15 อันดับแรกของการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศในไตรมาส 1: มีผู้เข้ามาใหม่ 3 ราย และการสลับอันดับหลายครั้ง

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาพันธ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานยานยนต์จีน (China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance) ได้เปิดเผยข้อมูลรายเดือนประจำเดือนมีนาคม 2568 เกี่ยวกับแบตเตอรี่พลังงาน

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ในเดือนมีนาคม การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานของจีนอยู่ที่ 56.6 GWh เพิ่มขึ้น 62.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 61.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในไตรมาสแรก การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานสะสมของจีนอยู่ที่ 130.2 GWh เพิ่มขึ้น 52.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การแข่งขันระหว่างบริษัทแบตเตอรี่พลังงานระดับสองและสามยังคงดุเดือด

จากมุมมองของบริษัท ในเดือนมีนาคม บริษัทแบตเตอรี่พลังงาน 41 แห่งในตลาด NEV ของจีนประสบความสำเร็จในการติดตั้ง เพิ่มขึ้น 2 แห่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานของบริษัท 3 อันดับแรก 5 อันดับแรก และ 10 อันดับแรกอยู่ที่ 40.5 GWh, 45.6 GWh และ 52.5 GWh คิดเป็น 71.7%, 80.6% และ 92.9% ของการติดตั้งทั้งหมด ตามลำดับ

ในไตรมาสแรก บริษัทแบตเตอรี่พลังงาน 46 แห่งในตลาด NEV ของจีนประสบความสำเร็จในการติดตั้ง เพิ่มขึ้น 4 แห่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานของบริษัท 3 อันดับแรก 5 อันดับแรก และ 10 อันดับแรกอยู่ที่ 95.4 GWh, 107.4 GWh และ 121.7 GWh คิดเป็น 73.3%, 82.5% และ 93.5% ของการติดตั้งทั้งหมด ตามลำดับ

จากการจัดอันดับแบตเตอรี่พลังงาน 15 อันดับแรกของจีน เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ในเดือนมีนาคม บริษัทชั้นนำอย่าง CATL และ BYD ยังคงรักษาตำแหน่งที่มั่นคง ในขณะที่การแข่งขันระหว่างบริษัทระดับสองและสามยังคงดุเดือด ในเดือนมีนาคม CALB กลับมาอยู่ในอันดับที่ 3 จากอันดับที่ 5 Gotion High-tech และ EVE อยู่ในอันดับที่ 4 และ 5 ตามลำดับ SVOLT Energy Technology ยังคงอยู่ในอันดับที่ 6 Sunwoda และ REPT Battero สลับตำแหน่งกัน อยู่ในอันดับที่ 7 และ 9 ตามลำดับ LG Energy Solution กลับมาอยู่ใน 10 อันดับแรก อยู่ในอันดับที่ 8 Zenergy ซึ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อวันที่ 14 เมษายน ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 10 Jidian New Energy อยู่ในอันดับที่ 11 Inpower Battery ซึ่งเข้าสู่ 10 อันดับแรกเป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ลดลงมาอยู่ในอันดับที่ 12 DFD ยังคงอยู่ในอันดับที่ 13 Yaoning New Energy กลับมาอยู่ใน 15 อันดับแรก อยู่ในอันดับที่ 14 และ Yuanhang Jinli อยู่ในอันดับที่ 15

จากมุมมองของสัดส่วนตลาด เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ในเดือนมีนาคม Sunwoda, LG Energy Solution, BYD, Zenergy, Yaoning New Energy, CALB และ REPT Battero ล้วนประสบความสำเร็จในการเติบโตในเชิงบวก โดย Sunwoda มีอัตราการเติบโตสูงสุด

เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2567 ในไตรมาสแรกของปีนี้ การจัดอันดับของบริษัท 3 อันดับแรกอย่าง CATL, BYD และ CALB ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง Gotion High-tech และ EVE สลับตำแหน่งกัน อยู่ในอันดับที่ 4 และ 5 ตามลำดับ SVOLT Energy Technology และ Sunwoda ยังคงอยู่ในอันดับที่ 6 และ 7 ตามลำดับ REPT Battero และ LG Energy Solution สลับตำแหน่งกัน อยู่ในอันดับที่ 8 และ 9 ตามลำดับ Jidian New Energy และ Zenergy สลับตำแหน่งกัน อยู่ในอันดับที่ 10 และ 11 ตามลำดับ Inpower Battery, CORNEX New Energy และ Yaoning New Energy เข้าสู่ 15 อันดับแรกใหม่ อยู่ในอันดับที่ 12, 14 และ 15 ตามลำดับ DFD ยังคงอยู่ในอันดับที่ 13

จากมุมมองของสัดส่วนตลาด ในไตรมาสแรกของปีนี้ BYD มีอัตราการเติบโตสูงสุด ในขณะที่ CATL, CALB, Sunwoda, LG Energy Solution และ EVE ประสบกับการลดลงในระดับที่แตกต่างกัน

การติดตั้งแบตเตอรี่ LFP เกิน 100 GWh

สิ่งที่น่าสังเกตคือ โครงสร้างประเภทวัสดุแบตเตอรี่พลังงานในจีนกำลังเปลี่ยนแปลง โดยสัดส่วนของแบตเตอรี่ LFP เร่งตัวขึ้น ถึงเกือบ 75% ในปี 2567

ในไตรมาสแรกของปี 2568 การติดตั้งแบตเตอรี่ LFP ของจีนเกิน 100 GWh โดยสัดส่วนในแบตเตอรี่พลังงานยังคงเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 80.8% โดยรวม โดยเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมอยู่ที่ 81.5% และ 82.3% ตามลำดับ

ในเดือนมีนาคม การติดตั้งแบตเตอรี่ LFP ของจีนอยู่ที่ 46.6 GWh คิดเป็น 82.3% ของการติดตั้งทั้งหมด เพิ่มขึ้น 63.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 97.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การติดตั้งแบตเตอรี่เทอร์นารีอยู่ที่ 10.0 GWh คิดเป็น 17.7% ของการติดตั้งทั้งหมด เพิ่มขึ้น 55.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และลดลง 11.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในไตรมาสแรก การติดตั้งแบตเตอรี่ LFP สะสมของจีนอยู่ที่ 105.2 GWh คิดเป็น 80.8% ของการติดตั้งทั้งหมด เพิ่มขึ้น 93.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การติดตั้งแบตเตอรี่เทอร์นารีสะสมอยู่ที่ 25.0 GWh คิดเป็น 19.2% ของการติดตั้งทั้งหมด ลดลง 19.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ สมาพันธ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานยานยนต์จีนยังได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการประมาณการวัสดุหลักสำหรับแบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่ประเภทอื่นๆ ในเดือนมีนาคม ความต้องการวัสดุเทอร์นารีของจีนสำหรับแบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่ประเภทอื่นๆ อยู่ที่ 42,000 ตัน และความต้องการวัสดุ LFP อยู่ที่ 223,000 ตัน ในไตรมาสแรก ความต้องการวัสดุเทอร์นารีของจีนสำหรับแบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่ประเภทอื่นๆ อยู่ที่ 112,000 ตัน และความต้องการวัสดุ LFP อยู่ที่ 621,000 ตัน

Battery Network ระบุว่า บริษัทแบตเตอรี่พลังงานเกาหลีก็เร่งการจัดวางในภาคแบตเตอรี่ LFP เช่นกัน LG Energy Solution วางแผนที่จะเริ่มจัดหาให้กับกลุ่ม Renault ภายในสิ้นปีนี้ ในขณะที่ Samsung SDI และ SK On ตั้งเป้าที่จะบรรลุการผลิตในปริมาณมากภายในปี 2569

Huatai Securities เมื่อเร็วๆ นี้ได้เปิดเผยรายงานวิจัยที่คาดการณ์ว่า การจัดส่งแบตเตอรี่ LFP จะเพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในปี 2568 โดยการเติบโตในอนาคตยังคงเกินกว่าแบตเตอรี่ประเภทอื่น ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและประสิทธิภาพของ LFP เหนือเทอร์นารียังคงโดดเด่น และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการใช้แบตเตอรี่ LFP ในภาคแบตเตอรี่พลังงานภายในประเทศก็ชัดเจน รถยนต์ต่างประเทศก็ค่อยๆ นำแบตเตอรี่ LFP มาใช้ และภาค ESS ที่เติบโตสูงส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่ LFP ดังนั้นการเติบโตของการจัดส่งวัสดุ LFP คาดว่าจะเหนือกว่าแบตเตอรี่

แม้ว่าตลาด LFP จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่การแบ่งปันส่วนแบ่งตลาดก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

“หนังสือขาวการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุลิเธียมไอรอนฟอสเฟตและลิเธียมไอรอนฟอสเฟตของจีน (2568)” ที่เปิดเผยร่วมกันโดยสถาบันวิจัย EVTank, สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ EVI และสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมแบตเตอรี่จีนแสดงให้เห็นว่า ในปี 2567 การจัดส่งวัสดุ LFP ของจีนอยู่ที่ 2.427 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 48.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ขนาดตลาดโดยรวมอยู่ที่ 97,080 ล้านหยวน ลดลง 30.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

จากมุมมองของบริษัท บริษัท 4 อันดับแรกในแง่ของการจัดส่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2566 โดย Hunan Yuneng อยู่ในอันดับแรกด้วยการจัดส่งเกือบ 700,000 ตัน คิดเป็น 28.8% ของส่วนแบ่งตลาดทั้งหมด ตามด้วย Dynanonic, Wanrun New Energy และ Lopal ส่วนแบ่งตลาดรวมของบริษัททั้งสี่ลดลง 6.1 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2566

เนื่องจากอุตสาหกรรม LFP เข้าสู่ช่วงการปรับตัวตามวัฏจักรหลังจากช่วงเวลาของการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การแข่งขันในอุตสาหกรรมก็ดุเดือดขึ้น และราคาขายผลิตภัณฑ์ก็ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลกระทบต่อกำไรโดยรวมของบริษัทชั้นนำ ตามรายงานประจำปี 2567 และการคาดการณ์ผลการดำเนินงานที่เปิดเผยโดยบริษัททั้งสี่ข้างต้น Hunan Yuneng มีทั้งรายได้และกำไรสุทธิลดลง ในขณะที่ Dynanonic, Wanrun New Energy และ Lopal ทั้งหมดอยู่ในสถานะขาดทุน

นอกจากนี้ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งข้ามเข้าสู่ภาคแบตเตอรี่ LFP ส่วนใหญ่ล้มเหลว เนื่องจากการสะสมทางเทคนิคที่ไม่เพียงพอ ความกดดันจากห่วงโซ่การเงิน และความผันผวนตามวัฏจักรของอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น Jinpu Titanium ยุติการลงทุนในโครงการ LFP 200,000 ตัน/ปี Wanli Shares ยุติการเข้าซื้อกิจการของบริษัทวัสดุแคโทด LFP Terui Battery โครงการ LFP ESS 3.2 พันล้านหยวนของ Heizhima ถูกระงับ และ Baihehua ยุติโครงการระดมทุน LFP 40,000 ตัน/ปี

บทสรุป:

จากสภาพตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ กำหนดการผลิตของบริษัทแบตเตอรี่ลิเธียมในเดือนเมษายนยังคงค่อนข้างมั่นคง ข้อมูลจาก SMM แสดงให้เห็นว่า กำหนดการผลิตของผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ยังคงมั่นคง โดยมีการเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนมีนาคม ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยเซลล์แบตเตอรี่ LFP และอัตราการดำเนินงานของบริษัทชั้นนำยังคงอยู่ในระดับสูง โดยรวมแล้ว การผลิตเซลล์แบตเตอรี่พลังงานในเดือนเมษายนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีความเชื่อมั่นในตลาดฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ในแง่ของนโยบาย กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) เมื่อเร็วๆ นี้ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการ GB38031-2568 “ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับแบตเตอรี่พลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า” (ต่อไปนี้เรียกว่า ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยแบตเตอรี่พลังงานใหม่) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยแบตเตอรี่พลังงานใหม่รวมถึงการทดสอบเซลล์เดี่ยว 7 รายการและการทดสอบแบตเตอรี่แพ็คหรือระบบ 17 รายการ ทำให้ “ไม่มีไฟ ไม่มีระเบิด” เป็นข้อกำหนดบังคับสำหรับแบตเตอรี่พลังงาน และเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยแบตเตอรี่ที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์”

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยแบตเตอรี่พลังงานใหม่จะมีการบังคับใช้เป็นขั้นตอน: รถยนต์รุ่นใหม่ที่สมัครขอรับรองประเภทจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ในขณะที่รถยนต์รุ่นที่ได้รับการรับรองประเภทแล้วจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2570 การบังคับใช้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยแบตเตอรี่พลังงานใหม่จะไม่เพียงแต่ส่งเสริมการอัพเกรดเทคโนโลยีแบตเตอรี่และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของยานยนต์เท่านั้น แต่ยังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างใหม่ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดของ NEVs ด้วย