATL ครองอันดับต้น ๆ SVOLT Energy Technology บันทึกอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุด

ในไตรมาสแรกของปีนี้ ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของจีน 6 แห่งติดอันดับ 10 อันดับแรกของโลกในแง่ของการติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

การติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกในไตรมาสแรก: CATL ยังคงเป็นผู้นำ ส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิตแบตเตอรี่ 3 อันดับแรกของเกาหลีใต้ลดลง
ในจำนวนนี้ CATL ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำระดับโลกไว้ได้ โดยการติดตั้งแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น 40.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็น 84.9 GWh นอกจากแบรนด์รถยนต์จีน เช่น Zeekr, AITO, Li Auto และ Xiaomi แล้ว แบตเตอรี่ของ CATL ยังถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายโดยผู้ผลิตรถยนต์หลักทั่วโลก ได้แก่ Tesla, BMW, Mercedes-Benz และ Volkswagen Group

การติดตั้งแบตเตอรี่ของ BYD เพิ่มขึ้น 62.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็น 37.0 GWh อยู่ในอันดับที่สอง ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ผลิตทั้งแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้า (รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่และรถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก) BYD ได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นขายดีหลายรุ่นที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาที่แข็งแกร่ง ในปี 2024 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD อยู่ที่ประมาณ 4 ล้านคัน และมีแผนที่จะบรรลุเป้าหมายยอดขายประมาณ 6 ล้านคันในปี 2025 นอกจากนี้ BYD ยังกำลังขยายตัวอย่างแข็งขันในตลาดเอเชียและยุโรป เร่งขยายส่วนแบ่งตลาดในต่างประเทศ

ผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนอีก 4 แห่งก็ยังคงรักษาแรงผลักดันการเติบโตที่แข็งแกร่งไว้ได้ CALB เพิ่มขึ้น 31.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็น 8.6 GWh อยู่ในอันดับที่ห้า Gotion High-tech มีการติดตั้งแบตเตอรี่อยู่ที่ 7.7 GWh เพิ่มขึ้น 86.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อยู่ในอันดับที่หก EVE เพิ่มขึ้น 59.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็น 5.7 GWh อยู่ในอันดับที่เก้า ตามมาอย่างใกล้ชิดคือ SVOLT Energy Technology ซึ่งมีการติดตั้งแบตเตอรี่อยู่ที่ 5.6 GWh เพิ่มขึ้น 100.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทำให้เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่มีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วสูงที่สุดในไตรมาสแรกของรายชื่อนี้

การติดตั้งแบตเตอรี่รวมของผู้ผลิตแบตเตอรี่ 3 อันดับแรกของเกาหลีใต้ (LG Energy Solution, SK On และ Samsung SDI) คิดเป็น 18.7% ของการติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก ลดลง 4.6 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในจำนวนนี้ การติดตั้งแบตเตอรี่ของ LG Energy Solution ยังคงเพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็น 23.8 GWh อยู่ในอันดับที่สาม การติดตั้งแบตเตอรี่ของ SK On เพิ่มขึ้น 35.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็น 10.5 GWh อยู่ในอันดับที่สี่ อย่างไรก็ตาม การติดตั้งแบตเตอรี่ของ Samsung SDI ลดลง 17.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็น 7.3 GWh ส่วนใหญ่เนื่องจากความต้องการแบตเตอรี่จากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในยุโรปและอเมริกาเหนือลดลง

ในแง่ของรุ่นรถที่สอดคล้องกันโดยเฉพาะ แบตเตอรี่ของ Samsung SDI ส่วนใหญ่ใช้ในรุ่นจาก BMW, Audi และ Rivian ในไตรมาสแรกของปีนี้ แม้ว่ายอดขายรุ่น BMW ที่ติดตั้งแบตเตอรี่ Samsung SDI เช่น i4, i5 และ iX จะคงที่ แต่รุ่น R1S และ R1T ระยะทางมาตรฐานของ Rivian ใช้แบตเตอรี่ LFP ที่ไม่ได้ผลิตโดย Samsung SDI ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อการติดตั้งแบตเตอรี่ของ Samsung SDI นอกจากนี้ ยอดขายที่ลดลงของ Audi Q8 e-Tron ยังลากผลงานการติดตั้งแบตเตอรี่ของ Samsung SDI ลงไปอีก

SK On ส่วนใหญ่จัดหาแบตเตอรี่ให้กับกลุ่มฮุนไดมอเตอร์, Mercedes-Benz และ Volkswagen Group ในไตรมาสแรกของปีนี้ ยอดขายของกลุ่มฮุนไดมอเตอร์ฟื้นตัวหลังจากเปิดตัวรุ่นที่ปรับปรุงใหม่ของ IONIQ 5 และ EV6 ในขณะเดียวกัน ยอดขายที่คงที่ของรถ SUV ขนาดเล็ก เช่น Mercedes-Benz EQA และ EQB ให้การสนับสนุนที่มั่นคงแก่การติดตั้งแบตเตอรี่ของ SK On นอกจากนี้ ยอดขายที่แข็งแกร่งของ Volkswagen ID.7 และ ID.4 ยังขับเคลื่อนการเติบโตของการติดตั้งแบตเตอรี่ของ SK On

แบตเตอรี่ของ LG Energy Solution ส่วนใหญ่ใช้ในรุ่นจากแบรนด์ต่าง ๆ เช่น Tesla, Kia, Volkswagen และ Chevrolet ในไตรมาสแรกของปีนี้ แม้ว่ายอดขายรุ่น Tesla จะอ่อนแอ ทำให้การติดตั้งแบตเตอรี่ของ LG Energy Solution สำหรับ Tesla ลดลง 17.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ยอดขายที่แข็งแกร่งของรุ่น ID ของ Volkswagen และ EV3 ของ Kia รวมถึงการเติบโตของยอดขายรุ่น Chevrolet ที่ใช้แพลตฟอร์ม Ultium เช่น Equinox, Blazer และ Silverado EV ยังคงขับเคลื่อนการติดตั้งแบตเตอรี่โดยรวมของ LG Energy Solution เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นอกจากนี้ ในกลุ่มผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า 10 อันดับแรกของโลกตามการติดตั้งในไตรมาสแรก Panasonic ซึ่งส่วนใหญ่จัดหาแบตเตอรี่ให้กับ Tesla เป็นบริษัทญี่ปุ่นเพียงแห่งเดียวและเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่เพียงแห่งเดียวนอกจาก Samsung SDI ที่ประสบกับการลดลงของการติดตั้งแบตเตอรี่ ในไตรมาสแรกของปีนี้ การติดตั้งแบตเตอรี่ของ Panasonic ลดลง 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็น 7.2 GWh อยู่ในอันดับที่แปด ได้รับผลกระทบจากความต้องการที่ลดลงของ Tesla Model 3 และ Y ทำให้ยอดขายของ Tesla ลดลงในปีนี้ เนื่องจากการพึ่งพา Tesla อย่างมาก การติดตั้งแบตเตอรี่ของ Panasonic จึงลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยการอัปเกรดแบตเตอรี่ 2170 และ 4680 การติดตั้งแบตเตอรี่ของ Panasonic ในตลาดอเมริกาเหนือคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

ช่องว่างส่วนแบ่งตลาดระหว่างผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนและเกาหลีใต้ขยายตัวเพิ่มขึ้น

เป็นที่น่าสังเกตว่า ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2024 อัตราการเติบโตประจำปีผสม (CAGR) ของการติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกอยู่ที่ 47.5% ในไตรมาสแรกของปีนี้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกของจีน ยักษ์ใหญ่แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าสองแห่งของจีน คือ CATL และ BYD ยังคงเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของตน โดยรวมแล้วคิดเป็น 55% ของตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก ผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนอีก 4 แห่งในรายชื่อนี้ รวมถึง SVOLT Energy Technology และ Gotion High-tech ก็ยังคงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกด้วยอัตราการเติบโตที่โดดเด่น โดยมีส่วนแบ่งตลาด 12.5% ซึ่งหมายความว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของจีนรวมกันครองส่วนแบ่งตลาด 67.5% ในตลาดโลก ในทางตรงกันข้าม ส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิตแบตเตอรี่ 3 อันดับแรกของเกาหลีใต้ลดลงจาก 23.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็น 18.7% ทำให้ช่องว่างระหว่างผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนและเกาหลีใต้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน Panasonic ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ญี่ปุ่น มีส่วนแบ่งตลาดเพียง 3.3% เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง สหรัฐฯ ได้ดำเนินนโยบายภาษีศุลกากรที่เข้มงวดกับแบตเตอรี่และวัตถุดิบจากจีนอย่างเป็นทางการ ทำให้ความตึงเครียดในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเพิ่มขึ้น ในฐานะมาตรการตอบโต้ บริษัทแบตเตอรี่ของเกาหลีใต้กำลังขยายการร่วมทุนและความร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์ในท้องถิ่น และเสริมสร้างการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการผลิตในท้องถิ่นในสหรัฐฯ เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับการสนับสนุนนโยบายอย่างต่อเนื่องในตลาดอเมริกาเหนือ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของเกาหลีใต้พึ่งพาวัตถุดิบจากจีนเป็นอย่างมาก มาตรการระยะกลางและระยะยาวในการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานและกระจายแหล่งจัดหาวัตถุดิบจึงกลายเป็นเรื่องเร่งด่วน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนซึ่งมีลักษณะเป็นการคุ้มครองการค้าของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของยุโรปที่เข้มงวดขึ้น และแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นจากจีน อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของเกาหลีใต้ต้องหากลยุทธ์การเติบโตใหม่ ๆ

โปรดทราบว่า ข่าวนี้มาจาก https://auto.gasgoo.com/news/202505/20I70425288C501.shtml และแปลโดย SMM