SMM ข่าววันที่ 27 เมษายน:
ตลาดโลหะ:
เมื่อคืนวันศุกร์ ตลาดโลหะทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ยกเว้น LME ดีบุกและ SHFE อลูมิเนียมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.67% และ 0.08% ตามลำดับ LME นิกเกิลนำการลดลงด้วยการลดลง 2.09% ตามด้วย SHFE นิกเกิล (ลดลง 1.22%) และ LME สังกะสี (ลดลง 1.56%) ในขณะที่โลหะอื่นๆ ลดลงน้อยกว่า 1% สัญญาหลักของอะลูมินาลดลง 0.42%
กลุ่มโลหะเหล็กมีผลการดำเนินงานที่หลากหลาย โดยแร่เหล็กลดลง 1.33% และสแตนเลสลดลง 0.31% HRC และเหล็กเส้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% โดยเพิ่มขึ้น 2.21% และ 1.67% ตามลำดับ สำหรับถ่านโค้กและโค้ก ถ่านโค้กลดลง 0.42% ในขณะที่โค้กลดลง 0.25%
โลหะมีค่า: COMEX ทองคำลดลง 0.55% เมื่อคืนวันศุกร์ แต่เพิ่มขึ้น 0.05% รายสัปดาห์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลง COMEX เงินลดลง 1.43% เมื่อคืน แต่เพิ่มขึ้น 1.71% รายสัปดาห์ ในประเทศ SHFE ทองคำลดลง 0.77% เมื่อคืนวันศุกร์ แต่เพิ่มขึ้น 0.22% รายสัปดาห์ ในขณะที่ SHFE เงินลดลง 0.93% นักกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ของ TD Securities Daniel Ghali ระบุว่าการผ่อนคลายความตึงเครียดทางภาษีส่งผลลบต่อราคาทองคำ แต่ยังไม่พบการลดตำแหน่งขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม เขาเสริมว่านักลงทุนยังคงซื้อในราคาที่ต่ำในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ว่าทองคำอาจกลับมามีแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง
ราคาปิดเมื่อคืนวันศุกร์ ณ เวลา 9:04 น. วันที่ 27 เมษายน:
》คลิกเพื่อดูแดชบอร์ดฟิวเจอร์ส SMM
แนวหน้าเศรษฐกิจมหภาค:
ในประเทศ:
【การประชุมคณะกรรมการการเมือง CPC เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและการทำงาน】 การประชุมเน้นย้ำถึงการยึดมั่นในหลักการทั่วไปของการแสวงหาความก้าวหน้าในขณะที่รักษาเสถียรภาพ การดำเนินการตามปรัชญาการพัฒนาใหม่อย่างเต็มที่และถูกต้อง เร่งการสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ การปรับสมดุลงานเศรษฐกิจในประเทศและการต่อสู้ทางการค้าระหว่างประเทศ การจัดการเรื่องของจีนอย่างเด็ดขาด การขยายการเปิดกว้างในระดับสูง การรักษาเสถียรภาพการจ้างงาน ธุรกิจ ตลาด และความคาดหวัง และการตอบสนองต่อความไม่แน่นอนภายนอกด้วยความแน่นอนของการพัฒนาคุณภาพสูง 》คลิกเพื่อดูรายละเอียด
บทความแสดงความคิดเห็นของซินหัวที่มีชื่อว่า "การสังเกตเศรษฐกิจจีนไตรมาส 1｜การดำเนินนโยบายการคลังเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ" เน้นย้ำถึงการรับรองว่ากองทุนการคลังถูกนำไปใช้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การปรับโครงสร้างการใช้จ่าย การเสริมสร้างการจัดการประสิทธิภาพ และการนำเงินทุกหยวนไปสู่พื้นที่สำคัญของสวัสดิการแห่งชาติ
【Pan Gongsheng: การดำเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจคุณภาพสูง】 ตามเว็บไซต์ของ PBOC การประชุมรัฐมนตรีการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 ครั้งที่สองของปี 2025 จัดขึ้นที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในวันที่ 23-24 เมษายน โดยมีการหารือเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก การปฏิรูปโครงสร้างทางการเงินระหว่างประเทศ และความท้าทายในการพัฒนาของแอฟริกา ผู้ว่าการ PBOC Pan Gongsheng เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ โดยมีรองผู้ว่าการ Xuan Changneng เข้าร่วมด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมยอมรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่กำลังดำเนินอยู่ แต่เน้นย้ำถึงความเสี่ยงขาลงที่เพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดทางการค้า เงื่อนไขการเงินที่เข้มงวดขึ้น และความท้าทายเชิงโครงสร้าง มีการแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของความขัดแย้งทางการค้า โดยเรียกร้องให้มีการเสริมสร้างการเจรจา การประสานงานนโยบาย และการปรับปรุงระบบการค้าพหุภาคี มีการแสดงการสนับสนุนกรอบการเงินระหว่างประเทศที่มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นมากขึ้น รวมถึงความสามารถในการจัดหาเงินทุนของธนาคารพัฒนาพหุภาคี Pan เน้นย้ำว่าการแยกเศรษฐกิจและความตึงเครียดทางการค้าทำให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักและลดแรงผลักดันการเติบโต โดยระบุว่าสงครามการค้าไม่มีผู้ชนะ เศรษฐกิจหลักควรเสริมสร้างการประสานงานนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อปกป้องเสถียรภาพของโลก เศรษฐกิจของจีนเริ่มต้นปี 2025 ได้ดี โดยรักษาโมเมนตัมการฟื้นตัวด้วยตลาดการเงินที่มั่นคง PBOC จะดำเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเติบโตคุณภาพสูง
ดอลลาร์สหรัฐ:
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.33% เมื่อคืนวันศุกร์และ 0.38% รายสัปดาห์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม สัญญาณที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับความตึงเครียดทางภาษีทำให้เกิดความผันผวน ในวันจันทร์ การวิจารณ์ของทรัมป์ต่อประธานเฟด พาวเวลล์ ทำให้เกิดการขายสินทรัพย์ดอลลาร์ ผลักดันให้ลดลงใกล้ 97.92 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2022 อย่างไรก็ตาม คำพูดที่เปลี่ยนไปของทรัมป์ในภายหลังทำให้ดอลลาร์เพิ่มขึ้นเหนือ 99 แม้ว่าจะยังคงมีแนวต้านที่ 100 เฟดเตือนว่าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ยังคงสูงหลังการขายในเดือนเมษายน โดยราคาที่อยู่อาศัยยังคงสูง
สัปดาห์หน้ามีข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ และรายได้ Q1 GDP ตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ และข้อมูลการจ้างงานเดือนเมษายนอาจมีผลต่อการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย ตัวเลขการจ้างงานจะเป็นจุดสำคัญ เนื่องจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเผยผลกระทบของภาษีและการเข้มงวดต่อตลาดแรงงาน (Wenhua Composite)
สกุลเงินอื่นๆ:
USD/JPY เพิ่มขึ้น 0.67% เป็น 143.555 เยน ในขณะที่ USD/CHF เพิ่มขึ้น 0.09% เป็น 0.827 ฟรังก์
EUR/USD ลดลง 0.11% เป็น 1.1377 แม้ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรจะแข็งแกร่ง GBP/USD ลดลง 0.1% เป็น 1.3325
ผู้ว่าการ BOJ Ueda กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะดำเนินต่อไปหากแนวโน้มเงินเฟ้อพื้นฐานมุ่งสู่ 2% แต่ผลกระทบของภาษีของสหรัฐฯ จำเป็นต้องได้รับการประเมินอย่างรอบคอบ
GBP/USD ลดลง 0.1% เป็น 1.3325 แม้ยอดค้าปลีกเดือนมีนาคมจะเพิ่มขึ้น 0.4% (เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ -0.4%) ยอดขาย Q1 เพิ่มขึ้น 1.6% ซึ่งเป็นระดับที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบสี่ปี สมาชิก MPC Greene ระบุว่าภาษีมีแรงกดดันต่อเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร ซึ่งสนับสนุนการเดิมพันการลดอัตราดอกเบี้ย ตลาดขณะนี้คาดการณ์การลดลงสองครั้งในสามการประชุมถัดไปและอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งภายในสิ้นปี
แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค:
สัปดาห์หน้า จีนจะเผยแพร่ PMI การผลิตอย่างเป็นทางการของเดือนเมษายน สหรัฐฯ จะรายงานการจ้างงาน ADP GDP Q1 (รายไตรมาสแบบปีต่อปี) PCE หลัก การใช้จ่ายผู้บริโภค PMI ชิคาโก การใช้จ่ายส่วนบุคคล PCE หลัก (รายปี) ยอดขายบ้านที่รอดำเนินการ การขอรับสวัสดิการว่างงาน PMI การผลิต SPGI/ISM การจ้างงานนอกภาคเกษตร การว่างงาน คำสั่งซื้อสินค้าคงทน คำสั่งซื้อโรงงาน สินค้าคงคลังค้าส่ง และความเชื่อมั่นผู้บริโภค ยูโรโซนจะเผยแพร่ปริมาณเงิน M3 ความเชื่อมั่นทางอุตสาหกรรม/เศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นผู้บริโภค GDP Q1 PMI SPGI CPI หลัก และการว่างงาน เยอรมนีจะออกข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภค Gfk ยอดค้าปลีก การว่างงาน GDP Q1 CPI และ PMI SPGI ออสเตรเลียจะรายงาน CPI Q1 ข้อมูลการค้า สหราชอาณาจักรจะแบ่งปันยอดค้าปลีก CBI และ PMI SPGI ฝรั่งเศสจะเปิดเผย GDP Q1 และ PMI SPGI สวิตเซอร์แลนด์จะเผยแพร่ทุนสำรองอย่างเป็นทางการและความคาดหวังทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นจะประกาศอัตราดอกเบี้ยเดือนพฤษภาคม การว่างงานเดือนมีนาคม แคนาดาจะรายงาน GDP เดือนกุมภาพันธ์ และ PMI การผลิตสำหรับเม็กซิโก มาเลเซีย และบราซิลก็จะเผยแพร่เช่นกัน
นอกจากนี้ แคนาดาจะจัดการเลือกตั้งระดับชาติ ธนาคารกลางแคนาดาจะเผยแพร่รายงานการประชุมเดือนเมษายน ผู้ว่าการ BOJ Ueda จะจัดงานแถลงข่าวและออกรายงานแนวโน้ม
ที่สำคัญ เนื่องจากวันหยุดแรงงานของจีน SHFE, DCE, CZCE และ GFEX จะระงับการซื้อขายกลางคืนในวันที่ 30 เมษายน ในวันที่ 1 พฤษภาคม ตลาดในจีน (รวมถึงไต้หวัน) เกาหลีใต้ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และสหราชอาณาจักรจะปิดทำการ ฮ่องกงจะดำเนินการตามปกติแต่ระงับการซื้อขายข้ามแดน
ในวันที่ 5 พฤษภาคม ตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ยังคงปิดทำการ ในขณะที่ LME หยุดทำการเนื่องในวันหยุด Early May Bank Holiday เกาหลีใต้ฉลองวันเกิดพระพุทธเจ้า ญี่ปุ่นฉลองวันเด็ก และฮ่องกงปิดทำการเนื่องในวันเกิดพระพุทธเจ้า โดยการซื้อขายจะกลับมาดำเนินการในวันที่ 6 พฤษภาคม
น้ำมันดิบ:
ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเมื่อคืนนี้—WTI เพิ่มขึ้น 0.61% Brent เพิ่มขึ้น 0.27%—แต่ลดลงรายสัปดาห์ (WTI -1.31% Brent -1.75%) เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับส่วนเกินและความไม่แน่นอนทางภาษี
ราคาลดลงต่ำสุดในรอบสี่ปีเมื่อต้นเดือนนี้ เนื่องจากภาษีทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความต้องการและการขายทางการเงิน การเติบโตที่อ่อนแออาจลดความต้องการ ในขณะที่อุปทานอาจเพิ่มขึ้นหากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนสิ้นสุดลง ทำให้น้ำมันรัสเซียเพิ่มขึ้น
Baker Hughes รายงานจำนวนแท่นขุดเจาะในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ (Wenhua Composite)