ตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีน: วิธีการอยู่รอดในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

ที่งาน CLNB 2025 (ครั้งที่ 10) New Energy Industry Chain Expo - All-Solid-State Battery Forward-Looking Technology Forum ซึ่งจัดโดย SMM Information & Technology Co., Ltd. นายหลิว หยานหลง อดีตเลขาธิการสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมแหล่งพลังงานแห่งประเทศจีน ได้หารือเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีน

เขากล่าวว่า ความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วโลกจะมีปริมาณมหาศาลในอนาคต ยานยนต์พลังงานใหม่ (NEVs) เป็นตลาดการใช้งานที่ใหญ่ที่สุดสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในระบบเก็บพลังงาน (ESS) ก็กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเช่นกัน

จีนมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือชัดเจนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แต่อุตสาหกรรมนี้ก็เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง การเติบโตที่ชะลอตัว และอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ต่ำ การรวมตัวกันของอุตสาหกรรมกำลังดำเนินอยู่ และบริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและการอัพเกรดด้านดิจิทัลและอัจฉริยะเพื่อหาโอกาสในการอยู่รอดในการแข่งขันที่รุนแรงนี้ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ของโลก บริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนกำลังขยายตัวไปยังต่างประเทศอย่างแข็งขันโดยการสร้างฐานการผลิตและเร่งการบูรณาการเข้ากับตลาดโลก

จีนเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรายใหญ่ที่สุดของโลก

ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วโลกส่วนใหญ่ผลิตโดยบริษัทจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ขับเคลื่อนโดยนโยบาย NEV ที่กระตือรือร้นของจีน ขนาดของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีนเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2558 โดยแซงหน้าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเพื่อเป็นผู้นำระดับโลก และค่อย ๆ ขยายช่องว่าง ในปี 2564 การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั้งหมดของจีนอยู่ที่ 324 GWh คิดเป็น 57% ของทั้งโลก ในปี 2565 การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีนอยู่ที่ 738 GWh โดยมีส่วนแบ่งตลาดโลกเพิ่มขึ้นเป็น 68.3% ในปี 2566 การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีนอยู่ที่ 910 GWh คิดเป็น 71% ของตลาดโลก ในปี 2567 การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีนอยู่ที่ 1,170 GWh เพิ่มขึ้น 28.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีส่วนแบ่งตลาดโลกขยายเป็น 76%

ขนาดตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีนในปี 2567
ตามข้อมูลจาก MIIT และการวิเคราะห์และคาดการณ์จากสมาคมอุตสาหกรรม การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั้งหมดของจีนในปี 2567 อยู่ที่ 1,170 GWh เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปีก่อนจาก 940 GWh ในปี 2566 ในจำนวนนี้ การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับพลังงานจากเดือนมกราคมถึงธันวาคมอยู่ที่ 823 GWh เพิ่มขึ้น 23.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนจาก 664.3 GWh ในปี 2566 คิดเป็น 70.3% ของการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั้งหมด การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดเล็กสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคอยู่ที่ 94 GWh เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนจาก 91 GWh ในปี 2566 คิดเป็น 8% ของการผลิตทั้งหมด การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับ ESS อยู่ที่ 254 GWh เพิ่มขึ้น 64% เมื่อเทียบกับปีก่อนจาก 154.7 GWh ในปี 2566 คิดเป็น 21.7% ของการผลิตทั้งหมด รายได้จากการขายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในปี 2567 คาดว่าจะอยู่ที่ 700,000 ล้านหยวน ลดลง 11.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนจาก 790,000 ล้านหยวนในปี 2566 ตามข้อมูลศุลกากร ค่าส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีนในปี 2567 คาดว่าจะอยู่ที่ 434,874 ล้านหยวน ลดลง 5% เมื่อเทียบกับปีก่อนจาก 457,364 ล้านหยวนในปี 2566 (เทียบเท่ากับ 61,121 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 6% เมื่อเทียบกับปีก่อน)

การผลิตและการขายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับพลังงานและประเภทอื่น ๆ ของจีนในปี 2567
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2567 การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับพลังงานและประเภทอื่น ๆ ทั้งหมดของจีนอยู่ที่ 1,096.8 GWh เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับปีก่อน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2567 ยอดขายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับพลังงานและประเภทอื่น ๆ ทั้งหมดของจีนอยู่ที่ 1,039.5 GWh เพิ่มขึ้น 42.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในจำนวนนี้ ยอดขายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับพลังงานอยู่ที่ 791.3 GWh เพิ่มขึ้น 28.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็น 76.1% ของยอดขายทั้งหมด ในขณะที่ยอดขายแบตเตอรี่ประเภทอื่น ๆ อยู่ที่ 248.2 GWh เพิ่มขึ้น 118.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็น 23.9% ของยอดขายทั้งหมด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2567 การส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับพลังงานและประเภทอื่น ๆ ทั้งหมดของจีนอยู่ที่ 197.1 GWh เพิ่มขึ้น 29.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็น 19% ของยอดขายใน 12 เดือนแรก ในจำนวนนี้ การส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับพลังงานอยู่ที่ 133.7 GWh เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็น 67.8% ของการส่งออกทั้งหมด ในขณะที่การส่งออกแบตเตอรี่ประเภทอื่น ๆ อยู่ที่ 63.4 GWh เพิ่มขึ้น 151.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็น 32.2% ของการส่งออกทั้งหมด

การติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับพลังงาน 10 อันดับแรกของจีนในปี 2567
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2567 บริษัทแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับพลังงานทั้งหมด 55 แห่งในตลาด NEV ของจีนประสบความสำเร็จในการติดตั้ง เพิ่มขึ้น 4 แห่งเมื่อเทียบกับปีก่อน การติดตั้งทั้งหมดอยู่ที่ 548.4 GWh เพิ่มขึ้น 41.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในจำนวนนี้ การติดตั้งแบตเตอรี่เทอร์เนอรีอยู่ที่ 139.0 GWh คิดเป็น 25.3% ของการติดตั้งทั้งหมด เพิ่มขึ้น 10.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่การติดตั้งแบตเตอรี่ LFP อยู่ที่ 409.0 GWh คิดเป็น 74.6% ของการติดตั้งทั้งหมด เพิ่มขึ้น 56.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับพลังงาน 3, 5 และ 10 อันดับแรกมีการติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับพลังงานอยู่ที่ 417.5 GWh, 461.2 GWh และ 524.1 GWh ตามลำดับ คิดเป็น 76.1%, 84.1% และ 95.6% ของการติดตั้งทั้งหมด

ในปี 2567 บริษัทแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับพลังงาน 6 ใน 10 อันดับแรกของโลกตามการติดตั้งมาจากจีน

ตามข้อมูลจาก SNE บริษัทวิจัยตลาดของเกาหลีใต้ การติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับพลังงานทั่วโลกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2567 อยู่ที่ 894.4 GWh เพิ่มขึ้น 27.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในจำนวนนี้ ส่วนแบ่งตลาดรวมของบริษัทจีน 6 แห่งอยู่ที่ 67.1% เพิ่มขึ้น 3.7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนแบ่งตลาดรวมของบริษัทเกาหลีใต้ 3 แห่งลดลงเหลือ 18.4% ลดลง 4.7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน ขยายช่องว่างกับบริษัทจีนเป็น 48.7 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเติบโตของการติดตั้งของ Panasonic บริษัทญี่ปุ่นลดลง 18% และส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือ 3.9% จัดอันดับที่หก

ตาม SNE สาเหตุหลักของการลดลงของการติดตั้งในรถยนต์ของ Panasonic คือการชะลอตัวของยอดขายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบางส่วนในรุ่นรถยนต์ Tesla Model 3 การใช้แบตเตอรี่ของ Samsung SDI แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มลดลง ส่วนใหญ่เนื่องจากความต้องการแบตเตอรี่จากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในยุโรปและอเมริกาเหนือลดลง นอกจากนี้ การติดตั้งแบตเตอรี่ LFP เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปและอเมริกายังเป็นหนึ่งในเหตุผลของการลดลงของส่วนแบ่งตลาดของบริษัทญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ บริษัทเกาหลีใต้สามแห่งกำลังเร่งการสร้างสายการผลิตแบตเตอรี่ LFP โดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มการผลิตภายในสิ้นปี 2568 หรือต้นปี 2569

การจัดอันดับการจัดส่งแบตเตอรี่ ESS ทั่วโลกในปี 2567

ตามฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทาน ESS ทั่วโลกของ InfoLink การจัดส่งแบตเตอรี่ ESS ทั่วโลกในปี 2567 อยู่ที่ 314.7 GWh เพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับปีก่อน การรวมตัวกันของอุตสาหกรรมยังคงสูงในปี 2567 โดยมี 10 บริษัทชั้นนำคิดเป็น 90.9% ในจำนวน 10 บริษัทชั้นนำ 9 บริษัทเป็นบริษัทจีน โดย CATL ยังคงเป็นผู้นำตลาดอย่างชัดเจนและรักษาตำแหน่งอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรม EVE อยู่ในอันดับสองของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 การจัดส่งแบตเตอรี่ ESS สาธารณูปโภคทั่วโลกในปี 2567 อยู่ที่ 283.0 GWh คิดเป็น 89.9% ของทั้งหมด เพิ่มขึ้น 68.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในตลาด ESS สาธารณูปโภค 5 บริษัทชั้นนำคือ CATL, EVE, Hithium, BYD และ CALB CR5 ในตลาด ESS สาธารณูปโภคเกิน 75% แสดงให้เห็นถึงตลาดที่มีการรวมตัวกันสูงและมีพื้นที่การเติบโตที่จำกัดสำหรับผู้เข้าใหม่ แบตเตอรี่ 300Ah+ คิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่ง และแบตเตอรี่ 500Ah+ ของบริษัทชั้นนำคาดว่าจะเข้าสู่การผลิตจำนวนมากในครึ่งหลังของปี 2568 การจัดส่งแบตเตอรี่ ESS หลังมิเตอร์ทั่วโลกในปี 2567 อยู่ที่ 31.7 GWh คิดเป็น 10.1% ของทั้งหมด เพิ่มขึ้น 12.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในตลาด ESS หลังมิเตอร์ 5 บริษัทชั้นนำคือ EVE, REPT Battero, Ampace, Great Power Energy และ Gotion High-tech การแข่งขันในอุตสาหกรรม ESS หลังมิเตอร์ยังคงรุนแรง โดย CR5 เกือบถึง 65%

การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดเล็กทั่วโลก ระหว่างปี 2565-2567
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดเล็กส่วนใหญ่หมายถึงแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงกระบอก (จำกัดเพียง 18650 และ 21700) แบตเตอรี่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก และแบตเตอรี่ทรงถุงขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ใช้ในโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต อุปกรณ์สวมใส่ แบตเตอรี่สำรองพลังงาน เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องดูดฝุ่น ESS แบบพกพา ESS สำหรับใช้ในบ้าน รถสองล้อไฟฟ้า และ EV ตามสถิติล่าสุดจาก EV-Tank การจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงกระบอกทั่วโลก (รวมถึง 18,650, 21,700 และแบตเตอรี่ทรงกระบอกขนาดใหญ่ต่าง ๆ) อยู่ที่ 12,820 ล้านหน่วยในปี 2567 เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน

การเปลี่ยนแปลงความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดเล็กในตลาดหลัก
ตลาดอื่น ๆ ส่วนใหญ่รวมถึง EVs, ESS, BBU/UPS และแบตเตอรี่สำรองพลังงาน ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ตลาด EV คิดเป็น 70% แบตเตอรี่สำรองพลังงาน 4.3% และ BBU/UPS 2.7% ตาม EVTank โครงสร้างการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงกระบอกเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปี 2567 ได้รับผลกระทบจากการลดลงของยอดขายของ Tesla การจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงกระบอกสำหรับพลังงาน EV ทั่วโลกลดลง 11.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่การจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงกระบอกสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 25.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน และการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงกระบอกสำหรับรถสองล้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 34.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน

การจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดเล็กโดยบริษัทใหญ่ ๆ (ล้านหน่วย)

ตาม Techno ในปี 2566 บริษัทญี่ปุ่นคิดเป็น 26% ของการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดเล็ก บริษัทเกาหลีใต้คิดเป็น 38.9% และบริษัทจีนคิดเป็น 35.1%
จากข้อมูลของ EVTank พบว่าปริมาณการส่งออกแบตเตอรี่ทรงกระบอกจากบริษัทต่าง ๆ เช่น Panasonic และ LGES ลดลงอย่างมากในปี 2024 SDI และ Murata ก็ได้รับผลกระทบจากการที่ลูกค้าจำนวนมากหันมาใช้แบตเตอรี่ทรงกระบอกจากจีน ทำให้ปริมาณการส่งออกลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ท่ามกลางการลดลงของปริมาณการส่งออกจากบริษัทญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในระดับที่แตกต่างกัน บริษัทจีนกลับประสบกับการเติบโตในวงกว้าง โดย Tenpower ครองอันดับหนึ่งในเรื่องอัตราการเติบโตด้วยการเพิ่มขึ้นกว่า 100% ในสถานการณ์ที่ปริมาณการส่งออกระหว่างบริษัทจีนและต่างประเทศมีทั้ง "เพิ่มขึ้นและลดลง" ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทจีนในตลาดแบตเตอรี่ทรงกระบอกทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 43.6% ในปี 2024

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้กลายเป็นประเภทที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดในจีน
จากการวิเคราะห์ทางสถิติของข้อมูลการส่งออกของศุลกากร พบว่าในช่วงเก้าปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นประเภทหลักของการส่งออกแบตเตอรี่ของจีนเสมอมา โดยมูลค่าการส่งออกคิดเป็นมากกว่า 50% และแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วในแต่ละปี จากมูลค่าการส่งออก 6.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2016 คิดเป็น 56.7% ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 61.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 คิดเป็น 91.3% ในปี 2024 มูลค่าการส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสะสมของจีนอยู่ที่ 61.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับ 65.007 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2023 ลดลง 6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ปริมาณการส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสะสมในปี 2024 อยู่ที่ 3.914 พันล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 8.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

โครงสร้างผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่จีนส่งออกได้มีการเปลี่ยนแปลง
จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของการส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีนระหว่างปี 2016 และ 2024 เราสามารถสันนิษฐานได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ส่งออกและตลาดการใช้งาน ในปี 2016 ตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถูกครอบงำโดยผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคเป็นหลัก ภายในปี 2024 นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคแบบดั้งเดิมแล้ว ตลาด ESS และ NEV ก็ประสบกับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

จากความแตกต่างของราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปยัง 10 ประเทศและภูมิภาคชั้นนำในปี 2024 เราสามารถสันนิษฐานได้ถึงความแตกต่างที่สำคัญในโครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปยังประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ เกาหลีใต้ เวียดนาม และอินเดียส่วนใหญ่นำเข้าแบตเตอรี่ราคาถูกสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ในขณะที่สหรัฐฯ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และสเปนส่วนใหญ่นำเข้าแบตเตอรี่ระดับกลางถึงระดับสูงสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค NEV และ ESS

จีนเป็นผู้ผลิตวัสดุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรายใหญ่ที่สุดในโลก

การผลิตแคโทด แอนโอด อิเล็กโทรไลต์ และตัวคั่นในจีน คิดเป็นมากกว่า 90% ของสัดส่วนโลก (ไม่รวมเทอร์เนอรีและ LMO ในแคโทด) จีนเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของการผลิตและการขายรถยนต์พลังงานใหม่ในจีนและทั่วโลก ขนาดการส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและวัสดุจากจีนจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

สถานะการดำเนินงานของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในปี 2024

ห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดกำลังประสบกับภาวะกำลังการผลิตส่วนเกินและการผลิตเกินความต้องการอย่างรุนแรง บริษัทชั้นนำใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยี การเงิน และขนาดของตนเองในการครองตลาดการแข่งขัน แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของกำไรที่สำคัญ บริษัทชั้นสองและชั้นสามที่กำลังดิ้นรนเพื่ออยู่รอดขายผลิตภัณฑ์ในราคาต่ำกว่าต้นทุน ทำให้พวกเขาอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบเมื่อเทียบกับบริษัทชั้นนำ บีบอัดอัตรากำไรของพวกเขาและส่งผลให้เกิดการขาดทุนอย่างรุนแรง

จากรายงานครึ่งปีแรกของปี 2024 ของบริษัทแบตเตอรี่ลิเธียมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 121 แห่ง พบว่ารายได้จากการดำเนินงานทั้งหมดของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งหมดอยู่ที่ 470.81 พันล้านหยวน ลดลง 20.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมอยู่ที่ 18.9% ลดลง 2.26 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน 15 ภาคย่อยของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม 10 ภาคย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานลดลงมากกว่า 10% ในครึ่งปีแรก สามภาคย่อยที่มีการลดลงอย่างรวดเร็วที่สุดคือ ทรัพยากรลิเธียมในต้นน้ำ (รายได้จากการดำเนินงานลดลง 56.88% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) วัสดุแคโทด (ลดลง 40.11% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) และอิเล็กโทรไลต์และวัสดุ (ลดลง 29.82% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว)

ในความบ้าคลั่งของสงครามราคา ไม่มีผู้ชนะเลย และแม้แต่ผู้นำในอุตสาหกรรมก็อาจเผชิญกับผลกระทบอย่างรุนแรง เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในปี 2024 การแข่งขันและความแตกต่างในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานและ ESS จะเพิ่มขึ้นมากขึ้น และหลายบริษัทอาจไม่สามารถอยู่รอดในรอบการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมนี้ได้

การแข่งขันในอุตสาหกรรมรุนแรงขึ้น และข้อพิพาททางทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ในช่วงเวลาแห่งการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากการฟ้องร้องทางทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทางตลาดและเทคโนโลยี ความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างบริษัทต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ในปี 2019 LG และ SKI มีข้อพิพาทเกี่ยวกับความลับทางการค้าและสิทธิบัตรในสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ ซึ่งในที่สุดก็ได้รับการแก้ไขด้วยการที่ SKI จ่ายเงินให้ LG เป็นจำนวน 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะไม่ฟ้องร้องซึ่งกันและกันเป็นเวลาสิบปี

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2023 EVE ได้ประกาศการตกลงระดับโลกกับ Varta เกี่ยวกับการฟ้องร้องสิทธิบัตรสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเหรียญ

ปัจจุบัน คดีฟ้องร้องสิทธิบัตรระหว่าง CATL และ CALB รวมถึงระหว่าง ATL และ CosMX Battery ยังคงดำเนินอยู่

ในปี 2024 Tulip ในฮังการี ในฐานะผู้ดูแลการอนุญาตสิทธิบัตร ได้รวบรวมสิทธิบัตรมากกว่า 5,000 ฉบับจาก 1,500 ครอบครัวสิทธิบัตรทั่วโลกจาก LG และ Panasonic สิทธิบัตรเหล่านี้ครอบคลุมวัสดุและกระบวนการที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับแคโทด แอนโอด อิเล็กโทรไลต์ ตัวคั่น และอิเล็กโทรด รวมถึงโครงสร้างและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ โมดูล และแพ็ค Tulip ได้ออกคำขออนุญาตสิทธิบัตรต่อบริษัทแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับพลังงานและอุปโภคบริโภคในประเทศหลายแห่ง ซึ่งอุตสาหกรรมในประเทศควรให้ความสำคัญและแก้ไขอย่างแข็งขัน

นวัตกรรมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรง

ภายใต้เส้นทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้ว การขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็วได้นำไปสู่ภาวะส่วนเกินของอุปทานอย่างรุนแรง การแข่งขันที่เป็นเอกลักษณ์อย่างรุนแรง และแรงกดดันด้านต้นทุนที่สำคัญ ทำให้ยากที่จะรับประกันผลกำไร ดังนั้น นวัตกรรมจึงเป็นเส้นทางที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรง

ในแง่ของวัสดุ แคโทดรวมถึง LFMP และวัสดุเทอร์เนอรีนิกเกิลสูง แอนโอดเป็นตัวแทนโดยแอนโอดซิลิคอน แอนโอดซิลิคอนออกซิได แอนโอดคาร์บอนแข็ง และแอนโอดลิเธียมโลหะ นวัตกรรมในอิเล็กโทรไลต์รวมถึงอิเล็กโทรไลต์ของเหลวไอออนิก อิเล็กโทรไลต์โพลิเมอร์ และอิเล็กโทรไลต์โพลิเมอร์แข็ง ในตัวคั่น ความสนใจจะอยู่ที่การพัฒนาฟิล์มฐานที่บางลงและมีความแข็งแรงสูงขึ้น โดยตัวคั่นเคลือบส่วนใหญ่จะพัฒนาเคลือบที่บางมากและทนความร้อนสูง

ในแง่ของแบตเตอรี่ ทางหนึ่ง เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีอยู่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง รวมถึงการเพิ่มความจุของเซลล์เดี่ยว แบตเตอรี่ทรงกระบอกขนาดใหญ่ 46 ซีรีส์ แบตเตอรี่ใบมีดยาวและบาง และแบตเตอรี่ชาร์จเร็ว 4C ทางอื่น ควรเน้นความพยายามในการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่กึ่งของแข็ง แบตเตอรี่ของแข็งทั้งหมด และแบตเตอรี่โซเดียมไอออน

การส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีนได้รับผลกระทบจากนโยบายการคุ้มครองทางการค้า

ในปี 2024 ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีนยังคงได้รับการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่อง ขยายสัดส่วนในตลาดพลังงานและการเก็บพลังงานทั่วโลกมากขึ้น สหรัฐฯ ยุโรป และประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ ได้เพิ่มอัตราภาษีศุลกากรสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและ NEV ที่นำเข้าจากจีน

ณ วันที่ 9 เมษายน 2025 สหรัฐฯ ได้กำหนดอัตราภาษีศุลกากร 82.4% สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับพลังงานและ 57.4% สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับการเก็บพลังงานและอุปโภคบริโภคที่นำเข้าจากจีน (ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น 82.4% ในวันที่ 1 มกราคม 2026) ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2024 สหภาพยุโรปประกาศว่าจะกำหนดอัตราภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นเวลาห้าปีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ที่นำเข้าจากจีน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม เป็นต้นไป โดยมีอัตราภาษีสูงสุด 35.3% เมื่อรวมกับอัตราภาษีที่มีอยู่ 10% แล้ว อัตราภาษีสูงสุดอาจถึง 45.3%

ภูมิภาคอื่น ๆ รวมถึงตุรกีและแคนาดา ยังได้เสนอการขึ้นอัตราภาษีสำหรับ NEV ที่นำเข้าจากจีน

การเป็นสากลของวัตถุดิบและชิ้นส่วนหลักก็ได้รับการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดเช่นกัน สหภาพยุโรปเพียงอย่างเดียวได้ออกกฎหมายแบตเตอรี่ใหม่ กฎหมายวัสดุดิบที่สำคัญ และกฎหมายอุตสาหกรรมสุทธิศูนย์ (NZIA) ตามลำดับ โดยกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางแบตเตอรี่ ปริมาณการปล่อยคาร์บอนของแบตเตอรี่ EV ฉลากและเครื่องหมายแบตเตอรี่

การเป็นสากลอย่างรวดเร็วของบริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานของจีน

การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดไฟฟ้าในยุโรปและสหรัฐฯ ได้ขับเคลื่อนการขยายตัวอย่างมากของความต้องการแบตเตอรี่พลังงานในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การขาดการเติบโตที่แท้จริงของผู้ผลิตแบตเตอรี่ในท้องถิ่นได้ให้โอกาสแก่บริษัทจีนในการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา การก่อสร้างกำลังการผลิตของบริษัทแบตเตอรี่พลังงานจีนในต่างประเทศได้เข้าสู่ช่วงการส่งเสริมที่เป็นรูปธรรมแล้ว ในปี 2022 ความเร็วของการส่งออกผลิตภัณฑ์ การก่อสร้างโรงงานในต่างประเทศ หรือการลงทุนของผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนได้เร่งขึ้นอย่างมาก ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยการรับประกันคำสั่งซื้อแบตเตอรี่จำนวนมากจากผู้ผลิตรถยนต์ระหว่างประเทศ เพื่อให้การสนับสนุนในท้องถิ่นและหลีกเลี่ยงอัตราภาษีศุลกากรที่สูง หลายบริษัทเลือกที่จะสร้างโรงงานในต่างประเทศ เช่น CATL, Gotion High-tech, EVE, AESC, CALB, Sunwoda, Farasis Energy และ SVOLT Energy Technology

ในขณะเดียวกัน การขยายตัวในวงกว้างของบริษัทแบตเตอรี่พลังงานได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมากของความต้องการวัสดุและอุปกรณ์ กลุ่มบริษัทวัสดุและอุปกรณ์แบตเตอรี่จีนที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกกำลังเร่งความเร็วในกลยุทธ์ "ไปทั่วโลก" ของตนเอง โดยสร้างโรงงานและจัดวางทั่วโลก ตัวอย่างเช่น Tinci Materials, Capchem, Guotai Huarong, Kedali, Tiannai Technology, BTR, Huayou Cobalt, B&M, Easpring Technology, Ronbay Technology, XTC New Energy Materials (Xiamen), CNGR, Lopal, Enjie, Shenzhen Senior Technology Material และบริษัทวัสดุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอื่น ๆ รวมถึงบริษัทอุปกรณ์ชั้นนำ เช่น Lead Intelligent Equipment, KATOP, Lyric, Hymson Laser และ UW Laser

NEV เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

การผลิตและการขายยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ของจีนครองอันดับหนึ่งของโลกต่อเนื่องเป็นเวลาเก้าปี ในปี 2024 จีนยังคงเป็นผู้นำในตลาดโลก ณ สิ้นปี 2024 จีนครองสัดส่วนตลาด NEV สำหรับผู้โดยสารทั่วโลกมากกว่า 70% ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีนอย่างรวดเร็ว สัดส่วนของจีนในตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกก็เกิน 70% ด้วย ซึ่ง 6 บริษัทชั้นนำครองสัดส่วน 67.1% ในครึ่งแรกของปี 2024

รายงาน "Global EV Outlook 2023" ของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดการณ์ว่าภายในปี 2030 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกจะเกิน 70 ล้านคัน และจำนวนรถที่ครอบครองจะถึง 380 ล้านคัน อัตราการเจาะตลาดรถยนต์ใหม่ทั่วโลกต่อปีคาดว่าจะถึง 60% ณ เวลานั้น ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกในปีนั้นจะถึง 117 ล้านคัน

ตามข้อมูลจาก EV-volumes ยอดขาย BEV+PHEV ทั่วโลกในปี 2024 อยู่ที่ 17.79 ล้านคัน โดยมีการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้า 870 GWh คาดว่าภายในปี 2030 ยอดขาย BEV+PHEV ทั่วโลกจะถึง 42 ล้านคัน และความต้องการแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าจะถึง 2,772 GWh

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครองตลาดการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าเคมี

ในปี 2023 การติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า (ESS) ใหม่ของจีนอยู่ที่ประมาณ 26.6 GW ในจำนวนนี้ การติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าประเภทใหม่ครองสัดส่วนประมาณ 21.3 GW ซึ่งเป็น 3.6 เท่าของการติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าประเภทใหม่ในปี 2022 คิดเป็นประมาณ 80.3% ของการติดตั้ง ESS ใหม่ทั้งหมดในปี 2023 การติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าแบบปั๊มน้ำขึ้นลงอยู่ที่ประมาณ 4.9 GW คิดเป็น 18.3% ของการติดตั้งใหม่ทั้งหมดในปี 2023 การติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานความร้อนและความเย็นอยู่ที่ประมาณ 0.38 GW คิดเป็น 1.4% ของการติดตั้งใหม่ทั้งหมดในปี 2023 ในการติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าประเภทใหม่ของจีนในปี 2023 การกระจายตามเทคโนโลยีมีดังนี้: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครอง 97.5% ระบบจัดเก็บพลังงานแบบฟลายวีลครอง 0.7% แบตเตอรี่ตะกั่วกรดครอง 0.4% และแบตเตอรี่ไหลเวียนครอง 0.2%

ในปี 2024 การติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าประเภทใหม่ของจีนอยู่ที่ 42.46 GW/109.58 GWh เพิ่มขึ้น 131.86% (กำลังไฟฟ้า) และ 163.8% (ความจุ) เมื่อเทียบกับปีก่อน ในจำนวนนี้ โครงการ ESS แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครอง 39.38 GW/91.64 GWh คิดเป็น 92.64% ของกำลังไฟฟ้า ยังคงเป็นเทคโนโลยีหลัก โครงการ ESS แบตเตอรี่ไหลเวียนเข้าสู่ระดับ GWh เพิ่มโครงการจัดเก็บพลังงานด้วยอากาศอัด 5 โครงการ โดยโครงการที่เมืองหยิงเฉิง มณฑลหูเป่ย และเมืองเฟยเชิง มณฑลซานตง ทั้งสองโครงการอยู่ที่ระดับ 300 MW นอกจากนี้ สถานีไฟฟ้าพลังงานอากาศเหลว ESS เจียนโถว มณฑลเหอเป่ย ได้ดำเนินการทดสอบการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าเสร็จสิ้นแล้ว โครงการ ESS แบตเตอรี่โซเดียมไอออนระดับ 100 MWh แห่งแรกได้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า และโครงการ ESS แบตเตอรี่กึ่งของแข็งระดับ 100 MW แห่งแรกได้เริ่มดำเนินการแล้ว สถานีไฟฟ้าปรับความถี่อิสระด้วยระบบจัดเก็บพลังงานแบบฟลายวีล 30 MW ที่เมืองฉางจื้อได้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแล้ว

แนวโน้มในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ด้วยการเร่งดำเนินการตามเป้าหมาย "การบรรลุจุดสูงสุดของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความเป็นกลางทางคาร์บอน" ของจีนและการบังคับใช้เป้าหมายการควบคุมคาร์บอนแบบคู่ ทำให้ความต้องการแบตเตอรี่จากตลาดการใช้งานด้านล่างหลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในกระแสเศรษฐกิจคาร์บอนเป็นศูนย์นี้ อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ไม่เพียงแต่มีบทบาทเป็นผู้นำในการปฏิวัติความเป็นกลางทางคาร์บอนเท่านั้น แต่ยังเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคแบตเตอรี่จะเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยคาร์บอน และชาญฉลาดมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพสูงของจีน

(1) ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: หมายถึงทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่มีคุณสมบัติในการรื้อถอนและรีไซเคิลและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านความก้าวหน้าในเทคโนโลยีแบตเตอรี่สีเขียวและการดำเนินการตามรูปแบบธุรกิจหมุนเวียน มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ บรรลุการกู้คืนและรีไซเคิลทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่

(2) การลดการปล่อยคาร์บอน: ในระหว่างกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ การปรับโครงสร้างพลังงาน การปรับปรุงอัตราการใช้พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิตสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมาก บรรลุการปล่อยคาร์บอนต่ำ ส่วนที่เหลือของการปล่อยก๊าซในปริมาณเล็กน้อยต้องได้รับการแก้ไขผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีชดเชยคาร์บอนเพื่อบรรลุการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์อย่างแท้จริง สิ่งนี้ต้องการให้วัสดุสนับสนุนทั้งหมดสำหรับแบตเตอรี่ต้องเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปล่อยคาร์บอนต่ำและเป็นศูนย์

(3) ความชาญฉลาด: ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ การผลิตแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าในขนาดใหญ่และคุณภาพสูงกลายเป็นข้อจำกัดที่กีดขวางการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมและยานยนต์ไฟฟ้าของจีน การผลิตและการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมพลังงานไฟฟ้ากำลังผ่านการอัพเกรดอุตสาหกรรมรอบใหม่ที่เน้นการอัตโนมัติ ดิจิทัล และชาญฉลาด ความชาญฉลาดขึ้นอยู่กับอุปกรณ์อัจฉริยะ ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายและข้อมูลขั้นสูง รวมการวิเคราะห์อัจฉริยะและวิธีการสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อบรรลุการจัดการอัตโนมัติ ดิจิทัล และชาญฉลาดตลอดกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งหมด

แนวโน้มการพัฒนาตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
(1) แบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้า: วัสดุโคบอลต์ต่ำและนิกเกิลสูงยังคงเป็นสองทิศทางหลักในการพัฒนาวัสดุแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้า แบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำและความปลอดภัยสูงจะถูกนำไปใช้ในหลากหลายสถานการณ์ คาดว่าภายในปี 2030 อัตราการเติบโตประจำปีของแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าของจีนจะอยู่ที่ 20% โดยมีการผลิตถึง 2,450 GWh

(2) แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดเล็ก (รวมถึงแบตเตอรี่ผู้บริโภคและแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก): ด้วยความก้าวหน้าในเทคโนโลยี 5G, IoT, AI และอื่น ๆ พื้นที่ผู้บริโภคแบบดั้งเดิมเช่นโทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป และแท็บเล็ตจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยต่อไป ในขณะที่พื้นที่ผู้บริโภคที่กำลังเกิดขึ้นใหม่เช่นอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ โดรน หุ่นยนต์ BBU/UPS รวมถึงเครื่องมือไฟฟ้าและยานยนต์สองล้อไฟฟ้าจะนำโอกาสการเติบโตที่สำคัญมาสู่แบตเตอรี่ผู้บริโภค คาดว่าภายในปี 2030 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดเล็กจะรักษาอัตราการเติบโตประจำปีที่ 5% โดยมีการผลิตเกิน 126 GWh

(3) เนื่องจากการดำเนินการตามนโยบาย "คาร์บอนคู่" ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายในประเทศและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของพลังงานสีเขียว จะสร้างสภาพแวดล้อมตลาดที่ดีขึ้นสำหรับการพัฒนา ESS ภายในประเทศ นำไปสู่โอกาสที่กว้างขวางขึ้นสำหรับอุตสาหกรรม ESS นอกจากนี้ เนื่องจากประเทศในยุโรปและอเมริกาส่งเสริมนโยบายสีเขียว ลดการปล่อยคาร์บอน และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ความต้องการแบตเตอรี่ ESS จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก คาดการณ์ว่าภายในปี 2030 แบตเตอรี่ ESS ของจีนจะรักษาอัตราการเติบโตประจำปีที่เกิน 30% โดยมีการผลิตคาดว่าจะถึง 1,226 GWh

คาดว่าภายในปี 2030 การผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั้งหมดของจีนจะถึง 3,800 GWh

การชาร์จไฟอย่างรวดเร็วของแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้ากลายเป็นแนวโน้มการพัฒนา

ปัจจุบัน ด้วยระยะทางขับขี่ที่ถึง 500-600 กิโลเมตรและรถยนต์ไฟฟ้าที่มีระยะทางขับขี่ 1,000 กิโลเมตรอยู่ในตลาดแล้ว การแก้ไขปัญหาความเร็วในการชาร์จไฟและการพัฒนาเทคโนโลยีการชาร์จไฟอย่างรวดเร็วกลายเป็นแรงผลักดันของอุตสาหกรรม ผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำเช่น CATL และ SEVB กำลังเพิ่มการลงทุนด้าน R&D และกำลังการผลิตในผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ชาร์จไฟอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ชาร์จไฟอย่างรวดเร็ว 3C-6C กำลังค่อย ๆ เข้าสู่ตลาด และผู้ผลิตรถยนต์เช่น NIO และ XPeng ได้เริ่มใช้แบตเตอรี่ชาร์จไฟอย่างรวดเร็วแล้วและได้เปิดตัวแพลตฟอร์มชาร์จไฟอย่างรวดเร็วแรงดันไฟฟ้าสูง 800V

เนื่องจากอัตราการเจาะตลาดของ NEVs ยังคงเพิ่มขึ้น ความต้องการแบตเตอรี่ชาร์จไฟอย่างรวดเร็วจะเพิ่มขึ้นต่อไป บริษัทแบตเตอรี่ที่มีเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชาร์จไฟอย่างรวดเร็วจะได้รับข้อได้เปรียบที่สำคัญ

มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งการพัฒนาและการผลิตในอุตสาหกรรมของแคโทด แอนโอด อิเล็กโทรไลต์ และตัวคั่นที่ตรงตามความต้องการในการชาร์จไฟอย่างรวดเร็ว

แบตเตอรี่ของแข็งทั้งหมดกลายเป็นจุดสนใจของการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าในอนาคต

เนื่องจากข้อได้เปรียบเช่นความหนาแน่นพลังงานสูงและความปลอดภัย แบตเตอรี่ของแข็งทั้งหมดถือเป็นแกนหลักของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ชาร์จไฟใหม่ในอนาคต ในฐานะเทคโนโลยีหลักของแบตเตอรี่ของแข็งทั้งหมด อิเล็กโทรไลต์ของแข็งที่ใช้โพลิเมอร์ ออกไซด์ ซัลไฟด์ และฮาไลด์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง แต่ละเส้นทางเทคนิคสำหรับแบตเตอรี่ของแข็งทั้งหมดมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง โดยแบตเตอรี่ของแข็งทั้งหมดที่ใช้ซัลไฟด์เป็นเส้นทางหลักในระดับสากล

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของแข็งทั้งหมดโดยทั่วไปอยู่ในระยะ R&D และทดลอง ญี่ปุ่นได้ทำงานในสาขาแบตเตอรี่ของแข็งทั้งหมดมาหลายปีแล้ว โดยมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เร่งขึ้น ประเทศกำลังระดมความพยายามระดับชาติเพื่อส่งเสริมการพาณิชย์ของแบตเตอรี่ของแข็งทั้งหมด โดยผู้ผลิตรถยนต์เช่น Toyota และ Honda วางแผนที่จะผลิตในปริมาณมากอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ปี 2026-2027 เกาหลีใต้ยังคงลงทุนใน R&D และได้เริ่มสร้างสายการผลิตแบตเตอรี่ของแข็งทั้งหมดแล้ว ในสหรัฐอเมริกา บริษัทสตาร์ทอัพเป็นผู้นำทาง โดยร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปเพื่อสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของแข็งทั้งหมด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2025 รถยนต์ Mercedes-Benz ที่ติดตั้งแบตเตอรี่ของแข็งทั้งหมดของ Factorial Energy ได้เริ่มทดสอบการขับขี่บนท้องถนนในสหราชอาณาจักรแล้ว

เส้นทางเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของแข็งของจีนมีความหลากหลาย ด้วยการจัดวางแบตเตอรี่ไฮบริดของแข็ง-ของเหลวในระยะเริ่มต้นและห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ บริษัทต่าง ๆ กำลังติดตั้งแบตเตอรี่เหล่านี้ในยานยนต์อย่างค่อยเป็นค่อยไป ทางแก้ไขทางเทคนิครวมถึงการใช้อิเล็กโทรไลต์ของแข็งเป็นสารเติมแต่งอิเล็กโทรดหรือเคลือบแคโทด การใช้อิเล็กโทรไลต์ของแข็งกับตัวคั่น และการพอลิเมอไรเซชัน/การบ่มในสถานที่

อัตราการผลิตในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของแข็งทั้งหมดของจีนเร่งขึ้นในปี 2024: รัฐบาลลงทุน 6 พันล้านหยวนเพื่อสนับสนุนหกบริษัท รวมถึง CATL, BYD และ WELION New Energy ในการเร่งการพัฒนาแบตเตอรี่ของแข็งทั้งหมด คาดว่าการทดสอบรถต้นแบบจะเสร็จสิ้นภายในปี 2026 และมีแผนที่จะติดตั้งและนำรถ 1,000 คันออกสู่ท้องถนนภายในปี 2027

แบตเตอรี่โซเดียมไอออนแสดงศักยภาพในภาค NEV และ ESS

เผชิญหน้ากับตลาด ESS ที่กว้างใหญ่ แบตเตอรี่โซเดียมไอออน ด้วยต้นทุนต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน และความปลอดภัยสูง คาดว่าจะพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นตัวเสริมที่มีประโยชน์ของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในหลากหลายสาขา เช่น รถยนต์ไฟฟ้าความเร็วต่ำ เรือไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูล สถานีฐานสื่อสาร ESS ภายในบ้าน/อุตสาหกรรม การบูรณาการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ และตาข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอิทธิพลของจีนในเทคโนโลยี ESS

จีนเป็นผู้นำระดับโลกในการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่โซเดียมไอออน มีสิทธิบัตรทางปัญญาที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ในระบบวัสดุหลัก และบางสิทธิบัตรได้รับการอนุมัติในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปแล้ว นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาวัสดุหลักแล้ว บริษัทที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการอย่างมั่นคงในการเตรียมการและการผลิตวัสดุหลักในขนาดใหญ่ การออกแบบและพัฒนาเซลแบตเตอรี่ และการบูรณาการและการจัดการแบบโมดูลาร์ ขับเคลื่อนกระบวนการพาณิชย์ของแบตเตอรี่โซเดียมไอออน

ปัจจุบัน เทคโนโลยีแบตเตอรี่โซเดียมไอออนยังคงพัฒนาอยู่ จำเป็นต้องใช้แนวทางแบบบูรณาการทั่วทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม โดยเน้นที่ต้นทุน ประสิทธิภาพในอุณหภูมิต่ำ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ C-rate เพื่อพัฒนาตลาดเฉพาะกลุ่ม

บทสรุป
ในอนาคต จะมีความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วโลกเป็นจำนวนมาก ยานยนต์พลังงานใหม่ (NEVs) คือตลาดการใช้งานที่ใหญ่ที่สุดสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในระบบเก็บพลังงาน (ESS) ก็กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเช่นกัน

จีนมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือชัดเจนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้กำลังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง การเติบโตที่ชะลอตัว และอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ต่ำ การรวมตัวกันของอุตสาหกรรมกำลังดำเนินอยู่ และบริษัทต่างๆ ต้องบรรลุการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และการอัพเกรดด้านดิจิทัลและอัจฉริยะ เพื่อหาโอกาสในการอยู่รอดในการแข่งขันที่รุนแรง

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในโลกาภิวัตน์ บริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีนกำลังขยายธุรกิจไปต่างประเทศอย่างแข็งขัน ด้วยการสร้างฐานการผลิต เร่งการบูรณาการเข้าสู่ตลาดโลก