【SMM วิเคราะห์】เส้นทางการพัฒนาต่ำคาร์บอนของอุตสาหกรรมอลูมิเนียมจากมุมมอง "PV + ESS"

เมื่อเป้าหมาย "คาร์บอนคู่" ได้รับการพัฒนาอย่างลึกซึ้ง ภาคอุตสาหกรรมอลูมิเนียมในฐานะภาคที่ใช้พลังงานสูงกำลังเร่งสำรวจแนวทางการเปลี่ยนแปลงสีเขียว ถ้าเทียบกับไฟฟ้าจากถ่านหินแบบดั้งเดิม ทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนมีข้อได้เปรียบทางต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าอย่างมาก แต่ความไม่ต่อเนื่องของพลังงานก็สร้างความท้าทายใหม่ การใช้ระบบเก็บพลังงานกำลังกลายเป็นการสนับสนุนสำคัญในการเพิ่มความเสถียรของการจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและรับประกันการทำงานต่อเนื่องของโรงกลั่นอลูมิเนียม

ในการประชุม SMM CLNB+AICE ว่าด้วยพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมอลูมิเนียมระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน บริษัทอลูมิเนียมและบริษัท PV/ESS ได้หารืออย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมใหม่นี้ นำเสนอวิธีแก้ไขใหม่เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมของจีนและบรรลุเป้าหมาย "คาร์บอนคู่"

1. แรงจูงใจสำหรับโรงกลั่นอลูมิเนียมในการลงทุนระบบเก็บพลังงาน

ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนในการปล่อยคาร์บอนสูงสุดภายในปี 2030 และความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2060 ความต้องการในการเปลี่ยนแปลงสู่คาร์บอนต่ำในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมกำลังเพิ่มขึ้น แม้ว่าปัจจุบันยูนนานจะมีทรัพยากรพลังงานน้ำอุดมสมบูรณ์ แต่การจ่ายไฟฟ้าที่ไม่เสถียรในฤดูแล้งทำให้บริษัทอลูมิเนียมหันไปสนใจทรัพยากรลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินเจียง, เทิบเบต, อินเนอร์มองโกเลีย, และชิงไห่) อย่างไรก็ตาม ด้วยธรรมชาติที่ขาดแคลนและความไม่เสถียรของการผลิตไฟฟ้าจากลมและพลังงานแสงอาทิตย์ การสร้างระบบเก็บพลังงานเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรับประกันการจ่ายไฟฟ้าที่ต่อเนื่องและเสถียรสำหรับการผลิตอลูมิเนียม กล่าวอีกนัยหนึ่ง เพื่อบรรลุระดับความเสถียรและการตอบสนองที่ยืดหยุ่นเช่นเดียวกับไฟฟ้าจากถ่านหิน โมเดล "PV + ESS" จะเป็นทิศทางการลงทุนที่จำเป็นสำหรับบริษัทอลูมิเนียม

ตามคำนวณของ SMM ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินปัจจุบันประมาณ 0.48 หยวน/กิโลวัตต์-ชั่วโมง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเพียง 0.15 หยวน/กิโลวัตต์-ชั่วโมง และต้นทุนการเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ LFP ประมาณ 0.4 หยวน/กิโลวัตต์-ชั่วโมง (โดยสมมติว่ามีวงจร 300 รอบต่อปี) ดังนั้น เมื่อพิจารณาการสนับสนุนจากรัฐบาล หากต้นทุนเฉลี่ยของสถานีเก็บพลังงานสามารถลดลงต่ำกว่า 0.35 หยวน/กิโลวัตต์-ชั่วโมง การรวม PV ESS จะมีข้อได้เปรียบทางต้นทุนอย่างมากและคาดว่าจะค่อยๆ แทนที่ไฟฟ้าจากถ่านหินแบบดั้งเดิม กลายเป็นโหมดการจ่ายไฟฟ้าหลักสำหรับอุตสาหกรรมอลูมิเนียม

สรุปแล้ว มีพื้นฐานความต้องการที่ชัดเจนสำหรับโรงกลั่นอลูมิเนียมในการลงทุนระบบเก็บพลังงาน แต่ยังมีอุปสรรคสำคัญในการดำเนินการจริง

• ผลกระทบจากการกำหนดการเก็บพลังงานและการสนับสนุนนโยบาย ถ้าโรงกลั่นอลูมิเนียมสร้างสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนและเชื่อมต่อกับสายส่งสาธารณะ พวกเขาสามารถรับการสนับสนุนบางส่วน ตัวอย่างเช่น มองโกเลียภายในจะให้การสนับสนุน 0.35 หยวน/กิโลวัตต์-ชั่วโมงสำหรับการปล่อยไฟฟ้าจากสถานีเก็บพลังงานทดแทนใหม่ในปี 2025 แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการเก็บพลังงานที่กำหนดโดยรัฐบาล เช่น นโยบาย "หลายนโยบายของเขตปกครองตนเองมองโกเลียภายในเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเก็บพลังงานทดแทนแบบใหม่ (2022–2025)" ที่ออกในปี 2022 ระบุอย่างชัดเจนว่าการเก็บพลังงานควรไม่น้อยกว่า 15% ของกำลังการผลิตโครงการพลังงานทดแทนใหม่ พร้อมระยะเวลาเก็บพลังงานมากกว่า 2 ชั่วโมง ยกตัวอย่างเช่น สถานีพลังงานแสงอาทิตย์ 40 MW ต้องสร้างสถานีเก็บพลังงาน 6MW/12MWh ขึ้นอยู่กับการปล่อยไฟฟ้าเฉลี่ย 2 ชั่วโมง

• ต้นทุนการก่อสร้างสูงและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการสนับสนุน ต้นทุนการก่อสร้างสถานีเก็บพลังงานสูงและก่อสร้างโดยบริษัทเดียวอาจไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและมีกำลังการผลิตต่ำ บางบริษัทพยายามลงทุนและสร้างโครงการเก็บพลังงานร่วมกัน นอกจากนี้ ข้อกำหนดการเก็บพลังงานที่กำหนดโดยรัฐบาลกำลังค่อยๆ ถูกยกเลิกตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2025 และการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องก็มีแนวโน้มลดลง ทำให้ความกระตือรือร้นในการลงทุนระบบเก็บพลังงานของบริษัทลดลง

• พรีเมียมตลาดสำหรับอลูมิเนียมพลังงานสีเขียวไม่เพียงพอ พรีเมียมตลาดสำหรับอลูมิเนียมพลังงานสีเขียวปัจจุบันต่ำ อยู่ที่ 150-300 หยวน/ตัน และความต้องการสามารถตอบสนองได้โดยกำลังการผลิตพลังงานสีเขียวที่มีอยู่ในยูนนาน จากมุมมองของกำไรบริษัท ต้นทุนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินยังต่ำกว่าวิธีการรวม PV ESS (เช่น ในซินเจียง) ทำให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุนระบบเก็บพลังงาน

แผนภูมิ: อัตราส่วนการเก็บพลังงานและระยะเวลาในบางจังหวัดและเขตปกครองตนเองของจีน (2024)

2. แนวโน้มภาพรวมสำหรับโรงกลั่นอลูมิเนียมในการลงทุนระบบเก็บพลังงาน

ตาม SMM บริษัทอลูมิเนียมในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเริ่มก่อสร้างระบบเก็บพลังงานเบื้องต้น แต่การพัฒนาโดยรวมยังอยู่ในระยะเริ่มต้น SMM เชื่อว่าการลงทุนและใช้ระบบเก็บพลังงานอย่างแพร่หลายในภาคที่ใช้พลังงานสูงเช่น อลูมิเนียม เป็นแนวโน้มที่แน่นอนในอนาคต ทั้งนี้ ความต้องการตลาดที่เพิ่มขึ้นสำหรับอลูมิเนียมพลังงานสีเขียวและการเพิ่มขึ้นของระดับพรีเมียมจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทให้เร่งการลงทุนระบบเก็บพลังงาน ในขณะที่เป้าหมาย "คาร์บอนคู่" ของประเทศจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่มั่นคงในระยะยาวสำหรับการลงทุนระบบเก็บพลังงาน

แม้ว่าความคืบหน้าในการทดแทนกำลังการผลิตอลูมิเนียมในยูนนานจะค่อนข้างช้า (เฉพาะกลุ่ม Weiqiao วางแผนย้ายกำลังการผลิต 1 ล้านตัน) และต้นทุนการย้ายสูงพร้อมพรีเมียมอลูมิเนียมพลังงานสีเขียวไม่เพียงพอ ความกระตือรือร้นของบริษัทในการเพิ่มสัดส่วนการจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในระยะสั้นยังต่ำ แต่ในระยะยาว การเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมของจีนยังคงเป็นทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน และความเร็วในการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับการลดต้นทุนการก่อสร้างระบบเก็บพลังงาน การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของการสนับสนุนนโยบาย และการเพิ่มขึ้นของความต้องการและพรีเมียมตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมพลังงานสีเขียว