ขับเคลื่อนโดยความต้องการของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตชิปจากเกาหลีใต้ SK Hynix มีโอกาสแทนที่คู่แข่งอย่าง Samsung Electronics เป็นผู้จำหน่ายหน่วยความจำแบบไดนามิกสุ่มเข้าถึง (DRAM) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ในการแข่งขันยาวนานหลายทศวรรษระหว่าง Samsung Electronics และ SK Hynix DRAM ของ Samsung ได้ครองตำแหน่งนำเสมอมา
ตามข้อมูลจาก Counterpoint Research ในฐานะผู้จัดจำหน่ายหลักของหน่วยความจำแบนด์วิดธ์สูง (HBM) ของ NVIDIA SK Hynix ครองส่วนแบ่งตลาด DRAM 36% ในไตรมาสแรกของปีนี้ ในขณะที่ Samsung Electronics ครอง 34% ก่อนหน้านี้ ในไตรมาสสี่ของปีที่แล้ว Samsung Electronics ซึ่งครอง "มงกุฎ" ในตลาด DRAM มาเกิน 30 ปี พบว่ากำไรจากการดำเนินงานลดลงต่ำกว่า SK Hynix เป็นครั้งแรก
MS Hwang ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเกาหลีของ Counterpoint Research กล่าวว่า "นี่เป็นอีกคำเตือนสำหรับ Samsung ตำแหน่งนำของ SK Hynix ในชิป HBM อาจช่วยให้ HBM ครอบคลุมส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทมากขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน"
ตามกำหนดการ SK Hynix คาดว่าจะเผยแพร่รายงานทางการเงินล่าสุดสำหรับไตรมาสแรกของปีนี้ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าในไตรมาสที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม การขายของ SK Hynix จะเพิ่มขึ้น 38% จากไตรมาสก่อน และกำไรจากการดำเนินงานจะพุ่งขึ้น 129%
Samsung จะนำเสนอรายงานการเงินรายไตรมาสครบถ้วน รวมถึงกำไรสุทธิและการแบ่งส่วนงาน ภายในสิ้นเดือนนี้ (30 เมษายน) เมื่อต้นเดือนนี้ บริษัทประกาศกำไรจากการดำเนินงานเบื้องต้นที่ 6.6 ล้านล้านวอน (4.6 พันล้านดอลลาร์) และรายได้ 79 ล้านล้านวอน
ความท้าทายในอนาคต
DRAM เป็นประเภทหน่วยความจำที่ใช้แพร่หลายในการประมวลผลข้อมูลในคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ส่วนชิป HBM ประกอบด้วยชิป DRAM ที่ซ้อนกัน เพิ่มปริมาณข้อมูลที่สามารถจัดการได้ ชิป HBM สำคัญสำหรับฮาร์ดแวร์เช่น เครื่องเร่งกราฟิกของ NVIDIA ในการฝึกโมเดล AI
Hwang จาก Counterpoint Research ระบุว่า SK Hynix ขยายความนำในด้าน HBM ออกไปมากขึ้น โดยข้อมูลแสดงว่าบริษัทครองส่วนแบ่งตลาด HBM 70% ในไตรมาสแรก
บริษัทวิจัย TrendForce คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 SK Hynix จะครองส่วนแบ่งตลาด HBM มากกว่าครึ่ง ส่วนของ Samsung จะลดลงเหลือไม่ถึง 30% และส่วนของ Micron Technology จะเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 20%
อย่างไรก็ตาม ตลาดชิปหน่วยความจำทั่วโลกเผชิญกับความท้าทายจากภาษีศุลกากรของสหรัฐที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ทรุดโทรมมากขึ้น
นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ชื่อ Shawn Kim และทีมของเขาได้กล่าวในรายงานถึงนักลงทุนว่า "ภายใต้ปัจจัยใหญ่ ฤดูกาลผลประกอบการจะไม่มีความสำคัญอีกต่อไป ผลกระทบที่แท้จริงของภาษีศุลกากรต่อชิปหน่วยความจำเหมือนภูเขาน้ำแข็ง ภัยส่วนใหญ่ซ่อนอยู่ใต้น้ำแต่กำลังเข้าใกล้"