15 อันดับแรกของการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศในไตรมาส 1: มีผู้เข้ามาใหม่ 3 ราย และการสลับอันดับหลายครั้ง

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาพันธ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานยานยนต์จีน (China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance) ได้เปิดเผยข้อมูลรายเดือนประจำเดือนมีนาคม 2568 เกี่ยวกับแบตเตอรี่พลังงาน

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในเดือนมีนาคม การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานของจีนอยู่ที่ 56.6 GWh เพิ่มขึ้น 62.3% เทียบรายเดือน และ 61.8% เทียบรายปี ในไตรมาสแรก การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานสะสมของจีนอยู่ที่ 130.2 GWh เพิ่มขึ้น 52.8% เทียบรายปี

การแข่งขันระหว่างบริษัทแบตเตอรี่พลังงานระดับสองและสามยังคงดุเดือด

จากมุมมองของบริษัท ในเดือนมีนาคม บริษัทแบตเตอรี่พลังงานทั้งหมด 41 แห่งในตลาด NEV ของจีนได้รับการสนับสนุนการติดตั้ง เพิ่มขึ้น 2 แห่ง เทียบรายปี การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานของบริษัท 3 อันดับแรก 5 อันดับแรก และ 10 อันดับแรกอยู่ที่ 40.5 GWh, 45.6 GWh และ 52.5 GWh คิดเป็น 71.7%, 80.6% และ 92.9% ของการติดตั้งทั้งหมด ตามลำดับ

ในไตรมาสแรก บริษัทแบตเตอรี่พลังงานทั้งหมด 46 แห่งในตลาด NEV ของจีนได้รับการสนับสนุนการติดตั้ง เพิ่มขึ้น 4 แห่ง เทียบรายปี การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานของบริษัท 3 อันดับแรก 5 อันดับแรก และ 10 อันดับแรกอยู่ที่ 95.4 GWh, 107.4 GWh และ 121.7 GWh คิดเป็น 73.3%, 82.5% และ 93.5% ของการติดตั้งทั้งหมด ตามลำดับ

จากการจัดอันดับแบตเตอรี่พลังงาน 15 อันดับแรกในประเทศจีน เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ในเดือนมีนาคม บริษัทชั้นนำอย่าง CATL และ BYD ยังคงรักษาตำแหน่งที่มั่นคง ในขณะที่การแข่งขันระหว่างบริษัทระดับสองและสามยังคงดุเดือด ในเดือนมีนาคม CALB กลับมาอยู่ในอันดับที่ 3 จากอันดับที่ 5 Gotion High-tech และ EVE อยู่ในอันดับที่ 4 และ 5 ตามลำดับ SVOLT Energy Technology ยังคงอยู่ในอันดับที่ 6 Sunwoda และ REPT Battero สลับตำแหน่งกัน อยู่ในอันดับที่ 7 และ 9 ตามลำดับ LG Energy Solution กลับมาอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรก อยู่ในอันดับที่ 8 Zenergy ซึ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อวันที่ 14 เมษายน ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 10 Jidian New Energy อยู่ในอันดับที่ 11 Inpower Battery ซึ่งเข้าสู่กลุ่ม 10 อันดับแรกเป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ลดลงมาอยู่ในอันดับที่ 12 DFD ยังคงอยู่ในอันดับที่ 13 Yaoning New Energy กลับมาอยู่ในกลุ่ม 15 อันดับแรก อยู่ในอันดับที่ 14 และ Yuanhang Jinli อยู่ในอันดับที่ 15

จากมุมมองของส่วนแบ่งตลาด เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ในเดือนมีนาคม Sunwoda, LG Energy Solution, BYD, Zenergy, Yaoning New Energy, CALB และ REPT Battero ล้วนแต่มีการเติบโตในเชิงบวก โดย Sunwoda มีอัตราการเติบโตสูงสุด

เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2567 ในไตรมาสแรกของปีนี้ การจัดอันดับของบริษัท 3 อันดับแรกอย่าง CATL, BYD และ CALB ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง Gotion High-tech และ EVE สลับตำแหน่งกัน อยู่ในอันดับที่ 4 และ 5 ตามลำดับ SVOLT Energy Technology และ Sunwoda ยังคงอยู่ในอันดับที่ 6 และ 7 ตามลำดับ REPT Battero และ LG Energy Solution สลับตำแหน่งกัน อยู่ในอันดับที่ 8 และ 9 ตามลำดับ Jidian New Energy และ Zenergy สลับตำแหน่งกัน อยู่ในอันดับที่ 10 และ 11 ตามลำดับ Inpower Battery, CORNEX New Energy และ Yaoning New Energy เข้าสู่กลุ่ม 15 อันดับแรกใหม่ อยู่ในอันดับที่ 12, 14 และ 15 ตามลำดับ DFD ยังคงอยู่ในอันดับที่ 13

จากมุมมองของส่วนแบ่งตลาด ในไตรมาสแรกของปีนี้ BYD มีอัตราการเติบโตสูงสุด ในขณะที่ CATL, CALB, Sunwoda, LG Energy Solution และ EVE ล้วนแต่มีการลดลงในระดับที่แตกต่างกัน

การติดตั้งแบตเตอรี่ LFP เกิน 100 GWh

สิ่งที่ควรกล่าวถึงคือ โครงสร้างประเภทวัสดุของแบตเตอรี่พลังงานของจีนกำลังเปลี่ยนแปลง โดยสัดส่วนของแบตเตอรี่ LFP เร่งตัวขึ้น ถึงเกือบ 75% ในปี 2567

ในไตรมาสแรกของปี 2568 การติดตั้ง LFP ของจีนเกิน 100 GWh โดยสัดส่วนในแบตเตอรี่พลังงานยังคงเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 80.8% โดยรวม โดยเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมอยู่ที่ 81.5% และ 82.3% ตามลำดับ

ในเดือนมีนาคม การติดตั้งแบตเตอรี่ LFP ของจีนอยู่ที่ 46.6 GWh คิดเป็น 82.3% ของการติดตั้งทั้งหมด เพิ่มขึ้น 63.9% เทียบรายเดือน และ 97.0% เทียบรายปี การติดตั้งแบตเตอรี่เทอร์นารีอยู่ที่ 10.0 GWh คิดเป็น 17.7% ของการติดตั้งทั้งหมด เพิ่มขึ้น 55.2% เทียบรายเดือน แต่ลดลง 11.6% เทียบรายปี

ในไตรมาสแรก การติดตั้งแบตเตอรี่ LFP สะสมของจีนอยู่ที่ 105.2 GWh คิดเป็น 80.8% ของการติดตั้งทั้งหมด เพิ่มขึ้น 93.6% เทียบรายปี การติดตั้งแบตเตอรี่เทอร์นารีสะสมอยู่ที่ 25.0 GWh คิดเป็น 19.2% ของการติดตั้งทั้งหมด ลดลง 19.0% เทียบรายปี

นอกจากนี้ สมาพันธ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานยานยนต์จีน ยังได้เปิดเผยข้อมูลความต้องการประมาณการสำหรับวัสดุหลักสำหรับแบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่ประเภทอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าในเดือนมีนาคม ความต้องการวัสดุเทอร์นารีของจีนสำหรับแบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่ประเภทอื่นๆ อยู่ที่ 42,000 ตัน และความต้องการวัสดุ LFP อยู่ที่ 223,000 ตัน ในไตรมาสแรก ความต้องการวัสดุเทอร์นารีของจีนสำหรับแบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่ประเภทอื่นๆ อยู่ที่ 112,000 ตัน และความต้องการวัสดุ LFP อยู่ที่ 621,000 ตัน

Battery Network ระบุว่า บริษัทแบตเตอรี่พลังงานเกาหลีก็กำลังเร่งการจัดวางในภาคแบตเตอรี่ LFP โดย LG Energy Solution วางแผนที่จะเริ่มจัดหาให้กับกลุ่ม Renault ภายในสิ้นปีนี้ และ Samsung SDI และ SK On มุ่งเป้าไปที่การผลิตจำนวนมากภายในปี 2569

Huatai Securities เมื่อเร็วๆ นี้ได้เปิดเผยรายงานวิจัยที่คาดการณ์ว่าการจัดส่งแบตเตอรี่ LFP จะเพิ่มขึ้น 43% เทียบรายปีในปี 2568 โดยการเติบโตในอนาคตยังคงเกินกว่าแบตเตอรี่ประเภทอื่น ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและประสิทธิภาพของ LFP เหนือกว่าเทอร์นารียังคงโดดเด่น และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการใช้แบตเตอรี่ LFP ในภาคแบตเตอรี่พลังงานภายในประเทศก็ชัดเจน รถยนต์รุ่นต่างประเทศก็ค่อยๆ นำแบตเตอรี่ LFP เข้ามาใช้ และภาค ESS ที่เติบโตสูงส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่ LFP ดังนั้นการจัดส่งวัสดุ LFP จึงคาดว่าจะเติบโตเร็วกว่าแบตเตอรี่

แม้ว่าตลาด LFP จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่การแบ่งปันส่วนแบ่งตลาดก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

“หนังสือขาวการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุลิเธียมไอรอนฟอสเฟตและลิเธียมไอรอนฟอสเฟตจีน (2568)” ที่เปิดเผยร่วมกันโดยสถาบันวิจัย EVTank, สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ EVI และสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมแบตเตอรี่จีน แสดงให้เห็นว่าในปี 2567 การจัดส่งวัสดุ LFP ของจีนอยู่ที่ 2.427 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 48.2% เทียบรายปี ในขณะที่ขนาดตลาดโดยรวมอยู่ที่ 97.08 พันล้านหยวน ลดลง 30.3% เทียบรายปี

จากมุมมองของบริษัท บริษัท 4 อันดับแรกในแง่ของการจัดส่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2566 โดย Hunan Yuneng อยู่ในอันดับแรกด้วยการจัดส่งเกือบ 700,000 ตัน คิดเป็น 28.8% ของส่วนแบ่งตลาดทั้งหมด ตามด้วย Dynanonic, Wanrun New Energy และ Lopal ส่วนแบ่งตลาดรวมของบริษัททั้งสี่แห่งนี้ลดลง 6.1 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2566

เนื่องจากอุตสาหกรรม LFP เข้าสู่ช่วงการปรับตัวตามวัฏจักรหลังจากช่วงเวลาการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การแข่งขันในอุตสาหกรรมก็ดุเดือดขึ้น และราคาขายผลิตภัณฑ์ก็ลดลงเมื่อเทียบรายปี สร้างแรงกดดันต่อกำไรโดยรวมของบริษัทชั้นนำ ตามรายงานประจำปี 2567 และการคาดการณ์ผลประกอบการที่เปิดเผยโดยบริษัททั้งสี่แห่งข้างต้น Hunan Yuneng มีทั้งรายได้และกำไรสุทธิลดลง ในขณะที่ Dynanonic, Wanrun New Energy และ Lopal ล้วนแต่อยู่ในสถานะขาดทุน

นอกจากนี้ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าสู่ภาคแบตเตอรี่ LFP ส่วนใหญ่ล้มเหลว เนื่องจากการสะสมทางเทคนิคที่ไม่เพียงพอ แรงกดดันจากห่วงโซ่การเงิน และความผันผวนตามวัฏจักรของอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น Jinpu Titanium ยุติการลงทุนในโครงการ LFP 200,000 ตัน/ปี Wanli Shares ยุติการเข้าซื้อกิจการของบริษัทวัสดุแคโทด LFP อย่าง Terui Battery โครงการ LFP ESS 3.2 พันล้านหยวนของ Black Sesame ถูกระงับ และ Lily Flower ยุติโครงการระดมทุน LFP 40,000 ตัน/ปี

บทสรุป:

จากสภาพตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ กำหนดการผลิตของบริษัทแบตเตอรี่ลิเธียมในเดือนเมษายนค่อนข้างมั่นคง ข้อมูลของ SMM แสดงให้เห็นว่ากำหนดการผลิตของผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ยังคงมั่นคง โดยมีการเพิ่มขึ้น 14% เทียบรายเดือนในเดือนมีนาคม ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยเซลล์ LFP และอัตราการดำเนินงานของบริษัทชั้นนำยังคงอยู่ในระดับสูง โดยรวมแล้ว การผลิตเซลล์พลังงานในเดือนเมษายนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มตลาดที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ในแง่ของนโยบาย กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) เมื่อเร็วๆ นี้ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการ GB38031-2568 “ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับแบตเตอรี่พลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า” (ต่อไปนี้เรียกว่า ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยแบตเตอรี่พลังงานใหม่) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยแบตเตอรี่พลังงานใหม่รวมถึงการทดสอบเซลล์เดี่ยว 7 รายการ และการทดสอบแบตเตอรี่แพ็คหรือระบบ 17 รายการ ทำให้ “ไม่มีไฟ ไม่มีระเบิด” เป็นข้อกำหนดบังคับสำหรับแบตเตอรี่พลังงาน และเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยแบตเตอรี่ที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์”

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยแบตเตอรี่พลังงานใหม่จะมีการบังคับใช้เป็นขั้นตอน: รถยนต์รุ่นใหม่ที่สมัครรับรองประเภทจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ในขณะที่รถยนต์รุ่นที่ได้รับการรับรองประเภทแล้วจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2570 การบังคับใช้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยแบตเตอรี่พลังงานใหม่จะไม่เพียงแต่ส่งเสริมการอัพเกรดเทคโนโลยีแบตเตอรี่และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของยานยนต์เท่านั้น แต่ยังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างใหม่ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดของ NEVs ด้วย