ข่าว SMM วันที่ 9 พ.ค.:
เมื่อเร็วๆ นี้ มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในตลาดเกี่ยวกับนโยบายห้ามส่งออกแร่ของฟิลิปปินส์ โดยมีข่าวระบุว่า "รัฐบาลฟิลิปปินส์มีแผนที่จะบังคับใช้การห้ามส่งออกแร่นิกเกิล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 เป็นต้นไป" นายดจอกโก วิดาจัตโน สมาชิกคณะที่ปรึกษาด้านการทำเหมืองแร่ของสมาคมอุตสาหกรรมนิกเกิลฟิลิปปินส์ (APNI) กล่าวด้วยว่า แม้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นผู้ผลิตนิกเกิลรายใหญ่ที่สุดในโลก แต่โรงหลอมแร่ในประเทศหลายแห่งก็ยังคงพึ่งพาการจัดหาแร่นิกเกิลจากฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่นิกเกิลเกรดสูงที่มีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ ในประเทศ การห้ามส่งออกของฟิลิปปินส์อาจก่อให้เกิดวิกฤตการณ์การจัดหาแร่นิกเกิลในระดับโลกและราคาที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าในระยะสั้นอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ขุดแร่นิกเกิลในประเทศ แต่ก็จะทำให้ต้นทุนการดำเนินงานของโรงหลอมแร่ที่พึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าเพิ่มขึ้น
ในความเป็นจริง ประเด็นนี้ได้ก่อให้เกิดการพูดถึงกันตั้งแต่ต้นปีนี้แล้ว
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 วุฒิสภาฟิลิปปินส์ได้ผ่านร่างกฎหมายห้ามส่งออกแร่นิกเกิล ปัจจุบัน ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมสองสภา และยังไม่ได้ลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมาย การพิจารณาร่างกฎหมายต่อไปจะเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐสภาเปิดประชุมอีกครั้งในเดือนมิถุนายน และจะเริ่มมีการหารือกัน ขณะเดียวกัน นายฟรานซิส เอสคูเดโร ประธานวุฒิสภาแสดงความหวังว่า คณะกรรมาธิการร่วมสองสภาจะสามารถพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวร่วมกับสมาชิกจากทั้งสองสภาได้ เอสคูเดโรกล่าวในการแถลงข่าวว่า "ผมหวังว่าจะสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นในช่วงพักร้อน เพื่อที่เราจะได้อนุมัติได้เมื่อเปิดประชุมอีกครั้ง" ร่างกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในลำดับต่อไป โดยการห้ามส่งออกแร่ดิบ เขากล่าวว่า "เราหวังว่าจะเปลี่ยนจากการส่งออกแร่ดิบเพียงอย่างเดียว ซึ่งประเทศอื่นใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการแปรรูปของเราเอง ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มของการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับแร่ของเรา ให้แรงผลักดันที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจของเรา และสร้างโอกาสในการจ้างงานให้กับประชาชนของเรา เนื่องจากการผลักดันจากโครงการริเริ่มสีเขียว เช่น การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ความต้องการแร่ที่สำคัญ เช่น นิกเกิลและทองแดง ได้เพิ่มขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา นิกเกิลและทองแดงเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า หากเราสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของแร่เหล่านี้ได้ เราก็จะสามารถรักษาตำแหน่งในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และบางทีในอนาคต เราอาจมีรถยนต์ไฟฟ้าของเราเอง หากร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมาย จะมีการบังคับใช้ภายในห้าปี เพื่อให้เวลาแก่ผู้ขุดแร่ในการสร้างโรงงานแปรรูป"หากร่างกฎหมายนี้ผ่านการอนุมัติ เราก็จะมีศักยภาพในการแปรรูปแร่ในที่สุด ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศ" เอสคูเดโร ผู้ร่างร่างกฎหมายฉบับที่สามและฉบับสุดท้าย กล่าว
ฟิลิปปินส์เป็นผู้จัดหาแร่นิกเกิลลาเทอไรต์รายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ตามสถิติของ SMM ฟิลิปปินส์ได้ส่งออกแร่นิกเกิล 54 ล้านตันตลอดปี 2567 โดยมีประมาณ 43.5 ล้านตันส่งไปยังจีน และ 10.35 ล้านตันส่งไปยังอินโดนีเซีย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลของประเทศนี้พยายามเรียนรู้จากอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผู้จัดหาแร่นิกเกิลรายใหญ่ที่สุดของโลก ในการขยายรายได้จากการทำเหมืองแร่ โดยผลักดันให้ผู้ทำเหมืองแร่ลงทุนในโรงงานแปรรูปแทนที่จะส่งออกแร่ดิบเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม ในอุตสาหกรรมนี้เชื่อกันอย่างแพร่หลายว่า ฟิลิปปินส์ไม่น่าจะสามารถทำตามแบบอย่างการห้ามส่งออกแร่ของอินโดนีเซียได้อย่างเต็มที่ ส่วนใหญ่เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้:
- โครงสร้างพื้นฐานที่ล้าหลัง: อินโดนีเซียมีโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างพัฒนาแล้ว สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในการสนับสนุนโรงงานหลอมและโรงงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม ฟิลิปปินส์มีโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างล้าหลัง โดยมีถนนเข้าถึงเหมืองแร่ครอบคลุมน้อยกว่า 30% และสิ่งอำนวยความสะดวกในท่าเรือที่ล้าสมัย ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งคิดเป็นมากกว่า 20% ของราคาขาย
- โครงสร้างเศรษฐกิจที่เปราะบาง: แม้ว่าจะมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านห้าปีตามที่ระบุไว้ในร่างกฎหมาย แต่ในปัจจุบันมีแผนการสร้างโรงงานหลอมขนาดเล็กเพียงสามแห่งเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอที่จะดูดซับปริมาณการส่งออกที่มีอยู่ เมื่อเปรียบเทียบกับอินโดนีเซีย ซึ่งได้สร้างเขตป้องกันเศรษฐกิจไว้แล้วผ่านอุตสาหกรรมที่หลากหลาย (เช่น น้ำมันปาล์มและยางพารา) และมีขนาดเริ่มต้นของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ก่อนที่จะมีการห้ามส่งออกแร่ในปี 2557 ในขณะที่ฟิลิปปินส์ขาดรากฐานที่คล้ายคลึงกัน
- ทรัพยากรพื้นฐานที่ไม่เพียงพอในการสนับสนุนการลงทุนในโครงการหลอม: อินโดนีเซียมีพลังงานน้ำ ถ่านหิน และทรัพยากรอื่น ๆ ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ในขณะที่ราคาไฟฟ้าอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์อยู่ที่ 0.18 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (เมื่อเทียบกับ 0.1 ดอลลาร์สหรัฐในอินโดนีเซีย) โดยมีเสถียรภาพการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ดีและราคาไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่สูง
- ความเป็นไปได้ในการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำ: แร่นิกเกิลของฟิลิปปินส์มีเกรดค่อนข้างต่ำ ทำให้เหมาะสมกับการใช้วิธีการทางเคมีในน้ำเพื่อผลิต MHP มากกว่าอย่างไรก็ตาม การแยกโลหะด้วยวิธีทางเคมีในน้ำมีต้นทุนการลงทุนสูง ระยะเวลาการก่อสร้างที่ยาวนาน และอุปสรรคทางเทคนิคบางประการ
- ภาวะเกินดุลของอุตสาหกรรมนิกเกิลหรือความยากลำบากในการเปิดโครงการใหม่: ตลาดนิกเกิลทั่วโลกกําลังประสบกับภาวะเกินดุลของอุปทาน และการจัดวางทรัพยากรนิกเกิลแบบบูรณาการของบริษัทชั้นนำเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว SMM คาดการณ์ว่าภาวะเกินดุลของอุปทานทรัพยากรนิกเกิลทั่วโลกจะขยายตัวในปี 2568 เป็นต้นไป หากฟิลิปปินส์บังคับใช้การห้ามส่งออกแร่เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ประเทศจะต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ เช่น พื้นที่ตลาดที่จํากัดและความยากลำบากในการรับประกันผลกําไร ทำให้เป็นเรื่องท้าทายในการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่าง ๆ
- การกระจายอํานาจทางการเมืองและการขัดขวางจากกลุ่มผลประโยชน์: รัฐบาลท้องถิ่นในฟิลิปปินส์มีอํานาจควบคุมการพัฒนาแร่จริง ๆ และนโยบายของรัฐบาลกลางมักถูกขัดขวางจากการแทรกแซงด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหรือข้อพิพาททางศาล (เช่น เหตุการณ์ปิดเหมืองในปี 2563 ที่มินดาเนา) สภาเหมืองแร่แห่งฟิลิปปินส์และสมาคมอุตสาหกรรมนิกเกิลแห่งฟิลิปปินส์ได้ระบุว่าการห้ามส่งออกที่เสนอ "จะนําไปสู่การปิดเหมือง" และ "ลดรายได้ของรัฐบาลและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนเหมืองแร่" กลุ่มผลประโยชน์ท้องถิ่นอาจกลายเป็นอุปสรรคที่สําคัญต่อการดําเนินการตามร่างกฎหมายนี้ในภายหลัง นอกจากนี้ บริษัทเหมืองแร่ 10 อันดับแรกควบคุม 80% ของการผลิตนิกเกิลของประเทศและมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในการออกกฎหมายผ่านการบริจาคทางการเมืองและการล็อบบี้ ในขณะที่อินโดนีเซียได้สร้างชุมชนผลประโยชน์โดยการแนะนําการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งทําให้อํานาจรบกวนของเอกชนในนโยบายลดลง
นอกจากนี้ ในครึ่งหลังของปี 2559 (ครึ่งปีหลัง) ฟิลิปปินส์ได้พยายามปรับปรุงอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของตนเองโดยใช้การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นจุดเริ่มต้น แต่ความพยายามนี้ไม่ประสบความสําเร็จในที่สุด อย่างไรก็ตาม การห้ามส่งออกแร่ที่มีความสําคัญไม่ได้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอินโดนีเซีย ในความเป็นจริงแล้ว มันเป็นแนวโน้มระดับโลก แม้ว่าจะมีระดับที่แตกต่างกันไป
ตามข้อมูลจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ระหว่างปี 2552 ถึง 2563 ประมาณ 53 ประเทศได้บังคับใช้การห้ามส่งออกแร่ที่มีความสําคัญ ตัวอย่างเช่น นามิเบียได้ห้ามส่งออกลิเธียมที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปและแร่ที่มีความสําคัญอื่น ๆ ในขณะที่ซิมบับเวได้ห้ามส่งออกโครเมียม แรงจูงใจเบื้องหลังนโยบาย "ห้ามส่งออกแร่ดิบ" นั้นเข้าใจได้ และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของมันสามารถวัดได้
ยกตัวอย่างประเทศอินโดนีเซีย ข้อมูลจากหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย (KADIN) แสดงให้เห็นว่ามูลค่าการส่งออกแร่นิกเกิลของประเทศพุ่งสูงขึ้นจาก 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2014 เป็น 20.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2021 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อยู่ก่อนการบังคับใช้มาตรการห้ามส่งออกแร่นิกเกิล
SMM เชื่อว่านโยบายนี้อาจจะยากที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมนิกเกิลในระยะสั้น ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:
สำหรับอินโดนีเซีย ตามสถิติของ SMM ในปี 2024 การผลิตผลิตภัณฑ์นิกเกิลในอินโดนีเซียใช้แร่นิกเกิลชนิดเลเทอไรต์มากกว่า 245 ล้านตันเมตริกเปียก (wmt) ในทางตรงกันข้าม ฟิลิปปินส์ส่งออกแร่นิกเกิลไปยังอินโดนีเซีย 10.35 ล้านตันเมตริกเปียก คิดเป็นเพียง 4.3% ของความต้องการแร่นิกเกิลทั้งหมดของอินโดนีเซีย อินโดนีเซียนำเข้าแร่นิกเกิลจากฟิลิปปินส์เป็นหลักเพื่อตอบสนองความต้องการในการปรับสารปนเปื้อน เช่น ซิลิคอน และแมกนีเซียม ในกระบวนการหลอม หากฟิลิปปินส์บังคับใช้มาตรการห้ามขุดแร่นิกเกิล ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างอุปทานและอุปสงค์ของแร่นิกเกิลในอินโดนีเซีย
สำหรับฟิลิปปินส์เอง การบังคับใช้มาตรการห้ามขุดแร่นิกเกิลยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบาก แม้ว่านโยบายนี้จะได้รับการลงนามเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ก็จะไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถึงอีก 5 ปี ผลกระทบระยะสั้นต่อตลาดนิกเกิลมีแนวโน้มที่จะมาจากอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
