รายงานล่าสุด: การสำรวจตลาดยานยนต์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบเจาะลึก

ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลกและการตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ผู้ผลิตรถยนต์จีนได้เริ่มการเดินทางสู่ตลาดโลก โดยใช้ประโยชน์จากซัพพลายเชนที่ครบวงจร ความประหยัดจากการผลิตเป็นจำนวนมาก และข้อได้เปรียบด้านต้นทุน การเดินทางนี้ขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและสนับสนุนโดยนโยบายที่เกี่ยวข้อง ลองมาสำรวจพื้นหลังและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวสู่ตลาดโลกของผู้ผลิตรถยนต์จีน **นโยบายที่เอื้อประโยชน์ของจีน** - ในเดือนธันวาคม 2019 กระทรวงพาณิชย์ออก "รายงานการพัฒนาคุณภาพสูงของการค้ารถยนต์จีน" ซึ่งเสนอครั้งแรกว่า NEVs อาจกลายเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ของการส่งออกรถยนต์ - ในปี 2023 รถยนต์ไฟฟ้าของจีนเข้าสู่ทางด่วนของตลาดต่างประเทศ รัฐบาลทุกระดับได้ออกนโยบายหลายอย่างเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก NEVs ของจีน - ในปี 2023 นโยบาย "ความเห็นในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างมีสุขภาพดีของการค้าและการร่วมมือด้าน NEV" ที่ร่วมกันออกโดยกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานเจ็ดแห่ง เป็นนโยบายที่ครอบคลุมและมีอิทธิพลมากที่สุดในด้านการขยายตัวสู่ตลาดโลกของ NEVs ให้การสนับสนุนและประกันแบบรอบด้าน หลายระดับ และส่งเสริมการร่วมมือด้านการค้าต่างประเทศของ NEVs ของจีน **เพิ่มศักยภาพและระดับการดำเนินงานระหว่างประเทศ** **ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ** **เสริมสร้างการสนับสนุนทางการเงิน** **ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการค้า** **สร้างสภาพแวดล้อมการค้าที่เอื้อประโยชน์** **เพิ่มความสามารถในการป้องกันความเสี่ยง** **การสนับสนุนนโยบายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้** - ในปี 2023 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียได้ประกาศแผนการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าและแผนการดำเนินงาน พร้อมกับออกนโยบายส่งเสริมการพัฒนา NEVs ผ่านการขยายความต้องการภายใน การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการลดภาษีหรือการให้เงินอุดหนุน เพื่อดึงดูดบริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะผู้ผลิต NEVs ของจีน ให้มาตั้งโรงงานและพัฒนาอุตสาหกรรม NEVs ท้องถิ่น - ในระยะสั้น ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียจะยังคงออกนโยบายที่แข็งแกร่งเพื่อเร่งร่วมมือกับบริษัทด้าน NEVs ของจีน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและตลาด EV ท้องถิ่น ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเวียดนามและฟิลิปปินส์ก็กำลังเตรียมการเปลี่ยนแปลงสู่ EVs และจะออกแผนการพัฒนาประเทศและนโยบายที่เข้มข้น **แรงกดดันนโยบายจากยุโรปและสหรัฐ** - ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศในยุโรปและสหรัฐได้ออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการค้า กำแพงการค้า และการจัดการคาร์บอนต่ำ เพื่อจำกัดการเข้าสู่ตลาดยุโรปและสหรัฐของอุตสาหกรรม NEVs ของจีน ทำให้การพัฒนาต่างประเทศของอุตสาหกรรม NEVs ของจีนถูกกดดัน - ในระยะยาว ทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าของยานยนต์ในยุโรปและสหรัฐจะไม่เปลี่ยนแปลง หากจีนสามารถรักษาตำแหน่งนำในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ NEVs ได้ ผลกระทบที่เป็นลบจากการกดดันของยุโรปและสหรัฐต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม NEVs ของจีนจะจำกัด - EU √ การคุ้มครองการค้า: กฎหมายอุตสาหกรรมสุทธิศูนย์ (NZIA) กฎหมายวัตถุดิบสำคัญ √ กำแพงการค้าที่ไม่ใช่ภาษี: การตรวจสอบการอุดหนุน √ กำแพงภาษี: กลไกปรับภาษีตามคาร์บอน (CBAM) √ การจัดการคาร์บอนต่ำ: กฎหมายแบตเตอรี่ใหม่ - US √ ในพฤษภาคม 2024 รัฐบาลบิเดนประกาศภาษี 100% สำหรับ EV ที่นำเข้าจากจีน √ ในเมษายน 2025 ทรัมป์ประกาศภาษี 25% สำหรับรถยนต์และรถบรรทุกที่นำเข้า มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน และภาษี 25% สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ที่นำเข้า มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม นอกจากนี้ การมีรถยนต์น้อย ความเจาะทะลุของ NEVs จำกัด และประชากรหนุ่มสาวจำนวนมาก มอบพื้นที่ตลาดกว้างใหญ่ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ **วิธีการรับ "รายงานสำรวจตลาดรถยนต์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดของ SMM" ฟรี** 1. แชร์บทความนี้บน WeChat Moments สะสมไลค์ 3 ครั้ง หรือส่งต่อไปยังกลุ่มแชทอุตสาหกรรมรถยนต์ 1 กลุ่ม (มีสมาชิกมากกว่า 200 คน) และบันทึกภาพหน้าจอ 2. เพิ่ม WeChat ของบรรณาธิการและส่งภาพหน้าจอเพื่อรับรายงานฟรี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซัพพลายเชนอุตสาหกรรมรถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงความทนทานอย่างมาก ผลิตภัณฑ์รถยนต์ในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 24.1% จากปี 2020 ถึง 2022 แม้ว่าจะประสบกับการลดลงตามวงจรในปี 2024 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ แต่การลดลงของผลิตภัณฑ์และการขายในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2025 แสดงแนวโน้มการแคบลง สะท้อนความสามารถในการซ่อมแซมตนเองของซัพพลายเชนในภูมิภาค ในฐานะศูนย์กลางหลักในภูมิภาค ไทยยังคงครองอุตสาหกรรมรถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยส่วนแบ่งกำลังการผลิตมากกว่า 40% อย่างไรก็ตาม แรงกดดันสองประการจากการลดลงของความต้องการภายในประเทศและการส่งออกที่อ่อนแอ ทำให้การผลิตลดลงต่อเนื่อง 19 เดือน—ลดลง 13.6% YoY ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 แคบลงอย่างมากจาก 24.6% ในเดือนมกราคม แสดงสัญญาณเริ่มต้นของการทรงตัวในการปรับปรุงซัพพลายเชน ในระยะสั้น ไทยจะรักษาสถานะศูนย์กลางการผลิตและฐานส่งออกในภูมิภาค แต่ความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาวกำลังเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้าง: การหดตัวต่อเนื่องของกำลังการผลิตท้องถิ่นและการอัปเกรดซัพพลายเชนของประเทศใกล้เคียง กำลังบังคับให้เร่งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการปรับโครงสร้างซัพพลายเชน ในการวิเคราะห์การวางกลยุทธ์การขยายตัวของผู้ผลิตรถยนต์จีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากปัจจัยที่กล่าวถึงแล้ว บรรณาธิการเชื่อว่าองค์ประกอบต่อไปนี้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์จีนเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (โดยเฉพาะไทย) อย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกันและสนับสนุนการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งของผู้ผลิตรถยนต์จีนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1. ประเทศอาเซียนส่งเสริมการแพร่หลายของ EV ผ่านนโยบายเช่น การลดภาษี การอุดหนุนการซื้อรถยนต์ และการสนับสนุนซัพพลายเชน 2. รัฐบาลไทยได้อัปเกรดนโยบายอุตสาหกรรม ออกมาตรฐานการรับรอง EV3.5 ที่เข้มงวดขึ้น และส่งเสริมการวางโครงสร้างอุตสาหกรรม EV อย่างลึกซึ้งโดยเพิ่มข้อกำหนดการผลิตในท้องถิ่น 3. ในด้านรถยนต์ที่สมบูรณ์ ไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกสุทธิของรถยนต์ ด้วยการส่งออกรถยนต์ที่สมบูรณ์ส่วนใหญ่ไปยังตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนการส่งออกของจีนไปยังไทยมี NEVs เป็นหลัก สะท้อนการวางกลยุทธ์ของผู้ผลิตรถยนต์จีนในการคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าของไทย 4. ในด้านชิ้นส่วน: (1) ไทยเป็นกำลังหลักในการส่งออกชิ้นส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลาดเป้าหมายอยู่ในอเมริกาและเอเชีย (2) การส่งออกของจีนสนับสนุน OEM จีนในท้องถิ่น ด้วยการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ที่เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีความได้เปรียบในท้องถิ่น เช่น ล้อ สภาพแวดล้อมการลงทุนโดยรวมในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์มากมาย พร้อมนโยบายส่งเสริมและโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ความต้องการตลาดกำลังเติบโตตามการพัฒนาเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงประชากร แสดงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตาม ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับปัญหาเร่งด่วน: ซัพพลายเชนไม่ครบวงจร ตัวอย่างเช่น กำลังการผลิตเหล็กกล้าหยาบ 90 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ยาว ขาดแคลนกำลังการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเหล็กกล้าสำหรับรถยนต์ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ไม่เอื้อประโยชน์ เช่น สถานการณ์การเมืองที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และระบบกฎหมายและกฎระเบียบที่ไม่สมบูรณ์ในบางประเทศ ที่สำคัญ นโยบายภาษีไม่แน่นอนและมีเป้าหมาย สร้างความท้าทายมากมายในการตัดสินใจลงทุนของบริษัท ในบริบทนี้ การขยายตัวสู่ตลาดโลกของบริษัทรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อกระจายความเสี่ยง รวมทรัพยากร และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สำหรับข้อมูลลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดรถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณสามารถสแกนโค้ดเพื่อติดต่อบรรณาธิการเพื่อรับ "รายงานสำรวจตลาดรถยนต์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดของ SMM" ฉบับเต็มฟรี **วิธีการรับ "รายงานสำรวจตลาดรถยนต์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดของ SMM" ฟรี** 1. แชร์บทความนี้บน WeChat Moments สะสมไลค์ 3 ครั้ง หรือส่งต่อไปยังกลุ่มแชทอุตสาหกรรมรถยนต์ 1 กลุ่ม (มีสมาชิกมากกว่า 200 คน) และบันทึกภาพหน้าจอ 2. เพิ่ม WeChat ของบรรณาธิการและส่งภาพหน้าจอเพื่อรับรายงานฟรี