Jinko, LONGi, JA Solar Technology และ TrinaSolar: "ความก้าวหน้า" ครั้งใหญ่ร่วมกันของกลุ่มผู้ผลิตโมดูลแสงอาทิตย์ 4 แห่ง

ในฤดูกาลรายงานทางการเงินที่เพิ่งสิ้นสุดลง ภาคอุตสาหกรรมโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ในสภาพที่ไม่สู้ดีนัก และบางทีการ "ขยายขอบเขต" อาจกลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของหลายบริษัทไปแล้ว

ในความเป็นจริง นี่ก็เป็นเส้นทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ภายใต้การสร้างระบบไฟฟ้าประเภทใหม่ โดยการผสานรวมที่หลากหลายอาจเป็นทางเลือกที่เป็นเอกภาพสำหรับบริษัทพลังงานใหม่

สี่ยักษ์ใหญ่แห่งโมดูล

การแข่งขันที่ดุเดือดในอุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ก็เห็นได้ชัดเจนในหมู่บริษัทชั้นนำเช่นกัน

เมื่อมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์โมดูล Polaris เคยเปิดเผยการจัดอันดับการจัดส่งโมดูลสำหรับไตรมาสแรกของปีนี้ (การจัดส่งโมดูล PV 20 อันดับแรกในไตรมาส 1 ปี 2025) จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยบริษัทและผลการสำรวจ Jinko, LONGi, JA Solar Technology และ TrinaSolar ยังคงติดอันดับ 4 อันดับแรก ในปี 2024 การจัดส่งโมดูลรวมของ Jinko, LONGi, JA Solar Technology และ TrinaSolar เกิน 300 GW คิดเป็นเกือบ 60% ของการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ใหม่ทั่วโลก

รูปแบบนี้ยังคงคงที่ตั้งแต่ปี 2018 แม้ว่าอันดับอาจผันผวน แต่ทั้งสี่บริษัทก็มีตัวตนอยู่เสมอ ทำให้สี่ยักษ์ใหญ่แห่งโมดูลเป็นที่ยอมรับอย่างไม่ต้องสงสัย ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา การจัดส่งโมดูลประจำปีของยักษ์ใหญ่ทั้งสี่แห่งนี้ได้พุ่งสูงขึ้นจากน้อยกว่า 10 GW เป็นมากกว่า 70 GW และแทบจะถึง 100 GW แล้ว

ในความเป็นจริง นอกเหนือจากส่วนแบ่งการตลาดแล้ว ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของสี่ยักษ์ใหญ่แห่งโมดูลยังสร้างขึ้นบนความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ท่ามกลางพายุของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี LONGi เป็นผู้นำในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์โมดูลใหม่ Hi-MO X10 ที่ใช้เทคโนโลยี HPBC 2.0 ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตจำนวนมากของโมดูลขึ้นเป็น 24.8% ตามมาอย่างใกล้ชิด Jinko, TrinaSolar และ JA Solar Technology ได้ประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งก็มีประสิทธิภาพถึง 24.8% เช่นกัน

จากรายงานประจำปี LONGi คาดว่ากำลังการผลิตเซลล์และโมดูล HPBC 2.0 จะถึง 50 GW ภายในสิ้นปี 2025 Jinko คาดว่าจะดำเนินการอัปเกรดและเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตมากกว่า 40% ในปี 2025 และจะมีกำลังการผลิต TOPCon ที่กำลังสูง 40-50 GW ภายในสิ้นปี

นอกจากนี้ บริษัทชั้นนำทั้งสี่แห่งยังแข่งขันกันเพื่อครองอำนาจในเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรุ่นต่อไปแล้ว ตัวอย่างเช่น เซลล์แสงอาทิตย์แบบ Perovskite/TOPCon Tandem ของ Jinko ได้บรรลุประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน 34.22% ตามการทดสอบของสถาบันบุคคลที่สามที่มีอำนาจโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบสองเทอร์มินัลแผ่นผสมเพอรอฟสไกต์/ซิลิคอนคริสตัลลีนขนาดใหญ่ 210 ที่พัฒนาขึ้นเองโดย TrinaSolar (มีพื้นที่ 3.1 ตารางเมตร) ได้รับการรับรองว่ามีกำลังไฟฟ้าสูงสุด 808 วัตต์ ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์โมดูล PV มาตรฐานอุตสาหกรรมชิ้นแรกของโลกที่มีกำลังไฟฟ้าเกิน 800 วัตต์ เซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนคริสตัลลีนแบบแบ็กคอนแทคไฮบริด (HIBC) ที่พัฒนาขึ้นเองโดย LONGi มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานมากกว่า 27.81% และเซลล์แสงอาทิตย์แผ่นผสมซิลิคอนคริสตัลลีน-เพอรอฟสไกต์ มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงถึง 34.85%

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และอุตสาหกรรมกำลังดิ้นรนอยู่ในจุดต่ำสุดของวัฏจักร ทำให้แม้แต่บริษัทชั้นนำก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงโชคชะตาของการขาดทุนได้ ในปี 2024 นอกจาก Jinko ที่ยังคงมีกำไรแล้ว บริษัทยักษ์ใหญ่อีกสามแห่งล้วนประสบกับการขาดทุนสุทธิที่สูงมาก ในไตรมาสแรกของปีนี้ กำไรสุทธิของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งสี่แห่งล้วนเป็นลบ ดังนั้น สำหรับเป้าหมายการจัดส่งโมดูลในปี 2025 Jinko, LONGi และ TrinaSolar คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

การ "ก้าวข้าม" ร่วมกัน

ไม่ว่าจะเป็นการหลุดพ้นจากสถานการณ์ยากลำบากหรือการคว้าเอาผลประโยชน์จากตลาด จะเห็นได้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งสี่แห่งกำลังเร่งขยับออกจากโมดูลและมองไปที่ระบบเก็บพลังงาน (ESS) ร่วมกัน — ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ขาดไม่ได้สำหรับพลังงานใหม่ในระบบไฟฟ้าในอนาคต ไม่ต้องสงสัยเลยว่า นี่คือกุญแจสำคัญของส่วนที่สร้างกำไรได้ในช่วงที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ขาดทุน

แน่นอนว่า ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานทางเทคโนโลยีหรือทางตลาด บริษัท PV ได้เริ่มเข้าสู่ ESS มานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บริษัทอินเวอร์เตอร์ และบริษัทโมดูลก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากำลังเร่งแนวโน้มนี้

ในจำนวนนี้ Jinko ได้เพิ่ม ESS เข้าไปในขอบเขตธุรกิจตั้งแต่ปลายปี 2020 รายงานทางการเงินแสดงให้เห็นว่าปริมาณการจัดส่ง ESS ของ Jinko เกิน 1 GWh ในปี 2024 และบริษัทตั้งเป้าที่จะเพิ่มตัวเลขนี้เป็น 6 GWh ในปีนี้ เพิ่มขึ้น 500% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงจุดสนใจของ Jinko ในปี 2025

การเข้าสู่ ESS ของ TrinaSolar นั้นเร็วกว่านั้นเสียอีก ในปี 2015 Gao Jifan ได้นำการก่อตั้ง TrinaStorage ซึ่งเป็นการเข้าสู่อุตสาหกรรม ESS อย่างเป็นทางการของ TrinaSolarในปี 2024 ปริมาณการส่งมอบตู้และระบบของ TrinaStorage สะสมเกิน 10 GWh โดยมีกำลังการผลิตของแบตเตอรี่ ESS ตู้แบตเตอรี่ DC และผลิตภัณฑ์ AC/DC อยู่ที่ 16 GWh ในปี 2025 TrinaSolar วางแผนที่จะบรรลุปริมาณการส่งมอบระบบ ESS 8-10 GWh

สิ่งที่ควรสังเกตคือ เมื่อเทียบกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ แล้ว "ความก้าวหน้า" ของ TrinaSolar นั้นมีความเด็ดเดี่ยวมากกว่า นอกจาก ESS แล้ว ธุรกิจต่าง ๆ เช่น แร็คกิ้ง ระบบโซลูชัน และบริการด้านพลังงานดิจิทัล ก็เติบโตอย่างรุ่งเรืองแล้ว ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป TrinaSolar ยังก้าวหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์อย่างเต็มที่ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ PV สู่ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานอัจฉริยะแบบครบวงจรสำหรับ PV และ ESS แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแข็งขันต่อตลาด โดยรายได้ในอนาคตจากระบบโซลูชันและบริการด้านพลังงานดิจิทัลคาดว่าจะเกิน 50%

JA Solar Technology ก็เร่งธุรกิจ ESS ของตนเช่นกัน ตามรายงานทางการเงิน JA Solar ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ESS สามซีรีส์ ที่มุ่งเป้าไปที่โรงไฟฟ้า PV แบบกระจายตัวสำหรับที่อยู่อาศัย โรงไฟฟ้า PV แบบกระจายตัวสำหรับเชิงพาณิชย์ และโรงไฟฟ้า PV แบบรวมศูนย์ ซึ่งสามารถใช้ได้กับหลากหลายสถานการณ์ทางด้านการผลิตไฟฟ้า ด้านตาข่ายไฟฟ้า และด้านผู้ใช้ ถึงแม้ว่า JA Solar จะยังไม่เปิดเผยตัวเลขประสิทธิภาพ ESS ที่แน่นอน แต่จากมุมมองขององค์ประกอบรายได้ การมีส่วนร่วมของธุรกิจ ESS นั้นมีน้อยมาก

ไม่เหมือนกับสามบริษัทก่อนหน้านี้ LONGi ดูเหมือนจะยังคงอยู่ภายนอกวงการ ESS มาเป็นเวลานาน บันทึกการสื่อสารกับนักลงทุนเมื่อปีที่แล้ว เผยให้เห็นว่า นายหลี่ เจิ้งกัว ประธาน LONGi Green Energy เคยระบุว่า LONGi จะพิจารณา ESS เป็นเส้นทางการเติบโตครั้งที่สอง และพลังงานไฮโดรเจนเป็นเส้นทางการเติบโตครั้งที่สาม อย่างไรก็ตาม ข้อความนี้ถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วโดยนายจง เบาเชิน ประธาน LONGi Green Energy ซึ่งระบุว่า LONGi ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการสนทนากับสื่อเมื่อเร็ว ๆ นี้ นายหลี่ เจิ้งกัว ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนอีกครั้ง เขาแนะนำว่า "เรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับการจัดวางและตำแหน่งในพื้นที่ธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากธุรกิจโมดูล LONGi จะยังคงขยายการใช้งานตามสถานการณ์ รวมถึงการรวมเข้ากับระบบเก็บพลังงาน (ESS) และการพัฒนาธุรกิจต่าง ๆ เช่น ไฮโดรเจน แอมโมเนีย และเมทานอล" นายหลี่ยังเปิดเผยว่า ธุรกิจพลังงานไฮโดรเจนของบริษัทจะหดตัวในปีนี้ แต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าขาดความมั่นใจ

เมื่อเทียบกับความลังเลในกลยุทธ์แล้ว การกระทำของ LONGi นั้นรวดเร็วเมื่อวันที่ 22 เมษายน บริษัท ชิงด้าว เซิงหลง นิว เอนเนอร์จี จำกัด ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านหยวน ขอบเขตธุรกิจของบริษัทครอบคลุมบริการด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและบริการด้านเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน บริษัทนี้เป็นเจ้าของโดยบริษัท ซีอาน ลองจี คลีน เอนเนอร์จี จำกัด 100% ทำให้เป็นบริษัทลูกหลานที่ถือหุ้นเต็มร้อยของบริษัท ลองจี กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี จำกัด

ในความเป็นจริง ไม่ใช่แค่บริษัทชั้นนำเท่านั้นที่ได้ดำเนินการ ในช่วงต้นปีนี้ บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์หลายแห่งได้พยายามแก้ไขสถานการณ์ตกต่ำของตนเองด้วยการเข้าสู่ภาค ESS ตัวอย่างเช่น บริษัท เหลียนเซิง เทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้เข้าใหม่ในภาคเซลล์แสงอาทิตย์แบบ heterojunction คาดว่าจะวางแผนเข้าซื้อ บริษัท เซ็นจูรี่ เอนเนอร์จี สโตเรจ ในขณะที่ บริษัท อี้เฉิง นิว เอนเนอร์จี ได้เข้าซื้อหุ้น 80% ของ บริษัท เหอหนาน ปิงเมย์ เซินมา เอนเนอร์จี สโตเรจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ESS ของผู้ถือหุ้นใหญ่

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางแนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นสูงเกิน 30% แม้ว่าจะมีผู้สนใจเข้าสู่ภาค ESS อย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดก็มีผู้แข่งขันมากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันที่ดุเดือดและการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ในบริบทนี้ ESS จะยังคงเป็นเครื่องยนต์ใหม่สำหรับบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ในการหลุดพ้นจากสถานการณ์ยากลำบากของตนเองได้หรือไม่