[ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลการนำเข้าและส่งออกเหล็กของ SMM] การส่งออกเหล็กพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง ทะลุ 10 ล้านตันในเดือนเมษายน! เดือนพฤษภาคมจะเป็น "วอเตอร์ลู" จริงหรือไม่?

[ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลการนำเข้าและส่งออกเหล็กของ SMM] การส่งออกเหล็กในเดือนเมษายนพุ่งสูงเกิน 10 ล้านตันอีกครั้ง! เดือนพฤษภาคมจะเป็นจุดจบของการส่งออกเหล็กจริงหรือไม่?

ข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรทั่วไปเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมแสดงให้เห็นว่าจีนส่งออกเหล็ก 10.462 ล้านตันในเดือนเมษายน 2568 เพิ่มขึ้น 6,000 ตันจากเดือนก่อนหน้า หรือเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน การส่งออกเหล็กสะสมอยู่ที่ 37.891 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.2% เมื่อเทียบรายปี

ในเดือนเมษายน จีนนำเข้าเหล็ก 522,000 ตัน เพิ่มขึ้น 21,000 ตันจากเดือนก่อนหน้า หรือเพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน การนำเข้าเหล็กสะสมอยู่ที่ 2.072 ล้านตัน ลดลง 13.9% เมื่อเทียบรายปี

ภาพรวมของข้อมูลการนำเข้าและส่งออกเหล็กในเดือนเมษายน

• การส่งออกเหล็กของจีนเกิน 10 ล้านตันในเดือนเมษายน

ในเดือนเมษายน การส่งออกเหล็กทั้งหมดของจีนเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน ยังคงสูงกว่า 10 ล้านตัน แต่อัตราการเติบโตชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อวันที่ 9 เมษายน ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศอย่างกะทันหันให้ระงับการเก็บภาษีใหม่เป็นเวลา 90 วัน สำหรับกว่า 70 ประเทศและภูมิภาค ยกเว้นจีน ในขณะที่เพิ่มภาษีต่อจีนเป็นระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 125% (ต่อมาแก้ไขเป็น 145%) ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของการส่งออกในเดือนเมษายนจึงเด่นชัดขึ้นในช่วงเวลาการยกเว้น 90 วันของสหรัฐฯ เนื่องจากบริษัทส่งออกของจีนกำลัง "เร่งรีบส่งออกใหม่" นอกจากนี้ ข่าวลือในตลาดในขณะนั้นระบุว่า เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จะต้องมีหนังสือรับรองการชำระภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับการแจ้งรายการศุลกากรเพื่อการส่งออก และปรากฏการณ์ของผู้ซื้อในประเทศที่เร่งรีบส่งออกยังคงเด่นชัด ทำให้ปริมาณการส่งออกทั้งหมดยังคงสูง

ในขณะเดียวกัน บริษัทต่าง ๆ ได้ขยายชนิดและประเทศที่ส่งออกอย่างแข็งขันเพื่อรับมือกับแรงกดดันจากภาษีศุลกากร ตัวอย่างเช่น เนื่องจากผลกระทบจากภาษีศุลกากรต่อการส่งออกเหล็กกล้าต่อเนื่องค่อนข้างน้อย ปริมาณการส่งออกจึงพุ่งสูงขึ้น 353% เมื่อเทียบรายปีในไตรมาสแรก กลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการชดเชยการลดลงของการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อน ผู้เข้าร่วมตลาดยังขยายประเทศที่ทำการค้าส่งออกอย่างแข็งขัน เช่น ซาอุดีอาระเบีย ปากีสถาน และภูมิภาคตะวันออกกลางอื่น ๆ ที่มีข้อจำกัดการส่งออกเหล็กของจีนน้อยกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการการส่งออกของตน ตามการสำรวจของ SMM ในโรงงานเหล็กและผู้ค้าที่เกี่ยวข้องกับการค้าส่งออกในเดือนเมษายน-พฤษภาคม คำสั่งซื้อส่งออกของพวกเขาไม่ได้ได้รับผลกระทบทั้งหมดแม้ว่าปริมาณการสั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) จะอ่อนแอ แต่ปริมาณการสั่งซื้อบิลเลตและผลิตภัณฑ์รีดเย็นบางชนิดได้ช่วยเติมเต็มช่องว่างการส่งออก ดังนั้น ปริมาณการส่งออกทั้งหมดจึงยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าบางรายก็ได้ใช้กลยุทธ์ในการแย่งชิงตลาดส่งออกอย่างแข็งขันด้วยการลดราคา ซึ่งสังเกตได้จากว่า แม้ว่าปริมาณการส่งออกเหล็กทั้งหมดจะยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ราคาเฉลี่ยกลับมีแนวโน้มลดลง

• การนำเข้าเหล็กของจีนยังคงอยู่ในระดับต่ำในเดือนเมษายน

ในแง่ของการนำเข้า จีนได้นำเข้าเหล็กจำนวน 522,000 ตันในเดือนเมษายน ลดลง 20.67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และยังคงรักษาสถานการณ์ส่งออกสุทธิโดยรวมไว้ได้ ในช่วงสี่เดือนแรก ปริมาณการส่งออกเหล็กสะสมของจีนอยู่ที่ 37.891 ล้านตัน

• แนวโน้มระยะสั้นของการส่งออกเหล็ก

จากข้อมูลของ SMM ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ราคาเสนอส่งออก (FOB) สำหรับเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) จากอินเดีย ตุรกี และญี่ปุ่น อยู่ที่ 595 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน, 550 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน และ 530 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ตามลำดับ ในขณะที่ราคาเสนอส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) ของจีนอยู่ที่เพียง 462 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเท่านั้น ปัจจุบัน ราคาเสนอส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) ของจีนต่ำกว่าประเทศอื่นๆ 133 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน, 88 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน และ 68 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ตามลำดับ

จากข้อมูลของสมาคมโลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งประเทศจีน (CFLP) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนอยู่ที่ 49% ในเดือนเมษายน 2568 ลดลง 1.5 จุดเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แนวโน้มการฟื้นตัวของภาคการผลิตทั่วโลกอ่อนแอลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า จากข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีน ดัชนีคำสั่งซื้อส่งออกใหม่สำหรับภาคการผลิตของจีนอยู่ที่ 44.7% ในเดือนเมษายน ลดลง 4.3 จุดเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นถึงการถอยหลังของสถานการณ์การรับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศในปัจจุบันของจีน

ข้อมูลที่ตรวจสอบโดยสมาคมเหล็กโลก (WSA) แสดงให้เห็นว่า ผลผลิตเหล็กดิบทั่วโลกของ 69 ประเทศ/ภูมิภาคที่รวมอยู่ในสถิติของ WSA อยู่ที่ 166.1 ล้านตัน ในเดือนมีนาคม 2568 เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ผลผลิตเหล็กดิบของจีนอยู่ที่ 92.84 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

จากข้อมูลการขนส่งของ SMM ณ วันที่ 30 เมษายน ปริมาณการออกจากท่าเรือหลักของจีนในเดือนเมษายนอยู่ที่ 12.4161 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สอดคล้องกับแนวโน้มของสำนักงานศุลกากรทั่วไป เมื่อพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการส่งออกบิลเลตในเดือนเมษายน อัตราการเติบโตจึงสูงกว่าข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรทั่วไป! ผลการส่งออกในเดือนเมษายนยังคงอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมดังนั้น การส่งออกจะแย่ลงในเดือนพฤษภาคมตามที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่? ที่จริงแล้ว ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เรายังสามารถรับมือได้ด้วยการส่งออกสินค้าประเภทอื่น ๆ หรือขยายไปยังตลาดต่างประเทศอื่น ๆ ดังนั้น สถานการณ์การส่งออกโดยรวมจึงไม่ได้แย่เหมือนที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่าสถานการณ์การรับออเดอร์จากต่างประเทศของจีนจะลดลงเมื่อเทียบรายเดือนในเดือนเมษายน แต่ก็เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงครึ่งแรกของเดือน ในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายน ฟิวเจอร์สในประเทศเปิดตัวในระดับที่สูงขึ้น ช่วยกระตุ้นความต้องการจากต่างประเทศ และการรับออเดอร์ส่งออกก็ดีขึ้นอีกครั้ง ตามรายงานของ SMM โรงงานเหล็กรายใหญ่และผู้ค้าส่งออกได้กำหนดตารางการจัดส่งสินค้าในเดือนพฤษภาคมไว้แล้วโดยพื้นฐาน และกำลังดำเนินการรับออเดอร์เดือนมิถุนายนอย่างแข็งขัน นอกจากนี้ การปราบปรามการซื้อสินค้าเพื่อฉ้อโกงดูเหมือนจะคลี่คลายลงแล้ว ดังนั้น SMM คาดว่าการส่งออกเหล็กจะยังคงอยู่ในระดับสูงในเดือนพฤษภาคม แต่จะลดลงเล็กน้อยโดยรวม โดยมีผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในไตรมาสที่ 3