บริษัทเอกชนด้านการลงทุนเอกชนชั้นนำของจีนเปิดเผย "รายงานผลการดำเนินงานตลาดหุ้นสหรัฐฯ": เพิ่มการถือครองหุ้นจีนคอนเซปต์อย่างก้าวร้าว มองโลกในแง่ดีต่ออนาคตของจีน

ขณะที่รายงานข้อมูลการถือครองหุ้นในไตรมาสที่ 1 (13F) ของนักลงทุนสถาบันในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ถูกเปิดเผยออกมาทีละน้อย การเคลื่อนไหวด้านการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทเอกชนในจีน เช่น Hillhouse Capital, Gaoyi Asset Management และ Greenwoods Asset Management ก็ได้รับการเปิดเผยออกมาเช่นกัน

โดยรวมแล้ว ในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ Hillhouse Capital, Gaoyi Asset Management และ Greenwoods Asset Management ล้วนเพิ่มการลงทุนในบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงทัศนคติที่มองในแง่ดีของบริษัทเอกชนในจีนเหล่านี้ต่อแนวโน้มของสินทรัพย์จีน ท่ามกลางแนวโน้มตลาดที่ว่า "จีนก้าวหน้า ขณะที่ตะวันตกเสื่อมถอย" ในช่วงต้นปีนี้

Hillhouse HHLR Advisors: บริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ครองส่วนแบ่งการถือครองสูงสุด

โดยรวมแล้ว ในไตรมาสที่ 1 มูลค่าตลาดรวมของหุ้นที่ HHLR Advisors ถือครองเพิ่มขึ้นจาก 2,887 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายไตรมาสที่แล้ว เป็น 3,539 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเกือบ 23% พร้อมกับการเพิ่มการจัดสรรสินทรัพย์จีนอย่างต่อเนื่อง

จากเอกสาร 13F ที่เปิดเผยออกมา HHLR Advisors ได้เข้าซื้อหุ้นใหม่หรือเพิ่มหุ้นในบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เกือบ 20 แห่งในไตรมาสที่ 1 รวมถึงบริษัทที่ซื้อใหม่ 10 แห่ง เช่น Atour Lifestyle Holdings, Huazhu Group, Baidu, Yuchai International, Li Auto, BOSS Zhipin, ECARX Technology รวมถึงบริษัทที่เพิ่มหุ้น 8 แห่ง เช่น Futu Holdings, Pinduoduo, NetEase, KE Holdings, JD.com, Trip.com Group และ ZTO Express

ในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ แนวโน้มของ HHLR Advisors ที่ยังคงลงทุนอย่างหนักในบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นที่เห็นได้ชัดเจน

ใน 10 บริษัทที่ HHLR Advisors ถือครองหุ้นมากที่สุดในไตรมาสที่ 1 บริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ คิดเป็น 9 บริษัท ได้แก่ Pinduoduo, Alibaba, Futu Holdings, BeiGene, NetEase, KE Holdings, Legend Biotech, JD.com, Vipshop และ WNS HLDGS LTD

ในขณะเดียวกัน HHLR Advisors ได้ลดหุ้นในบริษัท เช่น Alibaba และ BeiGene ในไตรมาสที่ 1 ในแง่ของผลการดำเนินงานของราคาหุ้น ราคาหุ้นของ Alibaba เพิ่มขึ้น 56% ในไตรมาสที่ 1 ขณะที่ราคาหุ้นของ BeiGene ก็เพิ่มขึ้น 47% การลงทุนของ Hillhouse Capital ใน BeiGene มีมาตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งมีระยะเวลากว่า 10 ปี การลดหุ้นในไตรมาสที่ 1 อาจเป็นเพราะกองทุนครบกำหนดและออกจากตลาดเพื่อล็อกผลกำไรได้ทันเวลา

Gaoyi Asset Management: เพิ่มการถือครองหุ้นในบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่างมาก

ในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ มูลค่าตลาดรวมของหุ้นที่ Gaoyi Asset Management ถือครองเพิ่มขึ้นจาก 740 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายไตรมาสที่แล้ว เป็น 770 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมกับการเพิ่มการจัดสรรสินทรัพย์จีนอย่างต่อเนื่อง

จากเอกสาร 13F ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ พบว่า Gaoyi Asset Management เพิ่มการถือหุ้นใหม่หรือเพิ่มการถือหุ้นในบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ 6 แห่งในไตรมาสที่ 1 ได้แก่ Huazhu Group, BOSS Zhipin, Trip.com Group, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, iQIYI และ New Oriental Education & Technology Group ในจำนวนนี้ Gaoyi Asset Management เพิ่มการถือหุ้นใน Huazhu Group เป็นจำนวน 1.31 ล้านหุ้น ทำให้กลายเป็นหุ้นใหญ่ที่สุด

Gaoyi Asset Management ยังเพิ่มการถือหุ้นใน BOSS Zhipin เป็นจำนวน 1.59 ล้านหุ้น หรือเพิ่มขึ้น 173.58% ทำให้กลายเป็นหุ้นใหญ่ที่ 5

ในส่วนของการลดการถือหุ้น Gaoyi Asset Management ลดการถือหุ้นใน META ลง 80% ในไตรมาสที่ 1 และลดการถือหุ้นใน Google ลงครึ่งหนึ่ง รวมถึงปิดสถานะใน Atour Lifestyle Holdings

นอกจากนี้ Gaoyi ยังลดการถือหุ้นใน Pinduoduo ลง 132,000 หุ้น, Beike ลง 648,000 หุ้น และ Yum China ลง 434,000 หุ้น อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการลดการถือหุ้นดังกล่าวแล้ว หุ้นทั้งสามตัวนี้ก็ยังคงเป็นหุ้นหลักของบริษัท รองลงมาจาก Huazhu

Greenwoods: มองโลกในแง่ดีอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโอกาสของสินทรัพย์จีน

ในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ หุ้นจีนก็เป็นจุดสนใจหลักของ Greenwoods เช่นกัน

จากรายงาน 13F พบว่า ในบรรดาหุ้นที่ Greenwoods เพิ่มการถือหุ้น Futu, Beike และ Alibaba อยู่ในอันดับ 3 อันดับแรก โดย Greenwoods เพิ่มการถือหุ้นใน Futu เป็นจำนวน 618,000 หุ้น หรือเพิ่มขึ้น 48.23% ทำให้กลายเป็นหุ้นใหญ่ที่ 6 อย่างไรก็ตาม Greenwoods ยังลดการถือหุ้นใน NetEase ลง 57,700 หุ้น

โดยรวมแล้ว ในไตรมาสที่ 1 มูลค่าพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของ Greenwoods เพิ่มขึ้นจาก 3.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายไตรมาสก่อนหน้า เป็น 3.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีหุ้นที่เพิ่มการถือหุ้นหรือซื้อใหม่ 14 ตัว และหุ้นที่ลดการถือหุ้นหรือปิดสถานะ 21 ตัว การถือครองหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกมีส่วนแบ่งถึง 86.24%

ในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 หุ้นใหญ่ 5 อันดับแรกของ Greenwoods คือ Meta, Pinduoduo, NetEase, Manbang และ TSMC ในจำนวนหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก 8 ตัวเป็นหุ้นจีน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเดือนมีนาคมปีนี้ Gao Yuncheng หุ้นส่วนและผู้จัดการกองทุนของ Greenwoods Asset Management ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว เขากล่าวในเวลานั้นว่า เขามองโลกในแง่ดีอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาของจีนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ในมุมมองของเขา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและโครงสร้างอุตสาหกรรม ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจีนกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงจากการถูกประเมินค่าต่ำเกินไปอย่างมาก ไปสู่การได้รับการยอมรับใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไป และจากนั้นอาจดึงดูดการลงทุนใหม่จากทุนทั่วโลก

Himalaya Capital: ลดหุ้น Bank of America พร้อมกับบัฟเฟตต์

Himalaya Capital ของหลี่หลู่ก็ได้เผยแพร่รายงาน 13F ของตนเอง

จากรายงานดังกล่าว ในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ หลี่หลู่ ที่รู้จักกันในนาม "บัฟเฟตต์จีน" ได้ทำการดำเนินการลงทุนพร้อมกับบัฟเฟตต์เอง คือ หลี่หลู่เลือกที่จะลดหุ้นใน Bank of America ลงอย่างมากถึง 4.23 ล้านหุ้น หรือลดลง 23.42%

ในรายงาน 13F ล่าสุดของเบิร์กเชียร์ หุ้น Bank of America เป็นหุ้นเพียงตัวเดียวใน 10 หุ้นใหญ่ที่ถูกลดลงของเบิร์กเชียร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าทั้งหลี่หลู่และบัฟเฟตต์อาจมีมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นต่อหุ้น Bank of America

นอกเหนือจาก Bank of America แล้ว หลี่หลู่ยังลดหุ้นใน Google ลง 592,000 หุ้น และลดหุ้นใน Apple ลง 207,000 หุ้น หรือลดลง 19.47% และ 65.19% ตามลำดับ

นอกเหนือจากการลดหุ้นในสามหุ้นนี้แล้ว หลี่หลู่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 1 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มูลค่าตลาดของหุ้นที่หลี่หลู่ถือครองได้ลดลงจาก 2,710 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสก่อนหน้า เป็น 2,210 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หุ้นสามอันดับแรกที่หลี่หลู่ถือครองคือ Bank of America, Berkshire Hathaway และ Google ตามลำดับ