SMM: แนวโน้มอุปทานและอุปสงค์ตลาดโมดูล PV ทั่วโลก; รูปแบบอุปทานและอุปสงค์ตลาด PV ของจีนอาจดีขึ้นในครึ่งหลังของปี 2026

ในงาน 2025 SMM Zero Carbon Pathway - PV and ESS Summit ซึ่งจัดโดย SMM นางเมา ติงติง นักวิเคราะห์อาวุโสในอุตสาหกรรม PV ของ SMM ได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับ "แนวโน้มอุปทานและอุปสงค์ตลาดโมดูล PV ทั่วโลก" เธอระบุว่า SMM คาดว่าการติดตั้ง PV ใหม่ทั่วโลกจะอยู่ในช่วง 475 GW ถึง 495 GW ภายในปี 2025 โดยอัตราการเติบโตประจำปีจะลดลงเหลือ -1% ถึง 3% ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2026 คาดว่าจะเป็นรอบการลดสต๊อกสำหรับตลาดโมดูล PV ของจีน เมื่อบริษัทต่าง ๆ ปรับอัตราการดำเนินงาน เร่งการเลิกใช้สายการผลิตที่ล้าสมัย และรัฐบาลกระตุ้นอุปสงค์อย่างแข็งขัน รูปแบบอุปทานและอุปสงค์ในตลาดโมดูล PV ของจีนคาดว่าจะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ภายในปี 2027 โครงสร้างตลาดจะค่อย ๆ ชัดเจนขึ้น โดยมีการเติบโตคู่กันทั้งในการบริโภคภายในประเทศและความต้องการส่งออกต่างประเทศ ขับเคลื่อนให้อุปทานโมดูล PV ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก อาจนำไปสู่การสะสมสินค้าคงคลังตลอดทั้งปี

แนวโน้มความต้องการโมดูล PV ทั่วโลก

อัตราการเติบโตของการติดตั้ง PV ใหม่จะชะลอตัวในปี 2025 โดยจีนและสหรัฐอเมริกาอาจประสบกับอัตราการเติบโตที่ลดลงเล็กน้อย

การติดตั้ง PV ใหม่ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 479.26 GW ในปี 2024 เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบรายปี จีนมีสัดส่วนการติดตั้ง 58% เกินความคาดหมายของตลาด โดยมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก

ภายในปี 2025 SMM คาดว่าการติดตั้ง PV ใหม่ทั่วโลกจะอยู่ในช่วง 475 GW ถึง 495 GW โดยอัตราการเติบโตประจำปีจะลดลงเหลือ -1% ถึง 3% ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านนโยบายและห่วงโซ่อุปทาน การติดตั้งในสหรัฐอเมริกาอาจลดลง จีนจะเปลี่ยนไปใช้กลไกที่เน้นตลาดอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2025 เพิ่มความไม่แน่นอนในรายได้จากการผลิตไฟฟ้า PV

ความต้องการโมดูล PV ทั่วโลกกำลังชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยตลาดเกิดใหม่กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของความต้องการ

ตามรายงานของ SMM การเติบโตของการติดตั้ง PV ในปี 2024 ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของตลาดเกิดใหม่ในตะวันออกกลาง แอฟริกา และละตินอเมริกามากขึ้น แอฟริกาใต้ ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะเป็นผู้นำในการพัฒนาตลาด PV ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ เป้าหมายการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนกำลังขับเคลื่อนการติดตั้ง PV อย่างรวดเร็ว โดยช่องว่างการจัดหาไฟฟ้าต้องการการเติมเต็มด้วยพลังงานหมุนเวียนที่ราคาไม่แพงอย่างเร่งด่วน ผลลัพธ์คือ ตลาด PV ในตะวันออกกลางและแอฟริกายังคงมีการเติบโตสูงในปี 2024 กลายเป็นกำลังหลักในตลาด PV เกิดใหม่

แนวโน้มอุปทานโมดูล PV ทั่วโลก

กำลังการผลิตโมดูล PV ทั่วโลกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเกิน 1,300 GW

จีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา เป็นสามประเทศที่มีกำลังการผลิตโมดูล PV สูงสุด จีนเป็นผู้ผลิตโมดูล PV รายใหญ่ที่สุดในโลก

เนื่องจากขาดแคลนแบตเตอรี่ การผลิตโมดูล PV ในอินเดียและสหรัฐอเมริกาต้องดิ้นรนเพื่อเกินอัตราการดำเนินงาน 50%

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังการผลิตโมดูล PV ที่สำคัญ โดยเวียดนามเป็นผู้นำ ภูมิภาคนี้ประกอบด้วยสถานที่ผลิตโมดูล PV ของจีนเป็นหลัก คิดเป็น 78% ของทั้งหมด

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐอเมริกา อัตราการดำเนินงานของโมดูล PV ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเร็ว ๆ นี้ สถานที่ผลิตโมดูล PV ของบริษัทจีนอาจปิดตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2024 ถึง 2025

นโยบายในอินเดียและสหรัฐอเมริกาสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตโมดูล PV ในประเทศ

แนวโน้มตลาดโมดูล PV

ตลาด PV ทั่วโลกคาดว่าจะรักษาการเติบโตที่ความเร็วต่ำตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2028

SMM คาดว่าอัตราการเติบโตของความต้องการโมดูลทั่วโลกจะลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2026 ซึ่งเป็นโอกาสในการปรับปรุงด้านอุปทานทั่วโลก ในช่วงสามปีนี้ อุปทานโมดูลทั่วโลกคาดว่าจะรักษาอัตราการเติบโตประจำปีที่ค่อนข้างต่ำ อุปทานและอุปสงค์โมดูล PV ทั่วโลกคาดว่าจะดีขึ้นในปี 2027 โดยอุปทานคาดว่าจะฟื้นตัวและสอดคล้องกับการเติบโตของอุปสงค์หลังจากการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง ตั้งแต่ปี 2027 ถึง 2028 ตลาดโมดูลทั่วโลกคาดว่าจะดำเนินต่อไปในรอบการลดสต๊อก โดยสินค้าคงคลังโมดูลทั่วโลกลดลงสู่ระดับที่สมเหตุสมผล

การติดตั้ง PV ของจีนจะประสบกับการเติบโตในเชิงลบในปี 2025 แต่จะกลับมาเติบโตอีกครั้งหลังจากปี 2026

ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2026 คาดว่าจะเป็นรอบการลดสต๊อกสำหรับตลาดโมดูล PV ของจีน เมื่อบริษัทต่าง ๆ ปรับอัตราการดำเนินงาน เร่งการเลิกใช้สายการผลิตที่ล้าสมัย และรัฐบาลกระตุ้นอุปสงค์อย่างแข็งขัน รูปแบบอุปทานและอุปสงค์ในตลาดโมดูล PV ของจีนคาดว่าจะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ภายในปี 2027 โครงสร้างตลาดจะค่อย ๆ ชัดเจนขึ้น โดยมีการเติบโตคู่กันทั้งในการบริโภคภายในประเทศและความต้องการส่งออกต่างประเทศ ขับเคลื่อนให้อุปทานโมดูล PV ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก อาจนำไปสู่การสะสมสินค้าคงคลังตลอดทั้งปี

แนวโน้มต้นทุนการผลิตและราคาโมดูล

ในเดือนมีนาคม 2025 ต้นทุนการผลิตโมดูล Topcon183 ของจีนอยู่ที่ 0.719 หยวน/วัตต์ ลดลง 25.65% เมื่อเทียบรายปี

ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2028 SMM คาดว่าการผลิตโมดูล PV จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2024 ความขัดแย้งด้านอุปทานเกินของโมดูล PV ทั่วโลกโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยผู้ผลิตโมดูล PV ดำเนินงานด้วยขาดทุนตลอดทั้งปี ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2026 ความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ในตลาดจะคลายตัว ราคาวัตถุดิบโมดูล เช่น โพลีซิลิคอน ซิลิคอนเวเฟอร์ แบตเตอรี่ ฟิล์ม และแก้ว คาดว่าจะเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตโมดูลจะมีส่วนช่วยให้ราคาโมดูลฟื้นตัว

ด้วยการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั่วโลก การเพิ่มขึ้นของอัตราการผลิตในประเทศของโมดูลในประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และอินเดีย และการย้ายกำลังการผลิตบางส่วนของจีนไปยังประเทศในตะวันออกกลาง ต้นทุนการผลิตโมดูล PV ทั่วโลกเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

》คลิกเพื่อดูรายงานพิเศษเกี่ยวกับ 2025 SMM Zero Carbon Pathway - PV and ESS Summit