รายงาน SMM วันที่ 13 พฤษภาคม:
ตลาดโลหะ:
เมื่อคืนนี้ ราคาโลหะในตลาดทั้งในและต่างประเทศแสดงผลการเคลื่อนไหวที่ผสมผสานกัน ในประเทศ ราคาดีบุก SHFE นําการปรับตัวขึ้นด้วยอัตราเพิ่มขึ้น 1.33% ในขณะที่ราคานิกเกิล SHFE ลดลง 1.26% ในต่างประเทศ ราคาอลูมิเนียม LME นําการปรับตัวขึ้นด้วยอัตราเพิ่มขึ้น 2.17% ราคาดีบุก LME เพิ่มขึ้น 1.69% และราคานิกเกิล LME ลดลง 1.61% การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของโลหะอื่น ๆ อยู่ในช่วงไม่เกิน 1% สัญญาล่วงหน้าอะลูมินาหลักปรับตัวขึ้น 0.6%
ราคาโลหะเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น โดยแร่เหล็ก เหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กเส้นกลม ล้วนปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% แร่เหล็กปรับตัวขึ้น 1.77% เหล็กแผ่นรีดร้อน 1.1% และเหล็กเส้นกลม 1.28% ในภาคถ่านหินกึ่งถ่านและถ่านหินกึ่งโค้ก ถ่านหินกึ่งถ่านลดลง 0.68% และถ่านหินกึ่งโค้กลดลง 0.03%
ในภาคโลหะมีค่า ราคาทองคํา COMEX ลดลง 3.06% เมื่อคืนนี้ และราคาเงิน CIOMEX ลดลง 0.36% ในประเทศ ราคาทองคํา SHFE ลดลง 2.52% และราคาเงิน SHFE ลดลง 0.75% ก่อนหน้านี้ จีนและสหรัฐฯ ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันที่สําคัญหลายประการในด้านเศรษฐกิจและการค้า ทำให้บรรยากาศความเสี่ยงค่อย ๆ ดีขึ้น
ราคาปิดเมื่อคืนนี้ ณ เวลา 6:45 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม
》คลิกเพื่อดูแดชบอร์ดข้อมูลฟิวเจอร์ส SMM
สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ในประเทศ:
เว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ได้เผยแพร่แถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการเจรจาเศรษฐกิจและการค้าจีน-สหรัฐฯ ที่กรุงเจนีวา ทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะดําเนินการดังต่อไปนี้ก่อนวันที่ 14 พฤษภาคม 2025: สหรัฐฯ จะ (1) ปรับเปลี่ยนอัตราภาษีตามมูลค่าที่เรียกเก็บจากสินค้าจีน (รวมถึงสินค้าจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและเขตปกครองพิเศษมาเก๊า) ตามที่ระบุไว้ในคําสั่งผู้บริหาร 14257 ลงวันที่ 2 เมษายน 2025 ในจํานวนนี้ อัตราภาษี 24% จะถูกระงับชั่วคราวเป็นเวลา 90 วันแรก ในขณะที่ยังคงมีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บภาษีที่เหลือ 10% ต่อสินค้าเหล่านี้ตามที่กําหนดไว้ในคําสั่งผู้บริหาร (2) ยกเลิกภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าเหล่านี้ตามคําสั่งผู้บริหาร 14259 ลงวันที่ 8 เมษายน 2025 และคําสั่งผู้บริหาร 14266 ลงวันที่ 9 เมษายน 2025 จีนจะ (1) ปรับเปลี่ยนอัตราภาษีตามมูลค่าที่เรียกเก็บจากสินค้าสหรัฐฯ ตามที่ระบุไว้ในประกาศที่ 4 ปี 2025 ของคณะกรรมการภาษีศุลกากร ในจํานวนนี้ อัตราภาษี 24% จะถูกระงับชั่วคราวเป็นเวลา 90 วันแรก ในขณะที่ยังคงมีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บภาษีที่เหลือ 10% ต่อสินค้าเหล่านี้ และยกเลิกภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าเหล่านี้ตามประกาศที่ 5 และที่ 6 ปี 2025 ของคณะกรรมการภาษีศุลกากร (2) ดําเนินมาตรการที่จําเป็นเพื่อระงับหรือยกเลิกมาตรการตอบโต้ที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรต่อสหรัฐฯ ที่ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2025 เป็นต้นไปหลังจากดำเนินมาตรการดังกล่าวแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งกลไกเพื่อดำเนินการปรึกษาหารือต่อไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
โฆษกกระทรวงพาณิชย์ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับแถลงการณ์ร่วมในการเจรจาทางเศรษฐกิจและการค้าจีน-สหรัฐฯ ที่กรุงเจนีวา กระทรวงพาณิชย์ระบุว่า มีความคืบหน้าอย่างมากในรอบการเจรจาทางเศรษฐกิจและการค้าระดับสูงระหว่างจีนและสหรัฐฯ ครั้งนี้ โดยลดระดับภาษีศุลกากรระหว่างกันได้อย่างมีนัยสำคัญ สหรัฐฯ ยกเลิกการขึ้นภาษีรวม 91% และจีนก็ได้ยกเลิกมาตรการตอบโต้ภาษีศุลกากร 91% ที่สอดคล้องกัน สหรัฐฯ ระงับการใช้มาตรการ "ภาษีตอบโต้" 24% และจีนก็ได้ระงับการใช้มาตรการตอบโต้ภาษีศุลกากร 24% ที่สอดคล้องกันเช่นกัน การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ผลิตและผู้บริโภคในทั้งสองประเทศ ตลอดจนผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศและผลประโยชน์ร่วมกันของโลก
ดอลลาร์สหรัฐฯ:
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งขึ้นในช่วงคืนวันที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้น 1.38% เนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าคลี่คลายลงในวันที่ 12 พฤษภาคม (วันจันทร์) ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจโลกลดลง แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯ จะแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาสามสัปดาห์ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่เป็นไปได้ แต่ก็ยังลดลง 2.2% ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน
จุดสนใจในสัปดาห์นี้จะอยู่ที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ในวันอังคาร และข้อมูลยอดขายปลีกเดือนเมษายนที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดี เพื่อประเมินผลกระทบของความขัดแย้งทางการค้าโลกต่อเศรษฐกิจและความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed/FED) นักลงทุนได้ลดความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางยุโรปในวันจันทร์ เนื่องจากแนวโน้มทางเศรษฐกิจดีขึ้นหลังจากข้อตกลงทางการค้า ตลาดเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 จุดฐานเป็นครั้งแรกในการประชุมเดือนกันยายน เมื่อเทียบกับมุมมองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่จะลดในเดือนกรกฎาคม (เวนหัว คอมเพรเฮนซีฟ)
สกุลเงินอื่น ๆ:
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งวัดค่าดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับกลุ่มสกุลเงินรวมถึงเยนญี่ปุ่นและยูโร พุ่งขึ้น 1.5% เป็น 101.91 ยูโรลดลง 1.54% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 1.1074 ดอลลาร์สหรัฐฯ เตรียมพร้อมสำหรับการลดลงในวันเดียวที่มากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน
ความต้องการเสี่ยงผลักดันหุ้นสหรัฐฯ ให้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้นกว่า 3% ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินที่เป็นที่ต้องการในช่วงวิกฤตดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 2.19% สู่ระดับ 148.50 เยน เทียบกับเยนญี่ปุ่น ในช่วงปลายการซื้อขายที่นิวยอร์ก หลังจากแตะระดับ 148.64 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 1.86% สู่ระดับ 0.847 ฟรังก์สวิส เทียบกับฟรังก์สวิส และแตะระดับสูงสุดในวันที่ 0.8475 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน
ปอนด์อังกฤษร่วงลง 1.07% สู่ระดับ 1.3162 ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ และพร้อมที่จะปรับตัวลงมากที่สุดในวันเดียวนับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน
ข้อมูลมหภาค:
วันนี้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงอัตราเงิน M2 ของจีนในเดือนเมษายน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ยอดเงินทุนหมุนเวียนในสังคมทั้งหมดของจีนตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนเมษายน ยอดสินเชื่อใหม่ในสกุลเงินหยวนของจีนตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนเมษายน อัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ไม่ปรับฤดูกาล) อัตราเงินเฟ้อ CPI หลักของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ไม่ปรับฤดูกาล) อัตราเงินเฟ้อ CPI ด้านพลังงานของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ไม่ปรับฤดูกาล) ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของยูโรโซนในเดือนพฤษภาคม ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีในเดือนพฤษภาคม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ANZ ของออสเตรเลียสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 พฤษภาคม อัตราการว่างงานเดือนมีนาคมของสหราชอาณาจักร (มาตรฐาน ILO) และอัตราเงินเดือนรายสัปดาห์เฉลี่ยรวมโบนัสของสหราชอาณาจักรในเดือนมีนาคม เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะเปิดเผยสรุปความคิดเห็นจากการประชุมนโยบายการเงินในเดือนเมษายน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ เบลีย์ จะกล่าวสุนทรพจน์ และประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ จะเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม
น้ำมันดิบ:
ราคาน้ำมันดิบในตลาดนิวยอร์กและลอนดอนปรับตัวขึ้นในช่วงกลางคืน โดยน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 1.54% และปิดที่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลที่ลดลงเกี่ยวกับแนวโน้มการค้า น้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับตัวขึ้น 1.69% และแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์เช่นกัน ในเดือนเมษายน ราคาน้ำมันดิบร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่ปี เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าข้อพิพาททางการค้าจะยับยั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการน้ำมัน นอกจากนี้ องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ตัดสินใจเพิ่มการผลิตน้ำมันในปริมาณที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ อารัมโก้ของซาอุดีอาระเบียระบุว่า คาดว่าความต้องการน้ำมันจะยังคงทนทานในปีนี้ และอาจเพิ่มขึ้นมากขึ้นหากข้อพิพาททางการค้าสิ้นสุดลง
ในอิรัก ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับสองของโอเปก คาดว่าการส่งออกน้ำมันดิบจะลดลงเหลือประมาณ 3.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ซึ่งเป็นการลดลงอย่างมากจากเดือนก่อนหน้า นักวิเคราะห์จากโกลด์แมน แซคส์กล่าวในรายงานว่า โอเปกพลัสอาจหยุดเพิ่มการผลิตน้ำมันต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ทรุดโทรมลงโกลด์แมน แซคส์ คาดว่ากลุ่มโอเปกจะตัดสินใจ "สุดท้าย" ในเดือนกรกฎาคม เพื่อเพิ่มการผลิตน้ำมันรายวันขึ้น 411,000 บาร์เรลต่อวัน แต่ข้อมูลเศรษฐกิจที่แท้จริงอาจกระตุ้นให้มีการประเมินใหม่และหยุดชะงักการเพิ่มการผลิต
ก่อนหน้านี้ โอเปก พลัส ตัดสินใจเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบรายวันขึ้น 411,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนมิถุนายน ทำให้เป้าหมายการผลิตรวมขององค์กรสำหรับเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายนอยู่ที่ 960,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งหมายความว่า 44% ของการลดการผลิต 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวันจะถูกยกเลิก (เวนหัว คอมเพรเฮนซีฟ)