การวิเคราะห์ SMM: ภาพรวมการแข่งขันและประเด็นร้อนในอุตสาหกรรมแผ่นอลูมิเนียม สตริป และฟอยล์ของจีน [SMM Aluminum Industry Conference]

เผยแพร่แล้ว: Apr 16, 2025 18:53

แชร์

บันทึก

การวิเคราะห์ SMM: ภาพรวมการแข่งขันและประเด็นร้อนในอุตสาหกรรมแผ่นอลูมิเนียม แถบ และฟอยล์ของจีน ที่ปรึกษาอาวุโส Ruoyu Ding จากแผนกที่ปรึกษา SMM ให้ความเห็นสั้นๆ เกี่ยวกับภาพรวมการแข่งขันและประเด็นร้อนในอุตสาหกรรมแผ่นอลูมิเนียม แถบ และฟอยล์ของจีน

ในวันที่ 16 เมษายน ที่การประชุมและนิทรรศการอุตสาหกรรมอลูมิเนียม AICE 2025 SMM (ครั้งที่ 20) — ฟอรัมการพัฒนาอุตสาหกรรมแผ่น/แผ่นบาง แถบ และฟอยล์อลูมิเนียม ซึ่งจัดโดยบริษัท SMM Information & Technology Co., Ltd., SMM Metal Trading Center, และ Shandong Aisi Information Technology Co., Ltd. ร่วมกับ Zhongyifeng Jinyi (Suzhou) Technology Co., Ltd. และ Lezhi Qianrun Investment Service Co., Ltd. ดิง เร่อหยู ที่ปรึกษาอาวุโสของแผนกที่ปรึกษา SMM ได้ให้การวิเคราะห์สั้น ๆ เกี่ยวกับสภาพการแข่งขันและความสนใจในอุตสาหกรรมแผ่น/แผ่นบาง แถบ และฟอยล์อลูมิเนียมของจีน

พลังงานใหม่กำลังขึ้น: ความท้าทายและการเติบโตร่วมกันในอุตสาหกรรมแผ่น/แผ่นบางอลูมิเนียมของจีน
การพัฒนาพลังงานใหม่กระตุ้นการบริโภคแผ่น/แผ่นบางอลูมิเนียมในอนาคต ในขณะเดียวกัน การกระทบกระทั่งทางการค้าระดับโลกที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งสร้างความท้าทาย ความเจริญของพลังงานใหม่นำเสนอทั้งความท้าทายและการเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมแผ่น/แผ่นบางอลูมิเนียม

ตามสถิติ การผลิตเพิ่มจาก 10.3 ล้านตันในปี 2017 เป็นมากกว่า 13.4 ล้านตันในปี 2024 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การผลิตแผ่น/แผ่นบางอลูมิเนียมของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ สะท้อนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและการต้องการวัสดุพื้นฐานที่สูง ทำเครื่องหมายจุดเริ่มต้นของระยะการพัฒนาใหม่สำหรับอุตสาหกรรมแผ่น/แผ่นบางอลูมิเนียมของจีน

ในภาคส่วนแผ่น/แผ่นบางอลูมิเนียม วัสดุฝากระป๋องเพิ่มขึ้น 22% YoY ในปี 2024 ในภาคส่วนฟอยล์อลูมิเนียม ฟอยล์อิเล็กทรอนิกส์ ฟอยล์สองศูนย์ และฟอยล์แบตเตอรี่ เพิ่มขึ้น 18%, 16%, และ 34% YoY ตามลำดับ

ตามสถิติการสำรวจของ SMM ปัจจุบันมีโครงการแผ่น/แผ่นบาง แถบ และฟอยล์อลูมิเนียมที่ดำเนินอยู่ทั่วประเทศ 30 โครงการ ด้วยกำลังการผลิตที่ออกแบบรวมเกิน 6 ล้านตัน และมีหลายโครงการที่ยังไม่ได้ยืนยัน โดยผลิตภัณฑ์หลักที่ขยายตัวคือ ฟอยล์แบตเตอรี่ แผ่น/แผ่นบางอลูมิเนียมสำหรับพลังงานใหม่ และวัสดุเชื่อมประสาน ส่วนใหญ่กำลังการผลิตที่ดำเนินอยู่อยู่ในมณฑลใหญ่ ๆ ที่ผลิตแผ่น/แผ่นบาง แถบ และฟอยล์อลูมิเนียม เช่น ยูนนานและเจียงซู

ตามสถิติการสำรวจของ SMM ปัจจุบันมีโครงการแผ่น/แผ่นบาง แถบ และฟอยล์อลูมิเนียมที่ดำเนินอยู่ทั่วประเทศ 30 โครงการ ด้วยกำลังการผลิตที่ออกแบบรวม 4.71 ล้านตัน และมีหลายโครงการที่ยังไม่ได้ยืนยัน โดยผลิตภัณฑ์หลักที่ขยายตัวคือ ฟอยล์แบตเตอรี่ และแผ่น/แผ่นบางอลูมิเนียมรอง ภายใน 30 โครงการ มี 13 โครงการที่เกี่ยวข้องกับฟอยล์แบตเตอรี่ ด้วยกำลังการผลิตที่ออกแบบรวม 1.1 ล้านตัน บริษัทหลายแห่งได้วางแผนสำหรับแผ่น/แผ่นบางอลูมิเนียมรอง ด้วยโครงการที่เกี่ยวข้องรวมกำลังการผลิตที่ออกแบบ 1.57 ล้านตัน

ตามขนาดของบริษัท กำลังการผลิตที่ดำเนินอยู่เกือบทั้งหมดเป็นของบริษัทใหญ่ ความเข้มข้นของกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมแผ่น/แผ่นบาง แถบ และฟอยล์อลูมิเนียมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนใหญ่กำลังการผลิตที่ดำเนินอยู่อยู่ในมณฑลใหญ่ ๆ ที่ผลิตแผ่น/แผ่นบาง แถบ และฟอยล์อลูมิเนียม เช่น เฮหนาน เจียงซู และเจ้อเจียง โครงการแผ่น/แผ่นบางอลูมิเนียมใหม่ค่อนข้างกระจุกตัวในเฮหนาน ในขณะที่โครงการฟอยล์อลูมิเนียมใหม่ค่อนข้างกระจุกตัวในเจียงซูและเจ้อเจียง

โครงสร้างปลายทางยังคงปรับเปลี่ยน แรงขับเคลื่อนจากนโยบายจำกัดพลาสติกและการลดน้ำหนัก ทำให้สัดส่วนของผลิตภัณฑ์แผ่น/แผ่นบาง แถบ และฟอยล์อลูมิเนียมที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์และการขนส่งเพิ่มขึ้น แม้ว่ากำไรอาจลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่การผลิตยังสามารถเติบโตสวนกระแสได้ แทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์เช่น แผ่นรถยนต์และฟอยล์แบตเตอรี่ ในขณะที่สัดส่วนของผลิตภัณฑ์แผ่น/แผ่นบาง แถบ และฟอยล์อลูมิเนียมที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำ เช่น อุปกรณ์อุตสาหกรรมและตกแต่งอาคาร คาดว่าจะลดลงต่อไป

การเพิ่มขึ้นของการแทรกซึม NEV กระตุ้นการใช้อลูมิเนียมต่อรถและการบริโภคแผ่น/แผ่นบางและฟอยล์

สองกรมปรับนโยบายคืนภาษีส่งออกสำหรับกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียม
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2024 "ประกาศของกระทรวงการคลังและสำนักงานภาษีแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับนโยบายคืนภาษีส่งออก" ได้เผยแพร่ ยกเลิกการคืนภาษีส่งออกสำหรับกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมบางรายการ (รายละเอียดรายการแสดงในตารางด้านล่าง) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม

การยกเลิกการคืนภาษีส่งออกสำหรับกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมมีผลกระทบระยะยาวต่อราคาอลูมิเนียมและกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมจำกัด
ในระยะสั้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งนี้จะกดดันการส่งออกกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียม กลายเป็นปัจจัยลบต่อราคาอลูมิเนียม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจีนเป็นผู้ส่งออกกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมรายใหญ่ของโลกและมีช่องว่างในการจัดหากึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งนี้ไม่น่าจะลดการส่งออกกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมของจีนในระยะกลางและระยะยาวอย่างมาก ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจะถูกส่งต่อไปยังลูกค้าปลายทางบางส่วนหรือทั้งหมด ทำให้ผลกระทบต่อราคากึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมในประเทศจำกัด

การวิเคราะห์ของ SMM:
ในระยะสั้น การยกเลิกการคืนภาษีส่งออกสำหรับกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายในการส่งออกของบริษัทส่งออกกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียม ลดความกระตือรือร้นในการส่งออกของบริษัทแปรรูปกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมของจีน และเป็นปัจจัยลบต่อราคาอลูมิเนียม ในระยะกลางและระยะยาว เนื่องจากจีนเป็นผู้ส่งออกกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมรายใหญ่ของโลกและมีช่องว่างในการจัดหาและต้องการกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมต่างประเทศ การลดการส่งออกกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมของจีนในระยะและค่าใช้จ่ายในการส่งออกที่เพิ่มขึ้นสามารถทำให้ราคาอลูมิเนียมต่างประเทศเพิ่มขึ้น ขยายช่องว่างระหว่างราคาอลูมิเนียมในและต่างประเทศ โดยไม่คำนึงถึงอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการส่งออกกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมในประเทศจะฟื้นตัว อาจค่อยๆ ฟื้นฟูปริมาณการส่งออกกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมของจีน นอกจากนี้ การเติบโตจำกัดในการผลิตกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมต่างประเทศทำให้กึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมของจีนยังมีโอกาสที่ดีในตลาดต่างประเทศ และค่าภาษีจะถูกส่งต่อไปยังตลาดผู้ซื้อต่างประเทศ

การยกเลิกการคืนภาษีส่งออกสำหรับกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมของจีนกดดันความกระตือรือร้นในการส่งออกของบริษัทในประเทศในระยะสั้น แต่ส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงในระยะกลางและระยะยาว ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการคืนภาษีส่งออกครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลักเกือบทั้งหมดของกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียม แผ่น/แผ่นบาง แถบ และฟอยล์อลูมิเนียม และแท่งและแท่งอลูมิเนียม

ผลกระทบที่เกิดขึ้นและการวิเคราะห์:
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากนโยบายที่มีประโยชน์และข้อดีของผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมของจีน กึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมของจีนได้รักษาข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่มีคุณภาพสูงและต้นทุนต่ำในตลาดต่างประเทศ ในระยะสั้น การยกเลิกการคืนภาษีส่งออกสำหรับกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายในการส่งออกของบริษัทส่งออกกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียม ลดความกระตือรือร้นในการส่งออกของบริษัทแปรรูปกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมของจีน และอุตสาหกรรมแปรรูปอลูมิเนียมอาจเผชิญกับ "ช่วงเวลาที่ยากลำบาก" ประมาณครึ่งปี อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมก็เป็นโอกาสใหม่ที่หายาก ในระยะกลางและระยะยาว เนื่องจากจีนเป็นผู้ส่งออกกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมรายใหญ่ของโลกและมีช่องว่างในการจัดหาและต้องการกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมต่างประเทศ การลดการส่งออกกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมของจีนในระยะและค่าใช้จ่ายในการส่งออกที่เพิ่มขึ้นสามารถทำให้ราคาอลูมิเนียมต่างประเทศเพิ่มขึ้น ขยายช่องว่างระหว่างราคาอลูมิเนียมในและต่างประเทศ โดยไม่คำนึงถึงอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการส่งออกกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมในประเทศจะฟื้นตัว ได้รับข้อได้เปรียบกลับมา และฟื้นฟูปริมาณการส่งออกกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมของจีนในระยะกลางและระยะยาว นอกจากนี้ การยกเลิกการคืนภาษีส่งออกสำหรับกึ่งสำเร็จรูปอลูมิเนียมไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมมูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งจะกระตุ้นให้บริษัทส่งออกอลูมิเนียมในประเทศพัฒนาไปสู่การส่งออกผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง

นโยบายของสหรัฐฯ ในการเรียกเก็บภาษี 25% สำหรับการนำเข้าอลูมิเนียมและเหล็กทั้งหมดเข้าสหรัฐฯ มีผลกระทบน้อยต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของจีน แต่อาจเพิ่มพรีเมียมสปอตในสหรัฐฯ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของบริษัทในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ จำเป็นต้องระวังการเปลี่ยนแปลงในการต้องการบริโภคภายในประเทศสหรัฐฯ และให้ความสนใจกับแนวโน้มการต้องการในภูมิภาคต่างประเทศอื่น ๆ

ในขณะนี้ การส่งออกโดยตรงของจีนไปยังสหรัฐฯ มีสัดส่วนจำกัด ความเสี่ยงหลักอยู่ที่ความยั่งยืนของช่องทางการค้าส่งต่อ — หากสหรัฐฯ เริ่มระบบตรวจสอบต้นทางทั้งสายการผลิตสำหรับอลูมิเนียม หรือเรียกเก็บภาษีลงโทษต่อประเทศส่งต่อ จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การค้าที่มีอยู่อย่างมาก

คลิกเพื่อดูรายงานพิเศษเกี่ยวกับการประชุมและนิทรรศการอุตสาหกรรมอลูมิเนียม AICE 2025 SMM (ครั้งที่ 20)

คำชี้แจงแหล่งที่มาของข้อมูล: นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดได้รับการประมวลผลโดย SMM จากข้อมูลสาธารณะ การสื่อสารกับตลาด และการพึ่งพาแบบจำลองฐานข้อมูลภายในของ SMMข้อมูลเหล่านี้มีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการตัดสินใจ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: lemonzhao@smm.cn

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงรายงานการวิจัยของเรา โปรดติดต่อ:service.en@smm.cn

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

อัตราการดำเนินงานของผู้แปรรูปอะลูมิเนียมจีนปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูพีค

ประกาศขึ้นราคาประมูลเดือนกันยายนแล้ว อะลูมิเนียมฟลูออไรด์ยังคงมีแนวโน้มแข็งแกร่ง [SMM รีวิวรายสัปดาห์เกลือฟลูออไรด์]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ต้นทุนที่แข็งแกร่งหนุนราคาแอโนดอบสำเร็จปรับตัวสูงขึ้น [SMM รีวิวรายสัปดาห์แอโนดอบสำเร็จ]

Sep 03, 2026 17:49