ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มการผลิตอลูมินาของอินโดนีเซียต่อตลาดอลูมินาของจีน [[การประชุมอลูมิเนียม SMM]]

เมื่อวันที่ 16 เมษายน ที่งานประชุมอุตสาหกรรมอลูมิเนียมและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอลูมิเนียม AICE 2025 SMM (ครั้งที่ 20) - โฟรัมอะลูมิน่าและวัตถุดิบอลูมิเนียม ซึ่งจัดโดย SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), SMM Metal Exchange Center และ Shandong Aisi Information Technology Co., Ltd. และร่วมจัดโดย Zhongyifeng Jinyi (Suzhou) Technology Co., Ltd. และ Lezhi County Qianrun Investment Promotion Service Co., Ltd. นายดิง หลง ผู้จัดการทั่วไปแผนกตลาดเอเชียของ Metro Mining Limited ประเทศออสเตรเลีย ได้ให้ภาพรวมของ Metro Mining และแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตอะลูมิน่าใหม่ของอินโดนีเซียต่อตลาดอะลูมิน่าของจีน

กำลังการผลิตและแผนการอะลูมิน่าของอินโดนีเซีย

ณ ปี 2568 อินโดนีเซียมีโครงการอะลูมิน่าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรืออยู่ในแผนการจำนวน 11 โครงการ ด้วยกำลังการผลิตรวม 25.5 ล้านตัน

ช่วงเวลาสำคัญ: 2567-2568: มีกำลังการผลิตใหม่ประมาณ 8.5 ล้านตัน (รวมถึงการกลับมาผลิต) หลังจากปี 2568: มีแผนการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่กว่า 10 ล้านตัน

การกระจายตัวตามภูมิภาคและความก้าวหน้าของกำลังการผลิตอะลูมิน่าของอินโดนีเซีย

ภูมิภาคสำคัญ: คาลิมันตันตะวันตก (คิดเป็นมากกว่า 60% ของโครงการที่อยู่ในแผนการ)

โครงการที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว:

•โรงงานแปรรูปอะลูมิน่าเมมปาวาห์ (3 ล้านตัน โดยเฟสแรก 1 ล้านตันเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน 2567)

•ฐานการผลิตอินโดนีเซียของนันซาน อะลูมิเนียม: มีกำลังการผลิตอะลูมิน่าทั้งหมด 2 ล้านตัน (เฟสแรกและเฟสสองแต่ละเฟสมีกำลังการผลิต 1 ล้านตัน) โดยมีการผลิตจริงถึง 1.91 ล้านตันในปี 2566 คิดเป็น 34.9% ของส่วนแบ่งตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการขยายกำลังการผลิตอะลูมิน่าเพิ่มเติม 2 ล้านตันกำลังดำเนินการตามแผนและคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2569

•PT BAP ของกลุ่มจินเจียง: มีกำลังการผลิตรวมต่อปี 4.5 ล้านตัน เฟสแรกซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปอะลูมิน่าที่มีกำลังการผลิตต่อปี 1 ล้านตัน ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2568 และกำลังเข้าสู่ช่วงการเพิ่มกำลังการผลิต เฟสสอง (2 ล้านตันต่อปี) มีแผนจะเริ่มในปี 2569

•ผู้บริหารระดับสูงจากซินฟ่าเปิดเผยว่า ซินฟ่ากำลังเตรียมความพร้อมที่จะร่วมมือกับบริษัทในประเทศอินโดนีเซียเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าและบริษัทอลูมิเนียม ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้

กลุ่มอีสต์โฮปป์จะลงทุนในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมของอินโดนีเซีย

ภูมิภาคสำคัญ: คาลิมันตันตะวันตก (คิดเป็นมากกว่า 60% ของโครงการที่อยู่ในแผนการ)

กลุ่มอีสต์โฮปป์:

จะเปิดตัวโครงการอะลูมิน่า 6 ล้านตันและอลูมิเนียม 2.4 ล้านตันในคาลิมันตันตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย

โครงการอะลูมิน่า 6 ล้านตัน ซึ่งตั้งอยู่ที่ปอนเตียนัก คาลิมันตันตะวันตก จะใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ "ใกล้ท่าเรือและใกล้เหมือง" โดยการสร้างท่าเทียบเรือและโรงไฟฟ้าของตนเอง เพื่อสร้างระบบปิดของ "การขุดแร่บอกซ์ไซต์ - การหลอมอะลูมิน่า - การผลิตอลูมิเนียม"

โครงการจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกเพื่อรับประกัน "การปล่อยมลพิษต่ำสุด" และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างงาน 3,000-3,500 ตำแหน่ง

โครงการจะสร้างขึ้นเป็น 3 เฟส โดยเฟสแรกที่มีกำลังการผลิต 2 ล้านตันมีแผนจะเริ่มดำเนินการในปี 2571 สิ่งนี้จะช่วยลดต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัทอลูมิเนียมในประเทศโดยตรงประมาณ 15% และบรรเทาความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับการกระจุกตัวของแหล่งแร่บอกซ์ไซต์ในกินี

ความเสี่ยงและความท้าทายในการลงทุนในอุตสาหกรรมอะลูมิน่าของอินโดนีเซีย

โครงสร้างพื้นฐานที่ล้าหลัง: การจ่ายไฟฟ้าที่ไม่เสถียรและต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ที่สูงในพื้นที่เหมืองที่ห่างไกลส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนการดำเนินงาน

แรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อม: ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดของรัฐบาลต้องการการลงทุนอย่างมากในการอัพเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดของเสีย (เช่น ดินแดง) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ความเสี่ยงด้านนโยบายและการอนุมัติ: โครงการต้องได้รับการอนุมัติจากทั้งรัฐบาลอินโดนีเซียและรัฐบาลในประเทศ และการปรับเปลี่ยนนโยบายอาจนำไปสู่การล่าช้าหรือยกเลิกโครงการ

ความไม่เสถียรทางการเมืองและเศรษฐกิจ: รวมถึงการแบ่งแยกดินแดนในท้องถิ่น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และความไม่แน่นอนด้านนโยบาย

ข้อจำกัดด้านทักษะแรงงาน: การผลิตอะลูมิน่าต้องการแรงงานที่มีฝีมือ แต่ทักษะแรงงานในท้องถิ่นไม่เพียงพอ และข้อจำกัดด้านแรงงานต่างชาติเพิ่มต้นทุนการจ้างงาน

ความท้าทายในห่วงโซ่อุปทาน: การจัดการที่ไม่ดีในการขุดแร่บอกซ์ไซต์อาจนำไปสู่การขาดแคลนวัตถุดิบ และโลจิสติกส์ที่ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อการขนส่งวัตถุดิบ

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ: อินโดนีเซียตั้งอยู่ในวงแหวนไฟแปซิฟิก และภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหวและสึนามิ อาจคุกคามความปลอดภัยของโครงการ

ออสเตรเลียมีอุตสาหกรรมอลูมิเนียมที่บูรณาการอย่างสมบูรณ์

แต่มีแร่บอกซ์ไซต์ส่วนเกินที่สามารถส่งออกไปยังจีนได้

ประวัติการขุดแร่บอกซ์ไซต์บนที่ราบสูงเวปา

COMALCO เริ่มผลิตที่เวปาในปี 1963 ลงนามในสัญญาแร่บอกซ์ไซต์ระยะยาวครั้งแรกกับจีนจากเวปาในปี 2008 ในปี 2018 Metro ได้สร้างเหมืองแร่ฮิลล์ อะลูมิน่า 100 กิโลเมตรทางเหนือของเวปา เกรดแร่บอกซ์ไซต์บนที่ราบสูงเวปา: อะลูมิน่า 50%+ ซิลิก้า 8%-12% Metro มีทรัพยากร 130 ล้านตัน แร่บอกซ์ไซต์ที่มีอะลูมิน่าสูง แร่ที่สามารถขนส่งได้โดยตรง เป้าหมายในปี 2568 คือการขยายกำลังการผลิตประจำปีเป็น 7 ล้านตัน Metro เป็นผู้ผลิตแร่บอกซ์ไซต์บริสุทธิ์รายเดียวของออสเตรเลีย ไม่ผลิตอะลูมิน่าเพื่อแข่งขันกับลูกค้าในตลาด

แร่บอกซ์ไซต์ทางเหนือของออสเตรเลียมีข้อได้เปรียบทางทะเลที่สำคัญ

เวลาในการขนส่งไปยังจีน: 45 วันจากกินี เทียบกับ 10 วันจากทางเหนือของออสเตรเลีย

ทรัพยากรแร่บอกซ์ไซต์ของออสเตรเลีย

นอกจากนี้ยังให้ภาพรวมของการรบกวนตลาดอะลูมิน่าในปี 2567

การค้าอะลูมิน่าของจีน

การนำเข้าอะลูมิน่าของจีนคาดว่าจะลดลง จีนมีบทบาทสำคัญในการปรับสมดุลตลาดอะลูมิน่าของโลก ในช่วงเวลาที่มีความขาดแคลนอย่างรุนแรง เช่น ในปี 2561 จีนกลายเป็นผู้ส่งออกสุทธิ หลังจากที่ออสเตรเลียบังคับใช้การห้ามส่งออกอะลูมิน่าในปี 2565 จีนก็เพิ่มการส่งออกอะลูมิน่าไปยังรัสเซีย

แร่บอกซ์ไซต์ 4-6 ล้านตันสามารถผลิตอลูมิเนียมได้ 1 ล้านตัน

ความต้องการอลูมิเนียมทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 40% ภายในปี 2573

อลูมิเนียมเป็นโลหะที่สำคัญสำหรับการผลิต/การเก็บพลังงานหมุนเวียนระยะยาว ยานยนต์ไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้า

"ภายในปี 2573 การใช้อลูมิเนียมในการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของทองแดง" – IEA

อลูมิเนียมที่ต้องการสำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกไปสู่พลังงานสีเขียวจะเกินการบริโภคในภาคพลังงานปัจจุบันถึง 50%

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PV คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในอีกสี่ปีข้างหน้า โดยอลูมิเนียมคิดเป็น 85% ของวัสดุที่ใช้ในแผงโซลาร์เซลล์

ภายในปี 2593 เครื่องกังหันลมจะต้องการอลูมิเนียม 35 ล้านตันต่อปี (4% ของวัสดุที่ใช้)

อุตสาหกรรม EV จะเพิ่มการบริโภคอลูมิเนียมทั่วโลกในภาคการขนส่งขึ้น 60% เป็น 31.7 ล้านตันภายในปี 2573

ภายในปี 2573 การบริโภคอลูมิเนียมของจีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12.3 ล้านตัน เป็น 56.1 ล้านตัน (47% ของความต้องการทั่วโลก)

การบริโภคอลูมิเนียมในเอเชีย (ไม่รวมจีน) คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 8.6 ล้านตันภายในปี 2573 โดยประมาณ 61% มาจากอินเดีย (35%) ตะวันออกกลาง (19%) และญี่ปุ่น (7%)

อลูมิเนียม: มีความจำเป็นในสังคมสมัยใหม่แล้ว และเป็น "สิ่งสำคัญ" สำหรับเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงพลังงาน

•ความต้องการอลูมิเนียมที่หลากหลายในการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานสะอาด

•ความต้องการอลูมิเนียมเพิ่มขึ้น 40% จากปี 2563 ถึง 2573

•การเติบโตประจำปี 3-4% สูงกว่าการเติบโตของ GDP ที่เป็นไปได้

อุตสาหกรรม EV จะเพิ่มการบริโภคอลูมิเนียมทั่วโลกในภาคการขนส่งขึ้น 60% เป็น 31.7 ล้านตันภายในปี 2573

อลูมิเนียมมีลักษณะเฉพาะด้วยน้ำหนักเบา ทนต่อการกัดกร่อน ทนทาน มีความแข็งแรงสูง ต้นทุนต่ำ และมีความนำไฟฟ้าสูง

•คาดว่าภายในปี 2573 การใช้อลูมิเนียมในยานยนต์ยุโรป (ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและไฟฟ้า) จะเพิ่มขึ้นจาก 197 กิโลกรัมในปัจจุบันเป็น 256 กิโลกรัม

•EVs มีปริมาณอลูมิเนียมสูงกว่ายานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในประมาณ 30%

ตัวอย่างเช่น แชสซีอลูมิเนียมทั้งหมดของเทสลาเป็นตัวอย่างที่โดดเด่น

•ภายในปี 2573 ยานยนต์ EV ทั่วโลกคาดว่าจะมีจำนวน 40 ล้านคัน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์และเพิ่มความต้องการอลูมิเนียมอย่างมาก

•ในแบตเตอรี่ EV อลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบโลหะที่สำคัญเป็นอันดับสอง คิดเป็นประมาณ 20% ของน้ำหนักแบตเตอรี่

อลูมิเนียมถูกใช้อย่างกว้างขวางในส่วนประกอบของแบตเตอรี่ เช่น ตัวเคส แคโทด และตัวเก็บประจุ

•โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ EV จะพึ่งพาอลูมิเนียมอย่างมากสำหรับสายไฟส่งกระแสไฟฟ้า ตัวเคส ตัวระบายความร้อน และรูสกรู

การแนะนำ Metro Mining Limited

ตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี 2561 Metro Mining Limited ได้กลายเป็นผู้ผลิตแร่บอกซ์ไซต์รายใหญ่อิสระและเชื่อถือได้รายที่สองของออสเตรเลีย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ และมีการดำเนินงานเหมืองแร่บนที่ราบสูงเวปา ภายใต้การนำของทีมผู้บริหารของนายไซมอน เวนส์ลีย์ ซีอีโอที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียแห่งนี้ได้สร้างชื่อเสียงในการจัดหาแร่บอกซ์ไซต์ให้ทันเวลาในตลาดการเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดแร่บอกซ์ไซต์ของจีน

Metro: สรุปและอัปเดต

แม้จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากพายุไต้ฝุ่น แต่การผลิตและการจัดส่งในปี 2566 ได้บรรลุสถิติสูงสุดที่ 4.6 ล้านตันเมตริกเปียก (WMT)

การจัดส่งทั้งหมดในปี 2567 ถึง 5.7 ล้าน WMT ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดประจำปี เพิ่มขึ้น 24% จากปี 2566

Ikamba แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการดำเนินงานภายใต้สภาพอากาศที่เลวร้ายในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคม

เป้าหมายการจัดส่งในปี 2568 คือ 6.5 ล้านถึง 7 ล้าน WMT

การผลิตได้เริ่มขึ้นแล้ว การจัดส่งแร่บอกซ์ไซต์ลำแรกในปี 2568 เริ่มโหลดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม

นอกจากนี้ยังให้ภาพรวมของกระบวนการผลิตของ Metro การเริ่มดำเนินการของเครื่องป้อนอะปรอนและเครื่องสั่น การเริ่มดำเนินการที่ Ikamba – ท่าเทียบเรือลอยน้ำนอกชายฝั่ง และทีมผู้บริหารและคณะกรรมการที่มีประสบการณ์

》คลิกเพื่อดูรายงานพิเศษเกี่ยวกับการประชุมอุตสาหกรรมอลูมิเนียมและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอลูมิเนียม AICE 2025 SMM (ครั้งที่ 20)