สำรวจโอกาสและท้าทายในอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนที่ CLNB 2025

ที่งาน CLNB 2025 (ครั้งที่ 10) New Energy Industry Chain Expo - Lithium Battery Recycling Forum ซึ่งจัดโดยบริษัท SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM) หลิน จื่อหย่า นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมของ SMM ได้พูดถึงหัวข้อ "การบุกเบิกในปี 2025: การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรในอุตสาหกรรมการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมในจีน และโอกาสและความท้าทายภายใต้การปฏิรูปนโยบาย" เธอกล่าวว่า ด้วยแรงผลักดันจากกระบวนการความเป็นกลางทางคาร์บอนทั่วโลก ตลาดยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) และระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมยังคงมีแนวโน้มที่ดี แม้อัตราการเติบโตจะชะลอตัวลงก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนและปัญหาด้านความปลอดภัย อัตราการเจาะตลาดของแบตเตอรี่ LFP จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการรีไซเคิลในจีนยังอยู่ในช่วงที่มีความสามารถการผลิตเกินความต้องการ และกำลังเข้าสู่กระบวนการปรับสมดุลกำลังการผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ภาพรวมตลาดรีไซเคิลและขนาดตลาดแบตเตอรี่ที่หมดอายุทั่วโลก

ตลาดพลังงานใหม่ยังคงมีแนวโน้มการเติบโต แต่ทั้งในภาค NEV และ ESS อัตราการเติบโตเริ่มชะลอตัวลง

SMM คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของยอดขาย NEV ทั่วโลกจะอยู่ที่ประมาณ 9% ระหว่างปี 2025 ถึง 2028

เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของตลาด NEV ในจีน อเมริกาเหนือ และยุโรป จีนได้รับการสนับสนุนหลักจากนโยบายการแลกเปลี่ยนรถยนต์ ในอเมริกาเหนือ ตลาด NEV ถูกขัดขวางโดยการขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ซึ่งทำให้ราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นและขัดขวางการพัฒนาพลังงานใหม่ในระยะยาว ในยุโรป การเติบโตของตลาด NEV ได้รับแรงผลักดันหลักจากการประเมินการปล่อยคาร์บอน

ในตลาด ESS SMM คาดการณ์ว่า CAGR จะอยู่ที่ประมาณ 16% ระหว่างปี 2024 ถึง 2028

เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของตลาด ESS ในจีน อเมริกาเหนือ และยุโรป จีนได้รับแรงผลักดันจากการปฏิรูปตลาดพลังงานและความต้องการพลังงานรูปแบบใหม่ ในอเมริกาเหนือ การขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ทำให้ราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นและขัดขวางการพัฒนาพลังงานใหม่ในระยะยาว ในยุโรป Renewable Energy Directive RED III มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในการบริโภคพลังงานปลายทางของสหภาพยุโรปให้ถึง 42.5% ภายในปี 2030

ปริมาณโลหะที่สามารถรีไซเคิลได้ตามทฤษฎีจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วโลก

ตามข้อมูลของ SMM ปัจจุบัน แบตเตอรี่ที่หมดอายุส่วนใหญ่มาจากของเสียจากการผลิต หลังจากปี 2028 ปริมาณโลหะที่สามารถรีไซเคิลได้ตามทฤษฎีจากแบตเตอรี่ที่หมดอายุจะค่อยๆ เกินกว่าที่มาจากของเสียจากการผลิต

SMM คาดการณ์ว่า CAGR ทั่วโลกสำหรับปริมาณการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หมดอายุจากช่องทางสังคมตามทฤษฎีจะอยู่ที่ประมาณ 48% ระหว่างปี 2024 ถึง 2030 ในขณะที่ CAGR สำหรับปริมาณการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากของเสียจากการผลิตตามทฤษฎีคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 14% และ CAGR สำหรับปริมาณการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หมดอายุจากสต็อกอาจอยู่ที่ประมาณ 8%

ในแง่ของปริมาณโลหะที่สามารถรีไซเคิลได้ตามทฤษฎีทั่วโลก ภายในปี 2030 ปริมาณโลหะที่สามารถรีไซเคิลได้จากแบตเตอรี่ที่หมดอายุจากช่องทางสังคมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.06 ล้านตันในเนื้อหาโลหะ ในขณะที่ปริมาณโลหะที่สามารถรีไซเคิลได้ตามทฤษฎีจากของเสียจากการผลิตคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 670,000 ตันในเนื้อหาโลหะ และปริมาณโลหะที่สามารถรีไซเคิลได้ตามทฤษฎีจากแบตเตอรี่ที่หมดอายุจากสต็อกอาจอยู่ที่ประมาณ 66,000 ตันในเนื้อหาโลหะ

สถานะปัจจุบันของตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมในจีน: กำไรและการผลิต

ภาพรวมอุตสาหกรรมรีไซเคิลในจีน - สถานะตลาด

ตามข้อมูลของ SMM ปริมาณแบล็กแมสจากการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมที่หมดอายุในจีนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปีเป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกันในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2024

การแบ่งมูลค่าของผลิตภัณฑ์เศษซากที่ยังไม่ได้บดประเภทต่างๆ

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์หลักหลังจากการประมวลผลแบตเตอรี่และชิ้นส่วนขั้วไฟฟ้าที่หมดอายุคือแบล็กแมส ซึ่งคิดเป็นประมาณ 57% ของมูลค่าของแบตเตอรี่ประเภทต่างๆ

ตามการวิเคราะห์ของ SMM เซลล์แบตเตอรี่และชิ้นส่วนขั้วไฟฟ้าที่หมดอายุจะถูกกำหนดราคาตามน้ำหนัก โดยผู้ซื้อและผู้ขายจะเจรจาราคาคงที่ (หยวน/ตัน) ส่วนประกอบหลักของต้นทุนเซลล์แบตเตอรี่ที่หมดอายุคือแบล็กแมส ผงทองแดง และผงอลูมิเนียม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงราคาของแบล็กแมส ทองแดง และอลูมิเนียมจึงมีผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนเซลล์แบตเตอรี่ที่หมดอายุ

กำลังการผลิตและการผลิตนิกเกิลซัลเฟตทุติยภูมิ โคบอลต์ซัลเฟตทุติยภูมิ และสารเคมีลิเธียมทุติยภูมิของจีน (2022-2025E)

สัดส่วนการจัดหาวัสดุโลหะทุติยภูมิยังคงต่ำ แต่เมื่อแบตเตอรี่หมดอายุเพิ่มขึ้นและกฎระเบียบ ESG เข้มงวดขึ้น สัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

SMM คาดการณ์ว่าภายในปี 2026 กำลังการผลิตนิกเกิลซัลเฟตทุติยภูมิของจีนจะเกิน 200,000 ตันในเนื้อหาโลหะต่อปี โดยการผลิตคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ตันในเนื้อหาโลหะ ระหว่างปี 2025 ถึง 2026 สัดส่วนการจัดหานิกเกิลซัลเฟตทุติยภูมิคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 15% ถึง 20%

ในแง่ของโคบอลต์ซัลเฟตทุติยภูมิ คาดว่าภายในปี 2026 กำลังการผลิตโคบอลต์ซัลเฟตทุติยภูมิของจีนจะเกิน 80,000 ตันในเนื้อหาโลหะต่อปี โดยการผลิตคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ตันในเนื้อหาโลหะต่อปี ภายในปี 2026 สัดส่วนการจัดหาโคบอลต์ซัลเฟตทุติยภูมิคาดว่าจะเข้าใกล้ 25%

ในแง่ของลิเธียมคาร์บอเนตทุติยภูมิ คาดว่าภายในปี 2026 กำลังการผลิตลิเธียมคาร์บอเนตทุติยภูมิจะเข้าใกล้ 600,000 ตันในเนื้อหาโลหะ โดยการผลิตคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ตันในเนื้อหาโลหะ ระหว่างปี 2024 ถึง 2026 สัดส่วนการจัดหาลิเธียมคาร์บอเนตทุติยภูมิจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเข้าใกล้ประมาณ 25% ภายในปี 2026

ตามการวิเคราะห์ของ SMM ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2024 ถึงมีนาคม 2025: เนื่องจากการลดสต็อกลิเธียมคาร์บอเนตก่อนหน้านี้ ราคาลิเธียมคาร์บอเนตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทำให้โรงงานรีไซเคิลไฮโดรเมทัลลูร์จีของแบตเตอรี่ LFP ที่หมดอายุสามารถกลับมามีกำไรได้ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม เมื่อการกลับมาผลิตที่เหมืองของ CATL หลังวันหยุดทำให้เกิดส่วนเกินในอุปทานลิเธียมคาร์บอเนต ราคาสารเคมีลิเธียมยังคงลดลง ทำให้โรงงานรีไซเคิลไฮโดรเมทัลลูร์จีของแบตเตอรี่ LFP ที่หมดอายุขาดทุน

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2024 ถึงมีนาคม 2025: เนื่องจากราคานิกเกิลซัลเฟตและโคบอลต์ซัลเฟตลดลงก่อนหน้านี้ โรงงานรีไซเคิลไฮโดรเมทัลลูร์จีของแบตเตอรี่เทอร์นารีและ LCO ที่หมดอายุยังคงขาดทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อ DRC จำกัดการส่งออกผลิตภัณฑ์โคบอลต์ระดับกลาง ราคาสารโคบอลต์พุ่งสูงขึ้น ลดการขาดทุนของโรงงานรีไซเคิลไฮโดรเมทัลลูร์จีของแบตเตอรี่เทอร์นารีและ LCO ที่หมดอายุ โดยโรงงานหลังเริ่มมีกำไร

การวิเคราะห์นโยบายอุตสาหกรรมการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมในจีน

อุตสาหกรรมรีไซเคิล: สหภาพยุโรปและอเมริกาเหนือยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ในขณะที่ตลาดรีไซเคิลของจีนกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญ

นโยบายการแลกเปลี่ยนรถยนต์ของจีน

นโยบาย "การแลกเปลี่ยน" ของรัฐสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามด้วยนโยบายท้องถิ่น มีเป้าหมายกระตุ้นยอดขายผ่านการอัปเกรดรถยนต์และเพิ่มปริมาณการรีไซเคิลรถยนต์ที่หมดอายุ

นโยบายแบล็กแมสของจีน - นโยบายการนำเข้าแบล็กแมสรีไซเคิลสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

ในปี 2025 จีนได้เผยแพร่ร่างสำหรับการแสดงความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับนโยบาย "การนำเข้าและส่งออกแบล็กแมส" โดยระยะเวลาแสดงความคิดเห็นสิ้นสุดในวันที่ 20 มีนาคม ร่างดังกล่าวระบุข้อกำหนดดัชนีต่างๆ สำหรับแบล็กแมส

ตามการวิเคราะห์ของ SMM แบล็กแมสรีไซเคิลที่ผ่านคุณสมบัติสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไม่ถูกจัดประเภทเป็นของเสียที่เป็นของแข็งและสามารถนำเข้าได้อย่างเสรี การบรรจุแบบผสมของแบล็กแมสไม่ได้รับอนุญาต ข้อกำหนดดัชนีในระเบียบการนำเข้าและส่งออกแบล็กแมสสอดคล้องกับข้อกำหนดแบล็กแมสประเภท II ใน "GBT 45203-2024 Recycled Black Mass for Lithium-Ion Batteries"

ในเดือนตุลาคม 2024 สหภาพยุโรปได้เผยแพร่ร่างเพื่อแก้ไขรายการของเสียของยุโรป โดยเพิ่มของเสียและผลิตภัณฑ์ระดับกลางจากการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมและนิกเกิลที่หมดอายุเป็นสารอันตราย เมื่อการแก้ไขผ่านการอนุมัติ การส่งออกของเสียอันตรายไปยังประเทศนอก OECD รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนจะถูกห้าม

สรุป

ความต้องการปลายทาง:

ด้วยแรงผลักดันจากกระบวนการความเป็นกลางทางคาร์บอนทั่วโลก ตลาด NEV และระบบกักเก็บพลังงานกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมยังคงมีแนวโน้มที่ดี แม้อัตราการเติบโตจะชะลอตัวลง

เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนและปัญหาด้านความปลอดภัย อัตราการเจาะตลาดของแบตเตอรี่ LFP จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก

ตลาดรีไซเคิลของจีน:

ระดับการรวมตัวกันกำลังลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ เมื่อแบตเตอรี่ที่หมดอายุจากช่องทางสังคมและกำหนดการผลิตเซลล์แบตเตอรี่เพิ่มขึ้น ปริมาณการจัดซื้อและผลผลิตของแบตเตอรี่ที่หมดอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กำไร: โรงงานรีไซเคิลไฮโดรเมทัลลูร์จีประสบปัญหาขาดทุนมาเป็นเวลานาน เช่นเดียวกับโรงงานบด แม้ว่าการขาดทุนของโรงงานหลังจะน้อยกว่าโรงงานแรกเล็กน้อย

นโยบายการรีไซเคิล:

นโยบายใหม่ที่นำมาใช้ เช่น การแลกเปลี่ยน การนำเข้าและส่งออกแบล็กแมส และข้อบังคับแบล็กแมส ได้กลายเป็นจุดสนใจสำคัญ

การจัดสรรกำลังการผลิตรีไซเคิลในภูมิภาคต่างๆ เช่น สหภาพยุโรปและอเมริกาเหนือยังคงไม่สม่ำเสมอ โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในโรงงานบดและโรงงานเตรียมการเบื้องต้น

โอกาสและความท้าทาย:

ด้วยการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่หมดอายุจากช่องทางสังคมในขนาดใหญ่และการเปิดเสรีนโยบายการนำเข้าและส่งออกแบล็กแมส อุปทานแบล็กแมสจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการรีไซเคิลของจีนยังอยู่ในช่วงที่มีความสามารถการผลิตเกินความต้องการ โดยบางส่วนของกำลังการผลิตกำลังถูกปรับสมดุล

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/98924065/admin/dashboard/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61572704694550

X.: https://x.com/CLNB_official