การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงในตลาดเซลล์สร้างแรงกดดันต่อราคาเวเฟอร์ ทำให้ราคาลดลง [[SMM Weekly Review]]

โพลีซิลิคอน: สัปดาห์นี้ ราคาซื้อขายหลักของโพลีซิลิคอนชนิด N-type สำหรับการชาร์จในตลาดอยู่ระหว่าง 37 ถึง 44 หยวน/กิโลกรัม โดยดัชนีราคาโพลีซิลิคอนชนิด N-type อยู่ที่ 37.28 หยวน/กิโลกรัม ศูนย์กลางราคาโพลีซิลิคอนลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่เนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดอ่อนแอลงในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้น เนื่องจากตลาดฟิวเจอร์สร่วงลง ความเชื่อมั่นในตลาดได้รับผลกระทบเพิ่มเติม บริษัทชั้นนำเริ่มแสดงสัญญาณการยืนหยัดในการเสนอราคาเพื่อสนับสนุนตลาด โดยบางแห่งหยุดเสนอราคา ช่วงเวลาการซื้อขายที่เข้มข้นหลังจากวันหยุดเทศกาลแรงงานได้ผ่านไปแล้ว และการซื้อขายในตลาดมีจำกัด โดยส่วนใหญ่ยังคงรักษาท่าทีรอดูสถานการณ์

เวเฟอร์: สัปดาห์นี้ ราคาเวเฟอร์ N-type 18Xmm ภายในประเทศอยู่ระหว่าง 0.95 ถึง 1.05 หยวน/ชิ้น โดยเวเฟอร์ N-type 210R ราคาอยู่ที่ 1.15 ถึง 1.2 หยวน/ชิ้น และเวเฟอร์ N-type 210mm ราคาอยู่ที่ 1.35 ถึง 1.4 หยวน/ชิ้น ความเชื่อมั่นในตลาดโดยรวมไม่ดีนัก โดยความต้องการซื้อจากตลาดต้นน้ำยังคงคงที่ ราคาเวเฟอร์ 183mm ลดลงอีกครั้ง โดยราคาบางรายการลดลงต่ำถึง 0.95 หยวน/ชิ้น การซื้อขายในตลาดระหว่างวันหยุดเทศกาลแรงงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยบริษัทชั้นนำรักษาออร์เดอร์ที่ 1 หยวน/ชิ้น หลังจากวันหยุด เนื่องจากสภาพตลาดต้นน้ำอ่อนแอลง ตลาดเวเฟอร์ก็ตามมาด้วยการลดราคา กำหนดการผลิตเวเฟอร์ล่าสุดในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ประมาณ 55GW+ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน เดือนต่อเดือน

เซลล์: สำหรับเซลล์ชนิด P-type ราคาเสนอหลักสำหรับ 182P คือ 0.29-0.295 หยวน/วัตต์ โดยมีการหดตัวอย่างมากในขนาดความต้องการโดยรวม สำหรับเซลล์ชนิด N-type ราคาเสนอสำหรับ 183N อยู่ระหว่าง 0.26-0.27 หยวน/วัตต์ 210RN อยู่ระหว่าง 0.26-0.27 หยวน/วัตต์ และ 210N อยู่ระหว่าง 0.275-0.285 หยวน/วัตต์ ในจำนวนนี้ ราคาสำหรับ 210RN และ 183N ลดลงเร็วที่สุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ถึงจุดต่ำสุดสำหรับทั้งปี 2567 มีสองเหตุผลหลักสำหรับสิ่งนี้: ประการแรก ราคาเวเฟอร์ต้นน้ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่องได้ผลักดันให้ต้นทุนเซลล์ลดลง ประการที่สอง การหดตัวของความต้องการใช้งานปลายทางได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของระดับสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรม ซึ่งกระตุ้นให้โรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ลดราคาเพื่อกระตุ้นการจัดส่ง ปัจจุบัน ตลาดกำลังสังเกตแนวโน้มราคาเวเฟอร์ในอนาคต โดยผู้ผลิตโมดูลแสดงความเต็มใจซื้อในระดับต่ำและทดสอบความยืดหยุ่นในการลดราคาใกล้จุดราคา 0.26 หยวน/วัตต์ผู้ผลิตเซลล์ระดับแนวหน้าบางรายยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์การยืนหยัดในการเสนอราคา หากราคาเวเฟอร์ถึงจุดต่ำสุดแล้ว การลดราคาเซลล์จะทำให้รายได้ตกต่ำกว่าเส้นค่าใช้จ่าย หากราคาเวเฟอร์ยังคงลดลงต่อไป ราคาเซลล์ก็มีพื้นที่ในการลดลงได้อีก

โมดูล: สัปดาห์นี้ ราคาโมดูล PV เร่งแนวโน้มการลดลง ราคาซื้อขายหลักของโมดูล N-type 182 มม. ในโครงการแบบรวมศูนย์อยู่ในช่วง 0.7-0.71 หยวน/วัตต์ โดยราคาเฉลี่ยลดลง 0.006 หยวน/วัตต์ ราคาซื้อขายหลักของโมดูล N-type 210 มม. อยู่ในช่วง 0.715-0.725 หยวน/วัตต์ โดยราคาเฉลี่ยลดลง 0.009 หยวน/วัตต์ ราคาโมดูล N-type 182 แบบกระจายอยู่ที่ประมาณ 0.693-0.705 หยวน/วัตต์ โดยราคาเฉลี่ยลดลง 0.011 หยวน/วัตต์ เมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่แล้ว ราคาโมดูล N-type 210 แบบกระจายอยู่ที่ 0.698-0.71 หยวน/วัตต์ โดยราคาเฉลี่ยลดลง 0.011 หยวน/วัตต์ เมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่แล้ว ราคาโมดูล N-type 210R แบบกระจายอยู่ที่ 0.683-0.7 หยวน/วัตต์ โดยราคาเฉลี่ยลดลง 0.015 หยวน/วัตต์ เมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่แล้ว สัปดาห์นี้ ราคาโมดูล PV แบบกระจายและแบบรวมศูนย์ยังคงกลับกัน โดยราคาของบางคำสั่งซื้อที่กำหนดส่งมอบในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนได้ลดลงต่ำกว่า 0.65 หยวน/วัตต์ (รวมค่าขนส่ง) และราคาคำสั่งซื้อล่วงหน้าก็ใกล้จะถึงจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้แล้ว ตามรายงานของ SMM ราคาเสนอราคาที่ชนะการประมูลเฉลี่ยสำหรับคำสั่งซื้อโมดูลแบบรวมศูนย์ 26.667 GW ของ China National Nuclear Corporation (CNNC) คือ 0.686 หยวน/วัตต์ โดยมีกำหนดส่งมอบในวันที่ 31 มีนาคม 2569 ราคาเหล่านี้เทียบได้กับราคาโมดูลล่วงหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดปลายน้ำค่อนข้างมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความต้องการในครึ่งหลังของปีนี้และไตรมาสแรกของปีหน้า ส่งสัญญาณเชิงบวกไปยังตลาด

ปลายน้ำ: ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2568 SMM บันทึกได้ว่ามีโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 23 ส่วนสำหรับโมดูล PV ที่เกี่ยวข้องกับหลายบริษัท รวมถึง CSI Solar Co., Ltd., Jinko Solar Co., Ltd. และ Hunan Redsolar New Energy Technology Co., Ltd. โดยมี 12 โครงการเปิดเผยกำลังการผลิตที่ติดตั้งแล้ว ประเภทหลักของโมดูล PV ที่จัดซื้อและได้รับรางวัลในสัปดาห์นี้คือ N-type ราคาเสนอราคาที่ชนะการประมูลสำหรับโมดูล PV อยู่ในช่วง 0.66-0.85 หยวน/วัตต์ โดยมีราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายสัปดาห์อยู่ที่ 0.75 หยวน/วัตต์ เพิ่มขึ้น 0.06 หยวน/วัตต์ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากโครงการที่ได้รับการประมูลในสัปดาห์นี้ล้วนเป็นโครงการขนาดเล็ก ราคาเสนอราคาที่ชนะการประมูลจึงค่อนข้างสูง ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 0.06 หยวน/วัตต์ ความสามารถในการจัดซื้อรวมของโครงการที่ได้รับการประมูลในสัปดาห์นี้อยู่ที่ 43.33 เมกะวัตต์ ลดลง 927.59 เมกะวัตต์ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากช่วงปลายเดือนเมษายนตรงกับวันหยุดเทศกาลแรงงานในสัปดาห์นี้ ความสามารถในการจัดซื้อรวมของโครงการที่ได้รับการประมูลจึงได้รับผลกระทบจากช่วงเวลาอย่างมาก ความสามารถในการจัดซื้อที่ระบุได้อย่างชัดเจนสำหรับโมดูลชนิด N ในสัปดาห์นี้อยู่ที่ประมาณ 39.98 เมกะวัตต์ คิดเป็น 92.29%

ฟิล์ม: ในสัปดาห์นี้ ราคา EVA ระดับ PV อยู่ในช่วง 11,000 ถึง 11,700 หยวน/ตัน ความต้องการ EVA ระดับโฟมและระดับสายเคเบิลชะลอตัว ส่งผลให้ราคาลดลงอย่างมาก ในเดือนพฤษภาคม ราคาคำสั่งซื้อใหม่สำหรับฟิล์มในฝั่งความต้องการลดลง และช่วงราคาที่แคบลงบังคับให้ฝั่งวัตถุดิบต้องลดราคา ทำให้อัตราการทำธุรกรรมในตลาด EVA ชะลอตัว โดยรวมแล้ว การทำธุรกรรมอยู่ในระดับปานกลาง และบริษัทฟิล์มยังคงรักษาท่าทีรอดูสถานการณ์ คาดว่า ราคา EVA จะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน

ช่วงราคาหลักสำหรับฟิล์ม EVA อยู่ที่ 13,000-13,200 หยวน/ตัน และช่วงราคาสำหรับฟิล์ม EPE อยู่ที่ 14,500-15,000 หยวน/ตัน โดยราคาลดลง ในฝั่งความต้องการ ราคาโมดูลลดลงและความต้องการอ่อนแอลง ในฝั่งต้นทุน ราคา EVA ระดับ PV ลดลง ซึ่งให้การสนับสนุนต้นทุนสำหรับการลดราคาฟิล์ม

ราคาส่งถึงโรงงานในประเทศของ POE ยังคงคงที่ที่ 12,000-14,000 หยวน/ตัน แม้ว่าบางบริษัทปิโตรเคมีจะยังคงอยู่ในช่วงระยะเวลาการซ่อมบำรุง แต่ภายใต้แรงกดดันสองประการจากความต้องการที่ค่อยๆอ่อนแอลงและการเปิดตัวกำลังการผลิตใหม่ที่ค่อยๆเพิ่มขึ้น คาดว่า ราคา POE ระดับ PV จะอยู่ภายใต้แรงกดดัน

แก้ว PV: ในสัปดาห์นี้ ราคาศูนย์กลางของบางบริษัทแก้ว PV ยังคงคงที่ ณ ปัจจุบัน ราคาเสนอราคาหลักสำหรับแก้ว PV เคลือบชั้นเดียว 2.0 มม. ในประเทศจีนอยู่ที่ 13.5 หยวน/ตร.ม. โดยบางบริษัทลดราคาเสนอราคาลงเหลือ 13 หยวน/ตร.ม. ราคาเสนอราคาหลักสำหรับแก้ว PV เคลือบชั้นเดียว 3.2 มม. อยู่ที่ 22.0 หยวน/ตร.ม. และราคาเสนอราคาหลักสำหรับแก้วหลังบ้าน 2.0 มม. อยู่ที่ 12.0 หยวน/ตร.ม. ในสัปดาห์นี้ บริษัทโมดูลในประเทศยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมจัดซื้อ แต่เน้นไปที่การสอบถาม การเจรจาต่อรอง และการกดราคา บริษัทแก้วมีสินค้าคงคลังแก้วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาโมดูล ทำให้มีแรงต้านอย่างมากในหมู่ผู้ประกอบการโมดูลต่อการจัดซื้อแก้ว เนื่องจากอัตรากำไรปัจจุบันของแก้ว ผู้ประกอบการได้ลดราคาเสนอลงอย่างเหมาะสม โดยใช้กลยุทธ์ส่วนลดตามปริมาณ คาดว่าศูนย์กลางของราคาซื้อขายจะยังคงลดลงต่อไปในอนาคต

ทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูง: สัปดาห์นี้ ราคาเสนอของผลิตภัณฑ์ทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูงในประเทศบางรายการได้ลดลงเล็กน้อย ราคาเสนอในตลาดปัจจุบันมีดังนี้: ทรายชั้นในราคา 60,000-73,000 หยวน/ตัน ทรายชั้นกลางราคา 33,000-45,000 หยวน/ตัน และทรายชั้นนอกราคา 18,000-25,000 หยวน/ตัน ราคาเวเฟอร์ในประเทศยังคงลดลงในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางผลการดำเนินงานของตลาดที่อ่อนแอโดยรวม ปริมาณการซื้อขายทรายควอตซ์ก็ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน บางบริษัทที่เคยเพิ่มราคาเสนอในอดีตตอนนี้ได้เริ่มลดราคาแล้ว ศูนย์กลางของราคาเสนอในตลาดหลักได้เปลี่ยนไปในทิศทางลดลงประมาณ 2,000 หยวน/ตัน คาดว่าภายใต้อิทธิพลร่วมกันจากความต้องการที่อ่อนแอและกำไรในภาคล่างที่ลดลง ราคาทรายควอตซ์จะยังคงอยู่ในภาวะซบเซา

》ตรวจสอบฐานข้อมูลห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของ SMM